“再漲下去，ST怕不是在自絕後路！”_風聞

先看兩張圖:

       

來源：正能量電子網，僅供參考

第一張圖是ST（意法半導體）生產的型號為STM32F103RET6的MCU芯片，該芯片常態下的價格為10元左右，從去年10月開始一路走高，最高報價達400元，最高漲幅達近40倍，當前市場報價為210元，可以説是MCU瘋漲潮中的典型代表。

第二張圖今年5月在IC圈小範圍傳播：網傳有人從某品牌共享單車上拆下來20萬顆ST MCU芯片，以40塊的價格出貨，正是上圖型號為STM32F103RET6的MCU。

誘人的財富暴漲，荒唐的拆車賣“芯”，其背後的根源是：以ST為代表的MCU芯片的缺貨漲價。

MCU芯片是微控制單元的縮寫，又名單片機。是把中央處理器、內存、計數器、串口等周邊接口都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同控制功能。

ST是MCU領域的頭部企業，以消費和工業領域見長，是國內很多工程師選型的第一選擇，如今在中國MCU市場份額高達20%（2019年數據），而2007年它在中國的市場份額僅有2.X%。從2007年到2021年，ST用十餘年在中國建造了自己的MCU王國。

而從去年10月份開始，ST MCU芯片瘋漲，國產MCU羣起替換，深受ST MCU漲價折磨的工程師們憤而出走，放棄使用多年的ST，怒批其“渣男”，末了再加一句：“ST這是在自絕後路”。也有人説它或許是下一個Atmel（AVR第二）。

讀完本文，你大概會了解以下問題：

ST如何在中國構建了自己的MCU王國？

ST MCU的市場到底被誰瓜分了？

ST會成為下一個Atmel嗎？

01

從0到60億顆

ST如何在中國構建自己的MCU王國？

在ST瘋狂漲價高峯期，一顆原本幾塊錢的ST MCU在市場上漲至十幾塊、幾十塊甚至上百塊，面對高價的ST MCU，大部分人在奔走替換，但也有方案商表示：“寧願用ST老年份的，也不用國產的，丟數據”。

持這一觀點的人不在少數，這其中有對國產MCU性能不穩定的不信任、刻板印象，也恰恰説明ST MCU在國內終端的認知度極強，而ST達到這一成果用了10餘年。

關於工程師不用國產MCU的看法，詳見文末推薦閲讀。

時間回到2007年，此時ST在中國的市場佔有率只有2.X%，排名第11，當時51單片機是市場主流，除此之外還有Atmel、Microchip、NXP等明星產品。

面對已經成熟的MCU市場，對於ST來説，這場仗並不好打，戰術就顯得尤為重要。

好巧不巧，此時MCU市場出缺口：Atmel 漲價大斷貨，原本8塊錢以內的AVR單片機被炒至幾十塊甚至還買不到貨，這是ST切入市場的絕佳機會，算是天時。

然後ST一鼓作氣，直擊客户槽點要害。

當時MCU的普遍槽點是什麼？價格高和資料少。

首先，ST首發業內首款基於ARM Cortex-M3內核的MCU，在技術路線上可謂是劃時代的事情，型號多、處理頻率高、io接口多、功能模塊多、開發庫豐富，即使是在早期有bug的階段，這款產品對很多工程師來説已是夠用。

其次，ST在保證性能的基礎上直接把MCU和開發板的價格打到“骨折”，據一些工程師回憶，ST單顆芯片的價格只有其他品牌的幾分之一，其他品牌四位數的開發板，在ST這裏用100多塊的價格就能拿到。

       來源：知乎         

為有源頭活水來。

如果用低價取得市場信任是ST衝入國內市場的第一把利器，那麼抓住工程師羣體則是其中的關鍵力量。“鐵打的終端需求，不變的工程師”，在終端工廠選型過程，工程師是MCU選型的決定性力量，ST深諳此道，要想抓住ST市場的未來，就得先抓住工程師和預備工程師（大學生）這一核心羣體。

