20省文旅規劃大盤點！19張圖表，文化產業三大特點六大趨勢_風聞

繼今年6月，國家文旅部印發《“十四五”文化和旅遊發展規劃》後，近期有20個省（區、市）陸續發佈了地方版“十四五”文旅規劃。那麼，“十四五”時期，各地推動文化和旅遊產業發展有哪些新特點、新打算？12月4日文化產業評論（ID：whcypl）發文《從20個省份十四五文旅規劃，覷見未來五年文旅競爭趨勢》，對各地“總體目標”進行了解讀。今天，將圍繞各地“十四五”文化產業預期指標展開分析。

作者 | 小軍哥（文化產業評論作者團；三川匯文旅體研究院研究員）

編輯 | 田佳寧（三川匯文旅體研究院助理研究員）

來源 | 文化產業評論

正文共6379字 | 預計閲讀時間15分鐘

指標體系是規劃的重要組成部分，是規劃發展目標的具體化和數量化的表象形式。我國現行發展規劃指標包括預期性指標和約束性指標。

**預期性指標重點突出引導性，為規劃期望的發展目標；****約束性指標則更多反映工作剛性要求，具有強制力。**前者主要是通過政府適時調整宏觀調控方向和力度，綜合運用財政、產業、投資等政策，引導和激勵市場主體“跳起來摘桃子”，力爭實現的預期目標。

文化產業評論（ID：whcypl）對20個省份《文旅規劃》進行盤點發現，“十四五”時期各地文化產業和旅遊業預期性指標普遍較高，**多地提出到2025年文化及相關產業增加值“超千億”或GDP佔比突破5%以上等目標。**那麼，他們的自信和底氣從何而來，未來五年能否成為我國文化產業邁向支柱性產業的新拐點？

三大特點**：**橫看成嶺側成峯

回望“十三五”期間我國文化產業發展歷程，截至2019年，全國文化及相關產業增加值為4.4萬億，佔GDP比重達到4.5%，距離國民經濟支柱性產業目標指日可待。而就上萬億的文旅經濟體量來説，各省（自治區、直轄市）間，幾十億、幾百億的差距也僅僅是毫釐之差，完全具備“跳遠”“摸高”條件。

**一是北上粵蘇繼續領先。**全國橫向對比看，“十三五”期間，全國31個省（自治區、直轄市）文化產業增加值佔地區GDP比重達到5%以上，且成為支柱性產業的地區僅有“2市5省”，分別是北京市、上海市、廣東省、江蘇省、浙江省、福建省和湖南省（詳見表一）。

在現已發佈的20個省份《文旅規劃》中，最值得關注的亮點指標仍然集中在以“北上粵蘇”為代表的東部地區。北京市提出，到2025年，現代化文化和旅遊產業體系初步建成，**以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的文化和旅遊新發展格局基本形成。**雖為概括性指標，但更加彰顯了創新發展的大格局。

上海與北京同為全國文化創意產業高地，但對“十四五”文化產業發展目標更為具象。上海市則提出，到2025年，文化競爭力更加強勁，基本建成具有國際影響力的文化創意產業中心，全市遊戲產業佔據全國份額1/3。顯示出了較強的指向性。

相比較而言，廣東和江蘇兩省的文化產業發展指標比較含蓄。廣東省提出，到2025年，**文化和旅遊產業成為全省國民經濟發展的重要支柱性產業。**江蘇提出，到2025年，**文旅產業支柱性產業地位進一步鞏固，**引領推動江蘇文化和旅遊高質量發展走在前列，突出以“守為攻”的態勢。

**二是浙閩兩地自信滿滿。**與“北上粵蘇”全國老牌文化產業強市、強省相比，浙江堪當名符其實“黑馬”，福建省可謂後起之秀。浙江省在“十四五”《文旅規劃》中明確，到2025年，全省文化及相關產業增加值佔全省GDP比重8%；福建省在《文旅規劃》中明確，到2025年全省文化產業增加值達到3800億元，力爭佔全省地區生產總值6%以上。

浙江省，5年時間文化產業增加值實現跨越式增長，跑出了“速度與激情”。截至2019年浙江省文化增加值突破4500億大關，佔全省GDP比重僅次於北京，成為繼北上粵蘇之後備受關注的文化強省。

