SaaS巨頭總市值破萬億美元 獨立雲服務商薩摩耶雲打開想象空間_風聞
智瑾财经-2021-12-14 16:47
後疫情時代，“上雲用數賦智”成為企業共識，數字化、雲化已是不可逆的趨勢，對此中信證券在最近的一份雲計算產業研報中分析認為，伴隨全球企業雲化、數字化進程持續推進，軟件SaaS仍將是未來5-10年全球科技領域最值得關注的產業方向之一。
更重要的是，通過對多家美股軟件SaaS企業的調研，中信證券、招商證券、華西證券等多家券商研究發現，當前通用類產品在實際落地的時候往往需要一定程度的再開發以匹配行業特點及用户需求，主流廠商均推出了面向不同行業的垂直類產品，為行業客户提供開箱即用的體驗。
相較於通用型產品，垂直類產品的售價更高且流失率更低，如全球SaaS領域頭部廠商Salesforce已經針對通信、銀行、製造、醫療等12個行業提供了行業雲的方案，2021年第二季度，垂直方案貢獻的收入實現了50%以上的增長，顯著高於整體增速。
國內廠商的競爭策略也與這一趨勢不謀而合，不論是阿里雲、騰訊雲、華為雲等巨頭，還是薩摩耶雲、用友、明源雲等獨立雲服務廠商都在不斷加強自身對行業客户的理解。
有業內人士認為，國內雲服務廠商的動作反映出雲計算已經成為企業數字化轉型的充分必要條件，儘管目前企業數字化轉型的整體成熟度，以及數字化轉型在企業的戰略高度具有提升，不過整體來看，企業數字化發展仍有很大的上升空間，未來雲服務廠商把握市場空間的關鍵在於找對場景、打通數據。
雲服務廠商PK產業Know-How
事實上，不少投資人也越來越看重這一點，如北極光創投董事總經理楊磊曾表示，產業需要的是整體解決方案而不是單一技術，整體解決方案是強技術和強產業Know-How的融合。
這也就意味着，一家真正優秀的SaaS企業，既要懂底層技術，更重要的是懂業務，以前述國內廠商為例，騰訊雲與智慧產業事業羣CEO湯道生近期接受採訪時表示，騰訊雲與智慧產業事業羣現已涉足30多個行業，有400多個行業解決方案，接下來希望騰訊可以深挖各個行業，並在兩方面發力：一是招募更多懂行業的專家，包括從傳統IT廠商引進人才；二是招募更多合作伙伴，比如ISV（獨立軟件開發商）、VSP（垂直服務提供商）等，以服務更多行業客户。
與此同時，獨立雲服務廠商憑藉在市場上保持客觀中立的優勢，以及自身在研發、產品線、服務水準等方面的獨特優勢成為行業內的有力競爭者，灼識諮詢資料顯示，2020年獨立雲服務商佔整體雲服務市場約25%的份額，按2020年雲服務科技解決方案收入計，薩摩耶云為中國第三大獨立雲服務科技解決方案提供商，是獨立雲服務廠商的典型代表。
據灼識諮詢數據，我國雲服務科技解決方案的支出總額由2016年的人民幣893億元增至2020年的3220億元，複合增長率達到37.8%，預計2025年將突破萬億元，達到10,782億元，即2020年至2025年的複合增長率為27.3%，仍將保持快速增長態勢；據此計算，獨立雲服務廠商的整體收入規模將由2020年的約805億元增至2025年的近2700億元，薩摩耶雲作為頭部企業無疑具有顯著的領先優勢。
雲原生融合AI前沿技術 挖掘差異化價值
除了產業Know-How的能力，為了滿足各類型客户對於業務的敏捷、彈性、個性化和智能化的需求，SaaS應用的交付模式也發生深刻變化，輕量化、低耦合、靈活彈性的敏捷技術架構成為主要方向。
這就不得不提到“雲原生”這一概念，英文為Cloud Native，是“雲(Cloud)”+“原生(Native)”的組合詞，一個基本的共識是：雲原生是一種應用“為雲而生”的理念,即應用一誕生就是基於雲的,可以直接在雲平台上運行或非常輕鬆地遷移到雲平台。