為了這一目標，ST這些年可謂是鉚足了勁。大致可以分下面幾步：

在工程師活躍網站廣撒網，發資料，送板子，贏得一陣好評，一年一度的STM32全國巡迴研討會走到今年已經舉辦到第15屆了。

在學生端，和大學合作，在教學端導入ST，開設各類論壇和講座促進應用普及。

送開發版，別人一塊板子幾十塊，上百塊，ST直接送，有工程師回憶道：“早些年ST在廣鋪市場的時候，官方完全在’賠本賺吆喝’。”

除此之外，把客户吸引過來之後，ST尤其擅長留存轉化。在這方面，ST走的是“親民”路線，主要服務在國內佔大頭的中小企業和新興公司。ST在2017年，公開向外部表示：STM32的出貨量有70%流向中小企業和新興公司，30%流向大客户。

                

在ST一頓猛烈攻勢後，技術先行、廣撒網、拓渠道、重服務，ST MCU的出貨量也在“蹭蹭蹭”上漲。

2007到2013年，STM32全球出貨量達到10億顆；

2016年，STM32全球出貨量達到20億顆；

2020年7月，STM32全球出貨量達到60億顆；

60億顆是什麼概念？作為ST國產第一替代的GD M****CU，去年同期GD32的出貨量是4億顆，僅為ST  1/15，最新數據顯示，GD32 MCU累計出貨量已超過8億顆。

功能佳、價格好、資料多、生態好、用的順手，十幾年的不斷敲打，ST 的MCU慢慢發展成了廣大工程師和終端廠商眼中的“親兒子”。

迴歸到MCU本身，它本身又是一個越用越精、越用越熟悉、越用越容易上手的品類，加之ST活水般的廣泛羣眾基礎。如果不是因為缺貨或者技術變革的衝擊，ST用十餘年在中國市場打造的MCU王國恐怕很難被撼動。

02

“已經把ST的芯片替掉了”

成也價格，失也價格

在翻閲“STM 32為何在諸多的單片機中脱穎而出？”相關問題的回答時，在眾多優點裏面，工程師們無一例外都提到了一個詞：價格便宜。

如果説價格優勢是ST搶佔國內市場的殺手鐧，那ST MCU讓終端廠商們憤然逃離的原因也在價格，這也不是終端客户放棄ST的第一次。

2017年12月，受共享單車、無線充等需求影響，一顆原價1.2元左右、型號為STM8S003的MCU芯片漲至4元，漲幅多達2倍多，這震撼程度堪比去年剛知道“ST MCU漲幅十幾倍，漲的比深圳的房價還快”的時候。

要知道，以往芯片市場的漲幅並不是以倍來計算的，而是用百分比計算的，一顆芯片過去能漲個50%已經讓人心滿意足了。（關於STM8S003的前情回顧可查閲文末推薦閲讀）

在那波晃動的行情裏，STM8S003的熱度僅維持了8個月左右，也為其他品牌瓜分ST MCU市場撬開了第一道缺口：被ST漲價折磨的工程師們開始憤然替換，台系的新唐、國產的芯聖等8位單片機在那個時期迅速接入市場，新唐也憑藉這一戰迅速在國內終端廠商心中站穩了腳跟。

有工程師回憶替換新唐的過程：“剛開始不敢用，後來用起來不但夠用，還好用，關鍵是價格也合適。”

而ST此輪的漲價和上次有很大不同：型號範圍更廣、漲價幅度更猛。自去年10月份開始，ST MCU全線價格一路水漲船高，漲幅從幾倍到十幾倍不等，終端廠商感慨價格瘋狂的同時，無奈表示：“真的用不起”，已經到了聽ST“色”變的地步，今年自然而然成為ST MCU國產替換的大年。

        

來源：信達證券

從下游市場分佈來看，與全球市場汽車、工控、計算機網絡分佔鰲頭不同，國內MCU市場應用中消費電子佔大頭達**26%，**其他依次是：計算機網絡（26%）、汽車電子（15%）、智能卡（11%）、工業控制（13%）。

