見風使舵還是與時俱進?古典VC集體改道,連紅杉都要All in Crypto_風聞

加密的火越燒越旺，風投機構們開始紛紛“上頭”。

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文｜Juny   編輯｜VickyXiao

美國時間週三，全球規模最大、歷史最悠久、戰績最成功的風險投資基金之一的紅杉資本，悄悄更改了自己的推特簡介。

打開紅杉的推特主頁，頭圖仍然是“We help the daring build the legendary companies”，**但下方的簡介卻發生了變化，出現了一些普通人可能難以理解的詞彙，比如DAO、Buidl、LFG。**不懂的人一臉迷惑，以為是紅杉後台系統出現了問題，懂的人看到之後議論紛紛。此外，今天在網絡上也有微信聊天截圖傳出，紅杉中國的掌門人沈南鵬表示要“All in Crypto”。

雖然目前紅杉官方還沒有明確表態，但很多人已經將紅杉這一改變解讀為全面戰略轉型Web 3和新時代品牌再造的試水之舉。

 圖片截自於紅杉資本Twitter官方微博

那麼，這次紅杉最新的推特簡介中都隱藏了什麼玄機呢？

｜釋放全面擁抱Web 3的信號

圖片來自紅杉資本 Linkedin官方賬號

紅杉資本推特簡介在今天改成了“Mainnet faucet. We help the daring buidl legendary DAOs from idea to token airdrops. LFG。”

根****據硅星人有限的幣圈詞彙量，在這短短的一句話中，發現了至少6個跟加密貨幣相關的特殊詞彙。下面，挨個來給大家科普一下。

首先，Mainnet（主網絡）是指絕大多數人在使用的區塊網絡，用户在其上交易、構建智能合約，礦工上邊挖礦。Faucet（水龍頭）是指提供少量、免費的新型加密貨幣的網站或應用程序，以幫助提高人們持有加密貨幣的意識。

Buidl乍看還以為是拼寫錯誤，其實是在致敬數字貨幣交易中用Hodl指代“堅持長期持有（hold on for dear life）”的寫法。

DAO是“分佈式自治組織”（Distributed Autonomous Organization）的縮寫，指一種基於區塊鏈的組織結構形式，可以在無人干預和管理的情況下自主運行。

Token Airdrops又稱為糖果空投，是指一將新的或是既有的項目將其代幣按照某一規則進行免費派發，從而夠吸引更多的用户加入並使用。

LFG的意思有兩種説法，Looking for Group和Let’s f***ing go，但結合紅衫此次的上下文，硅星人覺得可能更偏向後者。一般來講，LFG會用在對某事感到興奮時，並常常與火箭表情搭配使用。

所以，翻譯一下今天紅杉的這句話的意思，大概就是“主網絡來水龍頭了。我們幫助有膽識的人打造傳奇DAO，將其想法變為現實。從創意到代幣空投。讓我們一起衝吧！”

好傢伙，讀完之後是不是紅杉變了？反正研究完之後，硅星人是準備去買本幣圈詞典給自己好好擴充一下詞彙量，不然以後都不懂這些投資圈大佬在講什麼。

 圖片來自Twitter

而改推特簡介也不是近期紅杉最近唯一擁抱Web 3的舉動。就在本週二，紅杉印度的推特號就率先修改了簡介。紅杉印度不僅把所在地定位到了Metaverse元宇宙，在簡介中也使用了大量的加密貨幣詞彙，還表示紅杉會把大家帶向元宇宙以及更遠的地方。

從中我們或許可以看出，向加幣貨幣領域進發、全面擁抱Web 3，是紅杉資本目前正在摸索的一個全球性戰略。

就在幾周前，我們也剛報道了紅杉資本將進行一次史無前例的架構調整。未來，紅杉將不再採用 VC 行業傳統的10年週期制度，新基金將按照持續運轉的反饋循環思路，在投資對象公司的全生命週期（種子到上市之後），都可以進行投資，並且不設退出期限。

同時，紅杉也追隨 a16z、General Catalyst 等投行的道路轉型成為註冊投資顧問（RIA），使紅杉在投資範圍方面具備更多靈活度，並從紅杉資本更名為紅杉基金 (The Sequoia Fund)。而此舉也被認為是為了更好投資一些如加密貨幣這樣的新興資產。

