剛剛,中國至關重要的鄰國發生暴亂,但最擔心的事情可能還在後面?_風聞
智谷趋势-智谷趋势官方账号-新中产的首席财富顾问。微信500强。2022-01-08 13:52
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◎智谷趨勢(ID:zgtrend) | 震穀子
在日增百萬新冠病例的頭條新聞以外,一場新風暴來了。
因為液化天然氣漲價八毛錢,對我們很重要的一個鄰國哈薩克斯坦,一個人均GDP接近一萬美元的國家,爆發了數十年來最大規模的騷亂。
從上週末開始,成千上萬憤怒的抗議者走上街頭,焚燒銀行機構和政府設施,並和警方發生了衝突。在最大城市阿拉木圖,示威者們點燃市政廳,佔領了國際機場。
甚至有3名警官被斬首,共13名警察和安全部隊人員在衝突中死亡。在塔爾迪庫爾幹,納扎爾巴耶夫的雕像被推倒,後者統治哈國近30年。
最新的消息是,俄新社6日報道稱,俄羅斯空軍運輸機開始向哈薩克斯坦運送維和部隊。
我們為什麼要關注這個陌生的國家?


翻開地圖你就知道了,中哈邊境線距離新疆首府烏魯木齊只有區區400多公里;哈國舊都、最大的城市阿拉木圖距離我們的邊境線不到300公里。
不僅如此,還有一個超級工程將中哈兩國緊密聯繫在一起:長達一萬公里的中亞天然氣管道。
這是迄今為止世界上距離最長的天然氣大動脈,在中國境內與“西氣東輸”線路連接,影響超過三分之一的中國人。
每年從中亞天然氣管道輸送到中國的天然氣,約佔中國同期天然氣消費總量的15%以上。
天然氣不僅是哈薩克斯坦人的最後選項,也是中國多地的生命線之一。
烏魯木齊、蘭州、成都、長珠三角等地,這些受益於中亞天然氣的地區,遙望着遠方的火光,怎麼可能不密切關注哈國的一舉一動。
風暴的氣息四處瀰漫,只是國人在茶杯裏,感受尚不算太強烈,但無力感會傳導。
新年第一週,哈薩克斯坦就給世界留下了巨大的不確定性。

2022的哈國宣佈取消天然氣價格管制,使得液化天然氣價格一夜之間就上漲了60堅戈(約0.88人民幣)。
民眾的最後一根稻草被壓斷。成千上萬憤怒的抗議者走上街頭,焚燒銀行機構和政府設施。
蘇聯解體後,本該接班戈爾巴喬夫的納扎爾巴耶夫,成了哈薩克斯坦首任總統。他一干就是近30年,直到2019年才退出前台。
在30年間,為了保持民生和選票的穩定,政府把天然氣價格壓到驚人的低水平,每升價格約合人民幣3毛錢。就算是在前幾年開始價格市場化的嘗試,也不過是漲到了8毛。
與之鮮明對比的是,哈薩克斯坦生產1升液化石油氣的成本大約是人民幣1.61元;俄羅斯液化天然氣的市場價格早已經漲到了2.3人民幣每升。
換句話説,給國內供氣這一項,哈薩克斯坦國家能源企業必定是虧大本的。
這兩年疫情搞亂了供應鏈,物價飛漲,等於是把四十米長大刀架在哈國決策層的脖子上,逼着他們來漲價。
通脹猛於虎,廉價的天然氣已成為許多貧困民眾能抓住的最後一跟稻草。一漲價,必將拉昇幾乎所有基礎生活必需品的價格。
對於那些依賴廉價食品的底層人民來説,政府在靠着世界級供需賺大錢,自己卻無法維持基本生活,這注定是無法容忍的。
疫情之前我去哈薩克斯坦旅遊,全天住宿加餐飲,還有一支還不錯的酒,加起來不到100美元,物價低得可怕。所以也能理解,8毛錢的漲價對於當地人來説,確實是天大的事情了。


(旅遊實拍,當年鳥語花香,可惜了)
現任總統託卡耶夫,在不到24小時裏,把能做的事情都嘗試了一遍:
發表全國講話、
宣佈緊急狀態、
部署大量警力、
撤回改革措施、
解散政府內閣、
打擊政治派系、
切斷通訊網絡、
要求他國增援……