根據IHS數據，2020年中國MCU行業市場規模約為269億元，以一份光大證券統計的一份2019年國內MCU市場佔比圖中，ST佔國內MCU 20.87%的市場來看，ST在國內的市場份額在56億元左右。

ST 2021年Q3財報

從ST的財報可以看出，其MCU業務屬於意法半導體的微控制器和數字IC產品部（MDG)，對於ST來説，MDG部門整體業務的28.8%左右，其中MCU是MCG部分的主要收入來源。具體來看，ST MCU的產品線主要包括低成本的 8 位單片機和基於 ARM內核的STM32家族，主要應用場景包括消費電子、工業控制、物聯網、通訊設備等，其中以消費、工控見長。

因此，國產MCU廠商的替換主要集中在以上領域，多方瞭解到，與其説是國產MCU瓜分了ST MCU的市場，倒不如説他們瓜分了ST MCU的消費和部分工業市場。

從多位工程師、終端和經銷商那裏瞭解到，當前能替換的繼續換了，不能換的繼續使用，替換主要集中在消費和工控、物聯網等領域。

目前市面上主要替換ST的品牌包括GD、新唐(中國台灣）、盛羣（中國台灣）、極海、靈動、華大、雅特力、中穎、芯海、復旦微、昂科微、國民技術、航順、宏晶等。（排名不分先後）結合下圖各廠商專注的應用場景，ST MCU的市場被哪些廠商瓜分了也便一目瞭然了。

來源：EET電子工程專輯         

03

ST會成為下一個Atmel嗎？

來源：21ic網

2007年，Atmel的AVR單片機在MCU市場上極具競爭力，但從2017年年底開始，AVR單片機價格跟脱了繮的野馬一樣一路飆升，讓原本價格8元以內的單片機漲到30元、40元、50元，甚至後來都拿不到貨。炒着炒着，Atmel逐漸淡出大眾視線，這些年一直不温不火，最終於2016年以“賣身”給Microchip結束。

Atmel的“作死”成就了後來的ST，而如今ST在缺芯潮以來的漲價較Atmel有過之而不及，以至於有工程師表示：“ST如果敢漲價，就是當年的AVR第****二”。

如今看來，ST會不會成為AVR第二不知道，但是修復客户關係、管理分銷渠道或許是ST接下來的大事，這一點或許可以參考國巨。

2016年年底，汽車電子的興起，讓日本TDK、太陽誘電悄悄轉向高毛利的車用被動元件。彼時，國巨開始開展“飢餓營銷”，引領MLCC價格水漲船高。最誇張的還是國巨的股價，2017年初還是60元新台幣，2018年7月4日漲到了最高1310元新台幣，足足有20多倍的漲幅。

國巨的“財富過山車”雖然讓其得到了經濟上的回報，但其在業內的風評卻急轉直下。但凡有平台發佈了關於國巨漲價或者產能吃緊的文章，大家都會不約而同評論：“又來了”、“又開始炒貨了，能不能換點新套路”、“又想騙老百姓的錢了”。

結合目前和部分終端廠商的詳談，我們看到目前在消費電子方面，大家基本已經在嘗試使用替代產品或已經在使用替代產品，替換氛圍濃厚；汽車、工控、醫療等對成本不太承壓的大客户仍在使用，部分已經開啓了“備胎”計劃。

在瞭解ST MCU國產替換的過程中，有人因成功替換國產奔走相告，表示：“再也不用ST了，國產夠用還降本”，也有人因為國產MCU漲價心有慼慼，表示“還是繼續用ST，缺貨的時候國產漲價不比ST好多少”，甚至有經銷商反映：“近期ST的8位單片機價格回落，很多客户中途換了國產，現在又換回去了”。

         

綜合來看，ST用十餘年建立的路人緣不太可能會敗盡，但必然有流失，應那句古話：事不過三。一而再，再而三地傷害用户，那就有點作死了。

瘋狂試探客户信任底線的結果只有兩個：不是把自己作死，就是在客户心中社死。對於ST來説是如此，對於國產廠商更是如此。芯片和終端，產品和客户，説白了都是一場人和人的生意。