失去華為訂單，索尼被迫重新制定半導體戰略

【文/觀察者網 呂棟 編輯/周遠方】美國第三輪打壓華為一年多後，華為高端手機出貨量驟減，但這同時也讓美國盟國的半導體供應鏈企業受到連帶傷害。日媒報道稱，失去華為這個大客户後，索尼集團不得不考慮重新制定半導體業務的戰略。而在此之前，日本存儲芯片廠商鎧俠已經因美國禁令推遲IPO計劃。

6月29日，據《日本經濟新聞》報道，受美國不斷加強對華為制裁的影響，索尼手機圖像傳感器來自華為的訂單鋭減。為了避免營收減少，索尼努力與其他中國手機廠商展開合作，但收益率出現明顯下滑。為了改善盈利能力，索尼正計劃加速開發高像素傳感器，以及拓展因自動駕駛普及而有望擴大的車載傳感器業務。

華為mate30手機主要零部件來源 圖片來源：日經中文網

“大幅調整產品開發計劃”，6月上旬，索尼半導體解決方案公司社長清水照士在媒體説明會上坦言，由於主力智能手機業務市場環境發生變化，該公司恢復盈利要推遲至2022財年（截至2023年3月）。

觀察者網查詢索尼集團財報發現，最近3個財年，中國一直是該公司第四大營收來源地。其中2019財年（2019年4月1日——2020年3月31日）來自中國的營收同比增長10%，但2020財年（2020年4月1日——2021年3月31日）來自中國的營收同比下滑10%，明顯受到美國對華為禁令的影響。

進一步對比發現，2020財年，索尼集團在遊戲及網絡服務業務（營收同比增長34%）帶動下，整體營收同比增長9%，但其影像及傳感解決方案業務營收同比下滑5%，成為其營收下滑幅度最大的業務，主要原因就是用於移動產品的圖像傳感器銷售收入減少。

索尼集團財報截圖

日經新聞指出，索尼手機圖像傳感器主要面向高畫質、高價大屏幕手機，近幾年增長強勁。以營收計算，索尼在這一領域佔到全球份額的一半。但此前與蘋果一起成為索尼主要客户的華為，在2020年受到美國製裁，隨着華為高端手機出貨量下滑，索尼也不可避免受到影響。

作為應對美國製裁的措施，索尼去年已向美國政府申請向華為供貨許可，同年10月曾有日媒稱索尼已經獲得供貨許可，但索尼方面不置可否。另一方面，索尼也在積極爭取小米和OPPO等其他中國廠商的訂單，社長清水錶示，“今後將堅持客户的分散和擴大策略”，降低對單一客户的依賴程度，進而分散風險。

通過從華為以外的中企獲得訂單，索尼2020財年避免了半導體業務營收的大幅下滑，但恢復盈利能力成為該公司的難題，因為新客户均主打中低端智能手機，圖像傳感器的單價較低，利潤也較低。

2020財年，索尼圖像傳感器業務的營業利潤為1459億日元（約合人民幣85.3億元），同比減少38％。今後為了確保利潤水平，索尼不僅要增加供貨數量，還要想辦法提高附加值更高的產品銷量。

3月24日，市場調研機構Strategy Analytics發佈的數據顯示，在智能手機圖像傳感器領域，2020年索尼以46%的市場份額位列全球第一，緊隨其後的是三星和豪威科技，兩家份額分別為29%和10%。

相比IHS Market發佈的2019年數據，索尼市場份額同比下滑3.2個百分點，三星市場份額增長9.2個百分點，豪威科技市場份額下滑1.2個百分點，整個智能手機圖像傳感器的市場集中度進一步提高。

圖片來源：Strategy Analytics

圖片來源：IHS Market

索尼半導體社長清水錶示，面向新客户，該公司正在推進微細像素產品的開發，並提出了加快開發更高像素傳感器的想法，因為高像素容易向消費者宣傳，在中等價位手機上不斷被採用。

但高像素傳感器所需的微細化技術是索尼競爭對手三星的優勢領域。清水坦承，索尼在高像素方面落後於三星，希望“加上通過我們有優勢的‘高畫質’積累的圖像信號處理技術，創造新的附加值”。

日經新聞報道稱，雖然增長一度減速，但索尼並未改變到2025財年在圖像傳感器領域佔據全球60％份額的目標。據稱索尼擅長的高畫質傳感器的需求正在復甦。社長清水錶示，“目前的措施將在2022財年（截至2023年2月）以後發揮效果”，顯示出其樂觀態度。

除消費電子外，索尼關注的另一個重點領域是汽車傳感器。該公司剛剛設立車載圖像傳感器業務，在技術領域還在追趕美國安森美半導體(ON Semiconductor）等廠商。　　

日經新聞稱，索尼傳感器的優勢是能拍攝的亮度範圍較大，在暗處也容易識別物體，同時還能識別高速亮滅的LED交通標識。社長清水強調稱，“同時實現這兩點在技術上很難，（索尼的產品）已被各廠商採用”，該公司計劃到2025財年使車載圖像傳感器的裝機數量增至目前的3倍。

圖片來源：日經中文網

觀察者網注意到，最近一年多，美國製裁雖然對華為高端手機業務造成不小影響，但也連帶着傷害了盟國甚至本國的半導體企業。除索尼外，日本存儲芯片廠商鎧俠已因美國對華為禁令推遲IPO。

今年5月，世界硬盤行業巨頭、美國企業西部數據（Western Digital）首席執行官戴維·戈克勒（David Goeckeler）在接受採訪時坦言，美國想與中國進行技術脱鈎，這事説着容易做着難。他指出，世界上眾多科技企業都希望藉助巨大的市場回哺研發，不希望世界分裂成相互競爭的技術陣營。

而荷蘭光刻機巨頭ASML也在4月份連續警告稱，“如果你採取出口管制措施將中國市場拒之門外，這將迫使他們爭取技術主權（tech sovereignty），就其真正的技術主權而言……在15年的時間裏，他們自己將能夠做出所有的這些東西，而且他們的市場（針對歐洲供應商的市場）將徹底消失”。

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