中國生產全球超80%鎂，歐美又擔心被卡脖子

【文/觀察者網 熊超然 編輯/郭光昊】

自2020年下半年以來，因新冠疫情大流行而導致的芯片短缺問題困擾全球汽車行業至今。然而，“缺芯”難題未解，新的困局又已顯現。現階段，“缺鎂”問題正在威脅各大廠商，特別是高度依賴中國鎂供應的歐洲汽車產業。

鎂是製造鋁和鋼鐵的重要原材料，在汽車和航空航天等行業不可或缺。然而，由於近段時間以來中國鎂的減產，給汽車製造帶來了極大影響。在95%的鎂都依賴於中國出口的歐洲，多家行業協會都呼籲各國政府與中國展開磋商，否則恐將面臨今年11月底之前無鎂可用以及無法造車的窘境。

從數據上來看，中國在全球鎂行業中確實是不可或缺，產量長年佔全球總產量的85%左右，其中陝西省榆林市府谷縣更是全球最大的原鎂生產基地，2020年產量在全球佔比高達42%。這一切都得益於當地比國外更具價格競爭力低成本煉鎂法以及獨特的鎂產業鏈。

然而，產鎂極度消耗電力，伴隨着榆林市發改委9月13日出台嚴格的能耗雙控新舉措以及多種煉鎂原材料的價格上漲，鎂價也跟着水漲船高，從9月13日的3.25萬元/噸飆漲至中秋節後的7萬元/噸，10天左右價格翻了一番。

進入10月，特別是國慶節後，榆林多家鎂企復工，煉鎂原材料價格回落，鎂價也開始下調。外界分析認為，目前鎂供應沒有問題，歐洲擔心的“斷供”不會出現，但鎂業內分析師還是指出，鎂市如果出現長期波動不僅會阻滯國外汽車行業，也會給國內鎂行業下游企業和新興產業帶來生存壓力和不利影響。

為此，日前在榆林召開的全國鎂行業大會上，已有與會人士對行業發展建言獻策；國際鎂協也公開發出呼籲，倡導鎂業健康發展；更多推動行業良性發展的方案也在業內討論之中，但目前需要解決的難題仍然不少。

同時也要看到，2020年受疫情影響，全球需求都在下降。當前隨着疫情的好轉，經濟出現反彈性恢復，短時間內對全球資源的需求都在增大，對供應鏈的壓力也與日俱增。而目前國外疫情未完全解決，全世界的阻隔、供應鏈斷鏈問題還很嚴重，國際物流體系受阻。另一方面，國務院日前印發2030年前碳達峯行動方案，指出工業是產生碳排放的主要領域之一，對全國整體實現碳達峯具有重要影響。其中，明確點名有色金屬行業。

鎂的“供應危機”也是國內外形勢變化的一個縮影，未來發展如何，還應“風物長宜放眼量”。

資料圖：一名德國大眾集團的工人在電動車生產線上工作。圖自新華社

鎂，是一種什麼物質？

“氫氦鋰鈹硼，碳氮氧氟氖，鈉鎂鋁硅磷，硫氯氬鉀鈣……”這是許多人學生時代都曾背過的化學元素口訣，其中，就出現了鎂元素。

不過，相比於氫、碳、氧、硫、鈣等元素，鎂這種元素並不被大多數人所熟知，但其實，它是一種十分重要的金屬元素。

鎂的化學符號為Mg，原子序數為12，是一種銀白色的鹼土金屬。鎂元素在自然界廣泛分佈，更是人體的必需元素之一。

鎂的化學性質活潑，能與酸反應生成氫氣，具有一定的延展性和熱消散性。在初中化學課程中，講述了一個堪稱是“必考知識點”的化學現象，那就是粉末或帶狀的鎂在空氣中燃燒時，會發出強烈的白光。

化學實驗中的鎂條燃燒 視頻截圖

鎂是用途第三廣泛的結構材料，僅次於鐵和鋁。鎂的主要用途是：製造鋁合金，壓模鑄造（與鋅形成合金），鋼鐵生產中脱硫處理等，金屬鎂還可用於製取稀有金屬。

長久以來，鎂素有“工業調味品”之稱，由於鎂比鋁輕，含5%至30%鎂的鎂鋁合金質輕，有良好的機械性能，廣泛在航空、航天上使用。利用鎂易於氧化的性質，還可用於製造許多純金屬的還原劑，也可用於閃光燈、吸氣器、煙花、照明彈等。