種種跡象都表明，這個世界著名的老牌風投，正在進行一場對自己的革命，試圖找尋更契合未來趨勢的發展道路。

｜從加大投資到親自下場，紅杉越玩越嗨了

這種尋求戰略轉型的嘗試也可以從紅杉近期的投資動向中窺見一斑。

根據The Information的報道，今年以來，紅杉參與的加密貨幣行業相關的投資佔全年總投資的25%以上。它先後參與了加密貨幣及衍生品交易所 FTX、SANDBOX 母公司元宇宙遊戲品牌 Animoca Brands、新型社交網絡 BitClout、加密資產管理平台 Coinshift、DeFi平台 Beta Finance、DeFi 平行鏈Parallel Finance等幾十個中小型項目，投資範圍遍及全球。

據不完全統計，目前紅杉在加密行業的投資既涉足礦機廠商、底層技術開發企業，也涉及交易所、加密金融服務商、遊戲平台等，遍佈生態內上下游的各個環節。

而就在一週前，紅杉資本還首次玩起了NFT。12月3日，紅杉資本（Sequoia Capital）發文表示將把自己2005年的YouTube投資備忘錄以NFT的形式拍賣。拍賣在Opensea上進行，任何人都可以競拍，所得收益將用於0xPARC（以太坊上密碼學應用研究計劃）的公共生態系統基金。

圖片截自於紅杉資本官網

為此，紅杉還專門寫了一篇千字長文來闡釋為什麼他們要進行這場NFT拍賣實驗。在文中，紅杉表示，“Crypto正在進行一場寒武紀大爆發。雖然我們已經投資加密貨幣多年，但該領域最近的加速度令人震驚。去年，在我們的美國/歐洲業務中，超過四分之一的紅杉新合作伙伴都是與加密相關的公司，作為我們新結構的一部分，我們將更直接地參與治理和代幣的股權。問題不再是加密貨幣是否會贏得主流採納，而是在下一代，區塊鏈技術將如何改變經濟和我們的數字生活。”

就在今天，NFT收藏家Panksy.eth宣佈以200 以太坊（約88萬美元）的價格拍得這個種子備忘錄。紅杉也如約將所得收益捐贈給了0xPARC，並再次表示了對加密社區的支持。

圖片截自於紅杉Twitter

｜頭部風投陸續入局，押注下一個裂變賽道

實際上，除了紅杉資本之外，有大量的硅谷頭部風投早已入局了加密貨幣的賽道，並紛紛成立加密貨幣風險基金。

其中，硅谷傳奇風投Andreessen Horowitz就是最早涉足加密技術投資的風投機構之一。早在2013年，A16Z就參與過加密數字交易平台Coinbase的融資。2017年，A16Z成立了第一支3.5億美元的加密貨幣風險基金，2020年成立了第二支5.15億美元的基金，今年6月，A16z又宣佈推出一個新的22億美元的加密貨幣風險基金，使其加密資產資管規模總共超過30億美元。截至目前，A16Z已經投資了至少 50 家加密初創公司，是全球最大的加密投資者。

著名硅谷風投Founders Fund、Benchmark、谷歌投資機構GV等也全都先後開始投資加密貨幣相關的項目。如果説，去年硅谷的風投機構都還在觀望的話，今年大家都已經開始拉開比賽架勢了。

**除此之外，專門的加密行業新興投資機構也層出不窮。**Coinbase 聯合創始人Fred Ehrsam和前紅杉資本合夥人Matt Huang在2018年聯合成立了一個專注於投資加密行業的風投Paradigm，成立3年，Paradigm的規模已超過100億美元，投資了約40家處於不同階段和不同國家的加密貨幣公司。就在上個月， Paradigm One成立了一個25億美元的加密風險基金，再次刷新了加密風險投資基金規模的記錄。

根據 PitchBook 的統計數據，加密行業和區塊鏈領域的風險投資在今年空前繁盛，截至 11 月底，全球投資總額已經超過 270 億美元，比過去 10 年的總和還要多。

圖片來自New York Times

**其中，值得注意的一個趨勢是，有越來越多的機構投資者開始接受並參與該領域的投資。**像養老基金、主權財富基金等其他傳統資本，過去處於合規性和安全性的考量，通常不會涉及加密領域。但隨着行業的熱度的不斷高漲，LP（出資人）們的觀念也在逐漸發生着變化，

據瞭解，硅谷另一家專注於加密行業的投資機構 Pantera Capital，在近期募集的6億美元加密基金之中，有75%來自於傳統LP。Paradigm此次募集的資金之中，也絕大部分也都來自於機構投資者。而在一兩年前，這些加密投資基金的主要投資人一般都是那些靠炒幣暴富的個人投資者。

根據The Information的預測，今年從LP那籌集到的加密風險基金將超過200億美金，佔總募集基金的一半以上，而這種趨勢還會在未來繼續。

硅星人