泉峯控股本週四掛牌上市，惠理香港為基石，營收增速遠超同行_風聞

據悉，泉峯控股(02285)香港IPO每股發售股份37.60港元-43.60港元，預期於2021年12月30日（本週四）上市。

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泉峯控股為一家電動工具及户外動力設備(OPE)的全球供應商。該公司專注於創新(尤其是鋰電池系統技術領域的創新)，已促使公司取得龐大規模並實現快速增長。

根據弗若斯特沙利文報告，按電動工具收入計，泉峯控股的全球排名由2018年的第9位上升至2020年的第7位，而按電動OPE產品收入計，泉峯控股的全球排名由2018年的第7位迅速上升至2020年的第2位。

根據招股書，泉峯控股是中國第一大電動工具及户外動力設備（OPE）的全球供應商，該公司提供知名品牌組合下的全套產品，該等產品專為滿足全球終端用户的多樣化需求而量身定製。

電動工具可廣泛地定義為除純手動勞作外，利用其他動力及機制進行操作的工具類型。示例包括螺絲批、鑽、鋸、砂光機、斜鋸和研磨機等，OPE產品可以廣義地定義為主要用於草坪、花園或庭院維護的工具或設備。示例包括割草機、吹風機、掃雪機和修枝機等。泉峯控股的電動工具的目標客户為工業級/專業級及消費級終端用户，而公司的OPE產品的目標客户為高端及大眾市場終端用户。

泉峯控股目前擁有EGO、FLEX、SKIL、大有及小強五個差異化且廣受認可的品牌，覆蓋主要地區及細分市場。尤其是該公司的EGO 品牌自2013年成立以來獲得全球電動OPE市場的高度認可。

於往績記錄期間，該公司的收入大幅增長，盈利能力顯著改善。泉峯控股的收入由2018年的6.907億美元增至2020年的12.009億美元，複合年增長率為31.9%，根據弗若斯特沙利文報告，遠高於同期全球電動工具及OPE行業的4.9%。該公司的收入由截至2020年6月30日止六個月的5.144億美元增加68.9%至截至2021年6月30日止六個月的8.688億美元。

假設超額配股權未獲行使，且發售價為每股發售股份40.60港元，全球發售淨籌約為27.495億港元。其中，約66.5%將用於擴大及升級公司在中國的生產基地；約9.0%將用於產品研發；約7.0%將用於改善銷售及分銷渠道；約7.5%將用於支付計息銀行借款(該等借款通常用作營運資金)；約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

另外，泉峯控股已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意，待若干條件達成後，按發售價認購以總金額約2.10億美元可購買的發售股份數目。基石投資者包括：惠理基金管理香港有限公司；景林資產管理香港有限公司；Prime Capital Funds；3W Fund Management Limited；常春藤資產管理(香港)有限公司；駱錦紅女士。

泉峯控股旨在通過堅持不懈專注於以用户為中心的創新以及快速佔據市場的策略，以保持於全球市場的領先地位，研發、製造及銷售以及分銷能力的集成體系均為此目標提供了支持。

公司鋰電產品的廣泛終端用户羣幫助公司快速積累行業知識、技術知識及終端用户洞察力。憑藉有關知識及洞察力，公司能夠持續推出綜合尖端技術及產品工程能力的新產品。

泉峯控股先進的研發實力使公司能夠在電池平台、電池管理系統（「BMS」）、電機及電控等基礎技術上取得突破。據招股書，泉峯控股的研發工作以終端用户的需求為導向，使公司能夠快速推出滿足市場需求的新產品，於正式推出產品前進行多輪實地應用測試以評估各產品的可行性。

據瞭解，泉峯控股的生產基地年產能超過2200萬件，總建築面積約為18.3萬平方米，公司經營四個生產基地，即位於中國南京的德朔工業園及泉峯新能源工業園，以及FLEX德國工廠和泉峯越南工廠。生產基地總共有120條生產線，總計設計年產能超過1680萬件 。