B/G端殺成紅海，元宇宙風口下雲廠商能否從C端突圍？_風聞

文|螳螂觀察

作者|陳小江

去“元宇宙”聽演唱會早已不稀奇。

從Travis Scott在《堡壘之夜》中舉辦演唱會，吸引1230萬玩家同時在線觀看。到Lil Nas X在《Roblox》上的演唱會共有3000萬粉絲參加。再到不久前，元宇宙平台Sandbox出現一段周杰倫演唱《開不了口》的視頻——台上周董彈着發光的鋼琴邊彈邊唱，台下無數歌迷揮舞熒光棒隨歌而動，這類場景很多。

但是，你很少在元宇宙中，看到歌手與來自全球各地的粉絲合唱的場景。因為即便是業界超低延時的CDN，可能也有1秒以上的延時，這在合唱環節中，就是個大Bug，將大大影響用户體驗。

這也是元宇宙實現“沉浸感”“低延時”“隨地”尚面臨困難的一個縮影——不僅對VR/AR硬件技術和流媒體技術提出了很高要求，也需要更高性能的網絡和運算技術來支撐。

其中，包括5G/6G網絡、雲計算和邊緣計算在內的網絡和運算技術，是助力元宇宙實現高同步低延時互動的關鍵，也是眾多企業發力的重點。

雲計算與邊緣計算：元宇宙發動機的雙引擎

作為一個複雜程度不亞於現實世界的虛擬世界，元宇宙的到來意味着更多的數據，且需要更強的數據運算能力，才能讓人們進入一個高同步和低延時的擬真虛擬世界。這離不開網絡和運算技術的支撐。

如果説大數據是構建元宇宙數字經濟體的石油，那麼數據計算就是發動機，無論是物理計算、渲染建模、數據協調和同步、人工智能、動作捕捉等多樣化功能，計算都必不可少。而云計算、邊緣計算則是這個發動機的雙引擎，兩大算力的發展速度，也決定了元宇宙的發展進度。

在不久前召開的2021亞馬雲科技全球大會上，亞馬遜認為元宇宙的本質就是雲計算。比如開發元宇宙遊戲Fortnite（堡壘之夜）的Epic Games，在全球擁有3.5億用户，它的工作負載幾乎全跑在亞馬遜雲科技上。

事實上，雲計算已成了元宇宙相關IT支出的最大頭。據IDC預測數據，到2015年中國元宇宙相關IT支出將達到2001億美元，其中雲計算為814億美元、佔比最大，約為總支出的42%。

在具體作用上，雲計算與邊緣計算又略有不同。

雲計算的核心是將更多計算機資源進行協調，讓用户能獲取無限算力資源降本增效，且不受時間和空間限制，在處理非時間驅動信息上有很大優勢。

如阿里雲遊戲PaaS平台，就是基於其雲服務能力為遊戲從業者與業務方提供一站式PaaS服務，從而實現低成本快速雲化遊戲、搭建屬於自己的雲遊戲平台。

邊緣計算是雲計算的延伸，通過將計算放在靠近物或數據源頭的邊緣端，縮短通信鏈路，能解決中心流量擁堵、智能終端爆發式增長帶來計算資源匱乏等問題。從而提供更快捷高效的需求響應和，提升交互體驗，在處理時間敏感信息更有優勢。

以VR直播為例，慢、卡、糊一直是行業痛點，咪咕VR直播教學將AR/VR雲渲染引擎上移邊緣雲節點，通過邊緣大算來提升渲染畫面質量，縮短通信鏈路，實現20毫秒以內的網絡低時延，大大提升了互動操作的實時性和精準度。

以人為例，如果説雲計算代表大腦的聰明程度，那邊緣計算則代表手腳等器官的靈活程度。在自然界中，章魚是用“雲計算+邊緣計算”解決實際問題的一個典型，其擁有“多個小腦+一個大腦”。在章魚擁有的巨量神經元中，腦部僅佔40%，60%分佈在章魚的八條腿中。這使其捕獵時異常靈巧迅速，腕足之間配合極好，從不會纏繞打結。

