車市月觀察 | 新能源汽車的上半年：東方要比西方亮

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作者：潘昱辰   編輯：婁兵

從乘聯會公佈的數據來看，6月新能源乘用車零售銷量達到22.96萬輛，同比增長177.7%。其中比亞迪以40317輛居首、上汽通用五菱以31285輛緊隨其後、特斯拉中國為28138輛、廣汽埃安為10403輛。除以上車企外，其餘品牌月銷量均未過萬。

今年上半年，新能源乘用車零售達到100.7萬輛，同比增長220.9%。根據乘聯會此前預測，新能源乘用車預計全年銷量達240萬輛，就現階段表現來看，實際銷量有望超出較多。

純電：自主品牌合圍對手

今年上半年，純電動汽車共計銷售83.65萬輛，同比增長232.4%，市場份額達到8.4%；其中僅6月純電動汽車即售出18.65萬輛，同比增長181.7%。

具體到各品牌車型，上市不到一年時間的上汽通用五菱宏光MINI EV繼續高居榜首，6月賣出2.9萬輛，今年上半年累計銷量已達到15.8萬輛。業內人士指出，作為一款平均售價僅3萬元左右的A00級小車，儘管五菱宏光MINI EV本身不能幫助公司獲取太多盈利，但上汽通用五菱可藉此賺取大量新能源積分。

在其他銷量較高的純電動車型中，諸如長安奔奔EV、歐拉黑貓、奇瑞eQ、廣汽埃安S等均為小型或緊湊型車。

唯一的例外是比亞迪的旗艦漢EV，該車型今年上半年總銷量接近4萬輛，僅次於五菱宏光MINI EV和廣汽埃安S。這款最高售價在27萬元以上的中型轎車上市已經一年時間，在沒有新車型推出的前提下，6月銷量依舊保持在接近6000輛的高水準，也是中國品牌中唯一能夠躋身豪華轎車競爭的車型。

整體表現來看，純電動汽車市場基本被自主品牌和獨資的特斯拉瓜分殆盡，燃油汽車領域極為強勢的合資品牌則毫無存在感。在所有合資品牌純電動車型中，銷量最高為上汽通用別克微藍6，但月銷不足3000輛，上半年累計不足8000輛；第二名為華晨寶馬iX3，在今年1月官降7萬元後市場表現取得了一定的進步，但月銷仍不足2000輛。

而在合資品牌純電車型中，表現最令人失望的莫過於基於MEB平台的大眾ID.系列。首批上市的兄弟車型ID.4 X/ID.4 CROZZ上半年累計銷量不到3000輛。儘管大眾隨即上市了尺寸更大性價比也更高的車型，但面對不斷揮舞價格屠刀的特斯拉和產品力不斷收穫認可的自主品牌，其市場前景同樣將承受不小的壓力。

插混：比亞迪佔據先發優勢

今年上半年，插電混動汽車共計銷售17.06萬輛，同比增長174.6%，市場份額為1.7%；其中僅6月插電混動汽車售出4.31萬輛，同比增長161.4%。

在插電混動市場，憑藉上半年發佈的三款DM-i超級混動車型，比亞迪尚未完全發力的前提下，已取得絕對的領先優勢。

今年6月，比亞迪在銷量最高的5款車型中佔據4席。其中最先開啓交付的秦PLUS DM-i當月銷量超過9000輛，在所有新能源汽車中高居第四。今年上半年累計銷量已突破2.1萬輛，在所有新能源汽車中躋身前十。

事實上，比亞迪DM-i更接近於燃油車的替代品，憑藉低油耗以及響應快、平順好等電動車特性，以及部分地區免購置税、免費上牌等政策優勢，DM-i車型一經推出便吸引大量客户下訂。現階段受限於產能不足，比亞迪DM-i車型的交付量還比較有限，但在市場表現中已經能夠力壓不少合資品牌的燃油車型。

不過，DM-i目前大部分訂單仍集中於秦PLUS、宋PLUS兩款緊湊型車上，作為旗艦SUV的唐DM-i尚不足以威脅理想ONE在中高端市場中的地位。作為插混汽車銷量前五中唯一的非比亞迪品牌車型，理想ONE僅6月即售出7713輛；同時，其也是今年上半年累計銷量最高的插電混動車型，共計銷售超過3萬輛，比去年同期增長了217.4%。

在良好且穩定的發展勢頭中，今年5月，理想ONE推出中期改款車型，配置和售價均有所提升。儘管這一做法引發了一部分老車主不滿，7月初又爆發疑似水銀泄漏事件，但該品牌的整體表現依然保持穩定。

