攜程在港二次上市定價268港元，至少募資83億港元

觀察者網訊（文/盧思葉 編輯/莊怡）4月13日晚間，攜程公佈了回港二次上市的最終價格。

公告顯示，攜程國際發售與香港公開發售的最終發售價鎖定在每股268.00港元，共計發行31635600股普通股，預計將於4月19日開始在港交所主板交易，股份代號為9961。

若不計其他因素，攜程回港二次上市的募資淨額至少為83億港元。

值得注意的是，這個定價相較此前市場預計的最高發售價333港元縮水近20%，根據每股在納斯達克上市的美國存托股票的普通股比例，該發售價相當於每股美國存托股份34.57美元，在美股前日收盤價基礎上折讓1.8%，折讓力度處於回港二次上市公司歷史低位。

截止目前，攜程在港公開發售已經超額認購超5倍，融資額最大的券商機構富途證券給出的預計認購倍數達15.90倍。

根據攜程此前披露的信息顯示，公司擬將全球發售募集資金淨額用於為一站式旅遊產品的擴展提供資金，並改善用户體驗，投資技術以增強其在產品和服務中的領先市場地位，提高其運營效率以及滿足一般公司用途和營運資金需求。

有券商分析師認為，總體來看，攜程在香港順利二次上市後，憑藉國內OTA領先地位能打造堅固的護城河，並且逐步兑現自身成長價值，長期具備較強的產業發展能力和市值成長空間。

不過，也有分析持相反觀點。盈立證券新股業務負責人韓濤對騰訊一線稱，攜程上市團隊過於自信了，即使是268港元每股的定價，也太高了，尤其是在當前市況不穩的情況下。

據報道，已經出現部分散户撤單的情況，但是具體的撤單規模暫不知曉。

招股書顯示，2018年和2019年，攜程集團的淨收入分別為309.65億元、356.66億元，淨利潤達11.12億元和70.11億元。但在受疫情影響的2020年，攜程收入縮減至183.16億元，淨虧損32.47億元。

不過，隨着疫情防控常態化，國內旅遊業務正在強勁復甦。根據招股書披露，截至2020年12月31日，攜程活動生態系統合作伙伴數量較去年同期增長約 25%，2020年第四季度省內酒店GMV增長超20%，景點和活動預訂量增長超100%。