OLED再次擊潰韓企？日媒曝京東方首次供貨蘋果新旗艦
【文/觀察者網 呂棟 編輯/周遠方】
通過近10年的努力，中企在液晶面板（LCD）領域終於將日韓企業“擊潰”，目前正準備在OLED領域複製這一成果，而日韓媒體對這一趨勢保持高度關注。
10月13日，《日經亞洲評論》在頭條報道了京東方將首次向蘋果最新款iPhone供應OLED屏幕一事，並稱這大幅提振了中國科技企業的信心，同時也給三星、LG等蘋果現有OLED屏幕供應商增加了壓力。
《日經亞洲評論》報道截圖
觀察者網就此事聯繫京東方，對方稱正在內部確認中。
近期，受益於國內疫情形勢整體可控，國內面板企業正迅速搶佔韓企的OLED市場份額。市場數據顯示，2021年二季度，中企AMOLED智能手機面板出貨量環比增長達36%，而三星LG兩家韓企出貨量大幅下滑。
不過，韓企相對中企仍有明顯競爭優勢，期內三星的出貨量高達京東方的7倍。
CINNO Research資深分析師劉雨實向觀察者網指出，三星無論是在技術上還是在供應鏈資源上，都具備顯著的先發優勢，並且針對客户，三星具備很強的資源捆綁和議價能力。京東方要與其爭奪市場份額，一方面需要在新技術上持續投入進行追趕，另一方面，也需要在材料、設備、IC等相關領域強化供應鏈。
此外日媒還提到，京東方向蘋果的供貨計劃，有可能受到供應鏈不確定性的影響。目前，國內部分蘋果供應鏈企業已受到限電政策的影響，可能導致零部件出現短缺。
首次為蘋果新旗艦供貨，但與三星差距仍大
10月13日，《日經亞洲評論》援引多位知情人士的話報道稱，京東方從9月底開始為6.1英寸的iPhone13供應少量OLED面板，並計劃快速增加出貨量，目前正等待最終的審核結果。
報道指出，目前京東方僅向售價相對更低的iPhone13機型供貨，價格更高的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max還是由韓企供貨。但這對京東方來説也是一個跨越，該公司之前只為維修和翻新的iPhone提供OLED屏幕，此次是首次為蘋果最新款旗艦供應OLED屏幕。
“目前正在進行最終測試，但根據早期樣本的結果，京東方通過測試應該沒問題，”一名直接瞭解此事的高管表示，蘋果和京東方的合作基礎是之前的iPhone 12項目，雙方都希望儘快實現合作目標。
三位知情人士稱，最終的資格審查將於本月結束，重點是屏幕耐用性。該人士稱，京東方將首先與三星分享iPhone13的屏幕訂單，前者將佔據20%的份額。在最樂觀的情況下，京東方的目標是從三星那裏奪得40%的份額。
報道稱，京東方目前正在四川綿陽工廠為iPhone 13生產OLED屏幕，該工廠已為華為、榮耀、小米和Vivo供應OLED顯示屏。除此之外，京東方還為蘋果iPad供貨液晶顯示屏。多年來，京東方一直試圖打入價值更高的iPhone供應鏈，但生產iPhone的OLED屏幕要比液晶顯示屏難度更大。
LCD面板和OLED面板結構示意圖
在日經亞洲看來，京東方為蘋果新旗艦供貨將讓LG和三星的壓力驟增，尤其是三星，該公司長期主導着iPhone的OLED屏幕供應。而供應商多元化則是蘋果的長期策略，擁有第三家供應商將使該公司在與韓企談判時擁有更大的議價能力。
日經還認為，京東方為蘋果新旗艦供貨OLED是中國科技產業的重大進步，前者長期以來被視為韓國面板產業的挑戰者。
過去10年中，以京東方、華星光電為代表的中國面板企業，已在液晶顯示領域取得跨越式發展。隨着中企突破國外技術封鎖、核心技術掌握程度增強、專利佈局完成，松下、夏普、三星、LG紛紛退出LCD，液晶顯示產業鏈快速向中國轉移。
券商預計，未來3-5年中企的LCD市場份額有望穩定在70%以上，行業整體進入成熟期，盈利能力增強，並由製造向上遊材料設備傳導。
