京東物流最高定價每股43.36港元，擬全球發售6.092億股

觀察者網（文/盧思葉 編輯/莊怡）5月17日，京東物流正式啓動股份全球公開發售。

根據招股書顯示，此次全球公開發售總計6.092億股，公開發售時間為 5月17日至5月21日，價格區間為每股39.36港元至每股43.36港元，每手買賣單位為100股，股票代碼2618。

據悉，京東物流5月28日將正式在港交所掛牌交易，美銀證券、高盛、海通國際為聯席保薦人。

同時，京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認購約119億港元股票，包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資、黑石、Matthews Funds和Oaktree。

根據測算，假設發售價為每股股份41.36港元（即發售價範圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數），經扣除公司就全球發售已付及應付的承銷佣金及其他預計開支後，假設超額配股權未獲行使，此次京東物流全球發售募集資金淨額預計約為247億港元。

據悉，其中，55%的募資將用於升級和擴展六大物流網絡，保持競爭優勢；20%的募資將用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術，包括自動化科技、數據分析與算法以及其他底層技術等；15%的募資將用於擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度，深耕現有客户，吸引潛在客户。

招股書顯示，2018、2019及2020年，京東物流營收分別為人民幣379億、498億和734億，其中2019年同比增長31.6%，2020年同比增長47.2%，2021年Q1，京東物流收入224億元，同比增長64.1%。

一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要構成。2020年，京東物流一體化供應鏈收入佔總收入的比重達到75.8%。

從外部收入來看，京東物流外部客户收入佔比已經從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長至2020年的46.6%，其中2020年外部客户收入增速近79%，自2017開啓的對外開放戰略成效顯現。

截至2020年12月31日，京東物流運營超過900個倉庫，包含京東物流管理的雲倉面積在內，倉儲總面積約2100萬平方米。