今年A股首家銀行IPO發行在即 重慶銀行加速打造科技化銀行

重慶銀行成立於1996年，是西部和長江上游地區成立最早的地方性股份制商業銀行，2013年11月在港交所主板掛牌上市，共計發行7.23億H股，扣除發行費用後共募集約34.81億元；此後，重慶銀行也正式啓動了“A+H”上市程序。2020年12月30日重慶銀行發佈了A股發行規模及發售價格等公告，新股發行網上路演將也於2021年1月20日舉行，並於1月21日開始網上、網下申購。

作為重慶地區的法人金融機構，重慶銀行自成立以來一直秉承“市民銀行、小微企業銀行、地方銀行”的定位，推進數字化轉型、持續完善公司治理和激勵約束機制、健全完善銀行監管和風險處置機制等，實現自身穩健發展，資產規模、資產質量、盈利能力、資本實力等取得長足進步，併為投資者帶來良好回報。

區域領先：收入實現雙位數增長，綜合實力在西部地區領先

根據公開數據顯示，2020年前三季度實現營收89.44億、同比增長17.40%，淨利潤38.91億、同比增長4.60%，該行存款餘額3112.33億，較2019年末增長10.74%。截至2020年三季度末，重慶銀行總資產為5469.14億元，較上年同期增長16.54%；各項貸款淨額為2577.03億，較2019年末增長7.99%。

資產質量方面，截至2020年9月末，重慶銀行不良貸款率較年初下降0.04個百分點，降至1.23%，為2017年底以來最低點；同時撥備覆蓋率為302.17%，較上年末上升22.34個百分點。具體來看，重慶銀行的財務數據還體現出如下特徵：

首先，同行業橫向對比來看，重慶銀行在可比銀行中息差處於中上水平，特別是在西部地區，居於綜合實力領先位置；同時，重慶銀行淨利息收入表現較好、管理費貢獻也優於同業，ROA處於可比行業中上水平，資產盈利能力較好。

其次，在資產端方面，重慶銀行貸款佔比提升明顯、定價有優勢，貸款成為近年來支撐公司生息資產規模增長的主要因素，貸款佔比高於同業；同時貸款綜合定價保持在不弱的水平，且穩定性較投資類資產和同業資產均較好；進一步對貸款進行拆分則能夠發現，個貸是主推動引擎，由消費貸推動，近年來個貸60%左右均是投放在消費經營貸，其中消費貸佔比個貸比例在45%左右。

綜合來看，重慶銀行不良率優於同業，且整體處於改善通道。對此，中泰證券在研報中具體分析指出，近年來重慶銀行資產質量隨着重慶經濟的回暖呈現逐年改善，不良率處於城商行平均水平之下，2019年來不良淨生成也處於低位；同時，撥備覆蓋率和撥貸比近年來夯實明顯，處於城商行平均水平。

在業績表現優於同業、資產質量穩步提升的背景下，重慶銀行也獲得資本市場的投資認可。2020年5月，標準普爾國際評級公司（S&PGlobalRatings）繼續給予重慶銀行“BBB-”投資級評級，展望“穩定”；同年8月上旬，申萬宏源證券對重慶銀行H股作出“買入”最新評級。

公開信息顯示，在本次完成A股上市後，重慶銀行將成為國內第15家“A+H”銀行，同時也將是西部首家“A+H”股城商行。本次IPO所募資金，在扣除發行費用後將全部用於補充核心一級資本，這有助於重慶銀行增強資本儲備、進一步提升資本充足率。

業務特色：立足區位優勢，積極履行金融機構使命擔當

作為西部和長江上游地區成立時間最早的地方性國有股份制商業銀行，重慶銀行近年來緊扣成渝地區雙城經濟圈建設、中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目、西部陸海新通道建設等重大戰略，主動融入雙循環新發展格局，在發揮優勢強化金融服務支撐的同時，實現自身高質量發展。

中泰證券也在近日發佈的研報《重慶銀行(601963)：地處成渝經濟圈資產端定價能力較強》中指出：“重慶地處成渝雙城經濟圈，GDP總量增長快，產業結構正在轉型，第三產業佔比高，金融業發展空間大。”

2020年1月3日，中央財經委員會第六次會議決定，大力推動成渝地區雙城經濟圈建設。重慶銀行積極履行作為重慶地區金融機構的使命擔當，計劃通過聚焦“基礎設施互聯互通”、“產業協作補鏈成羣”、“生態環境聯防聯治”、“公共服務共建共享”四大領域，未來5年中投放5000億元，為成渝地區雙城經濟圈建設有效增加金融服務供給。

另據公開報道，重慶銀行自2020年以來在成都、重慶主城及渝西片區的機構均實現信貸增長，在成渝地區新增貸款投放超過1000億，向“雙城”區域內各類項目建設提供超過100億元資金支持。

另一方面，重慶銀行已於2020年4月底與成都銀行簽署了共同服務成渝地區雙城經濟圈建設的全面戰略協議，全面展開高層互訪、債券投資、同業授信、櫃面互通等方面的合作。目前，該行已經實現與成都銀行的櫃面通業務，同時成為成渝地區跨省電子繳税重慶地區首批試點銀行之一。