福建省作為東南沿海重要省份，近年來文化產業發展取得了突破性成效。全省文化產業增加值從2015年的1050億元到2019年突破至2161億元，五年時間實現了翻倍增長，佔地區生產總值比重達5.1%，文化產業成為國民經濟支柱性產業。

**三是中西部省份加緊趕隊。**與東部地區文化產業強省相比較，中西部地區省份整體上仍有較大發展差距，且長期處於快步趕隊狀態。但就中西部地區而言，縱觀近5年的文化產業增加值，江西、湖南、湖北、四川、重慶等地均突破千億大關，尤以湖南、四川兩省文化產業發展速度之快為一大亮點，且四川省距離文化產業成為支柱性產業目標值很近。

如果5%比重對於中部地區其他省份來説還是一個不小的挑戰的話，那麼湖南早在2012年就與東部頭部省份一起實現了既定目標。進入“十三五”期間，湖南文化產業增加值從2015年1707.18億元到2019年增加至2024.25億元，佔GDP比重始終保持在5.7%以上的穩定區間。“十四五”時期明確，力爭至2025年，規模以上文化企業超過5000家，規模以上文化企業營業收入超過5000億元。

從西部地區看，四川省以龍頭地位位居榜首。從2012年936.4億到2019年1844.28億，文化產業增加值增長實現了翻番。近年來，在一系列政策的推動下，省會城市成都正在成為四川文化產業的新高地。2020年在新冠肺炎疫情影響下，成都市文創產業增加值達1805.9億元，GDP佔比突破10%。為此，四川省在《文旅規劃》中強調，到2025年，文化及相關產業增加值再跨上兩個1000億元台階，佔地區生產總值比重超過 5.0%。

六大趨勢**：**遠近高低各不同

從區域橫向對比看，“十三五”期間，我國文化產業發展仍處於東部獨大、中部緊追、西部快跑的總體態勢。隨着各地《文旅規劃》陸續發佈，“十四五”期間將形成“遠近高低各不同”的發展趨勢。

**一是京津冀發展不平衡。**近年來，在京津冀協同發展戰略的推動下，三地文化產業協同發展、資源共享、市場互動等方面實現了較好融合。但受北京的“虹吸效應”和天津“海河效應”的影響，河北省的文化產業受要素資源、人才保障等方面制約，當前無論是從GDP比重，還是產業增加值總量上，與北京和天津相比，河北的文化產業活力仍然較弱。

但隨着“2022年北京-張家口冬奧會”臨近以及今年雄安新區的建設推進，“十四五”時期河北文化產業將迎來新一輪發展機遇。河北省在《文旅規劃》中提出，到2025年，建成5家左右集聚效應明顯的省級出版印裝產業園區（基地），新增省級以上文化產業示範園區（基地）20家，總數達到222家，培育20家以上年營業收入超10億元的龍頭文化企業，引進50家以上規模以上文化企業。

反觀天津，文化產業體量不如北京龐大，近年來依託天津高新區、自貿區積極打造文化服務貿易基地，加快推進國家會展中心、海河國際商業中心、北方消費品進口集散地建設，形成了“文化+旅遊+商貿”多元業態融合發展格局。並確立到“十四五”期末，預計年接待國內遊客 3.05 億人次，國內旅遊年收入達到 5670億元的目標。

二是粵港澳進入集聚期。“十三五”時期，廣東省以粵港澳大灣區建設為契機，持續提升文化產業總體實力，形成了以珠江三角洲為龍頭，東西兩翼和北部山區優勢互補、粵港澳台深度合作，輻射“21世紀海上絲綢之路”沿線國家的文化產業新格局，並在大灣區內實現文化產業集聚發展。2018年，粵港澳大灣區文化及相關產業增加值規模達5458億元，同比增長8.5%，佔大灣區整體GDP的4.97%，年均增長速度超10%。

△2009-2018年粵港澳大灣區文化及相關產業增加值規模及增速

廣東省是除北京之外全國文化產業總量最高的省份，2019年實現文化及相關產業增加值6227.18億元，佔全國總量的14%，佔廣東省GDP比重5.8%。數據顯示，2019年，全省文化產業法人單位有32.5萬家，較2013年增長2.02倍；規模以上文化企業有9709家，較2013年增長51.5%；從業人員為314.2萬，均居全國第一。