中國銀河證券2021年3月研報截圖
中國企業在LCD領域的成就，能否在OLED領域複製？目前來看，這一趨勢已逐漸顯現。
CINNO Research向觀察者網提供的一份報告顯示，2021年二季度，在AMOLED智能手機面板市場中，國內廠商搶單積極，表現亮眼，出貨量合計環比增長達36.1%，出貨份額也由15.6%環比大幅提升至24.2%。
其中，京東方二季度出貨量達1428萬片，環比增長36%，該公司2021年以來大力開拓客户，成為OPPO、Realme、iQOO、榮耀等多個品牌多款產品的獨家屏幕供應商。隨着蘋果iPhone 13系列產品上市，京東方出貨量有望進一步拉昇。
對比來看，期內全球AMOLED智能手機面板出貨量為1.46億片，環比下滑12.1%。其中，三星受2月得州雪災引起工廠停工緻驅動IC缺貨以及大客户蘋果訂單週期影響，單季度出貨份額歷史上首次跌破70%，為69.5%；LG同樣受限於驅動IC短缺，出貨量環比下滑32%。
2021年二季度，全球AMOLED智能手機面板出貨情況
不過，需要指出的是，雖然中企進步明顯，但與韓企差距仍大。就拿京東方來説，二季度AMOLED面板出貨量僅為三星的14%。在OLED成為智能手機主流屏幕的今天，京東方想要趕超三星仍有很長的路要走。
另外，日經在報道最後還提到，儘管打入蘋果供應鏈對京東方來説是好消息，但該公司為iPhone 13供應OLED的計劃，可能會受到供應鏈不確定性的影響。
報道指出，為確保穩定生產，京東方的電力供應一直是當地政府的優先事項，但部分蘋果供應鏈企業已經受到限電政策的影響，可能導致零部件出現短缺。
10月12日，美媒彭博社引述匿名知情人士消息稱，由於旗艦產品芯片長期供應短缺，蘋果公司可能將iPhone 13在2021年的預期產量削減1000萬台。該公司缺少的零部件主要是美國博通公司生產的無線通信芯片和美國德州儀器公司生產的顯示驅動芯片。
LCD降價，利潤增速放緩
為蘋果供貨OLED面板，未來可能為京東方帶來可觀的利潤，但目前該公司的營收支柱還是LCD面板。而近期LCD面板的價格波動，足以引起京東方的警惕。
京東方產銷量情況，圖片來源：2020年財報
10月13日，《日本經濟新聞》報道稱，從中國大陸、韓國、台灣的液晶面板廠商與國內外電視廠商之間敲定的9月大單優惠價來看，指標產品Open Cell（未安裝背照燈等的半成品）的32英寸款價格為每張約55美元，比8月下跌約20美元（27％），同近期高點6月相比下跌約4成；55英寸大型產品價格也下跌14％（29美元)，降至每張約181美元。
這一價格波動的影響已在京東方財報中體現出來。日前，該公司發佈的2021年第三季度業績預告顯示，預計前三季度盈利198.6億元-200.6億元，比上年同期增長702%-710%，而該公司淨利潤在半年報中的增速為1023.96%，環比一、二季度，該公司在第三季度的淨利潤增速已出現放緩。
京東方2021年前三季度業績預告截圖
京東方在財報中解釋稱，進入第三季度，由於海運堵塞及物流成本上漲，影響下游客户備貨意願，TV類產品價格出現結構性調整；IT 類產品得益於更好的需求以及供給集中度，仍保持穩定。
CINNO Research資深分析師劉雨實也向觀察者網表示，近期LCD面板價格，特別是大尺寸LCD價格仍保持較快下跌速度，由於此前面板價格、國際航運價格居高不下，部分海外備貨需求轉移至上半年，下半年海外需求持續低迷，整體呈現供過於求局面。作為對策，面板廠已開始調低稼動率。此外，限電對面板廠上下游影響開始顯現，維持高稼動已變得困難。
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