石油美元之後，美國會不會推出糧食美元？我們又該如何應對_風聞
西方朔-2021-11-23 07:00
六爺阿旦公眾號：六爺阿旦 。專注宏觀趨勢，國際戰略和投資分析。92 人贊同了該文章
從特朗普到如今的拜登，美國兩個總統，不但不打仗了，而且還在往回撤軍。這説明打仗帶來的收益，已經抵不上戰爭的支出，這是個虧本生意。其他賺錢的事業又有被取代的風險，現在美國上上下下，就指望着，靠印美元活了。
但現在美元也面臨了兩個關鍵問題，一個遠的，一個近的。
遠的問題是，現在在碳排放的要求下，全世界都在搞新能源開發，而美元過去是跟石油錨在一起的，石油將來不受待見了，美元難不成跟着一起去死？近的問題更嚴重，美元去年大放水之後，就已經不受待見，國內通脹也起來了，美元現在面臨着很大的貶值風險。
美元要是沒了國際貨幣地位，美國還咋混？失去美元肯定是他們無法接受的。但是現在的這兩個問題，同樣也是考驗，站在美國的立場，有個扎心的疑問，美元的未來在哪？
危險的第二階段末期全世界流傳着基辛格一句耳熟能詳的話，可能代表着美國的某種思路，他説，誰掌握了石油，誰就控制了所有的國家；誰掌握了貨幣發行權，誰就控制了世界；誰掌握了糧食，誰就控制了人類。
現在美元就錨定在石油上，按這個思路，將來美元會不會錨定在糧食上呢？
要回答這個問題，我們可以看下美元在過去一百年，是怎麼通過切換錨定物，而最終成為世界貨幣的。這個過程大約分為三個階段。
第一個階段，美元與黃金掛鈎。這個就是我們常説的佈雷頓森林體系的建立，是1944年7月，西方主要國家的代表在聯合國國際貨幣金融會議上確立的。
這個體系的核心就兩點，一個是確定了美元跟黃金掛鈎，在美國任何一個銀行，35美元都可以兑換一盎司黃金。另一個是其他國家的貨幣，通過一個可調整的匯率再跟美元進行掛鈎。這實際上就是確定了，美元在西方國家的中心貨幣地位。
可想而知，美國有了這樣的優勢，他能不偷偷揩其他國家的油嗎？二戰後跟蘇聯搞冷戰，打朝鮮打越南，哪個不得花錢。當時論實力，美國跟蘇聯比還處於下風，所以美國自然就會想着法的偷偷印錢花。
這就跟現在的處境有點相似，只不過那時候美國翅膀沒現在硬，為了掩人耳目，放水還是偷偷摸摸進行的。但是不管如何隱蔽，你這麼放水必定會出現通貨膨脹，導致國內物價上漲，這是實打實的反應，你能騙得了人嗎？
美國打越戰，背了一身赤字，偷偷印錢又帶來了通脹，在70年代初，歐洲盟友們首先就不樂意了，美國通脹這麼嚴重，美元這是不值錢了呀，説好的一盎司黃金35美元，你黃金還是那些，美元是怎麼多出這麼多的？
法國總統戴高樂最不開心，要派航母去美國，按35美元一盎司，把手裏的美元換成黃金拉回來。美國一看，這個事遲早也是敗露，不如趁這個機會趕緊耍個賴算逑，於是在1971年宣佈美元不再與黃金掛鈎，佈雷頓森林體系就此徹底解體。
美元沒了錨，國內通脹更加嚴重了，到了1973年，蘇聯眼看美國感覺不行了，所以背後支持阿拉伯國家發動了第四次中東戰爭，結果沒想到，到後期蘇聯變得畏畏縮縮的，而以色列在美國全力支持下，扭轉戰局，最後居然打贏了。
利用這個契機，美元進入了第二個階段。
第二階段，美元與石油掛鈎。第四次中東戰爭結束後，就是基辛格，去跟沙特最後談成了石油美元協議。由美國提供安全保護，沙特帶着其他中東的石油輸出國組織成員一起，在石油貿易中，只接受美元為唯一的結算貨幣。
這樣美元又找了一個新錨，美元的購買力也逐漸穩定下來了。美元跟石油掛鈎，的確是個創舉，他最厲害的不是表面上跟石油捆綁了，因為全世界的石油貿易總規模，依然還是有限的，以美元的德行，狗改不了吃屎，超發濫印也是必然的。美元現在這麼大規模的放水，最主要的一個原因，已經不是石油，而是通過石油切入了工業化的全產業鏈。
