科工力量：台積電南京廠擴產，為何不該炒作威脅論
【文/ 觀察者網專欄作者 鐵流】
4月22日，台積電召開臨時董事會，核准28.87億美元預算，將在南京廠擴充2萬片28nm的月產量。在該消息披露後，有觀點認為台積電此舉將會成為打擊大陸芯片產業的重要一環，極大影響大陸芯片產業的發展，必須制止台積電擴產。鐵流認為，上述觀點沒有做到具體問題具體分析，反而見風就是雨，頗有迫害妄想症之嫌。從實事求是的角度看，台積電南京廠擴大產能，對中國大陸半導體產業是利大於弊的。
全球芯片供不應求 本土半導體廠商集體漲價
自2020年疫情以來，全球半導體廠商開始收縮產能準備過冬。然而，計劃趕不上變化，隨着後疫情時代經濟開始復甦，以及後疫情時代居家辦公、移動辦公對電子產品的積極帶動作用，全球芯片需求在後疫情時代發生報復性反彈。
屋漏偏逢連夜雨，在全球芯片需求發生報復性反彈的情況下，全球各地的自然災害又使諸多芯片工廠被迫停工。2021年2月，美國發生的暴風雪引發了大規模長時間停電，三星電子得克薩斯州奧斯汀晶圓廠被迫關停。該工廠主要生產14nm、28nm、32nm等製造工藝的邏輯芯片，約佔三星邏輯芯片總產能的28%。根據業界推算，該晶圓廠廠房每停工一個月，將損耗10萬片12寸晶圓產能。
禍不單行，2021年2月，日本福島縣近海發生里氏7.3級地震，瑞薩電子位於茨城縣內的那珂工廠受地震影響被迫停電停工。另外，英飛凌、恩智浦、意法半導體等公司均因自然災害或工人罷工等原因關閉了部分工廠。
中美貿易摩擦也加劇了芯片缺貨程度。因擔心被美國政府列入“實體清單”，國內不少公司高價囤積芯片，中間商也乘機囤積居奇，進而引發諸多公司恐慌式採購。
受新冠疫情、自然災害、貿易摩擦、工人罷工、後疫情時代經濟復甦等諸多因素影響，全球已經處於芯片供不應求的狀態，特別是車規芯片已經嚴重缺貨。受此影響，國內諸多半導體公司迎來發展機遇期，一些小家電微控制芯片的訂單一直處於爆滿的狀態。由於市場緊俏，一批本土半導體公司先後發佈產品漲價通知函。
南京台積電廠產能有限 對大陸晶圓廠基本無影響
誠然，外商在大陸投資工廠確實會對大陸同行產生擠壓效應，但這種擠壓效應有良性的，也有惡行的。良性的擠壓效應其實就是“鮎魚效應”，可以給原本缺乏活力的市場注入新鮮活力。惡性的擠壓效應則是“鯊魚效應”，最典型的例子莫過於飲料行業的“水淹七軍”，外商投資設廠後運用資本併購和傾銷手段消滅本土品牌。
台積電南京廠到底是鮎魚還是鯊魚，這需要具體情況具體分析，網絡上一些觀點完全是見風就是雨，根本拿不出論證的客觀依據。
目前，台積電在南京的12英寸晶圓廠月產能僅2萬片，這次是投資28.87億美元，將南京廠擴充2萬片，也就是説，擴充產能後的月產能為4萬片。
月產能4萬片到底是什麼水平呢？
根據公開數據，2020年，三星晶圓產能為每月310萬片，佔全球總容量的14.7％，台積電的晶圓產能為每月270萬片，佔全球總產能的13.1％。每月4萬片的產能僅相當於台積電總產能的1.4%，幾乎可以忽略不計。
如果拿擴產後的台積電南京工廠產能與本土企業產能做對比，每月4萬片的產能同樣微不足道。中芯國際、華力微等廠商新建的一條生產線，產能就與台積電南京廠相當，比如中芯國際300mm晶圓SN1項目，該項目為14nm以及14nm以下工藝線，總投資90.59億美元，規劃月產能3.5萬片；又比如中芯國際於2020年8月在北京成立了一家合資公司，投資76億美元專注28nm工藝。何況自2017年以來，全國晶圓廠建設如火如荼，2017至2020年，中國大陸擬新建晶圓廠佔全球42%。以南京台積電工廠4萬片的月產能，根本無法成為“鯊魚”，只會成為促進中芯國際、華力微等公司發展的“鮎魚”。
