非洲鐵礦石大國塞拉利昂重啓對華鐵礦石出口

觀察者網·大橘財經訊（文/呂棟 編輯/周遠方）作為製造業大國，中國長期以來都是世界上最大的鐵礦石進口國和消費國。但由於國際海運鐵礦石市場具有寡頭壟斷性質，且長期被澳大利亞和巴西礦業巨頭掌控，中國對鐵礦石價格的影響力仍十分有限。

正因為此，在中澳兩國貿易緊張之際，澳大利亞雖然擔心其他商品出口受阻，卻在鐵礦石上有恃無恐，甚至還想通過漲價“扳回一城”。在這種情況下，中國鐵礦石進口來源的多元化成為必然選擇。

非洲鐵礦石儲量豐富，中國在長期進口澳大利亞、巴西鐵礦石的同時，也一直在非洲做長期戰略準備。2月1日，中國駐塞拉利昂大使館網站發佈消息，塞拉利昂新唐克里裏鐵礦項目（下稱：新唐礦項目）首船發貨儀式1月26日在塞佩佩爾港口舉辦，該項目首船鐵礦石於1月29日順利起航發往中國。

塞拉利昂新唐礦項目首船鐵礦石起航前往中國。 圖片來源：中國駐塞拉利昂大使館

這一消息意味着，塞拉利昂鐵礦石已恢復對華出口。

塞拉利昂是世界鐵礦石儲量大國，唐克里裏鐵礦資源量約137億噸，是目前世界上最大的單體磁鐵礦。

根據金十數據，中國2011年起從塞拉利昂進口鐵礦石，在價格處於低位的2015-2017年，中國自塞共進口近1400萬噸鐵礦石，該國一度成為中國第六大鐵礦石供應國。

但長期低迷的大宗商品價格疊加2014年起的埃博拉疫情，讓塞拉利昂鐵礦石生產逐漸停滯。

2017年底，由國有獨資公司山東鋼鐵100%控股的唐克里裏鐵礦項目（下稱：舊唐礦項目）完全停產，中國自塞進口量驟降至100萬噸以下，2020年進口量進一步跌至0。

直到去年9月，民營企業中國慶華能源集團從山東鋼鐵接手後，新唐礦項目才得以啓動。

鋼鐵行業內一位資深人士向觀察者網透露，新唐礦項目發往中國的首船鐵礦石是舊唐礦項目此前的存貨，當年由於鐵礦石價格低迷，山東鋼鐵舊唐礦項目一期逐漸不再向外發貨，投資力度也逐步降低。近期鐵礦石價格處於高位，才將當年存貨外運。如果慶華能源集團希望新唐礦項目以後大規模出貨，仍需要追加投資。

去年7月，澳大利亞智庫“洛伊國際政策研究所”曾發文指出：“中國國企和民企已在非洲鐵礦石上投入巨資。即使新開發的非洲鐵礦石需要幾年時間，並需要大量資金來開發，這也不會阻止中國，因為中國知道如何玩長線遊戲（play the long game）。”

在塞拉利昂重啓對華出口鐵礦石後，鐵礦石主力合約連續走跌。2月2日最低一度跌至925元/噸，較1月26日最高點跌幅超過12%，較去年12月22日曆史高點1184元/噸跌幅超過21%。隨後略有回升，2月4日早盤報收958.5元/噸。

鐵礦石主力合約價格走勢日K線

塞最大外商投資項目

“中國不僅是在口頭上向澳大利亞施壓——中國在非洲有了選擇。”去年7月，洛伊國際政策研究所在文中指出，中澳貿易爭端發生在中美貿易摩擦、巴西鐵礦石生產中斷、全球經濟普遍動盪之後，這一切使中國投資非洲礦藏勘探和生產的風險越來越值得。

半年後，今年2月1日，中國鋼鐵行業網站“我的鋼鐵網”發佈消息稱，塞拉利昂新唐礦項目全船共卸貨4.12萬噸，1月29日由該國佩佩爾港口起航前往中國，這是該項目啓動以來首次裝船發貨。