根據2018年第四次經濟普查，深圳市規模以上文化及相關產業法人單位2776個，資產10990億元，營業收入7982億元，增加值1560億元，相比較2013年第三次經濟普查數據，增速分別為104%、182%、75%、92%，遠超同期全國平均增速。與此同時，深圳市文化產業對應關聯數據均列廣東省首位，平均接近全省三分之一強。在文化產業法人單位、從業人員兩項指標均超過上海，上海不到深圳一半的法人單位數量。

同為廣東第一梯隊的廣州市，2018年，擁有文化企業7.44萬家，其中規模以上企業2826家，高新技術企業1305家，文化產業增加值達到1369.69億元，佔GDP比重達5.99％。但與深圳相比較，廣州文化及相關產業的法人單位、從業人員、增加值等數據均佔深圳的七成左右，但是文化企業的資產、營業收入均不到深圳的一半，資產規模和文化生產力不足，將助推深圳拉開與廣州的差距。

**三是長三角內互不相讓。**文化產業評論（ID：whcypl）在《從20個省份十四五文旅規劃，覷見未來五年文旅競爭趨勢》中提到，“十四五”期間滬蘇浙皖“三省一市”文旅產業將進行“同題競爭”時代。就文化產業而言，截至“十三五”末，長三角地區文化產業增加超過全國1/4，在區域GDP中的佔比也均超過了5%，高於全國平均水平。但是相比較而言，上海和浙江競爭趨勢更為明顯，其次是江蘇和安徽（目前安徽規劃尚未發佈）兩省。

近年來，上海文化產業總體規模保持平穩發展態勢，作為上海國民經濟發展支柱性產業之一，產業結構在調整中持續優化升級，原發動力強勁。據統計，2018年上海文化產業實現增加值2193.08億元，佔地區生產總值的比重為6.09%，佔我國文化及相關產業總增加值41171億元的比重為5.33%。

對於浙江這匹“黑馬”，在前文橫向對比中作過簡要概括。浙江省從2013年文化產業增加值實現1880億元、佔全省GDP比重5%以來，始終保持高速增長態勢，2019年文化增加值突破4500億大關，佔全省GDP比重高達7.4%，兩項指標均高於上海市，成為長三角地區最具發展潛力的文化產業強省。“十四五”期間，如果能夠實現“8%”的目標，有望成為進入全國前三甲（北京、廣東、浙江）。

“十四五”期間，江蘇省《文旅規劃》確立發展重點領域：鞏固出版產業領先地位、提升電影產業核心競爭力、增強資訊信息產業發展優勢、促進文旅產業融合發展、做強創意設計產業、加快發展動漫遊戲產業、激發演藝產業發展活力、大力發展文化裝備製造業，力爭成為全國文化產業高質量發展先行區。

**四是中部地區持續發力。**與東西部地區相比較，山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西中部六省，既不靠海、也不沿邊、缺乏融入“一帶一路”建設的區位優勢，但作為承接東部沿海產業轉移的“主戰場”，近年來伴隨中部崛起、長江經濟帶發展、黃河流域生態保護等國家戰略的實施，中部地區豐富的文化資源、巨大的人口紅利等優勢逐步凸顯，但文化產業發展乏力仍是通病。

綜合前文對比，除了安徽得益長三角一體化發展助力、湖南保持區間穩定、江西和湖北增速逐步提升外，其餘河南和山西兩省文化產業增速相對較緩，2015—2019年文化產業增加值佔地區生產總值（GDP）出現下降趨勢。如晉中文化大省山西是六省之中唯一文化產業增加值沒有突破500億的，且增加值佔比僅為2.16%，若要逆襲還需要很長一段路要走。

此外，河南作為中原文化大省，核心城市文化產業的支撐力不足。雖然河南省確立了鄭州大都市圈和洛陽都市圈“雙核驅動”的發展戰略，**但鄭州和洛陽與全國其他國家中心城市相比，在主要經濟指標上還存在不小差距，**對文化產業發展的支撐還比較弱，不同程度影響了文化產業積蓄髮展後勁。

