上市銀行代銷保險 去年再度“下滑”

經歷2017、2018年連續的低迷之後，銀行代銷保險業務2019年終於回暖，但2020年再度下挫。

根據上市銀行2020年年報信息，明確披露數據的工行、招行，代理保費均有兩位數以上的下滑，原因主要是受疫情影響。農行、郵儲銀行則僅披露了數據增長的期交新單保費、保障型新單保費情況，顯示代理保險業務結構優化。

大行代理保費下滑

證券時報記者根據上市銀行2020年年報信息進行梳理，發現明確披露代理保險業務保費細分數據的銀行並不多，仍以工商銀行、農業銀行、郵儲銀行、招商銀行為主，其他銀行大多僅披露了包括保險代理手續費收入在內的總體手續費及佣金淨收入。

其中，工行、招行披露了代理保險業務保費數據。2020年工行代理銷售個人保險1152億元，較2019年的1326億元下滑13.1%，不過仍然比2018年的1009億元明顯增多。

招行2020年實現代理保險保費840.15億元，較2019年同期的943億元下降10.92%，但同樣好於2018年的704億元。

對於代理保險保費下滑的原因，招行稱主要是受疫情影響，銀行代理保險業務線下接觸客户難度增加所致。代理保費下滑，銀行取得代理收入也對應下滑。招行2020年實現代理保險收入55.40億元，而上一年則為57.88億元。

不過，平安銀行是個例外。根據年報披露，該行綜拓業務各項指標跨越增長，2020年全年推動保險規模27.01億元，同比增長102.9%。

雖然其他上市銀行並未詳盡披露代理保險保費情況，但從其解釋手續費及佣金收入增長原因的變化中，或許能看到代理保險變化趨勢。往年，銀行對於手續費及佣金收入增加的原因，普遍會提及“代理保險增加”，今年則大多表示是因代理基金、理財、信託等產品收入增加，並未提及代理保險增加的字眼。因此，對比相關解釋來看，或可推斷這些銀行去年也存在代理保險下滑的情況。

注重代理保險業務質量

除了代理保費下滑，銀行年報還透露了更多信息。一個關注點是，銀行更加註重代理保險業務的質量和結構，而非單純規模。比如，過往代理保險規模最大的兩家銀行即農行和郵儲銀行，近年均不再披露代理保險的總保費規模，而是重點披露長期期交業務的保費。

農行年報披露，2020年加大期交保險業務營銷力度，全年代理期交保費258.47億元，較上年增長13.0%，代理保險業務結構顯著優化。該行持續加強線上化經營，全年實現代理保險業務手續費收入64.47億元。

同時，據郵儲銀行介紹，該行2020年代理保險建立多類型產品體系，全面滿足客户保險需求，並加大業務轉型力度，代理期交新單保費759.41億元，保障型產品新單保費716.19億元，同比分別增長29.49%、51.37%。

這與保險供給端的目標是一致的。過去幾年，保險監管強力出台產品規範、雙錄等銷售規範，提升銀保業務質量。壽險公司對銀行代理渠道的定位也經歷了變化，認為銀保渠道是可以兼顧規模和價值的重要渠道，近年來重視程度也逐漸增加。

中國人壽2020年年報顯示，該公司銀保渠道以規模和價值並重為長期目標，深耕銀行代理業務，穩步推進渠道轉型。2020年，國壽銀保渠道總保費達412.40億元，同比增長62.1%；首年期交保費達157.48億元，同比增長26.1%。

平安壽險及健康險業務對於銀保渠道也堅持價值經營導向，強化科技賦能，通過升級產品與科技來降低疫情影響，帶動新業務價值同比增長35.1%。

新華保險也表示，2020年，公司在銀保渠道方面深化重點渠道合作，挖掘客户需求，提升產品競爭力，推動業務規模快速提升，全年實現保費收入397.29億元，同比增長45.6%，其中長期險首年期交保費56.67億元，同比增長36.0%。