總的來看，邊緣計算與雲計算一樣，是構成元宇宙的重要算力，其重要性甚至比雲計算更甚，而由於其對實時性、安全性等要求更高，面臨的挑戰也更大。

元宇宙先拼算力，阿里、華為和騰訊三足鼎立

阿里人工智能實驗室計算機視覺首席科學家譚平認為，“我們今天熟悉的社交、電商、教育、遊戲、支付在內的各種互聯網應用，在元宇宙上都將會有新的呈現方式。”

而算力將是支撐這一切新呈現的基礎。因此，與元宇宙現階段尚以概念成分居多不同，在雲計算、邊緣計算等領域，阿里、華為、騰訊、亞馬遜等巨頭早已投入大量真金白銀。

據Canalys發佈的最新數據報告，2021年第二季度，中國雲計算市場銷售額達到66億美元，同比增長54%。過去連續7個季度，中國雲計算市場同比增速都超過了50%，中國市場對雲計算的強烈需求可見一斑，元宇宙的爆火無疑將為雲計算發展再添一把火。

具體來看，阿里雲以33.8%的市場份額穩居中國第一，華為雲和騰訊雲分別以19.3%和18.8%的市場份額名列二、三位，三者鼎立成行業第一梯隊玩家，與第四名的百度雲（佔比7.8%）拉開較大差距。

相比而言，邊緣雲計算目前尚處在發展萌芽期。

據此前艾瑞諮詢發佈的《2021年中國邊緣雲計算行業展望報告》顯示，2020年中國邊緣雲計算市場規模為91億元，預計到2030年市場規模將接近2500億元，未來成長空間非常廣闊。

根據邊緣雲計算部署位置不同，邊緣雲計算又可以分為區域、現場和IoT邊緣雲三類，在2020年的91億市場規模中，三者收入規模分別為37億元、38億元和16億元。

而據此前由邊緣計算社區策劃發起的“2021中國邊緣計算企業20強”中，華為名列第一、阿里雲和騰訊雲均排名前十。

可見，無論是從雲計算、邊緣計算技術，以及相關市場份額，還是後續企業可投入的技術和資源來看，阿里雲、華為雲和騰訊雲，算是國內當下為元宇宙提供算力基礎的第一梯隊玩家。

由於元宇宙所要求的更加真實、實時、完整的體驗，將帶來海量數據產生。不同企業在現實世界的雲邊計算能力和存儲能力，將決定各自構建的元宇宙的規模和體驗度。

那麼，擁有強大的雲邊計算和大數據能力的阿里雲、騰訊雲和華為雲，藉助元宇宙，在商業化上能否實現新突破呢？

先賺散客or先賺團體，算力企業沒有選擇

元宇宙爆發前，阿里雲、華為雲和騰訊雲的收入主要是在ToB或ToG端，賺的是團體的錢。

由於雲服務廠商在技術研發支出、業務拓展等都需要鉅額投入，雲計算業務一直面臨商業化瓶頸。國內雲服務廠商，大都處於增收不增利甚至大幅虧損的狀態。

以市場份額最大的阿里云為例，自2009年成立以來，長期處於虧損狀態，直到近一年才出現連續四季度盈利。

騰訊雲更是讓人“霧裏看花”，自2015年騰訊雲首次寫入公司財報，截至目前仍只放在“金融科技與企業服務”板塊，具體盈虧情況不詳。

華為雲也不例外，入局雖晚，近年來卻也實現了快速增長，但在快速增長之下，華為雲仍舊面對大量的內外部壓力，需要實現自身突破。

三大領頭企業如此，其它企業就更不用説了。

**除商業化變現瓶頸，國內雲服務廠商還面臨海外雲服務巨頭的競爭壓力。**據Gartner發佈的2020年全球雲計算IaaS市場追蹤數據顯示，亞馬遜、微軟和阿里雲位居全球前三，其中亞馬遜佔比40.8%、微軟佔比19.7%。相比而言，阿里雲9.5%的佔比與兩者差距較大，可見，國內雲服務廠商面對國際巨頭，壓力不小。

