今年以來科創板公司發行可轉債融資近80億元

Wind數據顯示，今年以來，科創板公司發行可轉債規模達到78.92億元；另有21家科創板公司發佈了可轉債預案，擬發行規模合計約119.11億元。項目擴產以及補充流動資金是科創板公司發行可轉債的主要原因。

重要融資渠道

2021年以來，華興源創、金博股份、嘉元科技、天合光能等科創板公司順利完成了可轉債融資。

華興源創12月2日晚間公告，向不特定對象發行8億元可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會同意註冊。本次網上投資者放棄認購數量全部由保薦機構包銷，包銷金額為353萬元。12月3日，保薦機構將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用後一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構指定證券賬户。

公告顯示，華興源創是行業領先的工業自動化測試設備與整線系統解決方案提供商，基於公司在電子、光學、聲學、射頻、機器視覺、機械自動化等領域的核心技術，為客户提供從整機、系統、模塊、SIP、芯片各個工藝節點的自動化測試設備。

目前，公司產品主要應用於平板顯示、半導體集成電路、可穿戴設備、新能源汽車等行業。本次向不特定對象發行可轉換公司債券，募集資金總額不超過8億元，扣除發行費用後將用於新建智能自動化設備、精密檢測設備生產項目，新型微顯示檢測設備研發及生產項目，半導體SIP芯片測試設備生產項目，並補充流動資金。

天合光能向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過52.52億元，扣除發行費用後擬用於鹽城年產16GW高效太陽能電池項目、年產10GW高效太陽能電池項目（宿遷二期5GW）、年產8GW高效太陽能電池項目（宿遷三期）、鹽城大豐10GW光伏組件項目，並補充流動資金及償還銀行貸款。天合光能是行業領先的光伏智慧能源整體解決方案提供商。

21家公司發佈預案

除了上述科創板公司，還有21家科創板公司發佈了可轉債預案。其中，16家公司的可轉債預案獲得股東大會通過，2家公司獲得發審委通過，2家公司獲證監會核准。21家科創板公司擬發行規模合計約119.11億元。

從擬發行規模看，超過5億元的有9家公司，超過10億元的有3家公司。廣大特材、道通科技、海優新材、會通股份、天奈科技等公司擬融資規模居前。

廣大特材擬發行可轉債融資規模較大。公告顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過15.5億元，扣除發行費用後將全部用於大型高端裝備用核心精密零部件項目（一期）及補充流動資金。

廣大特材在11月30日披露的投資者關係記錄表中指出，近年來公司主營業務重點發展邏輯分兩個方面：產業鏈橫向延伸，重點佈局中高端特鋼材料的開發，主要包括航空航天用的高温合金、高強鋼、特種不鏽鋼等材料；產業鏈縱向延伸方面，發揮公司全產業鏈優勢，探索以風電、軌道交通、其他能源裝備為主的下游零部件產品的開發，從供應基礎材料逐步升級為供應零部件產品。公司產品的核心競爭力依然是基礎材料的研發和創新，未來在風電領域的發展路線從原先主要供應齒輪鋼材料向供應齒輪箱零部件等部件產品進行調整和升級。

擬發行可轉債的相關公司提示了風險。

阿拉丁12月5日晚間公告，公司本次發行事項尚需通過上交所審核，並獲得中國證券監督管理委員會作出同意註冊的決定後方可實施。本次發行最終能否通過上交所審核並獲得中國證監會同意註冊的決定尚存在不確定性。公司將嚴格按照相關法律法規的要求，根據本次發行事項的進展情況及時履行信息披露義務。

加快科技創新

首創證券研報顯示，科創板再融資規則落地，為再融資市場增添了活力，也為券商帶來更多業務機會。考慮到科技型企業對資金需求較高，預計新規實施後3年內科創板再融資規模可達2500億元至3500億元。

上述研報指出，科創板公司再融資縮短了審核註冊時長，取消對上市企業的盈利要求，增加簡易程序，提高融資效率，便利企業通過再融資加速科技創新，確保科創企業上市後融資渠道暢通，保障企業高質量可持續發展。同時，對其募資用途進行約束，要求投資於科技創新領域的業務，以確保科創板企業不偏離定位。