餘鵬鯤：11月稀土出口暴增86.1%，正常麼？
【文/觀察者網專欄作者 餘鵬鯤】
近期海關總署公佈了2021年11月出口主要商品量值表。其中稀土出口同比大增86.1%，引發了輿論的激烈反響。網民普遍認為稀土出口增長似乎並不光榮，作為一種寶貴的戰略資源，這樣做是不是無序出口？是不是崽賣爺田不心疼？
無巧不成書，12月23日中國稀土集團有限公司正式成立，國內稀土產業的合力進一步增強，此舉也是近年來中國稀土產業發生的最大變革。兩相對比之下，讓人不禁猜測二者間是否有因果關係。甚至有人感嘆：“稀土亂賣終於迎來終結”。
稀土利用曾有慘痛教訓
海關總署一次正常的信息公開，招來這麼強的輿論反響，恐怕是相關部門始料未及的。不能怪網友們反應過敏，委實是我們過去在稀土出口上吃了大虧，走了太多彎路。
歷史上南非、美國、加拿大都曾是稀土的重要產地，由於西方的封鎖中國長期不能出口稀土換匯，所以在稀土供應上無所作為。從80年代中期開始，中國開始進入國際稀土市場。一開始還比較有序，基本上是由國家統籌安排。但很快情況發生了變化，贛南和內蒙古的很多稀土礦靠近地表，很快在當地引發了盜挖的風潮。因為盜挖的存在，當地政府不得不放寬了稀土的准入門檻。這一措施短期內解決了盜挖的問題，但從長期看是加劇了稀土的無序開採。
1950年-2000年世界稀土供應量
上圖是1950年-2000年世界稀土供應量變化表，我們可以看出中國取代美國成為第一大稀土供應國的原因並不是美國的產量枯竭出現斷崖式下降。1990年後更是開始出現了中國產能一上升，美國產能就下降的問題。説明美國稀土產能被抑制主要是因為中國供應了充足廉價的稀土。
可以想見，瘋狂的產能提升不僅導致互相壓價，而且還對環境造成了巨大的破壞。轉折點發生在08-09年，國際金融危機造成稀土需要量急劇下滑，大量的稀土生產出來停在倉庫中。歷史上熟悉的一幕又再次上演，很多企業不是抓緊去產能或是產業升級，而是抓緊擴大產能打價格戰，於是局面愈發不可收拾。
2010年前後，央視、人民日報和光明日報等中央媒體密集報道內蒙古稀土賣到泥土價的新聞。在那個瘋狂的時間點，稀土金屬產品甚至有時探底至十幾元一公斤的低位，上演了一出虧本賣稀土的鬧劇。
進入新世紀後，我國稀土資源向海外市場低價流失現象就長期存在。2005年，我國稀土年出口量比1990年翻了9倍，但價格卻下降了55%以上。包鋼稀土國貿公司常務副總經理李忠在2010年接受採訪時痛心的説，“雖然我國是稀土資源和生產大國，但是始終沒有話語權，中國稀土始終只能賣出尷尬的‘土’價錢。”
“土”價錢有多廉價呢？多種稀土的價格常年只合十幾塊錢一公斤，江西省龍南縣稀土工業管理局黨委書記廖志偉在2010年接受記者採訪時表示：“因為過度開採，稀土產銷嚴重失衡，國外深加工企業乘機打壓價格，贛州的稀土曾經賣出了3元/噸“泥土價”（筆者猜測應該是90年代末的價格）。曾經的一段時間內，中國的兩個重要稀土產區江西和內蒙古的稀土企業不僅不能掙錢，反而還要承擔低價競爭造成的虧損。
這種情況在08-09年期間再次出現了回頭的趨勢，同時因為低價競爭，企業沒有動力也沒有能力去做好環保和排污方面的工作，當地自然環境迅速惡化。限制稀土第一次取得了政府、民間和企業的共識。
內蒙古稀土無序開採最嚴重的白雲鄂博地區2006年的衞星照片
