滴滴紐交所掛牌上市 每股定價14美元
(文/王力 編輯/莊怡)北京時間6月30日,滴滴正式在紐交所掛牌上市,股票代碼為 “DIDI”。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
本次IPO中,滴滴發行價定為14美元,位於13-14美元/ ADS的發行區間上限。滴滴發行3.17億股ADS,比原計劃的2.88億股多10%。以14美元的發行價計算,滴滴此次至少募資44億美元。
對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用户體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。
以發行價計算,滴滴IPO的估值超過670億美元。而據知情人士透露,滴滴完全稀釋後的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過700億美元。
有接近滴滴知情人士透露,自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計劃40億美元的募資目標。
最新消息,中概網約車第一股滴滴週三正式在紐交所上市,IPO首日開盤漲近19%,報16.65美元,此前給出的發行價為14美元,位於13-14美元指導區間上限。
滴滴盤中漲幅一度超過20%,股價最高達到18.01美元,市值一度突破800億美元;但午後漲勢回落,漲幅一度縮窄至不到1%。截至收盤,滴滴股價報14.14美元,漲幅1%,市值677.9億美元。
滴滴週三的上市非常低調,內部並未有慶祝活動或舉辦上市儀式。