儘管如此,示威者們還是沒有停下腳步,甚至一度讓火光照亮哈國深邃的夜空。
在哈薩克斯坦宣佈國家進入緊急狀態之前,或許外界都不知道它們的民眾如此不安。
因為,擁有近1900萬人口的哈薩克斯坦是中亞最富裕的國家之一,也是世界上最大的內陸國。在政治、經濟、貿易等方面都是中亞五國的標杆。
**然而,經此一役,納扎爾巴耶夫模式或者説哈薩克斯坦神話正式破滅。**我的一位人大中亞學博士朋友今早發朋友圈説,哈國用三十年時間塑造的權威轟然倒塌。樂觀一點看,未來“大哥”可能混得跟周邊“小弟”比如吉爾吉斯斯坦一樣矬,元氣大傷。悲觀一點看,這甚至可能成為一個標誌性事件,掀起巨大風暴。
哈薩克斯坦的局勢還在不斷演變,真正需要引起我們注意的是,我接下來要説的這件事。

無論從何種意義上説,中哈油氣管道都是戰略性大動脈。
中哈原油管道是中國第一條戰略級跨國原油進口管道,結束了中國多年來只能依靠海運和鐵路進口能源的歷史。截至2021年7月初,中哈原油管道已實現向中國管輸原油1.47億噸。其中,2021年上半年向中國輸送原油545.5萬噸。
關鍵在於,中哈油氣運輸的合約基本都是疫情前籤的。
在今天能源大漲價的角度下,哈國有心人以此做文章,幾乎很難完全排除。果真如此,我們的能源供應可能就會受到波及,威脅到這條能源大動脈。

除了中哈油氣管道,中亞天然氣管道也同樣經過哈薩克斯坦,這條管道就更加傳奇。
在土庫曼斯坦,傳説中的“地獄之門”是一處直徑69米,深30米,坑內温度可達1000攝氏度的天然氣燃燒坑,每年有價值10億美元的天然氣在空氣中揮發掉。人類不是沒有嘗試過征服它,但曾經的鑽井成功率只有不到30%。

後來,經過中國、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦四國政府的共同商議和努力,跨境互通的天然氣管道項目正式簽署,徹底改變了歷史的走向。
在一片荒蕪的沙漠中,建設者們完成了一條能源大動脈“從無到有”的蜕變,鑽井成功率從不到30%達到100%,令世界驚歎。數據顯示,僅項目的物資動遷量就相當於阿姆河右岸火車站15年累計卸貨量的總和。
如今,從土庫曼斯坦阿姆河右岸開採的天然氣,經過哈薩克斯坦等國,從新疆霍爾果斯口岸入境,分ABC三線與“西氣東輸”線路連接,源源不斷地流向蘭州、成都、重慶,以及東部沿海地區,為沿線超過5億人口提供清潔燃料。

(圖片來源:星球研究所)
中哈兩國已開通5對常年對開口岸、5條油氣跨境運輸管道、2條跨境鐵路幹線和1個國際邊境合作中心。僅僅是中亞天然氣管道,每日向中國輸氣量就達到1.2億立方米,單日最高峯值達1.45億立方米。
哈國本身也有給中國輸送天然氣。根據海關數據顯示,2019 年中國共從哈薩克斯坦進口約74 億立方米天然氣,哈薩克斯坦為中國前五大天然氣供應國之一。
中國投入4000多億、經過20多年建設完善的“西氣東輸”工程,本來就是世界最大的天然氣管道系統之一,在中亞五國的天然氣的支持下,年輸氣量剛剛突破了千億立方米大關。

這些來自西部的能源,在寧夏中衞彙集,接着輸往全國各地。在你看不見的地方,悄悄改善了川渝人民的生活,幫助江蘇實現了產業升級,還給廣東帶去了綠水藍天。
至少258萬户家庭得以沐浴取暖、燒水煮飯;至少15萬家企業得以正常運轉、維持生產。2020年全國各地消費的天然氣達3259億立方米,相當於58個太湖的水容量。

(圖片來源:星球研究所)
眾所周知,“衣”“住”“行”都離不開石油和天然氣,但很少人知道,你剛才吃下肚子的食物,也跟它們密切相關,尤其是天然氣。
尿素、硝酸銨、硫酸銨,無論哪種氮肥都是以氨為原料製成的,而合成氨又得先從天然氣或石油製成氫氣。
要知道,以甲烷為主要成分的天然氣的含氫量高達25%。所以,目前通過蒸汽轉化法制氫的原料主要就是豐富又廉價的天然氣。
如果天然氣被卡住,注意,我這裏説的是如果。因為以上的推演都是基於一種假設,並不一定就真的會發生。
但它還是需要引起我們的足夠警惕。
因為一旦降臨,我們的工業生產受損只是個開始,農業生產也將受到波及。

