雲計算行業定級賽之後,第三梯隊玩家靠什麼“上分”?_風聞
美股研究社-2021-12-28 11:21
一枝獨秀不是春,百花齊放春滿園。這句話用在雲計算領域恰如其分。
的確,在雲計算領域,頭部的亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌雲、阿里雲顯然有着更響亮的名號。這就好像提起仙人掌、駱駝,大家會想到沙漠,而沙漠最多的肯定是沙子。一個高度發達的生態系統,生物應該是多樣的。
雲計算很特殊,在消費互聯網紅利見頂的今天,事關未來發展的路線,大廠們不可能放下。當這個行業還沒有完全成熟,就開始出現論資排輩現象,不免讓人擔憂中小玩家還有多少發展機會。但實際上,這個行業看起來規整的梯隊現象之外,正在醖釀着不一樣的變化。
雲計算走向分化
梯隊,形象的理解是古代攻城時,拿着雲梯一隊一隊往上、前仆後繼衝刺的陣列。今天,其含義依然強調“按任務和行動順序區分”。也就是説,外界以梯隊化的視角看待一個產業,就是在根據不同公司的發展狀態和階段,區分它們正在和將要做的事。
艾瑞諮詢發佈的《2021上半年中國基礎雲服務市場追蹤》裏,將當前國內雲計算市場分為三大梯隊,這是基於其業績、市佔率、成長性等多元素考量做出的判斷。我們姑且以這個角度,先給國內的雲計算玩家劃分陣營。
1.第一梯隊
2021年上半年,阿里雲、華為雲、騰訊雲在2021上半年中國IaaS公有云市場和中國IaaS+PaaS公有云市場處在三甲位置,市場份額都在兩位數以上,處於行業第一梯隊。
第一梯隊的玩家特點是規模大、業務全,主要面向大型公司和項目,雖然有降價競爭趨勢,但仍以穩步擴張為主,度過了最初的激進追趕期。
2.第二梯隊
憑藉自己的獨特優勢後發,天翼雲、百度智能雲、金山雲處於第二梯隊,它們避開了與頭部三強的全面競爭,轉而找到自己的核心優勢點作為槓桿,撬起更精準的應用空間和商業化前景。
第二梯隊的玩家已經更傾向於不以規模、而是以目標客户的需求制勝,這隱藏着雲計算行業從拼技術、拼計算能力,到拼行業洞察、拼服務需求的轉變。
3.第三梯隊
第三梯隊由一系列特點各異的廠商組成,相較第一二梯隊缺乏統一性。京東雲、浪潮雲、UCloud等處於第三梯隊。其中浪潮雲主打政務雲,UCloud強調中立,京東雲紮根產業。第三梯隊是複雜的,看成長比看成績更重要。
那麼,梯隊化是否就此固化?答案是否定的。
比如,阿里雲可以稱得上中國雲計算T0級別的玩家,後面是騰訊雲、華為雲組成的T1隊列。但最近兩年,騰訊雲在雲計算專利的申請趨勢上排名不弱於阿里雲、華為雲。雖然京東雲、優刻得、浪潮雲都能被划進第三梯隊,但Gartner的《市場佔有率:全球信息科技服務行業2020》報告中,京東雲IaaS市場佔有率排名中國第五,增速排前三。
並且,雲計算還可以劃分為金融雲、電子政務雲、AI雲……這實際上説明了一個問題,T0的整體地位是難以撼動的,但TN就充滿了變數。理解梯隊的特點,要比劃分梯隊更重要。因為前者能告訴我們,雲計算的下一步可能向哪走。
特點鮮明的“排頭兵”
第一梯隊的玩家無疑是赫赫有名的。阿里雲、騰訊雲兩大互聯網巨頭的雲業務佈局甚早,並且能從自身主業發展中剝離出有價值的版塊,用自己的需求延伸發展雲計算業務,最終轉向輸出。
華為雲根深蒂固的政企服務基因、積累深厚的通信行業實力、日積月累的重要客户資源,幫助它快速取得市場份額,自2019年正式進軍雲計算賽道後迅速發展。
對第一梯隊的玩家而言,需求積累-對外釋放是主旋律,類似的情況也出現在亞馬遜AWS、字節跳動火山引擎身上。但從歷史角度,這種特性難以複製,市場不會再給誰充足的時間去完成一整個週期的發展。
第二梯隊呢?百度智能雲主打智能AI,百度搜索等業務沉澱的AI技術遷移到雲上;天翼雲作為電信運營商,在基礎設施、客户渠道等方面具有先發優勢;金山雲則從遊戲雲、視頻雲細分賽道突圍,而且具有中立屬性。
很顯然,它們的特點在於有一個支點型的方向,這對於外界認識其價值確實是有益的。比如中國純雲計算第一股金山雲,在登陸納斯達克的第一天便大漲40%。市場對其概念的承認,既來自於其中立性,能夠在巨頭博弈中展現獨特的優勢。也來自於在遊戲雲、視頻雲領域的經驗積累,並能夠形成向其它垂直行業延伸的方法論。
按此理解,也許京東雲也可以發力電商零售,浪潮雲已經多年處於國內政務雲市場第一象限,而優刻得和金山雲一樣中立。
問題在於,這些優勢的作用,穩基本盤大於循產業上攻,按這一思路做下去,上限要麼是行業另一個巨頭,要麼就是市場的天花板——浪潮雲可以繼續拓展政務雲,但是全國的政府機構就那麼多,更何況這也是阿里、騰訊、華為和各大運營商的重要戰場。
而且,雲計算的主要垂涎的是數字化帶來的增量,不是讓傳統產業上雲就足夠了,要增量,就要幫助產業進一步發展。所以不是不能按老樣子做,而是對外界認為的第三梯隊而言,這些路線的推動力不夠。
雲計算的上半場可以視為定級賽,以上云為主旋律。但並不是説,第一階段的段位定下來,後面的公司們就很難“上分”。下半場,光上雲不夠了,操作變得更加重要。
下半場第三梯隊能否找到上攻之道?
