中美暗搓搓談好了，歐洲還矇在鼓裏_風聞
鉴茶院-鉴茶院官方账号-锐评时事，深读财经。修齐平治，道法自然。2021-12-24 11:25
01
79歲的拜登生於1942年，按中國的生肖算，屬馬。
屬馬的人2021年不太順，因為命犯太歲。
運程不濟，小人作弄。
這不，拜登躊躇滿志的《重建美好生活法案》本來預算3.5萬億美元，楞是給砍到了2.5萬億、1.9萬億，最終上會討論的是1.7萬億。
但法案在眾議院過了後，卻在參議院碰到了民主黨的“反骨仔”曼欽。
參議院的票數本來正好50:50，曼欽這一張反對票，純粹是背後捅刀。
白宮破口大罵，全球股市暴跌，大A也遭受了連累。
曼欽反對這個法案的理由，是拜登鋪的攤子太大，且在應對氣候變化和新能源上砸6000億美元，太多了。
曼欽認為，當務之急是解決美國的通貨膨脹和物價高企，錢要花在刀刃上。至於那些什麼充電樁光伏板之類的：
“造不如買，買不如租”
如果是在2020的疫情期間，全美國喊着要脱鈎中國和重建供應鏈的當口，曼欽敢這麼説，弄不好要被人“天誅國賊”的。
當年川普可是説，供應鏈，當了褲子也要搞出來。
但現在曼欽敢這麼放話，一定是因為掌握了關鍵消息，知道中美談的差不多了，不然供應鏈都是斷的，你找誰買，找誰租？
無獨有偶，前幾天又有人要求美國眾議院討論新疆棉問題時，議長佩洛西的回覆是，
“此題超綱，不予討論”。
氣的福克斯新聞大罵佩洛西“討好中國”、“不作為”。
但81歲的佩洛西一番話就把福克斯頂的沒脾氣。
“你也不到中國打聽打聽，
姑奶奶專業反華30年，
是他們最討厭的人好麼？”
在新疆棉事件中跳騰最歡的耐克，早在7月份起，就一直喋喋不休的説，耐克是一個屬於中國、為中國而生的品牌。
不是曼欽和佩洛西這些人就良心發現，第一是因為鋼不動，殺敵八百自損一千。
第二是形勢比人強，光嘴炮脱鈎有什麼用，人哄地皮，地哄肚皮。
02
美國目前的主要問題，是通貨膨脹太高，CPI高達6.8%，而政府債務已經飆升到29萬億美元。
説白了還是印的錢太多，而國內的東西太少。
教科書裏的辦法是立刻加息，不然底層受不了，都已經上街去搞零元購了，但現實裏卻是一旦加了息，股市就得爆，資本市場崩，財閥們不答應。
美國聯邦政府從成立那天起，就是跪着要飯、和大户們七三開的，開國元勳傑佛遜都不想去做受氣包總統。
今天的聯邦政府，更是個連王力宏老婆都不如的小媳婦，高官説要加息，都得含糊其辭小心翼翼的。
加息？真把股市嚇崩了，老爺們的財產受了損失，你鮑威爾負得起責任嗎？
既然紙幣太多實物太少，那就去找東西唄。
全世界最能造東西的地方在哪？中國。
一旦海量的中國小商品和工業品湧進美國，立刻就是寒冰碰沸湯，大旱遇雲霓，超市貨架擺滿，工廠開工充足，美債大量銷貨，通脹和債務直接壓下去。
這道理老美是懂的，但問題是，他不想花錢。
過去長期的方法是利用美元潮汐割韭菜，但是2008、2016、2020三次收割，發現越來越不得勁，越來越得不償失。
拜登為何替掉川普？拳頭薅不動中國，咱們換嘴炮施壓。
但中國人不吃這一套。
中國想談的時候美國不談，等真想談了，來，清單對照着做吧。
M小姐的問題、新疆的問題、島子的問題、芯片的問題、滴滴的問題等等，都要有個説法，而大家也基本看到療效了。
所以王外長才有了這樣一番表態。
按照中國人一向含蓄的性格，這説法更像是一種評價式回覆。
美帝你雖然還有瑕疵，但總體勉強及格。這樑子揭了，重新來過。
其實中美短期誰也離不開誰，沒有中國搞製造和買美債，美國的日子過不舒坦，霸主地位也不牢靠。
美元硬挺，一是能買到中東石油，二是能買到中國工業品。
你拿一堆土耳其里拉到義烏小商品城試試，廢紙，沒人要。
而沒有美帝在外面當出頭鳥，不知有幾人稱王幾人稱霸阻礙中國在全球發財，美帝固然霸道，但爛秩序勝過沒秩序。
美國一手建立的國際經貿體系、學術研發體系、科技製造體系等，依然是中國的短板，在劉備沒拿下四川前，他最需要的是曹操。
關於這點，《中美在揣着明白裝糊塗》講的很透徹。
03
對美國來説，既然美元潮汐的水已經放出去了，那就必須收割，賊不走空嘛。