石油取代煤炭，成為了70年代以來，全世界工業化的一個核心能源。而美國通過綁定石油貿易結算，把美元帶入到了全球的產業鏈和貿易體系。
尤其是在2001年，我們加入世貿組織以後，全球化開始加速，在入世之初的談判裏，美元作為貨物貿易的結算貨幣地位就已經確立了。現在美元之所以能在國際貨物貿易結算中，佔比超過80%，跟我們作為全球的製造中心，貨物貿易中心，主要使用美元結算，是離不開的。
但是現在情況又有了變化，跟70年代初有點相似，這幾年美國一邊在實物上，想削弱我們在產業鏈上的地位，一邊在金融上，又希望我們加大力度支持美元的地位。説實話，正常人辦不出這種事。
美國在去年開始搞大放水，這不就是跟6、70年代一樣，通過放水偷別人的財富嗎？上次還是偷偷摸摸的搞，現在已經是明目張膽，肆無忌憚的搞了。
既然美國是通過中東的石油，把美元切入工業生產的產業鏈，通過我們這個製造中心，把美元切入實物貿易體系。所以我們現在的兩個選擇，也很明確。
第一，在能源使用上，我們從供需兩個方面下手。一個是供應上，大力發展各種新能源。另一個在消費上，消耗石油最多的是車，所以同時也在大力發展新能源車。這兩方面都是要在能源上，擺脱對石油的過度依賴。
第二，在貿易體系上，我們在跟很多國家一起，搞新的貿易圈子，像RCEP，一帶一路，中歐投資協定，這些都是屬於做準備，後面如果再有美元危機，咱們隨時可以從現在的世界貿易體系裏切換過來。
站在美國的角度，這麼一看，美元確實面臨着很大的不確定性風險。現在的世界，我們從美元地位的演變，看這個歷史背景，美元進入了危險的第二階段末期，似乎有點到了佈雷頓森林體系快要解體前的那個感覺。
那這個時候自然會有個疑問，美元下一步，會不會找個新的錨定物，從而開啓美元的第三階段呢？
美國有沒有可能推出糧食美元？按照現在的形勢看，美元要是找新的錨定物，有這麼三個候選：信息，碳排放和糧食。我們如果從美國金融資本的角度出發，這裏面哪個可能性最高呢？
首先我們可能要排除把信息和美元綁定，這方面美國倒是有很大優勢，從互聯網的規則體系，到現在底層的軟件，硬件，操作系統，程序語言，這些美國都有絕對的優勢，但是這個東西不管咋説，有個大問題，它跟實體產業之間的緊密度，還不夠。
人終究不能活在元宇宙裏面，或者説目前還達不到這個程度，美元要是跟信息綁定在一起，就徹底脱實向虛了。
碳排放倒是跟實體產業完全結合在一起的，但是美國的控制力又不夠，從規則體系的建設來説，這玩意首先就是歐盟起的頭，他們一直是最主要的領頭者。而要落地，美國的控制力又趕不上我們，新能源產業，現在最大的產能都在我們手裏。
這兩個要是不行，那糧食美元有沒有可能呢？
這裏我們就需要從幾個方面來對比一下。
首先我們看下全世界在糧食上的貿易量，大概是個什麼情況。這個糧食，主要是針對三大品種的穀物，包括稻米，小麥和玉米。
從最近這幾年的情況看，這三個品種全世界的貿易量大概是4.2億噸左右。這裏面稻米佔比比較少，大概是4000萬噸左右。主要的是小麥，大約1.9億噸，玉米大約是1.8億噸。可以看出這裏面小麥和玉米，佔了穀物類貿易量的90%。
在小麥的出口中，俄羅斯的出口量約佔了全球的三分之一，其他的絕大部分是美國，歐盟，加拿大，烏克蘭，阿根廷和澳大利亞出口的。
我們很快就能發現一個問題，除了俄羅斯以外，好像其他國家基本上都是跟美國一夥的，就小麥來説，全世界主要的出口國，是美國及其盟友。
如果把小麥和稻米排除在外，把玉米、高粱、燕麥以及大豆，這些粗糧算在一起（因為這些品種，不光有人吃的，還包含了大量飼料糧，也就是牲畜吃的），所以這些粗糧變成肉以後，最後還是給人吃的。那麼把這些粗糧統統算一起，再看出口和貿易情況，那就更集中了。
2020年美國粗糧出口數量為7491萬噸，佔全球總出口數量的32.7%；巴西粗糧出口數量為3952.5萬噸，佔全球總出口數量的17.3%；阿根廷粗糧出口數量為3590.5萬噸，佔全球總出口數量的15.7%。