而在日常生活中，鎂的應用與作用也是極廣極大的。

藥理學上，鎂離子聚合物通常被用為瀉藥、抗酸藥（胃藥）；此外，鎂經常出現的另一個應用場景就是體育，運動員進行重量訓練、攀巖或是硬舉等運動時，在手掌沾的鎂粉，實際上是碳酸鎂，具有吸水和吸油性，可達到止滑作用，這在奧運會等比賽的舉重和體操等項目中都可以看到。

碳酸鎂在體操運動員的比賽中經常被用到 圖自東方IC

汽車生產不可缺的鎂，在歐洲告急

在英國《金融時報》10月19日的一篇報道中曾提到，雖然芯片短缺一直是今年汽車行業面臨的主要問題，但如今焦點又轉向了鎂短缺。鎂是生產鋁合金的一種重要原材料，這種金屬能讓汽車鋁材變得更硬、更輕、更容易焊接。

一般而言，汽車用鋁材中，鎂的含量約為3%至5%，在汽車變速箱、氣囊周邊、座椅框架和油箱上都能找到鎂的身影。法國《回聲報》（Les Echos）援引開普勒盛富證券公司分析師們的話一語道破：“鎂對維持汽車產業的正常運轉，和對維持人體生理正常運轉同樣關鍵。”

據美國銀行（Bank of America）估算，汽車行業在全球鎂消費市場上的佔比為30%至35%，每輛汽車平均要用掉15公斤鎂。由於鎂的性能特點優越，也在新能源汽車製造商眼中成為“香餑餑”。美國銀行分析師們警告稱：“‘缺鎂’可能會導致鋁材短缺，從而給汽車製造帶來影響。”

不僅僅是在汽車行業，因為鎂是製造鋁以及鋼鐵的關鍵原料，所以這種金屬還被廣泛用於電子產品製造、航空航天行業等其他重要領域。

《金融時報》：中國鎂的短缺威脅到全球汽車業

對於鎂，有一個不得不提的關鍵信息點就是，中國在全球相關產業中佔據了極為重要的地位，無論資源總儲量還是總產量均為世界第一。《金融時報》稱，由於近段時間以來中國的減產，整個歐洲的鎂儲量正處於一個“危險的低水平”。

據報道，本月早些時候，德國有色金屬協會（WV Metalle）就已發表了一份聲明，呼籲德國政府緊急與中國展開磋商。聲明稱，德國乃至整個歐洲的鎂儲量可能在今年11月底之前就耗盡，如果出現供應短缺，就可能出現大規模減產的情況。

10月22日，其他各家歐洲行業組織也發佈了共同聲明，包括歐洲鋁業（European Aluminum）、歐洲金屬協會（Eurometaux）、全球產業總工會（IndustriALL）等。它們也稱，歐洲95%的鎂都是從中國進口的，除非儲量得到補充，否則預計到11月底，鎂就將耗盡。

“從2021年9月開始，中國鎂的供應要麼停止，要麼大幅減少，導致了前所未有的國際供應危機。”聲明稱，歐洲各國政府和歐盟委員會應當“立即與中國合作伙伴採取緊急行動，緩解短期的嚴重短缺問題，以及對歐洲工業的長期供應影響。”

歐洲金屬協會還稱，在21世紀初，由於中國鎂的價格低廉，歐洲本土的鎂行業基本都關閉了，“從長遠來看，歐洲國家應當考慮是否能夠重啓國內鎂生產”。

由於目前鎂的供應量很小，庫存也不多，價格也出現了飆漲。德國礦產資源局稱，自今年8月份以來，歐洲的鎂價已經上漲160%，接近每噸1萬美元。

路透社：歐洲業界呼籲歐盟與中國就鎂短缺問題進行磋商

事實上，除了歐洲，美國也受到了鎂短缺的影響。

美國彭博社就指出，美國最大鋁坯生產商馬塔爾科公司（Matalco Inc.）近期向其客户表示，由於鎂短缺，該公司最早可能在明年減產並限量交貨。美國最大的原鋁生產商美國鋁業公司（Alcoa Corp.）也表達了對鎂短缺的擔憂，一些供應商已經暫停交貨。

