年度盤點：2021年 人工智能行業進入下半場_風聞

作者：李東耳

自從2015年人工智能火爆之後，人工智能行業經過長達7年的發展開始進入到了下半場。

據IDC中國12月22日公佈的數據，2021年上半年中國的人工智能整體市場規模達21.8億美元，同比增42.2%。在整體市場規模增長的情況下，人工智能的各個細分市場的增長情況以及市場格局也在發生着變化。

計算機視覺廠商紛紛登陸二級市場

據IDC中國相關報告，當前人工智能市場主要分為三個部分：

計算機視覺市場、語音語義市場、機器學習平台市場。

2021年上半年，計算機視覺市場的市場規模為9.9億美元，同比增33.0%，低於整體市場規模增長；語音語義市場的市場規模為9.4億美元，同比增45.0%，略高於整體市場規模增長；機器學習平台市場的市場規模為2.6億美元，同比增101.8%，雖增長顯著但整體規模不高。

與此同時，在計算機視覺市場參與的巨頭當中，2021年上半年前五大計算機視覺廠商分別是商湯（00020.HK）、曠視科技、海康威視（002415.SZ）、雲從科技和創新奇智，同為AI四小龍的依圖科技位居第6位，這6家企業佔據了幾乎一半的計算機視覺市場份額。

與此同時，另據IDC中國報告指出，上述企業中創新奇智、商湯科技、海康威視的增速比較明顯，且從規模上看，前5大廠商均已能夠躋身世界領先行列。

從資本市場的角度看，2021年是頭部計算機視覺廠商集體上市的一年。海康威視雖然是上半年第三大計算機視覺廠商，但其已經上市，而且該業務僅是海康威視業務中的一部分，2021年AI第一股爭奪戰以商湯科技12月30日在港交所掛牌上市告終。

早在2019年就赴港IPO的曠視科技如今正在轉戰科創板，雲從科技已過會但還未正式登陸二級市場，但上市已成必然趨勢，正式上市也只是時間問題。隨着頭部計算機視覺廠商紛紛登陸二級市場，計算機視覺或將迎來更快增長。

語音語義市場潛力巨大

與計算機視覺市場不同，語音語義市場的集中度相對要小得多，前三大廠商科大訊飛（002230.SZ）、阿里雲、百度智能雲僅佔據了約四分之一的市場，其後依次是思必馳、小i機器人、拓爾思。

在語音語義市場中，頭部廠商仍然以大玩家為主，互聯網廠商優勢顯著，不過報告顯示，阿里雲、百度智能雲的市場份額正在逐步逼近科大訊飛。

語音語義市場增長較計算機視覺市場增長相對較快，市場份額逐漸接近的原因，與其應用場景日益豐富有關。以C端為例，語言在人與人工智能的交互中的使用頻率越來越高，語音識別已成為智能手機的必備功能，部分可穿戴智能設備也越來越多地使用語音識別功能。雖然當前消費者對於消費電子的語音功能使用頻率還不算高，大部分消費者也還沒有養成使用語音功能的習慣，但語音識別已逐漸成為消費電子產品的標配功能。

智能家居的普及也為AI語音識別提供了新的市場，以智能音箱為代表的語音識別設備和手機、智能電視均是智能家居的重要入口，且從用户的使用體驗來看，智能音箱有着智能手機無法替代的使用體驗。隨着語音語義技術的提升，這些語音識別設備在智能家居中的作用將會更加突出，也將有更多智能家居產品使用語音功能。

和發達國家相比，中國智能家居普及度還較低，且地域差異較大，這也就意味着僅僅是追趕上發達國家水平，都會為智能家居釋放出巨大的市場空間，作為智能家居的上游產業，語音語義人工智能也將會因此擁有巨大的增量市場。