這個時候看，美國，巴西，阿根廷，再加上澳大利亞和加拿大，就已經佔比超過71%了。也就是説全球絕大多數的可供貿易的糧食量，都在這幾個國家手裏了。
這裏為什麼要把巴西，阿根廷也算到美國這個陣營裏呢？這是因為他們的糧食貿易，大部分也都掌握在美國手裏。我們通常説的四大糧商ABCD，壟斷了全球80%以上的糧食貿易，這ABCD就是美國ADM、美國邦吉、美國嘉吉、法國路易達孚。比如總部位於紐約州的邦吉，就是巴西最大的農產品出口商。
所以説如果把俄羅斯，我們的中糧參與的糧食貿易業務除外，那麼基本上全世界的糧食貿易，已經都被這幾大糧商收入囊中了。至於説這裏面還有個法國的路易達孚，那眾所周知，法國的，那不就遲早是美國的嗎？
從小麥這種主糧，到玉米，大豆，燕麥等等其他的粗糧加一起，最後我們會發現，全世界可以進行貿易的糧食，可能大部分都已經處在美元資本的控制下。如果美國要推行糧食美元，至少從物質基礎上來説，是可以成立的。
按聯合國糧食及農業組織發佈的數據，現在每年全球糧食貿易額大約1.5萬億美元。現在每年原油出口國的出口額大約是1萬億美元。從規模上來説，糧食的潛力還是挺大的。
就現有的情況來看，如果中東局勢有變，美國跟我們關係惡化，導致全球貿易體系改變，美國要是想操作美元和糧食掛鈎，來維持美元的國際貨幣地位，即便在短期之內，依然是有可能實現的。
這當然也給我們帶來了一定的挑戰。
我們該如何應對我在上一篇文章《下一次金融危機爆發，我們該如何抄底，與美國劃分勢力範圍？》，已經提出了這個問題，如果美元在接下來繼續進行收縮，那麼很可能後面會引發全球性的金融危機。那麼在危機之後，大家可能會建立各自的勢力範圍。
這會帶來一個問題，美元在未來的國際貿易體系裏，所能覆蓋的範圍，必定會大幅縮小，尤其是在實物貿易中，如果美國要跟我們脱鈎，那美元作為結算貨幣的地位就不存在了。也就是説大家跟我們做生意，買東西，如果都不用美元，那美元要面臨的一個大問題，就是相當於實際上會失去實物之錨。
即便美元還可以跟石油錨定，但石油只是能源形式，它最後也必須通過工業生產，轉化為擺在超市裏的消費品，才能被世界接受。所以美國如果對這種局面有預見的話，他必須要給美元找到新的錨定物，而且是工業國必需的硬通貨。
這麼看來，説糧食美元，也並非完全沒有依據。
現在全世界的生產主要是在東亞，我們看粗糧的進口，中日韓都是主要進口國。
中國是全球最大的粗糧進口地，2020年中國粗糧進口量為4115.0萬噸，佔全球總進口數量的18%；其次為日本，進口量為1717.0萬噸，佔全球總進口數量的7.5%；
如果未來世界貿易形式出現變化，最大的可能就是美國用高科技產品和農產品，與我們的工業品進行貿易交換。
但這個時候，美元超發，疊加美元流通覆蓋面縮小，美元要在國際貿易中維持購買力，最直接的辦法，可能就是讓糧食大幅漲價。
這對我們來説，會是一個比較現實的挑戰。
最後美國是世界上最大的糧食出口國，很多人所不知道的是，美國的農產品，價格可能是全世界最低的。這裏面除了美國的農業生產，大規模使用機械化之外，還有很大一個原因是，美國政府每年提供了大量的農業補貼。
如果美國份額佔比較小，如果這是一個激烈競爭的市場，美國政府對農業生產進行大量補貼，是比較好理解的。但事實上美國的市場佔有率全球第一，在這個時候，我們再看美國幾十年來，長期對農業進行大量高額補貼，不由得擔心，一旦這種補貼取消，世界糧食市場又會發生什麼樣的變化。
畢竟我們幾千年前，就有種桑誤國的典故，習慣的低價，一旦不再是常態，很可能就意味着一批國家會失去自主權。
擴展閲讀：
《下一次金融危機爆發，我們該如何抄底，與美國劃分勢力範圍？》