英國巴克萊銀行（Barclays）分析師阿莫斯·弗萊徹（Amos Fletcher）在一份報告中這樣指出：“在生產鋁板和鋼坯中，沒有鎂的替代品。因此，如果鎂供應停止，整個汽車行業可能將被迫按下暫停鍵。”

“世界鎂業在中國，中國鎂業看府谷”

如此看來，中國之於全球鎂行業的重要性是無法替代的，事實上也的確如此，從一組組數據便可充分知曉。

根據中國有色金屬協會鎂業協會的資料，中國鎂資源總儲量佔全球約22.5%，位居世界第一。根據美國地質調查局（USGS）的數據，全球鎂錠每年產量約在100萬噸左右，中國是全球鎂錠主產國，近五年市佔率均保持在85%以上，《回聲報》更是稱這一數字達到了90%。

2019年全球鎂總產量，中國佔比超八成 圖自彭博社/數據自USGS

可以説，全球鎂市場對中國依賴明顯。海關總署的數據顯示，今年前8個月，中國累計出口的各類鎂產品達30.6萬噸，同比增長20.81%。中國有色金屬協會鎂業協會預計，今年前10個月，中國各類鎂產品產量預計達69萬噸，其中一半為國內消費，一半用於出口。

目前，歐洲地區是中國鎂出口的第一大市場，其次是北美地區，緊隨其後的則是日本和韓國。特別是歐洲，當下約95%的鎂需求量都依賴於中國供應。

在全球範圍內，鎂產量集中於中國；若放眼中國，鎂產量則集中於陝西省；而在陝西省內，榆林市府谷縣又遙遙領先。

如今的榆林市，已成為我國重要的金屬鎂生產基地，其巨量的原鎂產量甚至直接影響着全球金屬鎂的市場行情。憑藉豐富的資源，榆林市也已形成了一條上下游產業配套齊全的產業鏈。

2020年，府谷縣原鎂產量約為48萬噸，佔全球和全國總產量比例分別是42%和50%，可以説幾乎佔據了半壁江山。該縣現有鎂企三十多家，原鎂產量已連續10年穩居全球第一，預計到“十四五”末，全縣鎂及鎂合金產能將達到100萬噸。

金屬鎂產業在府谷已成為重要支柱產業 圖自府谷縣人民政府網

“世界鎂業在中國，中國鎂業看府谷。”上海有色網（SMM，Shanghai Metals Market）鎂業分析師劉浩告訴觀察者網，這是行業內形容當地鎂業的一句話。

劉浩介紹，中國鎂業的優勢在於，將“皮江法”煉鎂與焦化產業組合形成產業鏈，利用煉焦產生的焦爐煤氣作為“皮江法”煉鎂的燃料，可充分利用能量資源，降低生產成本，使“皮江法”更具競爭力，在價格方面佔據了全球優勢。

《金融時報》在其報道中介紹道，曾幾何時，包括挪威最大工業企業海德魯公司（Norsk Hydro）在內的歐洲企業曾生產過鎂，但後來停止了生產，主要原因就是它們無法與成本更低的中國生產商競爭。

劉浩表示，府谷地區鎂冶煉之所以異軍突起，靠的是府谷縣獨特的資源利用型鎂生產循環經濟產業鏈，將“低階煤高温熱解或中低温熱解”後生產的煤氣作為燃料生產金屬鎂，不僅實現了煤氣回收，極大的節省了燃料成本，還建立了原煤—煤炭熱解—發電—硅鐵—鎂冶煉等相關循環產業鏈。