目前，新唐礦項目由塞拉利昂慶華投資有限公司（下稱：慶華塞投）投資運營，於2020年9月23日正式啓動，同時該項目配有完備的鐵路及港口物流運輸系統。

慶華塞投負責人介紹，新唐礦項目總佔地面積408平方公里，資源量約137億噸。

目前，項目第一階段原礦開採加工及裝運銷售等上、中、下游全鏈條已貫通，未來將依計劃啓動二期原生磁鐵礦選礦廠建設工作，並規劃三期建設採、選、冶煉一體化鋼鐵工業園區。

慶華塞投是由中國慶華能源集團在2010年設立的全資子公司。

啓信寶信息顯示，中國慶華能源集團成立於2009年，總部設於北京，註冊資本55.65億元，創始人為霍慶華，持股比例為46.6%；該公司是一家以生產煤基清潔能源及煤基精細化工產品為核心的大型專業化、現代化加工企業，曾多次被評為“全國民營企業五百強”。

官網介紹，在中國“走出去”的戰略目標下，中國慶華能源集團2010年5月在塞拉利昂註冊慶華塞投，註冊資本3000萬美元，該公司2010至2012年在塞拉利昂先後獲得探礦權區14塊。

根據中國商務部發布的2020年《對外投資合作國別（地區）指南》（下稱：商務部投資指南），塞拉利昂礦產資源豐富，鐵礦石儲量尤其巨大，唐克里裏鐵礦（Tonkolili，下稱：唐礦）是目前世界上最大的單體磁鐵礦，平均品位30%。該礦實行露天開採，開採加工的鐵礦石通過長度205公里的鐵路專線，運到專用港口佩佩爾港口（Pepel Port），再通過港口向外發運鐵礦石。

唐克里裏鐵礦至佩佩爾港口示意圖 圖片來源：谷歌地圖

最初，唐礦由英國金屬商非洲礦業有限公司（下稱：非洲礦業）勘查和開發。

2010年6月，山東鋼鐵開始介入唐礦項目，並於第二年4月與非洲礦業正式成立合資公司，運營包含唐礦以及專用的佩佩爾港口和從礦山到港口的鐵路，其中山東鋼鐵投資15億美元，持股比例為25%。

交割完成後，根據第一期開採計劃，山東鋼鐵每年可從該礦購買200萬噸鐵礦石；從第二期開始後的第二年，山鋼每年可購買800萬噸；從第三期開始，每年可購買1000萬噸。

作為投資方，山東鋼鐵購買鐵礦石還可享受最高為15%的優惠。

當時，山東本地鐵礦資源很少，無法滿足原料需求，山東鋼鐵鐵礦石對外依存度高達80%。

山東鋼鐵入股1個月後，唐礦採礦工人突然罷工遊行，要求“更合理的報酬、改善工作條件和醫療”。礦工表示，警察使用實彈來制止抗議活動，導致一名24歲婦女被槍殺，另有8人受傷。

不過，這在當時並未對山東鋼鐵的投資造成實質影響。2011年6月，舊唐礦項目首船17萬噸權益礦，順利靠泊青島港前灣20萬噸礦石碼頭，標誌唐礦開發進入實質性階段。

唐礦項目（資料圖）

但好景不長。2013年12月，埃博拉疫情開始在西非肆虐，加之2014年鐵礦石價格跌落至70美元/噸，導致唐礦採礦成本提高，效益降低，經營壓力陡增。

與此同時，由於鐵礦石價格處於低位，中國開始加大從塞拉利昂進口力度。

2014年1月，塞拉利昂成為中國第六大鐵礦石供應國，超過加拿大、烏克蘭、印度和智利。根據中國海關數據，塞拉利昂當月向中國出口177萬噸鐵礦石，幾乎是2013年12月對華出口量的兩倍。

