外資銀行深入佈局中國市場決心不變

多家在華外資法人銀行在4月底集中發佈2020年年報。《經濟參考報》記者梳理發現，受到息差收窄、計提減值損失等因素的影響，多數在華外資銀行2020年淨利潤同比2019年有所下降。

值得注意的是，對於不少外資機構而言，中國市場意義重大。伴隨着中國金融領域開放逐步深化，近期多家外資銀行在華動作頻頻，不論是業務層面將進一步瞄準重點區域和發力下沉客户業務，還是表態稱將尋求獲取更多獨資的金融牌照，均顯示出其在華業務版圖進一步擴張的意圖。

受多因素影響去年淨利潤普遍下滑

滙豐中國年報顯示，由於息差收窄導致利息收入減少以及美元疲軟影響美元資本金匯兑收益等因素，2020年營業收入和淨利潤較2019年有所下降。滙豐中國2020年營業收入達人民幣117.6億元，2019年為129.3億元，2020年淨利潤為人民幣35.9億元，相比2019年的人民幣44.6億元有所下降。

2020年恒生中國的營業收入同比增長6.6%，撥備前利潤同比增長17%。各業務模塊營業收入保持正增長，其中內地個人業務首次實現税前利潤轉盈。不過，受信用減值損失上升的影響，淨利潤較2019年小幅下降了5.2%。

花旗中國2020年淨利潤為人民幣17.28億元，較2019年的20.72億元人民幣有所下降。截至2020年末，花旗中國總資產規模增長顯著，較2019年上漲10.68%。

2020年度，星展中國營業收入為人民幣27億元，與上年度基本持平。2020年度該行的撥備前利潤為人民幣9.9億元，較上年度增長2%，但由於較大的信用減值損失計提，該行2020年度淨利潤較上年度有所下降。

渣打中國是2020年全年淨利潤實現正增長的少數外資銀行之一。渣打中國2020年度營業收入為65.29億元人民幣，同比下降6%，主要受到淨息差收窄的影響。不過同時，渣打中國的營業支出同比下降8%，數據顯示，渣打中國2020年全年淨利潤增長7%。

值得注意的是，最早一批在中國設立本地法人銀行的東亞中國2020年已經連續第二年虧損。2020年度，東亞中國營業收入總額達人民幣44.84億元，較上年減幅為20.98%。淨虧損達人民幣9.02億元。東亞中國2019年虧損17.06億元。

資產質量方面，在華外資銀行的不良貸款率則“漲跌互現”。截至2020年末，渣打中國監管口徑的不良貸款餘額為人民幣6.18億元，較2019年末的9.65億元有所下降，監管口徑的不良貸款率為0.79%，同比下降38個基點。滙豐中國不良貸款率較2019年末下降0.2個百分點至0.2%。

截至2020年末，花旗中國的不良貸款餘額較2019年略上漲，不良貸款率為0.63%，較2019年的0.47%也有所上升。星展中國2020年末不良貸款餘額為48331萬元，較2019年有所上升；不良貸款率為1.1%，較2019年的0.7%也有所上升。東亞中國2020年不良貸款率為1.88%，較2019年的1.75%有所上升。

動作頻頻顯示業務擴張意圖

外資銀行整體在我國銀行體系中佔比不高，截至2020年，外資銀行總資產規模約佔國內銀行總資產比重不足2%。不過，對於不少外資銀行而言，中國市場對其有着重要的戰略意義。近期多家外資銀行在華動作頻頻，就顯示出其在華業務版圖進一步擴張的意圖。

星展集團控股有限公司日前宣佈，其全資子公司星展銀行有限公司已獲得相關監管部門批准，擬以人民幣52.86億元認購深圳農村商業銀行（下稱“深圳農商銀行”）13%的股份。交易完成後，星展銀行將成為深圳農商銀行的第一大股東，並擁有董事會席位。星展集團表示，此項交易將助力星展集團擴大在中國的業務。“通過深圳加速星展銀行在大灣區的戰略佈局；隨着中國金融領域持續開放，未來如有機會，星展集團將考慮增持股份。”星展集團稱。

瞄準大灣區發力的還有滙豐中國。滙豐銀行日前正式上線其內地首個大灣區企業金融服務微信平台——“滙豐大灣區企業服務”微信小程序。該小程序特別為區內中小企業開發，具備開户預約、賬户綁定等創新功能，將進一步提升滙豐在粵港澳大灣區的數字服務能力。大灣區是滙豐中國業務拓展的重點所在，滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，在提升服務能力的同時，希望憑藉更緊密的市場聯動加快拓展客户羣體、深化客户合作，力爭在5年內將珠三角地區的中小企業客户規模拓展至現有的10倍。

值得注意的是，伴隨着在中國市場的持續深耕，外資銀行對中國市場客户的覆蓋也進一步下沉。

5月7日，摩根大通宣佈將進一步拓展在中國的商業銀行業務，旨在服務總部位於中國的中型跨國企業。“我們將推動商業銀行業務的發展，更好地滿足中型企業的需求。過去我們主要服務大型的跨國企業和本地企業。商業銀行業務的發展將使我們對客户的覆蓋範圍更廣、更深、更下沉。”摩根大通中國區首席執行官梁治文在接受《經濟參考報》記者採訪時表示。據瞭解，摩根大通商業銀行已任命譚敏蓮為該新業務工商企業銀行部中國區總經理，並將組建一支專業團隊來推進新業務的在華佈局，滿足客户對財資管理、信貸和投資銀行服務的需求。

謀求更多“全資牌照”深度參與中國市場

2018年以來，銀保監會宣佈了34條對外開放新措施。今年4月30日，銀保監會也發文稱，決定豁免外資法人銀行對母行集團大額風險暴露的監管比例要求。銀保監會也表示，今年將繼續推進銀行業保險業高水平對外開放，全面實施外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，進一步優化監管規則，增強開放監管能力，積極支持在華外資銀行保險機構穩步發展。

記者在採訪中也瞭解到，伴隨着中國金融領域的開放，外資機構除了發力本地法人銀行業務，也正在謀求獲得更多牌照，以期能夠更加深入地參與中國金融市場，增強自身服務本土客户的能力。

日前，花旗宣佈在包括中國市場的13個全球市場中，尋求退出個人業務的計劃。不過，花旗強調，全球個人銀行業務重組不涉及花旗在中國市場的企業和機構客户業務。中國市場仍然是花旗全球戰略和業務增長的重要組成部分。花旗在中國市場繼續發展的決心堅定不改。

花旗中國CEO林鈺華表示，持續積極尋覓和評估符合自身優勢和發展特點的新業務機會，包括尋求籌備一家證券公司和一家期貨公司。“經歷中國過去5年至10年金融市場的快速開放，花旗取得了債券承銷資格、銀行間債券市場結算代理人業務資格，去年拿到了本地基金託管牌照，也是全球五大託管銀行中第一家取得該牌照的。證券、期貨牌照是我們豐富產品策略的延伸，目前監管也允許外資獨資申請這些牌照。”她説。

摩根大通目前在中國的業務主要有四大法律實體，即證券、資產管理、期貨、本地法人銀行。摩根大通證券（中國）有限公司在2019年12月份獲得了證監會頒發的經營許可證，在2020年3月正式開業。梁治文表示，下一步希望能夠逐步實現對於證券公司的全資控股。另外，其公募合資公司上投摩根資產管理規模已超1670億元人民幣。