“優”聚“伊”力 伊利65億元入股澳優成第一大股東

【環球網消費資訊綜合報道】10月27日，澳優乳業股份有限公司（1717.HK ，以下簡稱“澳優”、“公司”或“上市公司”）發佈公告，公司股東及公司與內蒙古伊利實業集團股份有限公司（以下簡稱“伊利”）全資子公司香港金港商貿控股有限公司（以下簡稱“金港”）簽訂轉讓及增發協議，根據協議：

首先，金港以每股10.06港元的價格，收購中信農業產業基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.，晟德大藥廠股份有限公司(CenterLaboratories, Inc.)及其關聯企業BioEngine Capital Inc.，以及Mr. Bartle van der Meer全資附屬公司Dutch DairyInvestments HK Limited（以下合稱“賣方”）合計持有的53082.48萬股澳優股份，約佔澳優已發行股份總額的30.89%，購股協議交易總對價為534009.71萬港元。

其次，澳優以每股10.06港元的價格向金港定向發行9000萬股新股，募集資金90540萬港元。所募資金將用於進一步提升澳優的研發、生產、銷售與分銷能力及優化財務結構。

再者，根據交易協議安排，金港收購賣方持有的澳優股份並認購澳優發行的新股後，將持有澳優股份合計62082.48萬股，佔其擴大後股份總額的34.33%，涉及金額為624549.71萬港元。根據香港證監會《公司收購、合併及股份回購守則》規定，本次交易將觸發全面要約收購，金港須向上市公司所有的已發行股份提出強制性全面要約，並按照相關規定啓動交易。

伊利成為澳優單一最大股東

如上述兩項順利完成，伊利將間接持有62082.48萬股澳優股份，佔澳優擴大後股份總額的34.33%，成為澳優單一最大股東。乳業巨頭伊利併購嬰配奶粉細分領域之王澳優，此次交易也是今年中國乳業企業之間規模最大的一筆投資併購。

因堅定看好中國乳業市場以及澳優的發展潛力，中信、晟德大藥廠等股東將繼續持有澳優部分股票。此次交易完成後，澳優前5大股東持股將變更為：金港持股34.33%；晟德大藥廠持股7.23%; 澳優董事長顏衞彬持股6.71%；澳優CEO Bartle van der Meer及其個人擁有的全資附屬公司共同持股5.23%；中信農業產業基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。

“中信農業產業基金親歷了澳優近三年的快速發展，公司傲人業績的背後是堅定的戰略定力、先進的管理經驗、卓越的企業文化和優秀的管理團隊，新股東的加入將有助於公司實現更長遠的發展。”中信農業產業基金總經理喬百君介紹道，中信農業產業基金入股澳優三年期間，見證了公司的快速發展：營業收入增長一倍，從40億元增長到80億元；淨利潤增長超三倍，從3億元增長到10億元。此次引入乳業龍頭伊利，澳優的股東結構將更趨於合理，具有實力的產業投資人必將帶來更多優質資源、更長期的投資承諾、更豐富的文化和管理經驗，讓澳優更有實力應對未來的競爭，創造更大的價值。

公告顯示，交易及交割結束後，伊利將繼續支持澳優的獨立運營，維持澳優在香港資本市場的上市地位，澳優現有營運及業務不會做出任何重大變動。伊利將幫助澳優完善長遠業務發展的計劃及策略，充分發揮雙方協同效應，促進澳優更加持續健康發展。

雙方形成良好的互補

為實現乳業全面振興，切實提升我國乳業發展質量、效益和競爭力，近年來國家出台了一系列政策，鼓勵乳製品企業加大整合，做優做強，並更多地走出去，參與國際競爭。此次伊利入股澳優正是兩家企業以積極行動響應國家乳業振興政策的號召。

伊利集團董事長兼總裁潘剛表示，經過深入的瞭解與溝通，伊利非常認可澳優穩健的增長態勢和良好的市場表現、超前的戰略佈局、完整的產品線、管理團隊優秀的運營能力，以及對於健康事業的不懈追求。特別是對於顏衞彬董事長帶領澳優管理團隊，能夠克服湖南奶源匱乏的先天不足，獨闢蹊徑走出一條獨具特色的國際化發展道路，表達了高度的讚許。潘剛提出，在未來業務開展中，伊利將繼續支持澳優團隊的穩定性並充分授權經營。希望澳優管理團隊能以強大的凝聚力、執行力，保持企業的穩健發展，實現業績的持續攀升。

在國家政策支持、消費者健康需求提升、大健康產業蓬勃發展等多重利好因素的推動下，乳品行業和健康食品行業的發展前景廣闊，尤其是營養品和奶粉品類。潘剛表示，基於共同的戰略願景、共同的企業價值和相互信任的夥伴關係，雙方一定能攜手蓄力、共創價值，更好地構建“全球健康生態圈”，推動中國乳業乃至全球健康食品行業實現更好的發展。

澳優引進伊利，強強聯合

“伊利與澳優戰略合作，是兩家公司使命、願景、價值觀相容以及發展戰略趨同的結果。”澳優董事長顏衞彬表示，兩家公司在上游奶源佈局、研發創新、供應鏈構建、產品組合、人才培養、國際化開拓、品牌建設以及終端渠道開發等方面都有着良好的互補性。兩家公司都是從中國內地商業基礎比較薄弱的地方走向全球的企業，身上都流淌着艱苦奮鬥、勇於拼搏、堅守承諾、不斷創新、追求卓越的血液。澳優看重伊利作為龍頭企業的實力，更看重潘剛董事長超羣的領袖魅力和帶領中國乳業走向世界的戰略眼光和格局。相信此次攜手，兩家公司可以在全球市場產生巨大的協同效應，合作亮點良多，未來共同提升，實現1+1>2的戰略發展。

事實上，近六年內澳優第一大股東已經歷了三次變化，從台灣晟德大藥廠到中信農業產業基金，歷任大股東對澳優的經營管理與業績的提升都起到了極大的促進作用，並奠定了澳優在行業的地位。顏衞彬介紹道，伊利是率先躋身全球乳業第一梯隊的中國企業，是中國企業的榜樣和驕傲，對於澳優來説，引入伊利這樣的戰略投資者，不僅是產業鏈的協同，更是管理和戰略的賦能，對未來澳優衝擊行業前三以及加快全球化步伐都將帶來積極影響。未來，澳優將繼續堅持“以戰略的確定性戰勝市場的不確定性”，持續聚焦價值創造，實現公司更好、更優、更快發展。

目前，伊利已穩居全球乳業第一陣營，並多年蟬聯中國及亞洲乳業第一，同時也是中國規模最大、市值最高、產品品類最全的乳品企業。澳優是近年來快速成長的國際化嬰幼兒配方奶粉及營養健康公司，已在全球構建了研發及供應鏈佈局，特別是佳貝艾特羊奶粉已做到全球第一，是名副其實的“細分之王”。澳優在營養品、益生菌等領域的佈局，也會對伊利形成較好的補充。在國家構建“雙循環”新發展格局的背景下，兩家企業在研發、供應鏈、營銷、渠道等業務方面將擁有很多的協同機會，這對於兩家企業自身的發展，對於消費者，對於中國嬰幼兒配方奶粉以及其他特殊食品產業的振興都將大有裨益。二者攜手合作，也是對國家乳業新政鼓勵乳品企業強強聯合、做強做大的積極響應，也必能為合力做強中國企業，為健康中國建設做出更大的貢獻。