我們可以稱雲計算的下半場重點理解為“上雲後”服務。艾瑞諮詢在報告中將其總結為升級雲基礎設施的智能化、敏捷化、分佈式等基礎能力,拓寬行業雲服務等。
其中,強化基礎能力是因為,在這一階段,無論哪一梯隊的廠商,都已經在硬件佈局和基礎架構上產生了較為完善的成果。於是,雲計算最底層的“水電供給”式服務不再滿足於基礎保障,而是要求更大規模的穩定性、更高規格的安全技術能力等。
相比之下,雲計算連接行業這一點,是傳統雲計算廠商的弱勢。京東雲京東金融雲信貸科技產品負責人王一明將其形容為:“既要擼起袖子,也要挽起褲腿。”
從中,我們能理解為什麼雲計算廠商要做到這一點不容易——對於每天坐在辦公室裏面對成千上萬行代碼的工程師而言,在系統運行的蛛絲馬跡中找到服務器組運轉的bug相對容易,但從各行各業的實際運轉裏理解它們到底需要什麼樣的雲服務,就是難以突破的。據悉,京東金融雲曾經在調研某家東北銀行時,將銀行管理人員、銀行客户、種糧食的農户都訪問了個遍,才找到它們最終在風控、申請貸款體驗等方面的需求,才做出客户認可的Demo。
金融雲只是一個例子,在第三梯隊裏,相對於優刻得、浪潮雲的策略,把“更懂產業的雲”作為座右銘的京東雲可能具備一定的發展潛力。原因在於它正打造類似第二梯隊的優勢槓桿,然後試圖從這裏搶灘第一梯隊面對的廣大市場,尤其是更強調實際應用的市場。
為什麼強調產業、行業的作用?因為紮根產業實際,才能更多地激發產業上雲帶來的增量價值。換句話説,雲計算的價值不在於做服務器和賣服務器的能力有多強——否則背靠浪潮集團的浪潮雲絕對不會在政務雲偏安一隅——而是在於怎麼讓硬件成為真正有效的產品集羣,並滿足管理需求和PAAS、SAAS應用接入和整合,最終讓行業用起來能夠提質增效,得到客户的最終選用。
在這方面,海外市場的Digital Ocean是個很好的例子。眾所周知,亞馬遜、微軟、谷歌是全球雲計算行業的三座大山,但位於美國本土的Digital Ocean自今年3月上市以來,股價一度逼近翻兩倍,市場看好聲音頗多。
其原因就在於,這家公司抓住了巨頭服務不好的中小企業。對巨頭而言,這些企業的需求可以算作長尾,雖然數量眾多,但為它們做深入產業的開發,不如去做更標準化的大規模產品。而Digital Ocean為中小企業準備了一套從產業出發的方法論,服務了海量的需求。
這就是一種差異化優勢的建立過程,它將是一個腿上沾滿泥水的長期過程,但是對於最終要落腳產業的雲計算而言,只有跟着在行業裏“汗滴禾下土”的從業者一起勞作,才能得到“粒粒皆辛苦”的承認。B端產業是滾雪球式的,對長期增長而言,客户的認可至關重要。雲計算下半場,這是京東雲們衝刺上攻的最好手段之一。
結語
市場經常性地將行業第二梯隊及以下的公司視為需要“突圍”的人,邏輯就是如果第一梯隊的戰爭告一段落,勝利者會把蠶食餘下的市場份額作為目標。但在今天的雲計算領域,這個認識很難成立。
首先是雲計算的安全性決定了,一家獨大的現象無法存在。此外,如果我們認同未來萬物皆可“雲”,那麼對不同的行業而言,選擇哪朵雲涉及價格、行業積累、易用性、產品方案、部署難度等諸多因素。長尾市場的廣闊,或許給了第一梯隊之外的百度智能雲、金山雲、京東雲等有了更大的想象空間。而這種期望,仍需要時間去兑現。
文|美股研究社(meigushe)