好在否極泰來，從2005年起地方政府和中央都加強了對稀土資源的管理，在2009年乘勢明確提出了“暫停受理稀土礦礦業權的申請”，並採取了限制稀土出口配額的措施。2010年為了抵消民間超採的影響，更是將這一配額下調了30%，基本遏制了中國稀土無序開採的情況，此外2010年國土資源部發出《2010年鎢礦銻礦和稀土礦開採總量控制指標的通知》開始了將另一種重要的金屬礦藏——錫礦與稀土統一管理，避免了錫礦重蹈稀土覆轍。
經過了有效治理，稀土價格開始迴歸正常，僅以2010年為例。氧化鐠、氧化釹的出廠價就從2009年的6萬元/噸－7萬元/噸之間，漲到了18萬元/噸以上。
儘管如此，中國的稀土因為開發勞動力相對便宜、高等教育普及、智力成本低以及中國稀土礦品質高等因素，其價格並沒有漲到特別離譜的水平，依然是世界稀土第一和主要供應國。
正是過去的慘痛教訓，使得普通老百姓對稀土出口增加異常敏感。11月稀土出口同比增長近一倍，引發如此激烈的反應也就不足為奇了。
稀土出口高漲需冷靜看待
稀土無序出口是不正常的，但也要看到11月的數據存在偶然性，僅從一個月乃至一年的數據出發觀察產業形勢是不客觀的，11月暴增是多種因素共同作用的結果。
作為一個商品，供需關係是決定價格的重要方面。需求是否旺盛，價格是最直接的指標。11月稀土出口同比增長86.1%，漲幅的增長則達到110.22%，説明絕大部分稀土種類是量價齊升的，而且漲幅不小。這一方面説明增加出口的稀土沒有被賤賣，另一方面也説明市場存在強勁的需求。
近年來，新能源汽車異軍突起。相比傳統汽車，新能源汽車具備清潔環保、使用成本較低等優點。同時，廉價的新能源汽車也能擁有較好的動力性能，因此大受歡迎。然而，生產新能源汽車要消耗更多的稀土。新能源汽車和風電已經成為稀土市場無法忽視的存在。
根據愛爾蘭研究與市場公司的調查，每輛混合動力汽車大約需要10公斤的儲氫合金，通常這意味着每輛混合動力汽車的電池消耗約3公斤稀土。此外混合動力電動汽車的驅動馬達消耗約1到3公斤釹鐵硼磁性材料。電池電動汽車的驅動馬達消耗約5公斤至10公斤。按照每生產一輛新能源汽車消耗8公斤稀土算，整個11月出口的4859噸稀土也就夠生產60.7萬輛新能源汽車。
此外，中國稀土的出口並不是純粹的市場行為。美國一直試圖妖魔化中國對稀土的管理，拉動對稀土有需求的國家圍堵中國。因此中國降低稀土供應占比不會是一蹴而就的事。
今年稀土出口大幅增長已成定局，然而回到年初的時候，稀土出口並未出現增長的苗頭。同樣是根據海關總署發佈的數據，1-4月間稀土出口同比只增加1.9%，變化較小。但今年五月間，緬甸動盪明顯升級，影響了緬甸稀土的生產。
緬甸是世界第三大稀土生產國，距離第二大生產國美國只有0.8萬噸的差距，而且大部分是重稀土，是世界較重要的稀土供應國。在經濟全球化的大背景下，中國增產稀土緩解因緬甸動盪引起的稀土荒，既有助於爭取有利的國際形象，也體現了大國的擔當。
今年9月30日，工業和信息化部、自然資源部下達了《2021年度稀土開採、冶煉分離總量控制指標的通知》。該通知將今年中國稀土的開採配額，較去年提升20%。有關部門做出這個決定，也是考慮到國內外相關產業的發展要求。這個通知促進了10、11月份的稀土生產，經過一個週期，生產端產生的動能傳導到出口端，在11月出現稀土出口井噴的現象也就不難理解了。
