耐克阿迪搬越南了,越南到底能不能取代中國?_風聞
九边Pro-九边Pro官方账号-历史,金融,软件编码,产品经理沉思录2022-01-08 07:46
這兩天耐克阿迪搬越南的事又衝了熱搜,不少人有這種疑惑,越南會不會取代中國成為下一個製造業大國。
答案其實是一目瞭然的。首先類似耐克阿迪這種低端產業,搬走是遲早的事,事實上當初來中國,是因為日韓成本高,如果中國成本起來了,他們也要走了。
可能有小夥伴納悶了,耐克阿迪咋低端了?確實低端,沒啥技術含量,我國崑山就可以生產差不多的,但是價格跟貼標的沒法比,為啥?因為他們的真正技術含量在設計和品牌環節,這兩樣都在歐美,錢也讓他們賺了,把製造生產轉讓給我們,這部分利潤極低,我查了下,有説5%的,有説8%的,反正不會超過10%。
那越南會不會取代中國呢?
這個問題也很搞笑,這就好像馬來西亞要取代德國一樣搞笑,越南本來就是個“省級國家”,怎麼可能會去考慮取代中國嘛。
其實越南人自己很清醒,我昨天還看了一個越南經濟學家的文章,人家的小目標是泰國,下定決心十年內超過泰國。長期目標是中國台灣,爭取五十年內達到中國台灣的水平, 因為越南實在是有點小,而且基礎設施太差,不僅差,居民教育水平也不行,幹不了複雜點的事,只能幹富士康的那些事,要從最底層的組裝業慢慢爬科技樹。
這裏有兩個問題,越南把自己的目標定為泰國,難道越南現在還不如泰國?
當然不如了,泰國是當之無愧的東南亞頭部國家,有製造業有旅遊業,環境也不錯,這幾年竟然有很多華人從中國移民到泰國了,因為那邊吃的好消費低生活悠閒,我還真沒聽説過誰移民越南了。
第二個問題,越南人口一億?怎麼就“小”了,首先越南國土太小,狹長的一條,山多平地少,老百姓集中在南北兩個三角,境內的資源比較少,一直也沒發展起來。
其次人口儘管不少,但是素質太低,儘管他們當初也是蘇聯陣營的,但是越南一直在打仗,沒好好搞教育。蘇東陣營對理工科變態的執念並沒有傳染到越南,越南現在的教育水平非常不堪。
多説幾句越南教育,特別是高等教育的一個大問題。
首先是教育傳統,越南原本是法國殖民地,宗主國肯定不會積極在當地推行教育的,不然當地人有了知識還會老實麼?然後就是一直打仗,教育問題也就沒有太大進展。
直到1975年打完仗,開始有時間忙教育了,但是有兩個大問題:
首先是高素質人員的大量流失。前些天美國從阿富汗撤軍,直升機落在美國大使館樓頂,大家嘲諷説和當年美國在越南撤軍一樣。其實完全不是一碼事,那次美國撤軍從容得多,光是美國就足足從南越撤了十多萬人,這些人基本上是當時南越所有的精華所在。
在那之前的戰爭中,有一定基礎的越南人都不斷地遷走了。比如扎克伯格的老婆就是越南華裔,1975年父母全家逃到美國,據説原本在越南生活很不錯,但是逃難中什麼都扔了,只能在美國人開設的難民營住了好幾年,後來開了個越南餐館為生,每天要工作18小時。這等於是越南人才的長期失血,很多國家都有這個問題,比如阿富汗也是,動亂導致整個中產階級全面出逃。
更嚴重的是戰爭結束以後,越南政府開始了騷操作,很多人知道越南1975年後排華,把幾十萬華人剝奪一切家產後驅趕出境,其間造成了數萬人死亡。不僅華人,當時越南政府對本族的“反動分子”下手一樣重,在全國建立了幾百個“教導懲戒營”,把上百萬認為在思想上不可靠的人關了進去,據統計死了20多萬。
這樣做非常失去人心,從此越南人外逃幾乎沒有停止過,但凡有點家產和能力的人都想往外跑。我之前講過那個《英倫對決》,裏邊成龍扮演的角色就是越南華裔,也是充滿血淚的人生經歷。
