伊朗抗議活動:哈梅內伊譴責抗議活動,安全部隊瞄準大學 - 彭博社
Golnar Motevalli, Patrick Sykes
阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊在德黑蘭,10月3日。來源:伊朗最高領袖辦公室/AP圖片訂閲**我們的中東新聞簡報並關注我們 @middleeast 瞭解該地區的新聞。
據知情人士透露,沙特阿拉伯計劃聘請包括花旗集團、高盛集團和滙豐控股在內的銀行進行阿美公司的二級股份出售,這筆交易將籌集約200億美元,屆時將成為近年來規模最大的交易之一。
這位全球最大的石油出口國還在與其他銀行進行磋商,以組建一支顧問團隊,可能在未來幾周內進行這一交易,知情人士稱,由於信息屬於私密,請求不透露身份。
知情人士表示,顧問團隊的陣容可能仍會發生變化。關於出售的時間安排或政府將出售的股份數量尚未最終確定,該交易可能會推遲,他們説。
阿美公司、花旗銀行、高盛和滙豐均拒絕置評。
一些華爾街銀行還參與了阿美公司於2019年的 首次公開募股,當時按全球標準支付的費用微不足道。現在,它們將回歸參與後續交易,這也可能幫助它們在王國獲得其他業務,因為沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼正在推進一項旨在實現經濟多元化的雄心勃勃計劃。
任何新一輪沙特阿美公司股票發行的挑戰將在於吸引新投資者。許多國際公司對沙特政府的估值預期和沙特阿美公司相對於同行業競爭對手的低收益率感到猶豫,在首次公開募股期間,這使得交易主要依賴於當地的零售投資者和富裕家族辦公室。
儘管這家市值達到2萬億美元的公司推出了一種新機制來提高股息,試圖吸引更多投資者並改善流動性,但它仍然落後於同行。根據彭博社編制的數據,沙特阿美公司的市盈率超過了殼牌公司、英國石油公司和埃克森美孚公司。
儘管如此,世界頂級資產管理公司中的許多公司已經投資於沙特阿美公司,部分原因是因為其在沙特股票指數中的權重。
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低費用
沙特阿美公司在全球最大的首次公開募股中籌集了約300億美元,僅支付了1億美元左右的費用。相比之下,包括高盛和摩根大通在內的銀行從幫助Peloton Interactive Inc.在2019年籌集12億美元中分得了約6000萬美元。中國互聯網巨頭阿里巴巴集團控股有限公司在2014年首次公開募股中籌集了250億美元,向包括績效費在內的承銷商支付了3億美元左右。
參與沙特阿美公司最新發行的顧問可能將不得不應對該地區普遍存在的低費用。
阿美公司,沙特政府擁有90%的股份,上個月出人意料地放棄了增加石油產能的計劃。這是一個戲劇性的180度轉變,將引發關於該公司對石油需求的質疑,同時也將釋放出數十億美元的支出,可以用於其他地方。
作為皇太子,MBS在2021年1月表示,政府將尋求在阿美公司出售更多股份,所得款項將轉入王國的主權財富基金。這些計劃去年曾有所發酵,彭博社在五月份報道。
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