此外，重慶銀行圍繞“小微企業銀行”的定位，積極踐行普惠金融、以“四優服務”支持實體經濟，包括：優化服務質量，加大對實體經濟的支持力度；優化金融產品，豐富實體經濟服務手段；優化資源配置，向實體企業讓利減費；優化業務流程，為實體企業開闢綠色通道。

以全線上小微企業信用貸款產品“好企貸”為代表的在線信貸產品，不僅讓重慶銀行以金融科技推動小微企業金融服務優化升級，更體現該行在普惠金融數字信貸創新方面的長遠考慮，既在業務前端提升客户體驗，更為後端高效化解風險和處置糾紛創造條件、夯實基礎。

在本次申請A股上市發佈的招股説明書中，重慶銀行也提出：“專門設立了小微信貸業務綠色通道，提供審批流程簡潔的快速融資服務，通過提供貼合目標企業所處行業階段和特點的金融產品和服務，實現向高成長性、風險可控中小企業客户羣的快速滲透。”從相關數據來看，在2017年末到2020年上半年末期間，重慶銀行的小微貸款餘額分別為662.96億元、729.30億元、788.98億元和832.06億元，小微業務穩步上升。

平台優勢：打造科技化的銀行，引領高質量發展

金融的科技化，是重慶銀行重點打造的高質量銀行發展戰略。在本次發佈的招股説明書中，重慶銀行共174次提到“科技”字樣，並強調指出“先進的信息技術對於銀行業務的有效管理以及向客户提供優良的產品和服務至關重要”，以及“成立了大數據智能化引領創新驅動發展推進工作組，負責本行大數據智能化引領創新驅動發展的總體設計、統籌協調、推進落實。”

業內人士表示，數字化浪潮下，銀行業金融機構正努力抓住金融科技的風口以實現轉型發展；其中，對零售金融業務的激烈角逐，使各家商業銀行紛紛加快對這一板塊的突破。從銀行的零售業務轉型來看，金融科技將發揮重要助推作用，這一點已成為業內共識，對城商行來説更是如此。

梳理重慶銀行近年的發展歷程可知，該行正在積極發展金融科技創新、以數字經濟為基礎加快轉型升級，且目前已經取得不小的成效。

據公開數據顯示，截至2019年底，重慶銀行個人儲蓄存款餘額已經突破1000億元，2020年雖受疫情影響，該行儲蓄存款餘額仍逆勢增長超過百億元。持續增長的數據背後，即是重慶銀行積極擁抱金融科技，以“線上化”戰略推動的數字化轉型全面鋪開，持續為未來贏得競爭夯實基礎。

實際上，重慶銀行早在2015年就把目光投向了金融科技。彼時，重慶銀行成立了專門牽頭全行金融科技發展的互聯網金融部，引進了一批擁有豐富市場或技術經驗的高精尖人才；2016年，重慶銀行自主研發上線以銀税直連為特點的小微線上貸款產品“好企貸”，成為西部地區首家開展此類業務的銀行。

自上線以來，“好企貸”為滿足小微企業融資需求，充分調研市場行業分佈、分析企業類型，通過不斷創新在線信貸模式，產品研發逐漸多元化，並推出了多款“好企貸”系列產品，以重慶為基礎逐步向陝西、四川、貴州等實現產品區域覆蓋。在疫情期間，“好企貸”持續助力復工復產，開通多種線上渠道多方位獲取客户融資需求，全員開啓“遠程服務”並快速落地各項優惠支持政策，有力的推進了普惠小微企業的金融服務，促進有質量、有效率的小微信貸業的務穩健發展。截至2020年末，“好企貸”累計投放21880筆，發放貸款143.49億元、受理83262次貸款申請。

面對持續增長的個人消費金融需求，重慶銀行創新運用金融科技，通過大數據風控管理，構建搭載了多款全線上個人消費信貸產品的智能化消費金融平台，目前重慶銀行電子渠道客户超過248.05萬户，在線交易量突破6346.72億元，電子渠道對網點、櫃枱、機具等線下渠道的交易替代率達到91%。

對於近年熱門的區塊鏈技術，重慶銀行也在大力探索當中。2020年8月7日，中國人民銀行重慶營管部發布了重慶市金融科技創新監管試點應用公示（2020年第一批），對公示的5個應用項目向社會公開徵求意見，涉及到人工智能、語音識別、大數據、區塊鏈、5G等前沿技術。

目前，重慶銀行已經構建完成AI智能識別平台，不僅能夠為客户提供安全便捷的服務體驗，同時也將更有效控制金融風險。目前，重慶銀行已完成核心繫統、手機銀行、國際結算系統、自助綜合前置系統等14個系統的同城雙活部署工作，並新上線19個信息科技項目，包括在線信貸智能風控決策管理、機器人自動化處理（RPA）平台、個人消費金融反欺詐系統等，這些信息科技進展在重點項目建設、業務發展支持、生產運營保障和內部管理改革等多個方面齊頭並進，取得了良好的工作成效，切實履行了科技保障、科技創新的職責，助力重慶銀行在實現高質量發展進程中邁上更高一級的台階。