也許一些人會拿28.87億美元的投資額做論據鼓吹“威脅論”，但實際上芯片製造就是一個燒錢的行業，之前提到的中芯國際兩筆投資就分別為90.59億美元和76億美元。台積電在美國的亞利桑那州投資就超過120億美元，在台灣南科投資一條3nm產線，投資額高達200億美元。28.87億美元的投資額對台積電來説也就是美國亞利桑那州投資的零頭。
鐵流認為，台積電投資28.87億美元擴建南京工廠並不存在所謂的“陰謀論”，只是當下全球芯片需求暴漲，大陸半導體廠商集體漲價的大背景下，投資建設28nm成熟工藝，試圖從這一輪的芯片缺貨潮中分得一杯羹，純粹是一個商業行為。
在大陸投資建廠的並非只有台積電
從台積電南京廠擴建的每月2萬片的產能和28nm產線來看，對台積電而言屬於“邊緣業務”，重要性很低，就台積電南京廠4萬片的月產能（12/16nm，2萬片，28nm，2萬片）的情況看，大陸晶圓廠的影響很小。
何況，在大陸投資的境外企業遠不止台積電，聯電、Tower、三星、英特爾等一批境外公司均在大陸投資芯片工廠。其中，Intel在華的12英寸晶圓廠月產能為5.2萬片以上，三星在華的12英寸晶圓廠月產能為10萬片以上，聯電在廈門的工廠原本產能為每月2.5萬片以上，2020年2月又追加投資35億元擴大產能。
可以説，英特爾、三星、聯電的產能均不亞於台積電。英特爾、三星在大陸的存儲芯片工廠明顯和長江存儲產生競爭關係，聯電在廈門的工廠則是相對成熟的55nm至28nm工藝，與中芯國際和華力微的競爭最為直接。網絡大V只炒作台積電威脅論，卻對英特爾、三星、聯電熟視無睹，令人莫名其妙。難不成網絡大V是看不起三星、英特爾、聯電？
當下，台積電擴建南京工廠，對於我國而言，是利大於弊的。誠然，台積電工廠建成後，每月會分掉2萬片的市場份額，但問題是當下芯片缺貨潮的背景下，本土晶圓廠的產能已經供不應求，在產能滿載的情況下，每月會分掉2萬片的市場份額不僅對本土晶圓廠基本沒啥影響，還可以為國內找不到流片渠道的IC設計公司提供流片的機會。
台積電擴建南京工廠對我們而言還有一個好處，那就是一旦發生突發情況，大陸可以擁有一個規模更大的晶圓廠。這可以增加中國政府對全球半導體產業鏈的掌控力度，雖然每月2萬片的產能微不足道，但有總比沒有好。
從美國政府要求台積電在美國設廠的案例看，美國政府顯然是希望通過台積電在本國設廠，以此增強美國政府對全球半導體產業鏈的掌控力度。鐵流還是那句話，不要看美國怎麼説，要看美國怎麼做，在美國引進台積電投資的情況下，個別網絡大V不僅不學習美國先進經驗，反而鼓吹抵制台積電擴建工廠，完全是為反對而反對，把商業行為政治化，激發民粹瞎胡鬧。
結語
分析問題必須立足實際，脱離實際搞非黑即白二元論，把任何問題都政治化，為反對而反對是要不得的。這隻會得迫害妄想症，弄得“總有刁民想要害朕”。
誠然，帝國主義亡我之心不死，但必須具體問題具體分析，一些引進或技術合作項目是有毒的，一些外商投資對我國半導體行業是可以起到促進作用的。
有毒的項目最典型的莫過於一些企業引進ARM技術標榜自主可控，利用政商關係套取政策紅利，把ARM芯片往黨政機關和國企、國有銀行塞，在全國各地大規模圈地，開設了十幾個分公司，或幾十個產業基地，結果面對制裁，那些公司的ARM芯片立馬陷入困局，大量項目處於爛尾狀態，海量投資幾乎打水漂。
能起到積極作用的投資項目，最典型的莫過於台積電南京工廠，在國內IC設計公司流片渠道普遍比較脆弱的情況下，特別是12/14/16nm工藝流片渠道異常脆弱的情況下，台積電南京工廠意義不容小覷。
當下，國民真正應當做的是堅決抵制那些有毒的合作項目，支持那些能起到積極作用的合作項目。
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