信用卡不良率上升 商業銀行需加強重點領域風險排查

隨着年報陸續披露，商業銀行信用卡業務數據引起市場關注。從2020年年報來看，部分股份制銀行確實出現了信用卡不良風險高發的情況，個別銀行信用卡不良率甚至超過6%。舉例來説，光大銀行2020年業績發佈會信息顯示，從2020年來看，該行零售貸款中，信用卡和消費信貸業務受疫情影響的程度最深，不良生成率同比上升。民生銀行2020年年報顯示，疫情以來，經濟環境受到較大沖擊，部分行業人羣還款能力出現下降，信用卡貸款風險加速暴露。截至2020年末，光大銀行行信用卡不良貸款率為3.28%，比上年末上升0.80個百分點。招商銀行年報顯示，2020年，受信用卡風險快速上升影響，該行不良貸款生成額、不良貸款生成率均有所上升。2020年新生成不良貸款561.43億元，同比增加119.28億元。其中，受疫情衝擊和共債風險疊加影響，信用卡新生成不良貸款324.41億元，同比增加138.33億元。截至2020年末，招商銀行信用卡貸款不良率1.66%，較上年末上升0.31個百分點

多家銀行都在年報中強調，將持續加大不良資產處置力度。光大銀行提出，要優化處置流程，拓寬處置渠道，提升處置效率，應處盡處，最大限度挖掘不良資產價值。2020年，該行共處置不良貸款607.22億元，比上年增加159.17億元，其中包括債權轉讓123.16億元、債轉股31.17億元以及資產證券化112.38億元。民生銀行年報提到，從不良貸款率結果看，本行信用卡不良貸款率在同業較高，主要原因之一是信用卡核銷和不良資產證券化處置力度有待加強。招商銀行年報也顯示，該行加大不良資產處置力度，運用多種途徑化解風險資產，2020年共處置不良貸款549.29億元，其中，不良資產證券化121.23億元。該行2020年通過銀行間市場共發行19單資產證券化項目，規模合計781.83億元，基礎資產包括信用卡貸款等。

值得注意的是，有市場人士提醒，對於部分銀行信用卡或者消費貸不良率上升的問題，不要輕易歸因為疫情衝擊，也應當看到，這是個人消費貸款長期增長的共生現象。央行《2020年第四季度中國貨幣政策執行報告》（以下簡稱《報告》）指出，我國居民槓桿率上升主要源自房貸、消費貸、信用卡透支增長。央行最新統計數據顯示，3月末，我國金融機構個人貸款餘額65.7萬億元，同比增長16.3%；一季度個人貸款增加2.6萬億元，同比多增1.4萬億元。專家分析認為，這與我國經濟發展階段、居民年齡結構、消費升級、城鎮化發展等因素密切相關。4月12日，在2021年第一季度金融統計數據新聞發佈會上，央行有關人士表示，總體來看，個人貸款的增速還會保持較快的增長。

在這種背景下，即便疫情影響逐步減弱，對部分銀行信用卡、消費貸不良率上升的苗頭仍然需要保持警惕。上述《報告》指出，要高度警惕居民槓桿率過快上升的透支效應和潛在風險。部分負債消費主體存在非理性消費，未來收入與還款支出不匹配，容易超過自身經濟能力過度借貸消費，埋下金融風險的隱患。

因此，對商業銀行來説，應提升行業研究和客户認知能力，加強重點領域風險排查，高效處置不良資產，加大金融科技賦能，夯實風險管理基礎，努力保持資產質量相對穩定。