互聯網人身險規模保費排名大變，市場集中度同比下降

【環球網記者 譚雅文】3月3日，保險行業協會發布《2020年互聯網人身保險市場運行情況分析報告》（下簡稱《報告》），對61家人身險公司2020年的經營數據進行分析顯示，2020年互聯網人身保險規模保費保持平穩增長，市場集中度同比下降。

市場集中度同比下降

《報告》稱，2020年，互聯網人身保險市場前三大、前五大和前十大公司的規模保費市場份額分別為40.9%、57.2%和79.6%。與2019年相比，前三大、前五大和前十大的市場份額均出現下降，但市場集中度仍然較高。

“在疫情影響之下，企業把更多的精力放在線上化經營和這種數字化轉型上，這是一個很積極的變化。”清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心研究總監朱儁生告訴記者，去年做互聯網人身險的公司少了一家，但是市場集中度在下降，説明更多的市場主體，開始關注互聯網保險，在這上面投入更多的資源，所以整個業務有比較大的成長，撼動原有的市場格局。

具體來看，與2020年相比，規模保費前十的公司排名變動較大，市場競爭格局悄然生變。其中，中郵人壽取代國華人壽躍居首位，人保健康進入前五，太平人壽和平安健康取代農銀人壽和人保壽險進入前十。

排名第一的中郵人壽，累計實現規模保費380.2億元，市場份額佔比為18%，較2019年略有上升，其次是國華人壽，兩者合計市場份額佔比將近三分之一，排名三、四位的公司，市場份額均在10%以上；排名五至十位的公司，市場份額在3%至6%之間。

業內人士認為，互聯網人身險發展或將迎來重要轉折期，目前來看，在渠道、產品結構上持續調整。

官網自營規模保費六連漲

“對於企業自身而言，通過互聯網獲取業務，促進自身業務的成長。對於行業而言，越來越多的公司參與互聯網保險市場，而且願意投入更多的資源，能夠推動銷售模式向科技轉型。”朱儁生表示。

從渠道看，雖然2020年互聯網人身保險業務仍然呈現與渠道合作為主、保險公司官網自營為輔的經營模式。不過，官網自營平台規模保費增長較快。

《報告》顯示，全年通過渠道累計實現規模保費1787億元，較2019年同比增長10.3%，佔比為 84.7%。通過官網自營平台累計實現規模保費323.8億元，較去年同比增長36.1%，佔比為15.3%，公司官網自營平台規模保費已實現連續六年平穩增長。

另外，去年通過保險公司官網進行投保的客户數量累計達1824.2萬人次，較2019年同比增長75.6%。

險種結構持續調整

根據《報告》，2020年互聯網人身保險產品結構持續調整，各類險種佔比也出現一定的變化。

人壽保險佔比55.6%，較去年同比下降近10%，但仍為主力險種。年金保險佔比為23.2%，較去年同比上升4個百分點，成為第二大險種。此外，健康保險佔比為17.8%，較去年同比上升5%；意外險佔比為3.4%，與去年基本保持一致。

值得注意的是，互聯網健康保險連續六年增長，且在互聯網人身保險中的佔比不斷提升。

具體來看，費用報銷型醫療保險累計實現規模保費229.2億元，同比增長58.3%，佔互聯網健康保險總規模保費的61.1%；重大疾病保險實現規模保費87.5億元，同比增長60.6%，佔比為23.3%。另外，護理保險和防癌保險增長幅度較大，較去年同比分別增長257.9%和138.9%。

互聯網人身險監管規則細化

在互聯網人身險發展重要時期，不夠資格的公司或將錯失機會。

今年1月，銀保監會下發《關於進一步規範互聯網人身保險業務有關事項的通知（徵求意見稿）》（下簡稱“徵求意見”），業內人士認為，這將進一步改善互聯網人身險行業競爭格局。

徵求意見明確互聯網人身保險的經營門檻，保險公司申請審批或者備案十年期及以上普通型人壽保險和十年期及以上普通型年金保險專屬產品，須在綜合償付能力、風險綜合評級、治理評估等方面滿足條件。

天風證券分析師夏昌盛統計，根據徵求意見，至少有6家壽險公司不得經營互聯網人身險業務，僅有不到20家壽險公司可以經營10年期及以上普通型人壽保險和普通年金險業務。

此外，徵求意見對互聯網人身險可售產品範圍做出了較大調整。同時對互聯網人身險產品費率做出了規範，特別強調了繳費金額的一致性，杜絕“首月0元”等促銷方式。