這種府谷地區獨創的“鎂冶煉循環產業鏈模式”，讓陝西鎂協獲得了國際鎂協（IMA）2012年度環保責任獎，這是該獎設立70年來，第一次頒發給中國組織。

資料圖：2020年4月27日，一位工人在陝西省榆林市府谷縣一家鎂企車間工作 圖自新華社

不過，需要指出的是，鎂還是極度消耗電力的。《金融時報》稱，生產一噸鋁的耗電量通常為16兆瓦時，耗能本已很高，而生產一噸鎂所需要的的電力則高達35至40兆瓦時。

雖然中國此前在能源方面高度依賴煤炭，但作為全球氣候問題上的負責任大國，我國已明確力爭於2030年前碳達峯，努力爭取2060年前實現碳中和（“雙碳”目標）。為此，全國各地都已制定了詳細的減排標準，這也是近段時間我國出現個別地區電力短缺和工廠停產的部分原因。

9月13日，陝西省榆林市發展和改革委員會下發了《關於確保完成2021年度能耗雙控目標任務的通知》，要求自9月起對部分用能企業實施限產、停產等調控措施，調控事件從今年9月至12月。其中，有40餘家鎂廠或停產、或壓減產量50％。

據榆林市統計局數據顯示，今年9月份，榆林金屬鎂產量3.49萬噸，同比下降了39%。

三因素致鎂價飛漲，中秋節後達歷史高點

也正是從9月起，鎂市行情成為了熱議焦點，多種因素制約着全球鎂供應，導致鎂價不斷走高，令人瞠目結舌。其實，受疫情後工業需求上升與產能環節影響，國內鎂價自去年年底開始就已觸底反彈，鎂錠價格達到1.57元/噸。進入2021年後，價格更是加速上漲。

9月中下旬開始，由於鎂的供給大幅減少，以及原材料成本問題，鎂價從9月13日的3.25萬元/噸升至中秋節前的4.5萬元/噸，中秋節後又升至6.5萬至7萬元/噸，10天左右價格翻了一番。

《 中國有色金屬報》實地走訪府谷地區後分析認為，此次鎂錠價格上漲主要原因有三方面：

一是原材料出現供應缺口，價格上漲。今年以來，鎂錠的生產原料硅鐵價格由年初的5600元/噸上漲至2.2萬元/噸，煤炭價格由350元/噸漲至1500元/噸，硅鐵和煤炭價格屢屢創新高，居高不下的生產成本給企業生產經營帶來不小壓力，有段時間煤炭甚至有價無市，極難採購，有鎂冶煉企業被迫減產，甚至停產，導致成本上揚，推動鎂價走高。

二是受環保因素影響鎂產能下降。2019年，榆林市推出蘭炭行業升級改造綠色發展三年行動方案，根據國家發改委產業指導目錄的要求，對單爐產能7.5萬噸以下的蘭炭生產裝置進行升級改造，冶煉配氣工段由於和蘭炭生產裝置交集，各原鎂生產企業紛紛開始提標升級改造，加大資金投資力度，使生產成本增加，是鎂價上漲的原因之一。

三是能耗雙控力度加大。9月13日，榆林市發改委發佈了有關通知，要求自9月份至年底，對部分重點用能企業實施限產、停產等調控措施，涉及40餘家金屬鎂冶煉企業。9月20日，府谷縣第一批能耗雙控重點調控企業停止生產供電措施，其中包括蘭炭、鎂行業企業。府谷縣的鎂產量佔全國總量的一半以上，該地區停產勢必影響國內產量總值和鎂錠價格。

榆林市發改委《關於確保完成2021年度能耗雙控目標任務的通知》

SMM鎂業分析師劉浩也認同這樣的分析，並認為能耗雙控力度加大是引發9月鎂錠價格暴漲的決定性因素。而除上述三個重要因素之外，他還提到，今年年初春節過後，國內鎂價整體一直處於上漲的態勢，這導致了市場投機心理增加，產業上下游情緒極度高漲，隨着下半年主產區限產措施下達後，鎂價開始失控暴漲。

受此影響，歐洲鎂行業的供應鏈困局已經完全顯現。如若鎂市長期處於這樣的劇烈動盪中，還會產生什麼其他不利影響，特別是對我國而言？

對於這個問題，劉浩表示，以鎂合金為例，這是一種優異的輕量化結構材料，目前我國鎂合金正處於推廣應用的關鍵期。原材料價格的大幅波動，會給鎂合金下游企業帶來很大的生存壓力，這樣對推廣鎂合金應用以及保護鎂下游新興產業都是極為不利的。