但由於鐵礦石價格持續走低，唐礦業績並不好看。

2014年11月，非洲礦業發生債務違約。在此之前，該公司向6家銀團申請貸款時，將唐礦75%的股權進行質押擔保。根據合同，貸款銀行有權處置非洲礦業所持有的唐礦75%股權。

1個月後，非洲礦業稱，由於營運資本不足，已關停塞拉利昂地區礦山。

考慮到前期投入，山東鋼鐵並不願看到唐礦控股權發生變動甚至被破產清算，因此該公司決定購買非洲礦業債務債權並對抵押資產進行拍賣，從而獲得所有權和經營權。

2015年4月，在全球競標中，山東鋼鐵最終以1.7億美元獲得非洲礦業所持有的75%股權，進而獲得唐礦100%股權；次月，山東鋼鐵在塞首都弗里敦舉行項目復工儀式。

中國駐塞拉利昂經商參處網站截圖

一年多後，2016年11月，山東鋼鐵董事長侯軍在會見塞拉利昂總統時表示，該公司計劃向舊唐礦項目追加7億美元投資，用於該項目未來擴建。

2016年9月-2017年2月，鐵礦石主力合約價格在半年內上漲超80%，隨後又開始暴跌。

2017年全年，唐礦生產鐵礦石成品礦659萬噸，虧損2億美元。

商務部投資指南顯示，由於鐵礦石價格下跌等原因，唐礦於2017年11月停產，該項目是塞最大外商投資項目，鐵礦石也是塞經濟發展支柱。

在唐礦停產後，行業諮詢公司Roskill數據顯示，塞拉利昂鐵礦石出口量從2014年的2000萬噸/年下降到2018年的不足100萬噸。

2019年7月，塞拉利昂礦業及礦產資源部新任部長Foday Rado Yokie上任，其在上任講話中稱，將重新審核該國所有的礦業協議，取消“不符合該國人民利益”的合同。

1個月後，塞拉利昂政府取消山東鋼鐵舊唐礦項目及英國傑拉德集團馬蘭帕鐵礦項目採礦許可證，加之受新冠疫情影響，塞拉利昂鐵礦業重組難以推進，幾乎陷入停滯。

當時，塞拉利昂國家礦產局方面聲稱，他們的所作所為符合國家利益，希望將礦山交給真正的投資者運營。

中國商務部報告截圖

2020年9月，在中國駐塞拉利昂大使館協助溝通下，山東鋼鐵退出舊唐礦項目的持續經營，該礦區此前最大年產量在1300萬噸左右。

隨後，塞政府將舊唐礦項目移交給中資的慶華塞投。該公司曾表示，每年計劃在西非開採3000萬噸的鐵礦石，並在2020年第四季度從塞拉利昂出口其第一批鐵礦石。

去年11月，“標普全球”報道稱，舊唐礦項目一期產品已基本售完，需要進行二期投資，第二階段規劃將該地點品位30%的鐵礦石加工成65%-68%的精礦。

“中國一直在做戰略準備”

鐵礦石是繼原油之後全球貿易量第二大的大宗商品品種，而作為製造業大國，中國長期以來都是全球最大的鐵礦石進口國和消費國。

根據中國海關數據，2019年全年中國進口鐵礦10.38億噸，其中來自澳大利亞的有6.6億噸；2020年1月至10月進口鐵礦總計9.75億噸，其中來自澳的佔比62%。

2019年，中國鐵礦石進口來源地

新冠疫情得到控制後，中國經濟復甦並加大對基建的投資，對鐵礦石的需求也在不斷增大，在多重因素下，去年11月以來鐵礦石價格飛漲。

這對澳大利亞鐵礦石開採商和供應商來説，是樂見其成的事情。在中澳貿易摩擦中，澳方人士甚至還提議應對輸華鐵礦石加徵關税，號稱要讓中國“付出代價”。

為改變澳大利亞進口占比“一國獨大”的局面，中國鐵礦石進口來源地多元化勢在必行。

洛伊國際政策研究所在前述文章中指出，非洲大陸的鐵礦石儲量與澳大利亞相當。中國在非洲有多種選擇，即使新開發的非洲鐵礦石需要幾年時間，並需要大量資金來開發，這也不會阻止中國，因為中國知道如何玩“長線遊戲”。