除比亞迪和理想汽車之外，其餘插混車型的月銷量均不過2000輛。與頹勢的純電動車型相比，合資品牌的插電混動車型表現還算差強人意：寶馬5系PHEV、大眾帕薩特PHEV等車型的月銷量均在1500輛以上。對於購車者而言，續航焦慮、各地限行限牌政策以及品牌溢價等，是他們選擇合資品牌插混車型的主要因素。

但值得一提的是，作為合資品牌中銷量最高的插混車型，寶馬5系PHEV 6月已較去年同期下降了近兩成，與同級別的國產轎車——比亞迪漢DM的較量中處於明顯劣勢。更重要的是，比亞迪將於今年推出漢的DM-i版本，有望進一步擴大與合資品牌在插混領域的領先優勢。

新勢力：各領風騷

在新能源車企中，集中成立於2015年前後的新勢力車企已成為一股不容忽視的力量，在經歷殘酷的“百團大戰”後，目前已形成蔚來、小鵬、理想三家在美股上市的頭部企業。而威馬、哪吒、零跑等5萬-20萬元左右的緊湊車市場則構成第二梯隊。

不過，除理想ONE在高端插電混動市場一枝獨秀外，其餘以純電車型為主的新勢力銷量均比較有限。今年6月，新勢力中銷量最高的純電動車型為小鵬P7，月銷為4750輛，上半年累計銷量也已逼近2萬輛，但與直接競爭對手比亞迪漢EV相比仍有一定的差距。相較強調豪華車品質的比亞迪漢EV，小鵬P7則以自研自動駕駛輔助技術作為主打，用户平均年齡也較為年輕。

作為在純電車型中平均成交價格的最高者，號稱“用户型企業”的蔚來的三款車型銷量較為均衡，帶動該品牌上半年整體銷量力壓理想汽車，居於新勢力之首。其中，成績最好的蔚來ES6上半年累計銷量達到1.8萬輛，同比增長53.9%；去年9月開啓交付轎跑SUV EC6累計銷量已接近1.5萬輛；旗艦SUV蔚來ES8半年也能售出接近9000輛新車。

與主攻中高端市場的“蔚小理”相比，新勢力第二梯隊的平均月銷量在3000輛左右，則售價範圍普遍在5萬-20萬元之間。而它們也各自憑藉着的產品特性吸引着差異化的消費羣體。例如，威馬最新上市的中型SUV——W6以特定場景下的無人泊車作為主要賣點；零跑最為暢銷的T03車型和合眾最為暢銷的哪吒V則主攻低端市場，而它們的共性，則是不約而同地選擇討好年輕消費者。

同時，與龐大的燃油汽車市場相比，在政策的持續扶持以及市場接受度的逐漸提高下，新能源汽車長期仍較有良好的發展前景和增長空間。近一年來，無論是吉利極氪、長城沙龍、長安阿維塔、上汽智己、東風嵐圖、北汽極狐等傳統車企推出的全新高端電動品牌，還是諸如小米、百度、華為、360等互聯網科技公司以不同形式參與造車，亦或是恒大、創維等與汽車關聯性更小的跨界者：在上一波新造車企業初步分出高下後，遠未飽和的新能源汽車市場已經迎來了又一輪“百團大戰”。

觀察一下：

目前，新能源汽車仍處於由政策導向向市場導向轉變的階段，但隨着市場整體由量變引發質變，願意主動購買新能源汽車的消費者數量亦在增加。總得來看，中國新能源汽車市場目前已經形成了層次較為分明的格局：

在純電動車型中，微小型車市場由宏光MINI EV為首的自主品牌小車佔據；緊湊型市場由特斯拉Model 3/Y主導；中高端市場則呈現出自主與傳統豪華品牌混戰的局面。

但值得注意的是，相較寶馬iX3、奔馳EQC、奧迪e-tron等傳統豪華品牌的電動車，諸如比亞迪漢EV、小鵬P7、蔚來ES6等自主中高端車型也在獲得越來越多國內用户的首肯。

至於插電混動車型，比亞迪DM-i在未出全力的前提下，已在緊湊型及以下市場一家獨大，並具備了威脅同級燃油車的潛力；中高端市場中理想ONE仍擁有較大優勢；剩餘份額不大的市場則被主流合資及自主品牌的“油改電”車型瓜分。

可以預見的是，在新能源汽車市場，合資品牌相較自主品牌已不再具備溢價優勢。除了特斯拉之外，“東風壓倒西風”的局面正在這一新興市場不斷凸顯。

**附：**2021年上半年中國新能源乘用車銷量榜

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