超融合加速洗牌，市場格局將被顛覆？_風聞

超融合市場格局再無變數？

如果仔細看看國外市場份額構成，恐怕大多數人都會認同這個結論。當下，VMware、Nutanix和DELL EMC已在全球市場形成三足鼎立局面，其市場地位暫時難以撼動。但如果將目光聚焦到技術應用和場景變化趨勢，又是另一番景象，超融合的下一場變革正在悄然醖釀。

在中國超融合市場，這種變革顯得尤為明顯。在AI、XPU、邊緣計算、大數據等驅動下，中國超融合的技術創新與場景應用逐漸領先，更湧現出以浪潮雲海超融合為代表多匹黑馬，正以迅雷不及掩耳之勢崛起，加速書寫市場新格局。

“超融合屬於典型軟硬協同型產品，”浪潮數據超融合研發部總經理顏秉珩如是説，“隨着新應用、新場景的興起，超融合正加速演進到下一階段，在軟件和硬件層面都會迎來重要變革。”

超融合市場正在提速

在傳統數據中心時代，計算等各種基礎設施彼此獨立，一旦業務快速變化和規模持續擴張，則會給基礎設施的資源部署、可擴展、管理帶來極大挑戰。

因此，隨着雲計算概念的興起，從早期的融合基礎設施到之後的超融合，業界一直致力於降低數據中心基礎設施部署、使用和管理的複雜性。

經過十餘年的發展，超融合彈性擴展、管理便捷、簡單易用等優點愈發被各行各業用户所認可，成為雲基礎設施建設最重要的選擇之一。IDC最新全球超融合系統報告顯示，有超過72%的企業用户已經部署或者計劃部署超融合產品，超融合需求未來將保持強勁，未來5年將保持18.5%的年複合增長率，到2025年，超融合市場規模將達到近33.2億美元。

“從各類市場分析數據來看，超融合增長速度非常快，並且在基礎設施中的佔比還在持續提升。”浪潮數據超融合產品線總經理龐慷宇表示道。在中國市場，超融合正在成為私有云/混合雲等建設的重要選擇，Gartner 2021年中國ICT技術成熟度曲線（Hype Cycle for ICT in China）顯示，超融合在中國市場已經渡過炒作泡沫期，未來將真正的迎來市場機遇。

Gartner 2021年中國ICT技術成熟度曲線

龐慷宇則認為，超融合市場之所以能夠持續增長，並且在未來擁有巨大的市場空間，主要是有三個關鍵因素：

首先，超融合正在成為私有云建設的首選，而中國私有云市場的潛力還未充分釋放。IDC數據顯示，未來五年中國私有云市場符合增長率接近25%，預計未來2-3年將成為全球最大的私有云市場，這無疑為超融合提供了巨大的市場空間。其次，在私有云/混合雲等環境中，超融合在存量市場和增量市場中均獲重用。例如，在傳統服務器虛擬化的存量市場，超融合方案取代服務器虛擬化成大勢所趨，大型私有云項目普遍基於超融合進行建設；而在增量市場方面，隨着超融合技術、產品與解決方案的不斷提升，正在加速進入到核心業務場景之中，越來越多像醫療HIS、SAP HANA、核心數據庫、工業MAS系統均優先選擇部署在超融合之上。第三，超融合的應用場景愈發豐富，除了私有云/混合雲環境之外，像邊緣場景也在加速部署超融合。像無人駕駛、智慧礦山、智能交通、智慧零售等場景中，均視超融合為基礎設施的首選。

無疑，隨着各行各業數字化和智能化進程的加速，對於基礎設施資源的使用也將大幅提升，也將進一步推動基礎設施的變革。最新《新型數據中心發展三年行動計劃（2021年-2023年）》已明確規定，引導新型數據中心集約化、智能化建設，加速建立形成技術先進、綠色低碳、算力規模與數字經濟增長相適應的新型數據中心格局，而超融合的諸多優勢無疑與基礎設施變革趨勢高度吻合。

“這些年，用户對於超融合的認可程度越來越高，超融合一定是用户建雲的首選。”龐慷宇直言道。

市場洗牌背後的技術變革

2021年上半年，全球超融合市場在疫情持續化的背景下依然取得了11.2%的同比增長。而中國超融合市場增長更加迅猛，取得了將近50%的同比增長，其中浪潮雲海超融合更是實現了135.6%的同比增長，增速第一，強勢進入到市場前四，這預示着一場市場格局的洗牌正在開啓。

事實上，過去多年，超融合最大的創新點在軟件層面，以軟件定義的方式不斷改變數據中心計算、存儲和網絡等基礎設施資源的使用，這也成就了諸多超融合純軟件公司。面向未來，在雲基礎設施建設需求的牽引下，市場洗牌的背後其實也技術、產品和解決方案的又一次變革。

超融合發展到現階段，靠純軟件的方式已經達到的優化的極致。接下來，隨着雲原生、AI、大數據、邊緣計算等技術的應用，超融合會開啓超融合在軟件和硬件層面的全面創新。--顏秉珩直言道

具體來看，當前基於容器等雲原生技術來實現更加敏捷的業務已形成共識。數據預測，到2024年，容器架構軟件在軟件定義數據中心市場中佔比將達到20%。超融合在軟件棧層面將會變得更加全面和豐富，必須支撐起容器堆棧，以契合用户越來越多雲原生應用的大趨勢。顏秉珩介紹，“浪潮的思路是在超融合之中構建更加安全的容積技術，浪潮擁有十年的虛擬化技術研發經驗，可以將虛擬化很多優點與容器技術相結合。”