中國信通院在今年7月發佈的《雲計算白皮書》中指出，伴隨雲原生技術的快速更迭，未來以雲原生為基底的融合信息技術成為剛需，雲原生將成為整合人工智能、大數據、區塊鏈等技術服務能力的調度中樞，為加速用户業務創新持續賦能。
換句話説，雲原生將成為下一代雲計算的技術“內核”，是未來企業核心競爭力的底層支撐，在此基礎上，眾多SaaS公司紛紛將AI、RPA、Low/No code等新興技術與能力融入自身的產品和平台，以期為客户提供差異化的價值。
因此，研發能力對於SaaS企業至關重要，以薩摩耶云為例，截至2021年4月30日，公司研發團隊共有245人，佔員工總數的57.6%，其內部AI團隊在第二屆阿里雲智能運維算法大賽的上千支隊伍中名列前1%。
通過利用機器學習及深度學習等前沿AI技術，薩摩耶雲研發出一整套全鏈路的決策智能科學體系、以及該體系下的一系列具體技術和產品，如AutoMan自動建模工具包，就是以AI分析為基礎，結合樣本研判及處理、最優模型保存、模型預測、模型訓練及調優等核心功能，大幅縮短模型開發時間至7日內，而業內平均模型開發時間為7日至14日。
利用SaaS提供科技驅動業務賦能
據瞭解，人工智能技術分為淺層（感知智能）、中層（分析智能）、深層（決策智能）三個階段，在決策智能這一階段又分為前決策智能（側重分析計算）、有限決策智能（機器在人的監控下決策）、完全決策智能（機器自主決策）、超級決策智能（機器實現徹底人格化）四個階段。
目前，國內有不少決策智能的市場領先者能夠達到這一階段，這類公司的部分產品已達到“半人格化”屬性，在市場上對手並不多。
薩摩耶雲首席科學家王明明認為，決策智能的不斷進步與應用就如同汽車代替馬車、機械化代替純手工，都是因為效率的提升，同時決策智能仍然是有侷限性的，例如需要大量的歷史數據樣本，只能處理可以被數字化的決策，不能理解很多主觀的價值判斷，因此“我們人工智能團隊在做的，就是將決策智能應用在需提效的地方”。
全球範圍內，除Salesforce，SaaS領域已湧現出Workday（人力資源）、ServiceNow（IT服務）、Atlassian（在線開發協作平台）、Zoom（視頻會議）、Shopify（商城建站系統）等巨頭企業，總市值已達數萬億美元。有分析認為，對標歐美，未來5年，國內也將誕生超級SaaS平台。
簡而言之，SaaS賽道真正的想象空間在於，利用SaaS的條件提供科技驅動的業務賦能，知道怎麼通過科學手段改造傳統商業模式，助力產業在生產端、消費端創新升級，與產業應用場景深度融合，實現高質量發展。
例如，近期中國電信上海公司與商湯科技共同發佈5G+AI智能醫療雲服務解決方案，推動上海地區AI醫療雲化服務，松鼠Ai與華為雲就教育信息化在軟件、硬件、教學內容等多層面展開全面合作。
宏觀層面，當前實現高質量發展正在貫穿經濟社會發展的各個方面和環節。11月24日，國家高層領導署名發佈的《必須實現高質量發展》一文提到，富有競爭力的企業是高質量發展的微觀基礎，同時高質量發展也是創新驅動的發展。
行業層面，雲計算作為新型基礎設施的核心環節，已經成為提升城市能級與數字競爭力的重要支點，北京、上海、深圳等城市先後出台政策文件促進雲計算產業發展。
整體上，不論從宏觀環境、行業生態，還是市場需求、技術迭代等維度，雲服務技術具有強勁的創新活力，並加速滲透進零售、醫療、運輸、製造等下游產業，同時AI與雲計算加強融合發展的趨勢也越來越明顯，雲服務解決方案市場門檻正在不斷提高。
聲明：本文僅作為知識分享，只為傳遞更多信息！本文不構成任何投資建議，任何人據此做出投資決策，風險自擔。