A股市場首現百億元級外資私募 還有26家外資私募管理規模仍不足5億元

本報記者 王 寧

根據中國基金業協會最新數據，橋水(中國)投資最新管理規模突破100億元，成為A股首家百億元級外資私募。

根據私募排排網數據顯示，在34家外資私募中，潤暉投資、騰勝投資、德劭投資、元勝投資、橋水(中國)投資、瑞銀投資6家外資私募管理規模突破20億元。其中，元勝投資管理規模超50億元、橋水(中國)投資管理規模超100億元。惠理投資、英仕曼(上海)投資管理規模在10億元-20億間，其餘26家外資私募管理規模均不足5億元。

橋水(中國)投資產品大賣

橋水(中國)投資成立於2016年3月份，2018年6月份獲批成為外商獨資企業性質的私募證券投資基金管理人，也是A股首家外資證券類私募，而作為股東的橋水基金則是全球頭號對沖基金，資產管理規模達到1萬億美元。

橋水(中國)投資新產品由華潤信託發行的“華潤信託·創意擇優XX系列集合資金信託計劃”，在多個券商和銀行等渠道發行，短短一週時間內，合計募集資金規模80億元左右。

玄甲金融CEO林佳義向《證券日報》記者表示，外資進入A股市場初期，資管產品相對稀缺，故而備受青睞。

根據私募排排網數據顯示，橋水(中國)投資自12月份以來已經備案了18只新基金，除了橋水全天候增強型三號以外，其餘17只新基金均為“華潤信託·創意擇優信持”系列信託計劃。

年內最高收益超30%

2021年，已有3家外資私募成功備案，近期新增的外資私募是11月8日完成備案登記的先知私募基金管理(上海)有限公司，該公司股東為Prescient Investment Management (Pty) Ltd，是南非領先的投資管理公司之一，也是證監會批准的合格境外機構投資者之一。

在有統計的外資私募年內收益率中，東亞聯豐投資成功奪冠，目前收益率已超30%，而瑞銀投資的收益率最低為-21.75%，瀚亞投資年內收益率為-17.68%。

安爵資產董事長劉巖告訴《證券日報》記者，海外基金髮展時間長、投資理念重視平衡，即在追求相對收益和相對風險之間，獲得較為平滑的投資曲線。以橋水（中國）投資備案的首隻產品為例，年化收益率達到了18.7%，歷史最大回撤僅為4.4%，在多個震盪時點淨值回撤控制得較好，可見外資基金在投資上更青睞多資產混合型策略，通過買入一攬子股票指數，來平滑整體投資穩定性。

劉巖表示，對於中國私募基金來説，一方面可以向外資私募學習系統化研究能力和程序化交易思維，以及對多資產混合投資的平衡控制；另一方面，在更多維度上尋找獲得超額絕對收益的投資機會。