除了軟件堆棧更加豐富之外，超融合亦不能忽視上層應用對於資源使用的多樣化趨勢，傳統虛擬化應用、雲原生應用、AI應用等對於資源的使用形態也不盡相同，需要超融合能夠在軟件層更加智能化調度。“像重度AI應用，就不建議跑在虛擬化之上，更適合裸金屬環境。總體來看，超融合未來需要一套統一的編排接口和智能運維管理，從而智能和靈活地匹配上層應用所需要的資源。”顏秉珩補充道。

超融合另一大技術變革就是硬件創新和架構變革。眾所周知，隨着像AI等新應用的蓬勃發展，以及業務規模的不斷擴張，使得用户在構建雲基礎設施時，要求超融合能夠支撐起更多新硬件，例如ARM CPU、GPU、DPU等等，這無疑推動着超融合硬件步入一個創新期。

“超融合是典型的軟硬協同、交替發展的產品。從產品形態來看，超融合未來一定要支持不同的新硬件、新平台，要充分把新硬件的能力發揮出來。”顏秉珩表示道，“以存儲層協議為例，過去很多傳統存儲內核都是基於TCP/IP協議棧，現在則可利用智能網卡的RDMA功能去替代，降低超融合節點的延遲，讓虛擬機遷移更加快速；過去超融合底層分佈式存儲的重刪、壓縮等功能需要消耗大量CPU資源，如今DPU等芯片的出現，完全可以將重刪等功效卸載過來，從而大幅提升超融合的性能。”

顯然，越來越多新硬件的融合，也對於超融合架構帶來了新的挑戰。之前超融合架構因為不能獨立擴展計算和存儲資源而被人詬病，現在可組合架構被認為是超融合架構的大趨勢，實現計算與存儲資源獨立按需擴展，支持異構算力的融合，在架構層面進一步滿足基礎設施的需求。

業界有句名言：做超融合容易，做好超融合很難。可以預見，超融合產品未來在技術上的比拼將邁入新階段，而像浪潮這樣在軟硬件層面均有着深厚積累的公司，則有望在市場洗牌期脱穎而出。

超融合市場的浪潮現象

浪潮雲海超融合真正開始引人注意已經是2019年，2019年第四季度浪潮進入IDC 超融合報告的Name廠商，但最新數據顯示，浪潮已經在今年第二季度排名第四，上半年同比增長135.6％，遠超業界平均增長率，在極短時間內迎來了爆發性增長和市場排名的大跨步前進；此外，浪潮連續兩年成功入選Gartner超融合Sample Vendor(標杆供應商)，在短時間內獲得了IDC、Gartner等權威諮詢機構的認可。

為何浪潮能在超融合市場上演現象級的表現？

在龐慷宇看來，浪潮雲海超融合之所以成為增長迅速，除了超融合市場整體增長的大背景外，浪潮自身的研發能力、產品領先性和交付能力也是浪潮雲海超融合崛起的法寶。

事實上，浪潮在超融合領域雖然進入市場較晚，但厚積薄發，從2008年發佈雲海OS開始，浪潮一直持續致力於超融合相關技術領域的研究。如今，超融合的競爭已經不僅僅是虛擬化軟件能力的，更是整個基礎設施領域全棧能力的比拼，這無疑更加有利於浪潮發揮綜合優勢。

“無論是從研發團隊規模，還是研發實力，浪潮雲海超融合在市場上都是名列前茅。”龐慷宇如是説，“浪潮雲海超融合吸納了浪潮在基礎設施領域各方面的能力，像強大的硬件創新能力、底層分佈式存儲能力、軟件定義網絡等。”

其次，在強大研發實力的加持下，浪潮雲海超融合產品InCloud Rail競爭力極強，形成“快、穩、簡”的產品優勢，其三大核心組件InCloud Sphere、InCloud SmartFlow、InCloud Storage均為自研，且在各方面表現極為出色。

以InCloud Sphere為例在最新的SPECvirt_sc2013性能測試中，InCloud Sphere成功刷新Intel兩路服務器上虛擬化軟件性能測試成績，不但比之前測試的最高成績提升39%，更是以4679分打破冰封四年之久的世界紀錄，霸榜全球第一。

同樣，InCloud SmartFlow也是超融合在網絡加速領域的突出代表。數據中心日益複雜的數據處理需求，使得超融合通過增加智能加速卡來卸載CPU IO/數據處理工作，對於提升虛擬機密度、性能和降低TCO大有裨益。而InCloud SmartFlow實現了硬件加速的分佈式SDN系統，解決了傳統SDN方案架構僵硬、可編程弱、廠商鎖定和成本高昂等一系列問題，已經成為超融合加速方面的標杆。

更加關鍵的是，浪潮雲海超融合擁有強大的供應鏈和交付能力。在過去幾年中，浪潮雲海超融合已經在醫療、教育、金融、汽車製造、交通、礦山能力等多個行業中得到應用，憑藉出色的交付和部署速度，獲得了用户的廣泛認可。

“未來有云的地方一定會有超融合。浪潮雲海超融合雖然進入市場較晚，但我們是攜手浪潮多條業務線一起發力，目標是在未來2-3年內成為國內超融合市場第一。”龐慷宇最後表示道。