至於到底跑了多少人,一直也沒有個準確統計。按照美國的數字,美國有200萬越南裔,大多是越戰後幾十年裏一點一點跑來的,有人猜測越南整個失去的人口接近500萬,而且是他們國家的精華部分。
不僅如此,越南的教育本身有問題,越南的大學也是分文理科,但是和中國正好相反,越南文科生比理科生多得多。這當然不是越南人認為理科不重要,而是因為沒有足夠多的崗位提供給理科生,越南工業基礎太薄弱,學理工科可以做的工作太少。
而文科可以在很多社會崗位謀職,即使沒有工業,政府部門和學校以及各種貿易金融類企業也是需要大量文科生的(比如中國香港)。此外理科設備貴,實驗也貴,建立理工科成本相對比較高。這樣一來造成越南(包括東南亞其他國家)文理不平衡,也就無法產生足夠多的工程師。
即使少量的工程師,在越南的經濟條件下就業也堪憂,越南的工業底子還很一般,大多數企業的工作都只需要流水線熟練工,如果讀完大學還去流水線站班,不説浪費不浪費,學的東西很快也就扔了。
就像20年前,中國也有“專家”説大學擴招,那麼多大學生卻沒有足夠多的高技術崗位,是一種極大的浪費。越南好在有中國這個石頭可以摸着過河,前幾年就開始理工科擴招。不過越南似乎有點本末倒置,光擴招有什麼用?要想法子弄高技術崗位,讓擴招的人有崗位工作,並獲得更多報酬,這才能形成良性循環。問題是越南一直在承接低端產能,很難產生高端高位。
比如大家熟知的蘋果和三星把一部分產業鏈搬到越南去了,不過大部分零件還是在中國生產,越南負責拼裝,如果説中國製造業本身就是一個低附加值的產業,那越南的附加值比中國還低。
大家也都知道,人力到底是不是資源,主要決定於知識水平,非洲倒是有無數的人,但是經濟有多疲大家也都知道。印度也疲了那麼多年,最近幾年終於有點起色,也是因為印度的教育本身並不弱,弱的是普及程度,印度中上層接受的教育還可以,但是基層一塌糊塗,所以印度相當於是一個兩三億人的國家。
那問題來了,既然越南這麼虛,為啥這兩年被提及的次數這麼多呢?
主要是因為越南是整個亞洲最後的幾塊處女地。當初日韓發展的熱火朝天的時候,越南還戰火連天,僅有的那點資源全部投入了戰爭,損失最大的還是人才,整個社會發生了斷層。
自從二戰以後,幾十年來越南一直不算是個正常國家,基本上就是個戰爭機器,而這個機器使用的能源都是其他國家供應的。也就是説蘇聯中國老百姓的錢,潤滑了越南這部戰爭機器。
在1975年,越南自己掐斷了中國給他提供援助的通道,一心靠着蘇聯人到天荒地老。沒想到靠山山倒靠人人倒,不過十年前老大哥就沒錢了,這時候才發現自己啥都沒有。越南一下子就慌了。
白吃白喝幾十年,一夜要靠自己了,越南被迫轉型搞改革開放,120萬軍隊(你沒看錯,越南當年有120萬軍隊)先砍了一半,然後玩命的招商引資。當然對於北面的中國,態度大轉彎,表示大哥我錯了,正好和中國作對的黎筍死了,選了一個叫長征(就是因為仰慕中國的長征改的這個名字)的親華派上台。
越南的運氣還不錯,有中國這個例子在邊上可以學,轉型雖然不算太成功,但是依靠吸收各國的溢出產能,經濟還算穩定,並且開始大規模學漢語,現在越南很多人是可以説漢語的。我為了寫本文專門聯繫了一個在越南那邊開廠的老哥,他説他們去了那邊先高價招聘會説漢語的,中國這邊的做管理層,會説漢語這些越南人充當基層管理者,然後再招越南工人。
但是越南問題在於轉型太倉促,整個國家幾乎一夜之間大轉彎,這樣一來,估計小夥伴都明白,很多原有的問題都沒有解決。
