光刻機巨頭ASML和夥伴們的聲音，請拜登政府傾聽

【文/觀察者網 呂棟 編輯/周遠方】從芯片開始設計到最終走向市場，需要超過1000道工序，全球半導體產業鏈也因此相互依存。然而過去幾年，美國政府通過行政手段強行阻礙供求關係，分割高科技產業鏈，不但造成不必要的損失，還給整個行業帶來極大的困擾。

當地時間4月14日，在德國漢諾威工業博覽會的線上論壇上，荷蘭光刻機廠商阿斯麥（ASML）首席執行官温彼得與其合作伙伴德國蔡司和通快集團的高管一同討論了歐洲半導體產業的發展，三位高管均對美國政府對華出口管制以及地緣政治的影響表示擔憂，認為貿易管制對任何人都沒有好處。

温彼得認為，美國對華出口管制不僅不能阻礙中國技術進步，也將傷害美國自身的經濟。他補充稱，由於不能獲得國外先進技術，中國需要很長時間才能自主研發半導體技術，但最終非中國企業將被排除在這個最大的芯片市場之外。“如果你已經確定存在經濟風險，那麼出口控制就不是管理經濟風險的正確方法。”

ASML中國方面向觀察者網表示，該公司主要想表達在遵守法律的前提下，持續支持中國半導體行業發展的立場，“世界上沒有一個國家可以做完所有的事情，前沿技術非常複雜，產業鏈需要合作相互依存”。

而全球化智庫（CCG）理事長王輝耀和上海合立諮詢聯合創始人趙修業向觀察者網分析指出，美國全面打擊中國大陸半導體產業的發展，經濟上既不合理，戰略上也不會成功。美國只是在半導體設計領域有優勢，在製造、測試、封裝等等環節同樣依賴全球產業鏈。如果強行為了政治正確，而持續擾亂供應鏈的話，只會讓人類社會回到各自為戰，大量資源重複投入的時代。

温彼得（Peter Wennink） 圖片來源：路透社

“失去中國市場將是重大打擊”

中美兩國間持續緊張的貿易局勢，正讓歐洲供應商處於進退兩難的困境。當地時間4月14日，阿斯麥（ASML）首席執行官温彼得（Peter Wennink）、卡爾·蔡司（Carl Zeiss AG）首席執行官卡爾·蘭普雷希特（Karl Lamprecht）和通快集團（Trumpf）首席技術官彼得·雷賓格（Peter Leibinger），在線上參加2021年漢諾威工業博覽會的一個論壇時，再次談到美國對華出口管制以及地緣政治環境對半導體供應鏈的影響。這次論壇的主題是“智能產業和歐洲經濟的復甦”，由荷蘭中小企業僱主協會（FME）主持。

從左至右：卡爾·蘭普雷希特、温彼得、彼得·雷賓格

過去幾年，隨着美國對中國半導體產業鏈的持續打壓，半導體工業皇冠上的“明珠”——光刻機作為芯片製造領域的關鍵設備開始在中國變得眾所周知，也讓唯一能製造極紫外光刻機（EUV）的荷蘭阿斯麥名聲大噪。但如果沒有德國供應商蔡司和通快集團的緊密合作，EUV這種需要超過10萬個零部件的高端技術將無法實現。在最先進的EUV光刻機中，蔡司主要提供光學系統，而通快供應的是光源高性能激光器。

EUV光刻機  圖片來源：ASML官網

在這場線上論壇上，三家歐洲公司的高管對地緣政治影響力的日益增長表示重點關注。彼得·雷賓格認為，中美之間的“貿易戰”已明顯成為歐洲企業的挑戰，無論是在供應方面還是需求方面，不僅增加某些零部件的購買成本，銷售也會受到出口管制影響。雖然中美兩國各自湧現的半導體工廠會帶來不少設備訂單，但“這導致了全球範圍內的芯片產能過剩，長期來看將導致效率低下，對任何人都沒有好處”。

温彼得對這種説法表示完全認同，他對美國出口管制會增加成本並減少創新表示擔憂。“出口管制將使整個供應鏈系統效率降低，而美國的貿易限制也會傷害自身的經濟。中國進口了該國所需芯片的60%，如果這些進口停止，美國將損失800億到1000億美元的收入，並將至少將失去12.5萬個工作崗位。”

兩天前（4月13日），國際半導體產業協會（SEMI）公佈的最新數據顯示，中國大陸2020年半導體設備銷售總額達到187.2億美元（約合人民幣1224.2億元），同比增長39%，首次成為全球最大半導體設備市場，反映出中國大陸在推動半導體國產化、加大高科技產業發展力度方面所做出的巨大努力。