根據相關部委的規劃，今年中國稀土的產量只增加了20%，但按照前11個月的數據看，今年的稀土出口量已經比去年全年增加了25%以上了。這説明增加的出口，很多來自於進口的稀土初級產品。是的，由於具備整個稀土產業鏈，中國不僅是第一大稀土出口國，也是第一大稀土進口國。
筆者注意到，中國稀土企業在10月以去年一半不到的價格進口了一大批釷（一種稀土元素）礦砂及其精礦，總重量是去年同期的15倍之多。這批釷礦砂如果全部提煉為稀土金屬，足以抵消11月的出口量近兩次。
其實熟悉中國稀土行業的人就會發現，隔幾年就會出現某一年中一段時期稀土開採、加工和出口量暴增的情況。這其實是政策調控的結果，不是一種常態化的現象。
稀土產業仍有改進空間
那麼中國稀土是否可以高枕無憂了呢？筆者認為還不行。從稀土自身產業發展和國家整體安全的角度上説，中國的稀土產業還有很多地方可以改進。
3月1日，工信部長肖亞慶説了這樣一句話：惡性競爭下，中國的稀土只賣出“土”價、沒賣出“稀”價。這件事發生在中國稀土開始轉型的十年後，着實令人深思。中國稀土為何遲遲不能轉型，與產業結構有很大的關係。
中國稀土礦很多是開發難度低的近地表礦，盜挖盜採不易根治，對開採技術要求不高。合法冶煉加工的企業市場化運作的時間較短，沒有明顯技術差距，也做不了高附加值的深加工產業。在這樣的情況下，哪怕只有兩家企業，也會發生惡性競爭。當年中國北車和中國南車就是如此，直到合併為中國中車後，中國高鐵才走出了無序競爭的時代。
國內稀土產業，多龍治水、分頭理政的特點比較明顯。中國稀土集團有限公司成立後，這一現象大為緩解，但並未完全消失，未來還有三足鼎立甚至四方爭霸的可能。筆者認為中國的稀土企業，有進一步合併的必要。即使不合並，也應該使得業務儘可能不重疊，現階段市場競爭帶來的壞處更大。
中國稀土的另一個憂慮是，對出口稀土產品的流向，沒有清晰細緻的跟蹤。
特朗普、拜登兩任總統上任後，美國更加走向窮兵黷武，不少先進武器的生產明顯加速。以與殲20同屬第五代戰鬥機的F35為例，根據洛克希德·馬丁公司公開的數據。2020年11月30前，向全球所有用户（美國和美國的盟友）交付F35戰鬥機595架。今年12月1日，這一數字變成了730架以上。換句話説，F35的生產速度大約提高到每2.7天一架。
稀土被稱為“工業味精”，在美國的這些高技術兵器中都有密集的應用，美國國會研究處公開説每架F35都需要417公斤的稀土。通過稀土渲染中國威脅論是美國政客的日常表演，一會是美日澳印“稀土聯盟”，一會是保護本土產業，一會是要勘測稀土礦產。説句笑言，政客們表演了這麼久，我們還讓美國以這樣的速度生產F35是不是太不配合了？
F-35的高超性能與大量應用稀土材料密切相關
玩笑歸玩笑，瞭解出口稀土流向，遏制野心家的軍備衝動絕非僅出於意氣。中國是一個負責任的大國，是世界和平的堅強支柱，這樣的地位不是用言語能取得的。美國購買稀土瘋狂軍備，幾乎肯定要危害世界和平，也是祖國統一的潛在威脅。
除了軍事，許多領域都廣泛使用稀土。有可能危害我們安全和產業發展的動向，我們都不能聽之任之，至少要密切關注。
總而言之，沒必要誇大一時的變化，卻要用好地底深藏的寶藏。
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