十四五規劃首次將“能源綜合生產能力”納入安全保障類指標。“安全”是首位的,持久戰和底線思維是目前的主要邏輯。
除了芯片和種子,能源的飯碗同樣必須握在我們自己手裏。
目前全球都在圍繞三件東西進行大博弈。
首先,天然氣碳排放低,是傳統能源轉向新能源的最佳過渡,在碳減排的全球背景下會有越來越重要的戰略價值。
另外,新能源電池核心原料鋰,也受到地緣政治衝擊。作為鋰重要出口國的智利,左翼新總統上台,以環保為由限制鋰礦開採,引發市場對供應的擔憂。
最後,許多人沒有注意到,正在新冠疫情下的西安,其實是全球最重要的閃存芯片製造基地之一,三星西安工廠佔全球產能的15.3%,停工將直接波及全球芯片價格。
天然氣、鋰和芯片,正在成為這個時代的三大戰略產品,會左右許多故事的進程。
哈薩克斯坦的騷亂,因天然氣而起,也有可能因天然氣而波及世界。
這不是危言聳聽,哈薩克斯坦隔壁的烏茲別克斯坦已經宣佈暫停天然氣出口,以滿足國內需求。在風口浪尖的哈國,有沒有跟隨的可能性呢?。

世界的復甦步伐會被天然氣卡住嗎?
無盡的火光底下,2022天然氣之爭的第一槍已經打響。

中哈的緊密聯繫,遠不止天然氣這麼簡單。
中國連雲港中哈物流合作基地成為哈國直抵太平洋的出海口,過境哈國的中歐班列成為有力拉動東西方貿易的“鋼鐵駝隊”。
如果哈國這場騷亂難以被平息,可能受波及的就不止是一萬千米的能源大管道,還有中歐班列構建的貿易網絡。

中歐班列有三個主要出境方向。其中通過新疆阿拉山口出境,過境哈薩克斯坦的第二亞歐大陸橋最為重要。

“絲綢之路經濟帶”從這裏走向世界。

最近兩個月,波蘭和立陶宛接連放話,要關閉途徑自己境內的中歐班列。接下來,如果哈薩克斯坦的局勢不明朗,會不會真的付出行動呢?
當然,無論是能源還是貿易,我還是那句話,這些風險都還是一種推演。未來的走向,完全取決於哈國內部騷亂的結果。
而且,不管局勢如何變化,中國也有自信應對。
中國已經未雨綢繆,及時開通了去往聖彼得堡再轉海運的中歐班列北線。
該線路的首趟列車,於2022年元旦零點從西安出發,經滿洲里出境開往聖彼得堡。
新年的新班列,標誌着中國正在為跨境運輸大通道尋找備份。這條北線,既繞過了俄羅斯和烏克蘭的地緣漩渦,也在過往通過哈薩克斯坦的線路上做出了全新的嘗試。
此外,中國也在為對外依存度高達42%的天然氣進口做備份。
比如,從海上運過來的液化天然氣(LNG)。在2020年我國天然氣進口總量中,LNG進口就已經佔到總進口量的66%。
這些從澳大利亞、馬來西亞和印度尼西亞等國遠道而來的液化天然氣,在LNG接收站接收、儲存、氣化,最終接入國內管網。
自2006年第一座LNG接收站在廣東建成至今,中國已有22座接收站點,每年接收的液化天然氣足夠首都北京消費7年。
甚至,中國還佈設了龐大的地下儲氣庫,打一個季節變化的時間差。北京冬季40-50%的用氣量均來自儲氣庫。
2022年1月3日,恰逢中哈建交30週年紀念日。30年間,哈薩克斯坦與中國發展出了非常重要的合作關係。
但我們的發展,從來不會依賴於某個他國。
至於哈國的騷亂,就讓子彈再飛一會兒吧。總統扎卡耶夫已經撤回了漲價決定,雖然對局勢於事無補,但後續發展有待我們繼續觀察。
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參考資料:
1.西氣如何東輸?微信公眾號“星球研究所”
2.燃油上漲的八毛錢,如何成為哈薩克斯坦不可承受之重,微信公眾號“世界説”
3.《鏗鏘腳步——新中國成立70週年石油和化學工業發展紀實》
4.《橫跨中亞地區的能源彩虹》,馬李文博[土庫曼斯坦]努爾馬麥多夫·尤素普·魯斯塔莫維奇