創新存款“斷臂” 花式“加息” 中小銀行春節攬儲忙

隨着監管“組合拳”規範創新型存款，互聯網平台存款產品下架、靠檔計息產品叫停等，今年春節，中小銀行攬儲競爭更加激烈。

記者瞭解到，高利率、短計息週期成為中小行攬儲重要手段。此外，各銀行還加碼APP等自營渠道建設。專家指出，未來，中小銀行應進一步發揮金融市場功能，通過加強同業融資等多渠道來緩解負債壓力。

上調利率+7天付息

“最近我們大額存單、結構性存款的利率都有所提高，比如20萬元起存、3年期的大額存單利率現在能達到4.1%。”北京市西城區某股份制銀行網點客户經理對記者説。

記者發現，近來中小銀行存款產品利率提高並非個例。億聯銀行APP顯示，該行1萬元起存、1年期存款產品年化利率達4.5%。

多家銀行還推出利率高、計息週期短的存款產品。例如，記者在億聯銀行APP中看到，該行推出的每7天付息的存款產品，年化利率為3.5%。該產品每滿7天利息會自動兑付至客户賬户，本金自動續存到下一個計息週期。眾邦銀行7天付息的存款產品，年化利率為3.65%。

同時，不少銀行還加大了自營渠道的推廣力度。記者關注中關村銀行微信公眾號即收到推送，該行新上最高年化4.875%，最低50元起儲蓄存款產品。下載“中關村銀行”APP，在線開户即可購買，無需網點開卡。藍海銀行日前還投放微信朋友圈廣告介紹存款產品，客户點擊朋友圈廣告即可跳轉藍海銀行微信公眾號進入“微銀行”購買。

此外，部分銀行為攬客還開展了一系列營銷活動，如新客户可在指定產品利率上再加不等百分點的新手福利等。

銀行業資深觀察人士蘇筱芮表示，為吸引用户存款，不少銀行運用互聯網思維，對用户分層並進行精細化管理；同時，也進行了一系列的產品創新，但部分產品合規性有待考慮。

監管規範創新型存款

中小銀行加大力度攬儲的背後，是監管趨嚴帶來的負債壓力。

今年1月，央行、銀保監會下發《關於規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知》，規定商業銀行不得通過非自營網絡平台開展定期存款和定活兩便存款業務，已經開展的存量業務到期自然結清。隨後，銀保監會發布《商業銀行負債質量管理辦法（徵求意見稿）》，再次強調商業銀行“不得通過第三方中介吸存”。商業銀行通過互聯網吸收存款的，應當遵守相關監管規定。京東金融、度小滿金融等第三方平台已全線下架銀行存款產品。

“互聯網平台存款下架，受影響較大的主要是民營銀行以及部分區域性中小銀行，他們之所以會選擇在互聯網第三方平台發行高息存款產品，主要是由於受到地域限制、網點較少、品牌知名度較低等因素影響，客户量不足，攬儲難度較大。”融360大數據研究院主編殷燕敏説。

殷燕敏表示，自2018年互聯網第三方平台出現以民營銀行為主要發行機構的創新型存款以來，由於其利率水平遠高於普通存款產品，且保本保息，逐步吸引了越來越多的投資資金，進而有更多的中小銀行進入，發行此類產品。近兩年，該類產品規模不斷擴大，對於存款市場形成了不良的競爭環境，銀行負債端成本上升，傳導至貸款端利率難下行，不利於降低社會融資成本。

除了叫停互聯網存款，近來監管還對創新存款連續打出“組合拳”，包括不能靠檔計息、嚴管異地存款等。央行近日發佈的2020年第四季度中國貨幣政策執行報告，在專欄《加強存款管理 維護存款市場競爭秩序》中要求，金融機構要嚴格執行存款利率和計結息管理規定，整改不規範存款“創新”產品。該報告指出，2019年以前，部分金融機構為吸收存款，發行了活期存款靠檔計息、定期存款提前支取靠檔計息和週期付息等所謂“創新”產品。這些產品的實際利率水平明顯超出同期限存款利率，且違反了定期存款提前支取按活期計息、整存整取定期存款到期一次性還本付息等規定。報告還要求，督促整改不規範存款創新產品，並將地方法人銀行吸收異地存款情況納入宏觀審慎評估（MPA）。

蘇筱芮表示，存款利率定價具有較強的外部性，監管連續打出“組合拳”，對各類不規範情形實施穿透式監管，都旨在維護存款市場競爭秩序，降低社融成本，有序推進利率市場化改革。

應多渠道緩解負債壓力

業內專家指出，除了加大攬存力度外，中小銀行還要發揮金融市場功能，通過加強同業融資等多渠道來緩解負債壓力。

殷燕敏表示，從目前來看，通過此前與互聯網第三方平台合作，中小銀行從品牌知名度和客户方面都有所收穫，多家銀行已開始搭建自家的用户體系，通過微信公眾號、小程序、短信等方式推廣宣傳，引導客户迴流至自家運營的平台。但是，中小銀行在強監管下想要走出攬儲困局並非一朝一夕。

蘇筱芮建議，未來，商業銀行需要釐清自身的業務結構與規模佔比，通過加強同業融資來緩解監管帶來的衝擊；要認真評估監管指標，如流動性匹配率、優質流動性資產充足率、核心負債比例等重要監管指標，進行壓力測試；要加緊平衡收入結構，做好客户精細化運營，藉助網點優勢提升自身的運營能力。

在招聯金融首席研究員董希淼看來，靠檔計息存款產品以及互聯網存款業務等出現，固然有銀行片面追求市場份額、盲目擴大存款規模等因素，但推出上述新型存款產品和業務的銀行多為中小銀行，也反映出中小銀行負債來源狹窄、負債成本高企的窘境。

董希淼表示，中小銀行資本實力較弱、負債受限較多，資本補充是增強風險抵禦和服務實體經濟能力的重要手段，因此要支持它們引進合格股東進行增資擴股，支持發行新型資本工具和二級資本工具，支持符合條件的銀行在境內外上市融資。同時，為更多的中小銀行儘快進入同業拆借市場開展流動性管理和通過發行金融債獲得資金來源提供便利，緩解負債來源單一等問題。

此外，應進一步深化存款利率市場化，實施差別化政策，在市場利率自律機制之下允許中小銀行採取更有彈性的存款利率浮動空間。對互聯網銀行，對其通過互聯網渠道吸收存款應給予差別化的支持。