最大的一個問題是軍隊經商,在改革之前,越南軍隊幾乎就是政權的代表,黨政軍三家都混在一起,很多權力都説不清是誰的。而軍隊在這種時候硬實力是最強的,所以越南的大裁軍,60萬人轉業到地方上,造成了軍隊的影響力不減反增。越南的軍隊經商可以和泰國緬甸相比,泰國緬甸可都是有幾十年軍政府歷史的國家。到現在基本已經是尾大不掉,前些年越南中央曾經想對此加以限制,初始階段就因巨大阻力作罷。
即使如此,越南軍隊對於手裏的權力依然不滿意,只是因為經濟還算穩定,自己那一份也説得過去,老百姓對政府意見還不大,暫時隱忍不發而已。一旦越南經濟遇到大問題,或者在改革中軍隊處在了攔路的位置,越南軍隊暴走不過是一瞬間的事情。
也就是説,越南完美錯開了日本那輪投資潮,“亞洲四小龍”和“亞洲四小虎”都跟越南沒啥關係。
隨後的事大家也都知道,韓國、中國台灣、新加坡和中國香港強勢崛起,東南亞這個傳統的“內卷大坑”吸收了全世界巨量的產能,變成了世界工廠圈。中國內地一開始在承接中國香港的產能,比如蛇口工業區,最早就是給香港做“來料加工”的,後來又接了一部分日本的產能,比如大連以前存在感很強,就是因為那裏接了不少日本的產能。
隨後中國加入了世貿,開始接全世界的產能,這種情況下,越南真是沒啥事可做了,只能是等着,在中國這個產能大坑填滿之前,越南沒啥事可做。
越南這麼多年一直沒接到活,毛病是非常窮,好處也是非常窮。
大家知道,對於西方資本主義世界來説,窮其實也是一種資源,那就意味着你勞動力廉價,這就是優勢。
但是前提是你必須得做到局勢穩定,畢竟誰都受不了投資了一堆產業下去,你們國家動亂了,投資打了水漂,那哪行?越南打了那麼多年仗,軍隊勢力強大,能把控全局,好處就是又窮又穩定。但是以前中國也窮啊,而且中國以前教育水平一直都槓槓的,所以在中國的性價比失去優勢之前,就沒越南啥事。
直到最近這些年,中國這邊工人工資開始上升,慢慢地,一部分低端產業繼續留在中國也就賺不到錢了,而且也招不到人,資本家看了一遍,挨着海運,人口眾多,又窮又穩定,只剩下越南了。而且越南還有個大優勢,它離中國的外貿中心廣東特別近:

大家不要被距離迷惑了,海運成本非常低,從成本角度來看,廣東到越南,看着好像離得挺遠,其實比陸上廣東到廣西的距離還要短,所以一部分廣東的低端產業跑越南去了。
而且轉到越南的很多產業,不只是日本韓國的公司在轉,我國也有不少,大量的低端產業在中國基本生產一件賠一件,只好轉走。但是又不能離供應鏈太遠,畢竟越南又沒有全產業鏈,不能像中國那樣輸入的是礦石,輸出的是產品,他們的重化工弱得很,只能接受半成品,那越南就是個不錯的選擇,大家千萬不要對“中國用人成本上升”感到惋惜,咱們搞代工就是為了賺錢將來不搞代工,一直低成本那日子別過了。
此外很多產業屬於高污染產業,以前我國需要錢的時候基本上啥都幹,現在沒那麼窮了,也就不願意了,更窮的越南倒是非常積極。
此外韓國人對越南非常上心。韓國這個國家一直在模仿日本,儘管它以前被日本軍事殖民,後來又被日本經濟殖民,他們也想在亞洲搞個小殖民地,把不太賺錢的產業搬到那裏,那裏的老百姓所需工業品韓國來提供,韓國賺錢韓國花,一毛別想帶回家。
然後韓國就選中了越南,大家可以看看,現在韓國在越南投資最積極,尤其是三星集團,把越南看做是大英帝國的印度,越南的很多富人區裏,住的全是韓國人,這倒是也跟韓國人愛扎堆有關。
那越南現在發展得怎麼樣呢?