而隨着元宇宙發展的繼續深入，一個更加先進的數字化基礎會被需要，未來雲計算進一步的演化，從而與更多技術領域進行更深度的融合，為雲服務廠商原有B/G業務帶來新增量。除此之外，通過C端變現也是一種選擇，但並不容易。

不久前，阿里宣佈推出面向AR、VR和元宇宙技術方向的XR新實驗室，被視為進軍元宇宙的重要舉動。

譚平認為真實世界與元宇宙之間隔着四個不同的技術層面：全息構建、全息仿真、虛實融合、虛實聯動。目前阿里達摩院XR室已經在幾個層面有一定的應用，如在全息構建上與天貓合作構建了全息店鋪；在虛實融合上與松美術館合作搭建了AR藝術展；在虛實聯動上，阿里達摩院XR實驗室已經做出一款蘋果採摘機器人和一款是應用於IDC機房的智能運維機器人。

此外，今年8月阿里成立科技新公司（杭州數典科技），經營範圍包括VR設備製造。9月阿里雲遊戲事業部還發布了全新品牌“元境”，提供雲遊戲PaaS能力和開發者平台，並隨後成立全資子公司“元境生生”。11月，阿里還跟投線下沙盒虛擬現實遊戲公司Sandbox VR，後者在商場和影院提供線下街機式VR體驗的體驗中心。

可以看到，阿里進軍元宇宙是從軟、硬兩方面入手，但在最終落地上可能還是以ToB解決方案為主。如在ToC領域充滿想象的零售為例，目前率先落地的是類似“全息店鋪”這種ToB解決方案。

至於通過被Meta和字節跳動等寄予厚望的XR設備賦能，從C端佔據入口，目前對阿里來説尚無太多佈局。雖然早在2016年，阿里就領投AR（增強現實）眼鏡的Magic Leap的C輪融資，並在後續的D輪融資中跟進，但進展並不順利。

事實上，得到阿里、Google等投資的Magic Leap在成立3年後，才於2018年推出首款產品Magic Leap One，且高達2295美元的售價，讓其並未在消費市場掀起多大浪花。2020年該公司估值更是縮水超90%，據悉今年四季度將推出第二代AR產品，不過主要也是面向B端。

而本質上雲廠商一直都遠離C端用户，即便如今的元宇宙，雲邊計算也多是在後端提供服務、技術支持，很少能直接轉換為C端用户直接使用的產品。

這一點，即使是在手握眾多C端社交和遊戲用户的騰訊身上也未能得到改觀。與阿里不同，騰訊並沒有直接佈局XR硬件，而是選擇從遊戲切入元宇宙。除今年1月斥資5.2億美元入股元宇宙第一股Roblox、持有元宇宙遊戲公司Epic 40%的股份外，2021年騰訊完成遊戲項目投資近80起就是最好的例子。

至於華為，不久前也發佈了基於虛實融合技術Cyberverse（河圖）的AR交互體驗App“星光巨塔”，提供了多種LBS AR玩法。據悉，華為河圖是一項融合空間計算能力、3D高精地圖能力、強環境理解能力和超逼真的虛實融合渲染能力的技術平台，可提供地球級虛實融合世界的構建與服務能力，目前僅向僅開發者們開放，未來是否向公眾推出還未可知。

此外，今年9月，華為雲公佈了首個數字人“雲笙”，華為雲專家還在之後的2021華為開發者大會上，介紹了一款虛擬形象智能生成系統——允許開發者一張圖、一句話零門檻生成模型。同樣是面向開發者。

綜上來看，儘管元宇宙將是面向大眾的下一代互聯網，手握雲邊計算和大數據強大能力的雲服務廠商，憑藉以往的基礎設施能在元宇宙中搶先發力。但同時，由於雲計算、邊緣計算等更多是在後端服務和技術上賦能，也註定其很難直達用户，從C端獲得輕鬆變現可能。當下的雲服務廠商，仍然只能先賺團隊的錢。

部分參考資料：

1、《阿里雲、華為雲、騰訊雲的無聲戰役》 劉曠

2、《2021年中國邊緣雲計算行業展望報告》 艾瑞諮詢

3、《雲計算與邊緣計算，這篇説明白了》szutek

*本文圖片均來源於網絡

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