然而，作為全球第二大半導體設備巨頭，阿斯麥卻無法自由向中國大陸出貨光刻機。雖然靠出口深紫外光刻機（DUV）等設備，該公司2020年在中國大陸營收為23.24億歐元（約合人民幣180.6億元），同比增長69%，但在地區營收總額上仍只有中國台灣和韓國的一半左右。如果能向中國大陸出口每台價值1.45億歐元（約合人民幣11.4億元）的EUV，情況或許會有很大不同。

事實上，向中國大陸出口EUV，ASML已經等了三年。2018年5月，中芯國際曾向ASML訂購新型EUV光刻機，價格達1.5億美元，原計劃在2019年初交付。但在美國阻擾之下，這項交易至今仍未完成。

2020年全球不同地區的半導體設備銷售額  SEMI官網截圖

不僅如此，為阻止中國大陸在半導體領域取得領先，美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）上個月在一份756頁的報告中建議美國政府，應與日本和荷蘭等國協商，對於高端芯片生產設備的出口許可申請採用 “假定拒絕” 政策，並建議把監管慣例升格為國家政策，將中國大陸半導體製造業維持在落後美國兩代的水平。在業內看來，這次NSCAI瞄準的目標，是尼康、佳能、ASML等全球三大光刻機大廠，因為多數美國設備製造商2020年已經歷多輪向中芯國際的出口管制。

温彼得警告稱，如果外部供應完全中斷，將促使中國完全自主掌控供應鏈，隨後非中國企業將被排除出中國這個最大的芯片市場之外。對於非中國芯片製造商來説，失去銷售市場將是一個重大打擊。他補充稱，隨着營收減少，創新將面臨停止，因為每一歐元的銷售收入將為研發貢獻20至30歐分，沒有人會從戰略出口限制中受益。“幸運的是，我們不是政治家。從商業角度來看，這種限制很不明智。”

2021年漢諾威工業博覽會  視頻截圖

與ASML持有相同觀點的，還有全球前五大半導體設備廠商中的另外四家。一個月前，美國應用材料（AppliedMaterials）、泛林半導體（LamResearch）、科天（KLA）、日本東京電子（Tokyo Electron）的首席執行官均曾表示，中國對他們的業務至關重要，並承諾與中企進一步密切合作。

眾所周知，芯片製程邁入10nm後，成本壓力越來越高，研發推進的難度也越來越大。數據顯示，10nm芯片的開發成本已超1.7億美元，7nm接近3億美元，台積電5nm成本更是達到5.4億美元。最新披露的財報顯示，台積電5nm營收佔比一季度環比下滑6個百分點。顯然，無法供貨華為，這種昂貴的工藝短期將只能靠蘋果支撐收入。

台積電2021年一季度財報截圖

眼下，全球芯片供應持續緊缺，東亞地區和美國的芯片工廠紛紛拋出擴產計劃。但温彼得認為，對歐洲來説，用鉅額補貼建立芯片代工廠去生產先進芯片毫無意義。只有在首爾（韓國），新竹（中國台灣）和硅谷（美國）可以建立這樣的大型半導體代工廠。據他介紹，一個3nm芯片工廠需要投資200億美元，而台積電將在未來三年內斥資逾1000億美元興建新的芯片工廠。“對於歐盟來説這筆投資太高了，並且上下游的產業鏈有太多空白，要使這樣的晶圓代工廠取得成功所需的整個供應鏈都在這裏有缺失。”

隨後，三家企業的高管更多談到的是德國和荷蘭兩國在供應鏈方面的合作。温彼得表示，如果沒有緊密的合作伙伴關係，EUV這種複雜的技術將永遠無法實現。任何一家公司，無論多麼先進，都無法獨自處理這樣的技術壯舉。信任，能力，可靠性和透明度對於成功的協作至關重要。在這方面，三家公司的文化非常吻合，一方缺少的東西，另一方可以彌補。但最重要的是，合作伙伴應公平地分擔風險和財務收益。這是健康合作的基礎，也是相互依賴的關係。

而卡爾·蘭普雷希特表示，如今，改變世界所需要的技術是非常複雜的，只有在開放的夥伴關係中才能實現。發展EUV這樣一個複雜的系統意味着要犯很多錯誤，所以要花很多時間才能回到正軌，最終研發出一個運行良好的系統。只有合作方之間彼此透明，相信自己會得到回報時，才有可能成功。“我們三家公司一起成功突破EUV技術，使整個世界受益。但如果在美國和中國也發展這樣的技術，做三次這樣的事情是沒有用的，地球上也沒有足夠的聰明工程師來做這件事。”