現在中國薅不動，全世界誰還有點肉？歐洲。
所以土耳其里拉已經被美元給拉爆了，股市大跌40%，貨幣貶值了一半。
看過天龍八部的都知道，你內功太弱或者受了傷，是扛不了吸星大法的。
下一步，就是土耳其自暴自棄的放中東難民大批量進入歐洲，歐盟必然是社會動盪、資本市場大跌，小國股債匯三殺，一大堆優質資產跌成白菜，供美帝拿回去壓壓通脹，減一減資產負債表。
在疫情爆發時，美帝為什麼一邊大肆印鈔一邊不給歐洲送疫苗？
人家一顆黑心，兩手準備。小本本上有中國，但也記着歐盟呢。誰叫你是old money。
這也將是2008年的劇本重演，當年德國的德意志銀行、英國的巴克萊銀行、法國的興業銀行都是世界金融機構的第一陣營，那次基本被薅禿了。
左為德意志銀行，右為美國摩根大通，你看看他們2008年後的K線走勢，誰佔便宜誰吃虧，一目瞭然。
正是那一輪收割，英國復興的勢頭戛然而止，汽車工業徹底完蛋，歐洲經濟的火車頭德國開始失速，接着就是2010歐豬四國債務違約，到今天都沒回過神來。
英國打工人從08年經濟危機後實際薪資不斷下跌，自己卻還要認賊作父脱歐親美。
美元潮汐殺人帶誅心。
在那一輪當中，中國扛住了被薅，在一些領域也喝到了湯。
2008年後，歐洲的ABB、施耐德、愛立信、菲亞特、伊萊克斯等工業品牌在中國不斷潰敗，華為異軍突起。
宇宙第一大行也變成了ICBC。
本來在2020年，中國是試圖拉着歐洲一起扛美帝吸星大法的，《中歐投資協定》都簽了，無奈歐盟實在上不了枱面，中途反悔損人不利己。
現在的歐盟從經濟到社會都幾無招架之力，工業製造萎縮，俄羅斯天然氣大漲，默克爾大媽退了，馬克龍這時才想起要法國綠教協會通過《共和國價值憲章》融入本土，早晚了。
不去薅他們一把，美帝還能叫鐮刀資本主義嗎？
這個過程中，中國也是有機會的，老歐洲那些科技企業、高端人才和傳承了幾百年的各種資深品牌，
英、德之收藏，奧、荷之經營，意、法之精英，幾世幾年，剽掠其人，倚疊如山。一旦不能有，輸來其間。
國內的大佬微商們不用去費心思去海外造什麼假洋品牌，直接買真的還更便宜。
04
在《土耳其的中國藥方》中，我們談過中國宏觀上的三種應對，
一種是同步式，你放我也放，你收我也收。這個PASS了，中國不可能無限量去接盤美元。
一種是反向式，你放我來收，你收我來放。人民幣和美元基本分道揚鑣，背道而馳，現在還不是最後撕破臉的時機。
一種是博弈式，我收放由已，看合拍進度。這也是從2019年以來雙方逐漸磨合出的一個新模式。
那麼顯然，在中美基本暗搓搓談好的情況下，對美國出口的企業會近水樓台，工業品、基建設備、尤其是新能源、光伏組件類的企業必然帶來銷量和利潤的提升，有可能迎來邏輯反轉和戴維斯雙擊。
中美破冰，一直是大王在知識星球談的四大財富主線之一，這些天東方日升、晶澳科技和江浙外貿龍頭的走勢就非常典型。
隨着中美破冰的持續進展，中國也會擺脱利益集團干擾，騰出手來安心發展一些自己的優勢特色產業，比如中藥。
既然歐洲還矇在鼓裏，那塊的份額可能承受挑戰，但壓力的同時也帶來機遇，如果友商被幹趴下了，市場不就騰出來了嗎？
懂行的已經去打前站了。
05
隨着聖誕和元旦的臨近，貓一陣狗一陣的2021即將過去了，有的人庸庸碌碌，有的人收穫良多，也可能有更多的人，對2022一樣有如今年般的迷茫焦慮。
前兩天覆旦管學院採訪張文宏，他的回覆很精彩，
“無論生活在哪一個年代，年輕人的生活主色調就是希望與焦慮並存。
每當我們走過一個年代回頭看，會發現走過的路都是把不確定變成確定的過程。
即便出生貧寒，如果足夠堅強，又有毅力，
只要不下場，都會隨着時代潮水不斷向前”。
張醫生如果去做投資，一定也會成頂尖的大佬。
是啊，生活可能就是這樣，
看似平淡，但會一點點向前挪。
在每一個看似普通的選擇面前保持不放棄，
我們終究也都能成為這個偉大時代的一部分。
流水不爭先，爭的是綿綿不絕。
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