為什麼互聯網大廠喜歡扎堆造“芯”_風聞
歪睿老哥-芯片研发工程师-聚焦芯片行业的那些事,唯武侠与芯片不可辜负2021-12-14 09:01
傳統的芯片行業從芯片設計到用户一般會有三個角色。
1:芯片設計廠商。
2:方案集成廠商。
3:最終用户。
舉個例子:
在PC領域,英特爾/AMD是芯片廠商,提供CPU。PC機廠商組設計成整機。然後賣給最終用户。
在手機領域,則是高通,聯發科等芯片廠商提供手機SOC,手機廠商設計手機,然後賣給最終客户。
手機,電腦等等很多都是這個模式。因為芯片是沒有辦法直接給最終客户來用的,都要經過這麼一個方案集成的過程。
有人做芯片,有人做整機。
這種共生關係是商業市場上的普遍關係。
本質上沒有什麼身份高貴。
“店大欺客,客大欺店”也是這個行業顛撲不破的真理。
在沒有這波缺芯之前,那個芯片廠商不得好好的供着自己的整機甲方。即使是英特爾/AMD這種業界大佬,也不敢怠慢量大的整機廠商!
作為方案集成商來説,芯片就是其供應鏈的一部分。
供應鏈能力是一個非常大的能力,
還記得老羅那句著名的名言!
都是硬件整合商裝什麼孫子呢!
這個其實沒有必要,都來做芯片,誰來做整機?
這個是一個生態,大樹小草,鳥語花香共同構成了這個生態。
芯片設計公司,整機方案公司,最終客户,這個是原來的鐵三角。
現在,這個生態變了。
鐵三角在某些領域逐漸變成了二人轉。
越來越多的整機方案廠商開始做芯片。
比較典型的就是蘋果。
蘋果最早的手機SOC芯片用的是三星的SOC芯片,那還是iphone3的時候,用的是三星S5L8900。

從手機SOC芯片開始。2008年,蘋果公司出手收購P.A. Semi,jim keller也成為蘋果公司的員工。
在蘋果工作期間,Jim keller主持設計了A4、A5兩代移動處理器,用在iPhone 4/4s、iPad/iPad2等設備上。開啓了蘋果自研手機處理器的之路,據説自研的處理器讓喬布斯非常滿意,能夠從定製蘋果自己的處理器,這個對於喬布斯來説是一個非常大的進步。
2020年,蘋果推出了m1芯片,蘋果的電腦也用上了自研的芯片。
目前手機,電腦PC機,蘋果的主芯片都開始了自研。
蘋果在手機和電腦行業佔有了多少份額,就意味着傳統的芯片廠商在這塊少掉了這些份額。
當我們把目光轉到雲服務廠商,發現這個趨勢更加明顯。

這個是世界範圍內的雲服務提供商。

這個是中國範圍內的雲服務提供商。
上面的雲廠,有個共同點,很多都在做芯片。
這些雲廠做的芯片,主要集中在幾個方面:
1:服務器CPU:
服務器CPU主要集中在ARM服務器CPU。我們可以看到在ARM服務器芯片佈局的都包括,亞馬遜(AWS)的graviton2,阿里的倚天,華為的鯤鵬等等。
2:雲端AI芯片:
例如谷歌的TPU,阿里的含光, 騰訊的紫霄,華為的晟騰,百度的崑崙等等。
3: 雲端外設芯片:
例如AWS的nitro的一些網卡芯片,存儲芯片等等,華為,騰訊等等都有自己智能網卡芯片,阿里的mooc也是類似,雖然還是FPGA還不是芯片,但是後續做成芯片也不好説。
這些趨勢發展很猛。
起碼在五年前,這種趨勢不是很明顯。
但是此一時,彼一時。
“大廠造芯”已經成為風氣了。
前一段時間,據説字節也投入這個行業,瞄準也是ARM服務器以及人工智能芯片行業。
這麼多大廠投入芯片設計,難道芯片設計就沒有門檻嗎?
芯片的門檻是啥?
技術密集。
資金密集。
成本敏感。
簡單來説,第一是有人,第二是有錢,第三是有量。
有人:需要很多技術能力強的人,沒有一個技術團隊沒有辦法做芯片。
有錢:現在7nm投入在幾億人民幣,沒有錢也做不了芯片。
具體到芯片行業,前者表現出的就是瘋狂的招人,後者的表現就是瘋狂的融資。
有人,有錢都好理解,為什麼有量?
大家都知道芯片投入很大,7nm開發成本在億人民幣級別。
因此,有量。只有量才能分攤芯片的成本。
大家都能看到大廠有人有錢,其實沒有看到的一面是:
大廠有量!
對於做芯片來説:量比錢重要。
錢是芯片設計的大腿,而量是芯片設計的命根子。
大腿很重要,但是沒有“量”,做芯片這個邏輯本身都不成立。
量的另一個表達,就是需求。
蘋果每年出貨幾千萬台手機,這個是蘋果做手機SOC芯片的底氣。同時這些量能夠極大分攤芯片的成本。
幾大雲廠掌握了這個世界上大部分的服務器的算力。
這個數量足以激勵其研發自己的服務器芯片。
很多Startup還是宣傳某個技術很牛的時候,大廠造芯都直接跨過這個階段。
那就是要趕緊做出來,用到自己的手機上,服務器上,雲上。
立馬就是可以產生效益。
這個就是需求導引。
在需求強烈的引導下,投入的人和錢才是正反饋。
沒有量的需求,投入再多的人和錢都是浪費。
而大廠本身佔有幾百萬台服務器的規模,而云原生等業務對於其來説也更熟悉。
“需求”從雲裏來,“芯片”到雲裏去。
不但滿足需求,還可以分攤成本。
現在的大廠都是收益於互聯網或者移動互聯網的風潮,成為了當前信息行業的信息巨頭。
如:蘋果,亞馬遜,谷歌,阿里,騰訊,字節等等。
當然,這些大廠主要是中國和美國。
這個趨勢目前來看,有的自研全面開花,例如蘋果。
很多其他的廠商還是投入勢頭很猛的階段。
憑藉在行業內佔據很大的市場份額。
這些互聯網大廠將成為芯片行業不可忽視的力量。
時代變遷,風雲變幻。
有的芯片公司,由芯到雲。
有的互聯網公司,有云到芯。
不是為了變成彼此,
還是為了成就更好的自己。