滴滴出行遞交上市招股書：募資用於拓展海外市場和科技研發等

北京時間6月11日，滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書，股票代碼為“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。

招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務，提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。

對於上述眾多業務背後的商業生態，滴滴在招股書中歸納為“四個核心戰略版塊”，“三大業務”以及“雙飛輪”。

其中，被滴滴定義為構建出行未來的“四個核心戰略版塊”分別是共享出行平台、車服網絡、電動車以及自動駕駛。而“三大業務”代表了滴滴的收入構成，分別是中國出行業務（中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務）、國際業務（國際出行和外賣等業務）和其他業務（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務）。

相比之下，“雙飛輪”更聚焦商業模型，隨着整體共享出行市場的持續增長，滴滴的共享出行、車服以及電動汽車網絡創造了雙飛輪效應，使司機、乘客和平台均獲益。

在截至2021年3月31日的12個月裏，滴滴全球年活躍用户為4.93億，全球年活躍司機1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用户和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用户，中國出行業務日均交易量為2500萬次。

從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個月裏，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平台總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內，平台司機總收入約6000億元人民幣。

招股書也公佈了滴滴具體業務的收入情況。2020年，滴滴三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。

其中，中國出行業務和國際化業務的平台收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，並進一步增長到2020年的347億元人民幣，年均複合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中，93.4%來自於中國，6.6%來自於國際。

在2020年7月1日至2020年12月31日的六個月中，中國出行業務的交易總額為1216億元人民幣，比2020年1月1日至2020年6月30日的六個月增長了80.3%，比2019年7月1日至2019年12月31日的六個月增長12.2%。

在盈利表現上，中國出行業務2019年實現調整的息税前利潤38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。此外，2020年中國網約車業務息税攤銷前利潤率為3.1%。

截至2020年12月31日，滴滴在全球共15914名全職員工，其中研發員工7110名，研發員工佔比44.7%。

對於此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務；約30% 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用户體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

在發展方向上，滴滴堅持“安全第一”承諾，持續投入安全，將安全放在首位。目前滴滴擁有一套完整的安全保障體系，安全策略覆蓋乘車前、乘車中和乘車後。

此外，滴滴致力於與各地主管部門、出租車行業、汽車產業等夥伴及社羣積極協作，用本地化的人工智能技術推動智慧交通創新，共同解決全球交通、環保和就業挑戰。滴滴將持續致力於提升用户體驗，創造社會價值，建設安全、開放、可持續的未來移動出行和本地生活服務新生態。

在全球聯手抗擊新冠疫情上，滴滴設立了全球抗疫基金，以支持受疫情影響的司機和騎手。

截至2020年12月31日，滴滴免費派發1100萬套口罩和消毒用品。除了在國內積極配合當地防疫部門引導網約車司機接種疫苗，滴滴還在中國以外的14個開展業務的國家覆蓋“疫苗接種基金”，並向一線醫護人員提供600萬次免費或優惠的出行服務。