10月復工復產後鎂價回落，市場仍有觀望情緒

進入10月以來，鎂企的主要原材料煤炭和硅鐵的價格出現大幅回落。10月27日，動力煤主力合約報1144.6元/噸，跌幅達10%，創下一個月以來收盤價新低。

同時，在國慶節假期過後，鎂市的運行也開始有所穩定。《中國有色金屬報》瞭解到，府谷地區工廠自10月1日起陸續復工復產，運行產能普遍維持在40%左右，至10月9日，府谷地區99.9%鎂錠主流出廠含税現金價為5萬元/噸。

另據行業信息網站尚鎂網的數據顯示，10月27日，府谷地區99.9%鎂錠主流出廠含税現金價約為4.3萬元/噸，較前一週回落約10%，較9月23日7萬元/噸的歷史高點價，回落近四成（39%）。

彭博社：“鎂危機”出現緩和跡象

中國鎂價格走勢曲線圖：今年9月暴漲，10月有所回落 圖自彭博社/數據自亞洲金屬網

部分鎂企的復工復產以及原材料價格回落，使得鎂價9月瘋狂上漲的局面得以結束，價格有所下跌，但仍處於相對高位。

綜合《中國有色金屬報》等行業媒體的消息看，部分鎂企仍處於觀望狀態，且觀望情緒較濃，對價格上漲仍有一定的擔憂，認為後市不可盲目樂觀。不過，也有行業人士透露，雖然榆林當地復工率不高，但從數量上看，仍可滿足剛性需求，只是價格比較堅挺，並不會出現歐洲擔心的“斷供”問題。

有色金屬行業網站SMM瞭解到，國內部分工廠通過靈活調配自身產品比例，正在降低部分高能耗產品產量的同時，盡力減小能耗雙控對鎂錠產量的影響，但後續情況仍有待觀察。

國內外聚焦鎂業健康發展，行業內部早有討論呼聲

據《中國有色金屬報》報道，10月19日，由榆林市人民政府、中國有色金屬工業協會鎂業分會主辦，陝西榆林能源集團有限公司、府谷縣人民政府協辦的2021全國鎂行業大會暨鎂業分會第二十四屆年會在陝西省榆林市開幕。

報道稱，本屆大會以“綠色冶煉、低碳發展，構建鎂業共贏生態圈”為主題，深入貫徹落實“雙碳”目標，踐行鎂冶煉綠色低碳發展新理念，促進鎂行業高質量發展。

會上，中國有色金屬工業協會黨委副書記範順科在致辭中分析了鎂價暴漲對鎂產業運行帶來的困難以及面對產品價格高企、“雙碳”目標要求和國際形勢不確定性等因素的影響，並對鎂行業發展提出三點建議：一是要堅定信心，鎂行業仍然大有可為、大有作為；二是要堅決貫徹新發展理念，要堅持創新和綠色發展；三是要主動融入國家戰略，構建鎂行業雙循環新格局。

榆林市人民政府副市長陳忠則在會上表示，榆林作為鎂的主產區，下一步要加快行業升級改造，探索利用新能源，率先建立鎂行業互聯網應用平台，推動鎂行業環保治理與鎂企數字化轉型。

陝西省榆林市府谷縣一家鎂企復工復產 新華社視頻截圖

在歷經了近段時間鎂價的快速上漲後，國際鎂協10月8日曾發出公開信，對原鎂價格的不可持續上漲深感關切，倡導鎂業健康發展。國際鎂協表示，該協會正與其全球業界合作伙伴一樣表示擔憂，並鼓勵和支持行業變革，以提高鎂產能和促使價格迴歸合理區間。

同時，國際鎂協堅持認為，鎂價的上漲是短期的，鎂的價格和供應將在2022年第二季度恢復到更為正常的狀態。

SMM鎂業分析師劉浩告訴觀察者網，事實上，對於穩定鎂價、提高鎂產能以及推動鎂行業健康發展，該行業內部此前已有許多討論。

不過，據劉浩瞭解，由於目前鎂錠產品標準不夠細化，相比於其他有色金屬，行業盤面體量也比較小，許多問題都需要整個行業共同努力才行。

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