此外，目前語音語義市場仍有一些潛在市場等待開發。如在家用機器人領域，陪伴機器人是對語音語義人工智能技術需求最大的分類之一。雖然不少企業嘗試過陪伴機器人，但大多以失敗告終，主要原因還是技術不成熟導致無法滿足消費者的需要。事實上，未來陪伴機器人仍將會進入到千家萬户，這些都是語音語義人工智能未來的增長點，而這還只是在C端，語音語義人工智能在B端也有較大的市場空間待開發。

機器學習平台市場高速增長****ing

2021年上半年，機器學習平台市場的市場規模為2.6億美元，同比增101.8%。雖然機器學習平台市場的市場規模相對較小，但增長速度卻非常高。

從市佔率角度看，機器學習平台市場的集中度更高，僅是第四範式一家企業在2021年上半年就佔據了超四分之一的市場份額，市佔率前三的第四範式、華為雲、九章雲集更是佔據超過一半的機器學習平台市場份額。

IDC中國報告顯示，2021年上半年，機器學習平台市場份額翻倍的主要驅動因素主要有兩個：

一是傳統政企客户構建AI中台帶來的需求增長；

二是廠商對於AutoML等降低機器學習門檻技術的不斷投入。

此外，IDC另一份報告中曾指出，自動化機器學習將是解決當前行業用户人才以及技能不足的有效路徑。因此，人口紅利逐漸消失部分崗位開始去人工化、政企單位加速數智化轉型等都為機器學習平台的增長提供了不小的助力。

不過，和很多前沿科技在商業化落地時遇到的問題一樣，機器學習平台的客户都是B端和G端的客户，一方面客户需求多樣，很多甚至需要定製化服務，另一方面，客户需求又很簡單，就是要提升工作效率。因此，在機器學習平台還未完全成熟的當下，任何企業都有超車的可能，誰能更有效、更有針對性地解決客户提升工作效率的需求，誰就能在機器學習平台的市場競爭中勝出。

與此同時，由於機器學習平台與大數據、雲計算有較多聯繫，因此在機器學習品台領域，以第四範式為代表的人工智能企業和以華為云為代表的雲計算服務商成為機器學習平台的主要競爭者，二者互有利弊，但和計算機視覺等人工智能技術相比，計算機學習品台這種完全to B的領域當前發展尚淺，究竟誰更能代表機器學習平台的未來還需時間的檢驗。

人工智能的未來在哪兒？

隨着人工智能在人們的生產生活中的應用範圍越來越廣，人工智能也將在更多的領域發揮作用，自動化機器學習、知識計算、數字孿生、智能決策、文檔型AI等新技術的成熟與應用將加速人工智能增量市場的挖掘。

從IDC中國的報告中不難發現，語音語義人工智能技術或將成為接下來中國人工智能市場突破的重點，B端或將成為人工智能增長的重要驅動因素。

語音交互在B端的應用正在逐步放開。據《2020~2021中國語音產業發展白皮書》，智能語音已在智慧教育、智慧醫療、智慧城市、智慧製造等領域大顯身手，特別是在智能製造領域，智能語音在工業品聲紋質檢、智能語音調度與通信、工業設備運維檢修等應用場景下得到了應用。隨着人工智能在智能語音方面的成熟，越來越多工業場景也將運用到智能語音技術。

在其他一些to B的應用場景中，語音交互也令政企客户的工作效率大大提升，智慧辦公、同聲傳譯、客服接待等多種辦公場景均可因人工智能的語音交互能力的提升得到飛速發展。

同時，和很多to C的領域相比，包括語音交互等各種B端的人工智能應用還不夠充分，一個很重要的原因就在於當前不少to B的人工智能企業無法滿足政企用户的特殊需求，存在供需上的不平衡。或許和雲計算等科技領域一樣，開源是一個不錯的解決方式，可以讓客户也擁有根據自身需求開發所需的人工智能產品的能力。

如今，曠視科技等部分人工智能企業已將框架代碼開源，建立人工智能中台。隨着人工智能to B思路的轉變，B端市場將成為人工智能行業的重要驅動因素。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）