**五是西部南北差距拉大。**總體來看，西部地區各省市文化產業發展綜合指標低於全國平均水平，但差距進一步縮小。從文化產業增加值佔比分指標來看，西部地區普遍比全國文化產業增加值4.48%低，尤其是“南強北弱”的態勢尚未得到有效改善，並隨着新一輪規劃出台愈發明顯。

從區域分佈來看，四川連續四年高居西部省市文化產業發展綜合指數第一，排名前五的其他省市依次是陝西、重慶、內蒙古、廣西。重慶作為西部唯一的直轄市，文化產業發展與其地位稍有尷尬。2015年至2019年，全市文化產業增加值淨增420億元，達966.88億元，佔GDP比重上升0.7個百分點，達4.1%，從2015年的全國第24位上升至2019年第13位，西部排名從第4名上升至第2名。

相比西南省份，近年來西北文化大省陝西將發展文化產業作為加強文化建設的“重中之重”，逐步實現從“投資型向效能型、泛文化向專業化、集聚向集羣轉型升級，五年時間裏陝西文化產業增加值從最初的500.7億增至911億，增加值佔比提升至4.16%，也顯示了較好的後勁。

與陝西、甘肅相比，寧夏文化產業起步晚、發展速度慢，仍然處於長期培育發展過程中。雖然在《文旅規劃》中明確提出，到2025年文化及相關產業增加值佔GDP的比重達到4%，但要實現這個目標有一定難度。

**六是東北地區加快突圍。**東北地區作為我國老工業基地，近年來在東北全面振興戰略推動，東三省文化產業發展實現破與立，尤其是以冰雪文化產業成開發重點區域產業集羣效益初步形成。但從文化產業增加值的規模來看，按照總量排序為遼寧>黑龍江>吉林，但從文化產業增加值佔GDP比重來看，則是黑龍江>遼寧>吉林。

總體來看，三省產業結構整體偏重，多數產業處於粗加工階段，附加值不高，去重就輕發展文化產業已成為振興東北老工業基地的重要舉措。近年來，得益於冰雪和生態資源，東三省尤其是黑吉兩省大力發展冰雪產業，豐富、擴大冰雪旅遊文化品牌效應，帶動其他相關文化產業。與此同時，作為老工業基地，類似瀋陽123文化創意產業園區、東北亞文化創意科技園等文化產業園區正逐漸成為區域文化發展新名片。

從東三省“十四五”《文旅規劃》的文化產業預期指標看，三省均將培育和擴大市場主體作為了重中之重的任務。相比較而言，黑龍江的決心更大。在規劃中明確，到2025年，文化化及相關產業增加值佔GDP比重力爭達到4%，主營業務收入百萬元級的“專精特新”中小文化企業達到1000家以上。吉林省更側重發展冰雪旅遊，對文化產業僅提出，到2025年，培育20個重點文化企業，總數達到40個；創建2個國家級文化產業示範園區。

結語

自2020年新冠肺炎疫情發生以來，雖然對傳統文化行業產生較大的衝擊，但文化產業表現出了較強的抗衝擊抗風險能力。年初，國家統計局公佈了2020年全國規模以上文化及相關產業企業營業收入數據，2020年我國文化企業營收增速由負轉正，增長2.2%。

近期，國家統計局發佈2021年前三季度全國規模以上文化及相關產業企業數據顯示，據對全國6.4萬家規模以上文化及相關產業企業調查，前三季度，上述企業實現營業收入84205億元，按可比口徑計算，比上年同期增長21.8%；兩年平均增長10.0%。總體而言，在新冠肺炎疫情防控常態化背景下，我國文化產業發展保持穩步增長態勢沒有改變。

綜上分析，從目前20個省（自治區、直轄市）“十四五”《文旅規劃》制定的文化產業預期目標看，高有高的基礎，低有低的擔當，相對於高指標的省份，不僅需要“跳一跳”，甚至還要“使勁跳、用力跳”，才能“夠得着”。但是開弓沒有回頭箭，必須以咬定青山不放鬆的戰略定力，拿出不破樓蘭終不還的使命擔當，按照預定的目標一步一個腳印不懈奮鬥。