私募公司阿波羅(APO)通過債務為Brightspeed交易提供股權資金-彭博社
Davide Scigliuzzo
乍一看,阿波羅全球管理公司收購一家郊區電話和互聯網服務提供商的融資看起來像是一筆經典的槓桿收購:一部分股權,兩部分債務。
但仔細看,你會注意到一些奇怪之處:大部分的股權支票也是債務。
高盛集團被一家好萊塢商業管理公司起訴,稱其在追求一筆規模更大的70億美元交易時,將其作為併購客户拖延。
KSFB管理有限責任公司在週四在紐約州法院提起的訴訟中稱,高盛在2022年尋求出售自身時欺騙了它。KSFB表示,它向高盛提供了機密信息,幫助該銀行安排了Focus Financial Partners於2023年2月被Clayton Dubilier & Rice LLC收購。
KSFB的主張源於一系列複雜的交易。由傳奇好萊塢會計師米奇·西格爾領導的管理公司Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno在2018年將其運營資產出售給Focus。Nigro Karlin的負責人隨後成立了KSFB,但繼續根據合同向Focus提供管理服務。根據綜藝,KSFB的負責人曾為包括碧昂絲、德雷克和亞當·萊文在內的名人管理業務事務。
Focus,一家專門從事財富和商業管理公司的投資集團,以及其聯合創始人Leonard Chang也被列為被告,Goldman銀行家Patrick Fels也是如此。
Goldman對KSFB的指控提出了異議。“正如我們在原告試圖在加利福尼亞提起這起訴訟並失敗時所説的那樣,這些指控毫無根據,”Goldman發言人Sophia Anthony説道。“從我們參與的一開始,高盛就公正誠實地運作,以開展高效、競爭激烈的流程。”
Focus沒有立即回應要求發表評論。KSFB的律師Alex Spiro拒絕置評。
洛杉磯訴訟
這是KSFB就此事提起的第二起訴訟。該公司去年在洛杉磯提起訴訟,但該案被駁回。高盛曾辯稱紐約是提出索賠的適當地點。
根據訴訟,Focus於2022年3月委託高盛探討出售自身。與此同時,KSFB聲稱其當時正在考慮出售自己的業務或成為獨立公司。據稱,Focus和高盛隨後密謀讓KSFB留在團隊中,以最大化前者的收購價格。
據稱,高盛告訴KSFB,他們將努力追求KSFB和Focus的NKSFB部門的聯合出售。根據KSFB的説法,該銀行向其保證其與Focus的工作不會存在利益衝突。
“這些陳述是虛假的,”KSFB表示。據稱,未經KSFB知情,Focus於2022年8月收到了Clayton Dubilier的首次報價,然後在交易於2023年2月宣佈之前花了數月時間進行價格談判。
根據KSFB的説法,Focus的交易“破壞了市場”並且大幅降低了這家較小公司的價值。與此同時,Chang個人獲得了超過1200萬美元的黃金降落傘補償,而Goldman可能從費用中獲得了超過3000萬美元,這起訴稱
KSFB正在尋求Goldman和Focus的“欺詐”行為和違反州法律的未公開金額的賠償,包括欺詐誘導和違反公平交易。