從外界看簡直是烈火烹油,不過越南內部也很艱難。
首先為了方便外資投資,越南就自己搞基礎設施建設,畢竟大家可以上網隨便看看越南的基礎設施有多差,在中國20分鐘的路,在越南經常得跑兩個小時,這別人怎麼投資嘛。
但是搞基礎設施不得錢嘛,政府又沒錢,要不借錢搞,要不等賺到錢再搞,現在越南的借錢能力也比較差,所以基建這事搞得非常一般。而且越南現在的路線也有點尷尬,如果想增加財政收入,就得收税,可是如果想吸引外資,就得使勁壓低税收,甚至不收税。這就是典型的“都要困局”,多個目標都想達成,問題是目標是衝突的。
所以最後繞來繞去,只好是借錢發展國內的基建,畢竟借了錢將來產業做大,還有可能還上。如果不借錢,大概率都沒法發展。
但債務既是天使,又是魔鬼,稍有不慎就會出事,這在新興國家那裏幾乎無一例外,阿根廷泰國巴西韓國土耳其等,都因為債務出過事。現在越南經濟看着挺好,其實還是貿易逆差國,也就是從國外買的東西比出口的東西多,也是沒辦法,越南沒有上游重化工業,基建相關的物資和半成品原料都得從中國買,到處借錢,把美國日本歐盟借了個遍,債務問題非常大。
不僅如此,越南其實面臨着很大的問題,越南將來大概率難逃馬來泰國的命運,等稍微發展起來一些,就會被美國金融屠刀屠一次。很多人覺得現在越南GDP增長速率很快,將來一片光明,要知道,1985年至1995年間泰國的經濟發展是世界上最快的,隨後就在亞洲金融風暴中被搞了。
很多人以為國家想發展靜下心來慢慢發展就好了,其實不是,你是個窮鬼或者特別富的時候最安全,等到你稍微有點積蓄又不太富,可上可下的時候,這時最危險,如果不是美國的傳統盟友或者背後有大哥撐着,比如中國香港背後是中國內地,那你非常危險,要不你就一直窮着,如果你想富,可以,把命交出來。這倒是有點像金融圈裏那句話:你不把命交出來,我憑啥把錢給你。
越南現在正在重走當年泰國的路,全面開放門户,讓外資進入,等着遲早到來的那一波收割。
西方資本團夥用這招幾乎把全世界都玩了個遍,這也是為啥亂哄哄搞了一百年,沒幾個新興國家進入強國俱樂部,你們不覺得奇怪嗎?原因其實也不復雜,因為韭菜剛養大都被他們給割了。
從現在的情況來看,越南跟泰國相比並沒有太大的優勢,等到人力成本上升到泰國那個水平,那相比於泰國、印尼、菲律賓就沒啥優勢了,大概率非常難往上爬。而且剛才也説了,發展過程中由於需要大量舉債,欠錢太多,遲早會被收割一輪,挺過去之後就是泰國水平,挺不過去還不如泰國。
我國其實也有這個問題,中國從2007年之後,過了劉易斯拐點,也就是村裏進城農民工不斷減少,以至於我國外貿依從度一直在下降,最近這十年主要是靠內需拉動經濟,這段不是我説的,是樓財長説的。越南這些國家尷尬的地方就在於他們很難搞出中國這麼大的內需來,也就沒法帶動經濟持續向前。
説到這裏有人問了,既然旁觀的人都明白,越南政府不明白?這就是“陽謀”,就好像告訴你,給你一條路,你可能會倒黴,也可能會發財,對於一個窮的一無所有的國家來説,不出意外會試試,萬一呢,萬一變成中國台灣了,哪怕混個廣西也行啊,反正又沒什麼可失去的。但是越南跟中國相比,體量太小了,沒啥談判籌碼,基本是別人説啥是啥。
説到這裏,大家應該明白了。
越南現在最大的優勢是人力便宜,普通工人一千塊左右,有些國內企業外派員工到了那邊,一個月各種補助全下來差不多兩三萬,過着神仙一樣的生活,像極了二十多年前老外在中國的感覺。
越南很難培養出自己巨大的國內市場,產業升級也是個大麻煩。越南明顯懂這個道理,所以他們的目標定為了泰國。
而中國這邊低端製造業轉出去,幾乎已經是必然,大家這段時間看新聞就能看到,那種工廠裏一個年輕人都招不到,這也是為啥這些工廠都追着剛從坑裏爬出來的國家跑。只要這些國家的人稍微有選擇,沒人能幹得了那種在流水線旁邊站八個小時當“人肉機械手臂”的工作。而耐克之所以不把人換成機械手臂,只是因為這個世界上還有人比機械手臂都便宜。
對於越南,我們也沒必要敵視,越南應該是地球上最接近我們的國家,我們跟越南的關係,有點像我國十來年前跟美國的關係,處在完全不同的生態位,現在越南做買賣的,很多就是華人,很多華人廠子裏,一部分不太賺錢的業務本來都不準備幹了,後來發現去越南還有的賺,於是搬過去了。目測將來中越也沒啥競爭關係。
我現在越來越覺得,我們真正的競爭對手只有自己,只要每一年我們都能比上一年更公平更法制更強大一些,根本沒必要在意越南這種國家。