5家上市銀行個人房貸超標！還有多家逼近紅線

隨着去年房地產貸款集中度新規的頒佈，在上市銀行2020年報中，房貸佔比情況備受關注。中證君統計了14家已發佈2020年年報的國有大行和股份行的數據發現，建設銀行、郵儲銀行、招商銀行、中信銀行、興業銀行等5家銀行的房地產貸款佔比或個人住房貸款佔比超標。

業內人士指出，2021年房地產是監管重點，超過紅線的銀行在過渡期內需要整改，但壓力不大；逼近紅線的銀行相關涉房貸款增長會面臨壓力。

值得一提的是，央行日前在北京召開全國24家主要銀行信貸結構優化調整座談會，強調堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。

5家銀行部分指標超過上限

進入3月下旬，上市銀行集中發佈2020年年報。截至目前，A股共有21家上市銀行披露年報，其中國有大行（6家）和股份行（8家）共14家，佔比近七成。

**根據房地產貸款集中度新規，中資大型銀行（第一檔）、中資中型銀行（第二檔）的房地產貸款佔比上限分別為40%、27.5%；個人住房貸款佔比上限分別為32.5%、20%。**整體來看，14家銀行個人住房貸款超29萬億元。除個別銀行外，整體超過佔比上限的幅度並不大，但部分銀行逼近監管紅線。

6家國有大行毋庸置疑在第一梯隊。中證君統計發現，截至2020年末，6家大行房地產貸款佔比均在紅線之下，其中建設銀行和中國銀行超39%，逼近40%的紅線。個人住房貸款佔比方面，建設銀行（34.73%）、郵儲銀行（34%）超過32.5%的紅線。

交通銀行在國有大行中相對來説受房地產貸款新規影響最小，其房地產貸款佔比僅28.07%，個人住房貸款佔比僅22.12%。

股份行則位列第二檔。在已披露年報的8家股份行中，截至2020年末，招商銀行和興業銀行房地產貸款佔比分別為33.12%和34.56%，個人住房貸款佔比分別為25.35%和26.55%，均超過27.5%和20%的上限。

此外，中信銀行個人住房貸款佔比也超過20%，房地產貸款佔比逼近27.5%的紅線，而浙商銀行和平安銀行在房地產貸款上的增長餘地較大。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平曾撰文稱，從上市銀行及公開市場信息來看，需要進行調整涉房貸款的銀行規模相對有限，涉及的房地產貸款餘額佔到整個金融機構涉房貸款餘額的比例約四分之一，主要集中在建行、郵儲、招行、興業等幾家中資大中型銀行。據測算，假設這幾家銀行整體貸款增速運行平穩，平均每家銀行在2021年涉房貸款或少增1000億元-1500億元之間，佔到各自涉房貸款的比例在5%-10%之間，佔到各自銀行貸款餘額的比重在1%-3%，佔銀行業房地產貸款比重約1.5%，應當説需要調整的規模並不大，而且具有2-4年的整改期。而更多的銀行並未踩紅線，客觀上存在填補空缺的可能性。

加強管控房地產貸款

值得注意的是，今年多家上市銀行管理層在業績説明會上和年報中透露了當前房地產信貸情況及未來發展方向。

建行是房地產領域貸款規模最大的銀行，也是個人住房貸款佔比最高的銀行，建行副行長呂家進表示，建行將在符合監管要求的前提下，採取多種措施，穩妥促進對公房地產業務平穩發展，保持個人住房按揭貸款合理適度增長，有序降低房地產相關貸款在各項貸款中的佔比。

同時，建行對房地產開發貸繼續實施從嚴的名單制管理，專注於為一二線優質客户提供資金支持，並積極開展項目合規性審查，嚴格把關項目投向和資金用途；對於個人住房貸款，優先支持“剛需”羣體，支持和培育房地產行業健康發展。

招商銀行首席風險官朱江濤表示，招行將根據涉房貸款集中度監管要求加快內部資產結構調整力度，會沿着兩個方向的策略進行調整：一方面，加大投資類資產配置力度，包括央票、國債、地方政府專項債、商業銀行債券等；另一方面在風險可控前提下加大普惠小微、消費貸款、新動能與新經濟、供應鏈金融等業務發展。

興業銀行也在年報中表示，今年該行將主動適應更加嚴格和精細的房地產調控政策，按照監管部門房地產貸款集中度管理方案穩健投放房地產信貸業務，保障房地產信貸業務資產質量穩定和量價平衡。

中證君注意到，距離監管上限仍有“安全距離”的銀行也提出要加強房地產貸款的管控力度。

交行行長劉珺在業績發佈會上表示，今年交行會堅決落實監管部門房地產調控的政策，持續加強房地產貸款的管控力度，房產貸款佔比將保持基本穩定。在對公貸款業務上，交行重點將信貸資源向三大都市圈、成渝雙圈等地區，經營財務策略穩健、區域佈局合理的優質房企，及區位和成本優勢明顯的住宅項目傾斜；個人房貸業務重點支持輻射能力強、房價合理、剛需旺盛區域城市的房貸業務，擇優支持經濟相對發達、房價合理、信貸管理水平較高城市的購房需求。