“從許多方面來説，中國自大約20年前開始廣泛參與非洲事務以來，一直在戰略上做準備。中國對非洲自然資源的投資有多種目的——但最重要的是，它們支持中國在經濟增長、國家安全和政治穩定所必需的關鍵商品方面長期尋求自力更生。”文中稱。

報道截圖

除塞拉利昂外，中國最大鋼鐵央企寶武集團正在籌謀開建位於非洲幾內亞的西芒杜鐵礦。

西芒杜鐵礦位於非洲幾內亞東南部山區，鐵礦總儲量累計超過100億噸，鐵礦石平均品位65%，被認為是世界上尚未開採的儲量最大、礦石品質最高的鐵礦。

去年6月，中鋁集團為首的聯合體拿下西芒杜鐵礦3號、4號區塊40%股權，寶武集團正在洽談接手中鋁集團在項目上的股權，並聯合其他鋼企共同開發。

洛伊國際政策研究所指出，中國國有和民營企業已經在非洲鐵礦石上投入巨資，以幫助實現鐵礦石供應的多元化，並確保這一關鍵大宗商品對中國的供應。南非目前是中國的第三大金屬供應國（儘管遠遠落後於澳大利亞和巴西），毛里塔尼亞是中國最大的15個供應國之一；阿爾及利亞、喀麥隆、剛果共和國、幾內亞、利比里亞、塞內加爾、塞拉利昂、加蓬、尼日利亞和馬達加斯加都擁有豐富的金屬儲量，其中許多儲量正由中企研究或開發。

“為此，中國政府一直在培養與非洲領導人的關係，併為中國企業勘探、開發和開發非洲礦藏提供有力的實際和政策支持。中國國內的鋼鐵政策強烈鼓勵，併為中國投資海外金屬提取和加工行業提供了有利的資金，這有助於確保供應和價格。”

但該智庫也指出，非洲落後的交通基礎設施和不穩定的政治經濟條件，成為中企的挑戰。

事實上不止非洲，2020年10月，印度政府公佈的數據顯示，當年4月-9月中國累計進口印度鐵礦石190萬噸，佔同期印度鋼鐵出口總量的29%，成為當年二三季度印度鋼鐵的最大買家。

另外，國家發改委去年7月批覆山東和福建新設4個可以運營超大型鐵礦石運輸船的專用碼頭，投入運營後，將為中國從巴西和非洲進口更多鐵礦石，減少從澳大利亞進口鐵礦石提供可能。

此前，澳大利亞《悉尼先驅晨報》認為，考慮到這樣的潛在可能，澳大利亞希望看到東南亞的泰國和越南出現鐵礦石需求方面的激增，像印尼這樣的服務業導向型經濟體也可能加速發展製造業，那麼澳大利亞出口商可能在未來數十年中繼續享受資源的需求和價格紅利。

該報指出，如果中國在建造高鐵和摩天大樓方面的能力能夠成功轉化為在非洲開採鐵礦石的能力，那麼澳大利亞就可能面臨現實的考驗。

除進口來源多元化外，中國還在努力提升國產鐵礦石的採購比例。

在2020年的兩會上，全國政協委員、中鋼協黨委書記何文波曾建議，鐵礦石定價機制亟待調整，降低鐵礦企業綜合税費負擔，適度提高國產鐵礦供給，並積極推進海外資源開發。對此，其他代表也表示認同，或是提出了相似的看法。

今年2月1日，繼澳大利亞貿易部長主動致函中方官員，稱會“耐心等待中方回覆”之後，澳大利亞總理莫里森當天也在講話提及中澳關係，稱澳大利亞正在尋求對話，將繼續致力於“接觸中國”：“我們不能假裝事情還和過去一樣”，“要從部長級和領導人級別的對話開始”。

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