逛飆極兔牽手百世,快遞行業三分江湖_風聞
guan_15945603401114-NewMedia新媒体联盟创始人2021-11-17 14:16
本文概要:雙十一大戰已經落下帷幕,和往年不同的是,今年的電商平台們紛紛對GMV保持緘默,但在雙十一的下游,快遞行業卻難掩戰火。就在剛過去的十月裏百世快遞宣佈將國內的快遞業務全部易主極兔。這場價值65億的交易被外界稱為極兔的一次豪賭。
1、為什麼是百世和極兔?
2、備受關注的極兔能否憑此崛起?
3、今後的快遞市場又會形成怎樣格局?
為什麼是百世和極兔?
公開資料顯示,極兔速遞由OPPO印尼業務創始人李傑於2015年創辦,早期資金和大多數核心骨幹均來自於OPPO體系。依託電商行業,極兔用了4年就發展成為印尼市場第一、東南亞市場第二的快遞公司,目前在印尼擁有超過4000個運營點和接近100個門户中心,服務區域覆蓋印尼、越南、馬來西亞等七國。
直到2020年3月,極兔速遞才正式進入中國市場,但當年9月,極兔物流網絡已實現全國省市覆蓋。僅用10個月就達到了日單2000萬件。也就是説,狂飆的極兔用了才不到2年,就成功地撕開被通達系、順豐和京東等諸侯雄霸的快遞市場,可謂是猛將一員。
但極兔也有自己的煩惱,一方面是作為後來者,其市佔率還遠不足以和幾個大哥抗衡,而另一個致命的問題就是巨幅虧損。

和極兔一樣,百世也是個後來者。作為現在幾大快遞公司中成立最晚的一個,百世在維持自身競爭力方面做出了巨大的努力,才得以將市場份額提升至8%,但根據網絡上流傳的數據,百世也是幾個頭部快遞公司中唯一一家連續多年虧損的,2016-2020年間,百世集團歸母淨利潤分別為-56.10億、-12.28億、-5.08億、-2.02億和-20.26億,虧損驚人。
目前,其在美國的上市公司市值僅剩5.28億美元。
根據《晚點 LatePost》的報道,在整個交易過程中,極兔和百世兩方無法在價格上達成一致。直到協議簽訂前一天,雙方才最終敲定金額。據相關人士透露,百世集團希望能夠多賣一些錢,以支撐自己快運和海外快遞業務的未來發展。
而對於極兔來説,深耕一二線城市的百世能夠彌補其專注下沉市場的不足,從佈局來看,兩者具有一定的互補。另一方面,極兔雖然增長很快,但網絡的根基、很多硬件部分是需要時間完善的。收購百世可以補齊末端、分撥等需要時間補充的硬件。
此外,極兔一直想要接入阿里系電商平台,近期尤其迫切。據瞭解,今年年初,極兔創始人李傑曾經與阿里集團菜鳥網絡的 CFO 劉政面談,商議接入阿里體系的事宜。雙方相談甚歡,但阿里最後依然沒有答應李傑的要求。此次收購百世業務後,極兔也將順利打入淘系。
從以上來看,兩者的合作似乎是各取所需,那麼,狂飆的極兔能否憑此崛起嗎?
互聯網思維做快遞
收購容易經營難,想考量極兔能否憑此崛起,想看看能不能穩住市場,吞下百世之後,極兔將採取的打法和策略才是真正值得關注的。回顧極兔進入中國後的戰略,都帶着一股“狠勁”,甚至傷敵一萬,自損八千也在所不惜。
故事還要從2018年説起,那時,電商行業發展的如火如荼,而隨着拼多多的狂飆,整個快遞的單量迎來了暴增。
作為“兵家必爭之地”的義烏讓各家快遞看到了進一步搶佔市場份額的希望,但伴隨而來的也是快遞史上最嚴重的一次價格戰,這一年,快遞單價平均價格被壓到了1.9元,最低時甚至才1.2元,幾乎是大家都不賺錢的底線,各大快遞公司也終於獲得了一個短暫“停戰”共識。

但是2020年3月,隨着極兔一上來就對這個“宇宙中心”義烏髮起“核彈”攻勢——發快遞只要0.8元!善於運用互聯思維的極兔玩起了“虧損換市場”策略,迅速打開市場。
曾有通達系的內部人士表示,極兔是典型用互聯網思維來做快遞行業,他們的加盟商,也十分認同這樣的模式,而其最早一批加盟商都是做OPPO起家的加盟商,本身有經濟實力,他們對於極兔的市場盈利預期是放到3-5年後,但對於通達系的加盟商來説,大多數都“賭不起”。
目前,極兔其實以一己之力改變了價格戰的方式:以往大家的底線都是可以少賺點,但不能虧;現在是大家一起虧,比誰扛的久。
如今看,燒了幾百億的極兔確實有了些成果。華創證券的測算顯示,2021年上半年極兔的市場份額或達到了7%-8%,接近百世的規模。
而極兔之所以這樣燒錢的底氣,在於它有着東南亞業務貢獻利潤,有願意一起虧損的加盟商,有一眾知名風險投資。2021年4月,極兔獲得來自博裕資本、高瓴、紅杉等機構18億美元的投資,幾個月後,又很快獲得一份2.5億美元的融資。
但同行們沒有國外的業務託底,他們大多數依賴國內的利潤收入,因此,超低價已經傷害到各家快遞公司的盈利能力,並使快遞行業陷入了惡性競爭之中。
可見,極兔想搶佔市場的決心昭然若揭,並且來勢兇猛。但目前來看,快遞行業並沒有兩網整合的成功案例,吞併了百世這張快遞網,極兔又是否能消化下去?依然需要時間的檢驗。
但可以預見的是,隨着極兔和百世的合作,純粹打價格戰的時代也將會成為過去式,而伴隨而來的,是快遞行業的三分天下。
快遞行業三分江湖
一直以“攪局者”形象示人的極兔,不僅攪動了處於相對平衡的快遞頭部企業競爭格局,也攪動了自七家快遞公司上市以來一直穩定的資本格局。
目前,極兔的日均訂單在2000萬-2200萬之間,加上百世2500 萬的日單量,兩者合併後的日單量約為 4600 萬單,佔市場份額的14% 。以日訂單量評估,快遞行業排第一的是中通,日均單量約為5600萬單,第二是韻達,日均單量為4500萬單。
極兔和百世快遞合併後,將使得極兔直接躍居第二名。而未來快遞市場,將是自營模式和加盟模式的大戰。

所謂自營模式,即快遞公司把收件、分揀、運輸、派件各個環節都攬在自己手裏,自己建網點,自己招快遞員,自己購買或租賃運輸車輛,成本高、資產重,光五險一金就是一筆鉅額開支;而加盟模式,則是國內獨創的模式:快遞公司把取件和派件都外包給加盟網點,自己專注於分揀和運輸。優點則輕資產、低成本、擴張快。
有媒體推測,隨着快遞行業發展更加規範,擁有高質量服務的自營模式或許會更受消費者青睞。但從目前看,即使是行業業績表現最差的申通快遞,在今年上半年營業收入也達到110.2億元,同比增長了19%。而圓通速遞增長、韻達股份、中通快遞也分別增長了33.70%、27.18%,33.72%,而自營模式的順豐則增長24.2%,低於通達系。
可見,雖然通達系的快遞企業目前利潤並不明朗,但收入規模幾乎都是在快速增長。因此,低價運費的紅利還未消失,通達系們的增量也還未到頭,從這點上看,快遞行業三足鼎立的局面或許還會維持很長一段時間。