裝配中的EUV光刻機  圖片來源：ASML官網

“脱鈎”難以帶來美國想要的成果

目前，美國擾亂全球半導體供應鏈的後果正不斷在疫情催化下顯現。例如，全球汽車產業正遭遇前所未有的芯片慌，福特、大眾、通用、豐田等廠商紛紛停產減產，消費電子行業也出現恐慌性備貨。

“今年半導體供應緊張的主要原因，就是美國對華為制裁，造成了全球企業恐慌性備貨”，華為輪值董事長徐直軍近日在深圳表示，美國對華為及其他公司的制裁正在演變成全球、全行業供應短缺的問題，未來引發全球性經濟危機也未可知。

全球化智庫（CCG）理事長王輝耀向觀察者網分析表示，美國圍堵中國半導體企業的行為已經打斷全球價值鏈互相依存的一些規律，各國包括美國半導體企業都將受到很大影響。在特朗普時代，美國曾拿出很多冠冕堂皇的理由，比如國家安全、技術封鎖等等，現在拜登政府仍然是為了政治正確，宣稱要與中國“脱鈎”。

王輝耀對半導體產業的國際合作一直保持關注，2018年5月，中美“貿易戰”開戰不久，他就曾赴美參加以“硅谷：連接中美之橋”為主題的美國百人會（Committee of 100），開展“二軌外交”，促進學界和企業界交流。

全球半導體產業鏈相互依存

他指出，美國政府通過行政手段去阻礙供求關係，分割高科技產業鏈，不但會造成不必要的損失，還將給整個行業帶來極大的損害。中國是包括高通、英特爾等在內的美國企業的主要市場，美國半導體1/3產能由中國市場消化，同時，半導體本來就是全球化程度最高的產業之一，美國只是在半導體設計領域有優勢，在製造、測試、封裝等等環節同樣依賴全球產業鏈。如果強行為了政治正確，而讓這種趨勢持續下去的話，就會讓人類社會回到各自為戰，大量資源重複投入的時代。

當前疫情陰影仍未完全散去，全球經濟復甦前景仍然脆弱，特別是拜登政府還試圖通過對企業加税來為自己的救助計劃買單，在這樣的背景下，如果還要用行政力量限制企業的市場選擇，最終損失的是美國企業，買單的將是普通消費者。

現在不止ASML、華為行業龍頭已經發聲，其實很多產業鏈中的企業都有相同的想法，美國政府也應該去傾聽企業的聲音。相信有理智的政府或政治家，不會去做不可持續的事情。所以我們要呼籲全球協調一致，更多地團結在一起。在競爭中合作，在合作中競爭，發展一個競合關係。

徐直軍也表示，要讓半導體產業迴歸正常的秩序，避免更大的危機，根本的答案是共同重建全球信任，儘快恢復全球產業鏈的合作。如果整個全球產業鏈能夠恢復合作，華為的問題也許也能夠解決。

2020年全球前十大半導體設備廠商

而上海合立諮詢聯合創始人趙修業向觀察者網分析指出，美國全面打擊中國大陸半導體產業的發展，經濟上既不合理，戰略上也不會成功。首先，中國已連續多年是全球集成電路產品的最大進口國，美國芯片設計和製造商不可能放棄這麼龐大的市場；其次，半導體產業鏈非常複雜，已經形成比較穩定的全球生態圈，美國如果不計代價打擊中國半導體產業的發展，不僅會傷害ASML等歐洲企業，還有應用材料、泛林半導體等美國設備廠商，通過政治權力去打破這樣一種生態格局，完全不符合市場規律。

合立諮詢具有歐美高級智庫背景，趙修業分析指出，其實半導體也是整個中美經貿關係的一方面，不久前成立的中美半導體產業技術和貿易限制工作組，主要職責是溝通經濟和產能的情況，另外一方面，也向雙方的中央政府做出政策建議。因為政府直接溝通容易政治化，站在行業和政府中間，比較理性務實，是最好的溝通渠道。如果不溝通的話，各方都去投錢，完全自給自足做芯片，三、四年以後，產能過剩可以預見。

中美航空航天產業的例子表明，“脱鈎”難以造成美國想要的成果：中美航空航天領域從80年代就完全脱鈎，沒有美國的合作，中國也照樣發展出一套獨立工業體系。當然如果跟美國合作的話，可能發展的更快一點。現在雖然整體沒有美國先進，但也取得載人航天、北斗、登月等輝煌成果。

所以還是應儘量迴歸市場的邏輯，迴歸理性，不要擾亂市場的預期，趙修業總結，中美貿易中，美國獲利還是很多的，中國對美國創造就業，帶來投資，美國媒體往往顧慮“政治正確”而很少講這方面。在中美競爭的大背景下，通過公共外交的渠道把這些告訴美國大眾，對美國整體社會也有好處。

3月11日，中美半導體產業技術和貿易限制工作組成立

本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。