落霞與孤鶩齊飛——聊聊2021年的GDP、貿易與人口數據_風聞

這兩天多個重要數據集中公佈，包括2021年中國的GDP，人口統計以及貿易數據。這些數字都很值得一説。

先看GDP。

2021年我們的GDP是114.3萬億元，以2021年的平均匯率約6.45（目測）計算，大約是17.72萬億美元。如果美國的同期GDP是21.5萬億美元的話，那麼中國經濟規模相當於美國的82%以上。在一個學者羣裏，有的老師覺得這個百分比的變化趨勢非常令人鼓舞，但是也有人反駁説，這個數字不必當真，人均跟美國差得還遠，技術和核心零部件上還被人卡着脖子呢。

我的看法是，GDP雖然僅僅是一個統計數字，但是由於全世界的決策者在評估世界力量對比格局的時候都非常看重這個數字，所以，這個數據就是具有重大戰略意義。

一旦我們的GDP超過了美國，中美雙方以及其它各方在看待世界格局的時候，共識就會發生重大質變，從而導致一部分國家的判斷和行為的變化。美國的同盟體系甚至可能會出現“去槓桿”的現象。影響國際格局和各國行為的，除了大國GDP的對比，當然還有科技實力、軍事力量、政治影響力等等因素，但是最可量化且相對客觀的因素是GDP和貿易數據。所以，我主張，中國應該把GDP（按照市場匯率而非PPP）超美當作一個階段性小目標來實現。

如圖所示，二戰結束以來，美帝國的各個挑戰者的GDP，鮮有能追平美國的。蘇俄和日本的曲線很值得玩味。歐元區是個例外，因為它並非一個主權國家，沒有統一財政，也無獨立的外交和國防政策，所以其GDP接近美國並沒有引發太強烈的戰略反彈。歐元區的GDP相對於美國，基本上在80%上下波動。而未來十年內中國實質性超過美國，將是百年未有之大變局。而根據世界經濟活動分佈的冪率規則，一旦中國超過美國，中美GDP之比必然繼續上衝到150%乃至200%才會達到某種均衡狀態。

當然，反過來講，如果我們衝不過去，那意味着什麼？國際體系中其它各方會怎麼想怎麼做？值得深思和警惕。

再看進出口數據。

2021年我國貨物貿易進出口總值39.1萬億元人民幣，比2020年增長21.4%。其中，出口21.73萬億元，增長21.2%；進口17.37萬億元，增長21.5%。如果用美元計價，按照2021年平均匯率6.45：1來算，中國的進出口超過6萬億美元，增速約為30%。在上年高增長的基礎上，2021年我國筆記本電腦、平板電腦、家用電器等“宅經濟”相關產品出口合計增長13.2%；醫藥材及藥品出口增長101.2%，有力支持了全球抗疫。民企主導的一般貿易相對於外資為主的加工貿易增長更快，佔比已經達到60%左右。往年中國在服務貿易上存在很大的逆差，但是由於疫情，出國旅遊和讀書的規模明顯縮減了，服貿逆差大幅收斂。

世界貿易組織預測2021年全球貨物貿易量增長10.8%。我國對歐盟、非洲出口增速均超過20%，對拉丁美洲出口增速超過40%。這意味着中國出口在全球貿易中的佔比進一步擴張。

前一陣子我跟泉州的幾位專門從事進出口貿易的企業家聊天，大家紛紛抱怨説，2021年出口生意屬於賠本賺吆喝，利潤主要都被大幅上漲的材料成本，暴漲的貨櫃運費，以及強勢的人民幣匯率給弄沒了。我想，他們的問題可能是東南沿海傳統製造出口業的共性問題，而這種困境和悖論恐怕還要持續相當一段時間，直到東亞生產網絡的結構性調整真正完成。

有學者朋友私下提醒説，中國一家的出口已經佔到全球貿易量的15%以上。如果衝到20%，那就可能意味着更多的國際衝突，我們中國人需要未雨綢繆。這句話在中國老百姓聽起來可能會很突兀，我們用加班勞動和資源環境換取你們的綠紙片，你們竟然還反過來怪我恨我？中國在全世界總人口占比將近20%，出口也佔20%，過分嗎？但如果瞭解世界政治經濟史的話，其實他説的是有一定道理的。

我認為，最值得注意的是汽車，尤其是全球新能源車行業的快速變化趨勢。汽車2021年出口增速達119%，在整體出口中的佔比也從過去10年穩定的0.6%左右上行至1.0%。隨着新能源車在世界各地大面積替換傳統汽車，中國車輛、零部件和燃油領域的鉅額逆差將來有可能會變成順差。

我昨天去試駕了一輛國產品牌的電動車，感覺相當不錯。據瞭解行業動態的朋友説，國產電動車新勢力崛起之勢非常快。智能手機時代，歐洲日本的傳統知名品牌被中美韓三家瓜分，美國有蘋果，韓國有三星，中國華為、小米、OPPO、VIVO羣雄逐鹿。我感覺在智能新能源汽車時代，日本和歐洲的汽車品牌很可能重複此前的諾基亞愛立信摩托羅拉等手機品牌的命運，被美國的特斯拉和中國的比亞迪、蔚來、小鵬等等新能源車給斬落馬下。這個過程也許在2035年之前就完成。屆時，一些德國工人、法國工人、日本工人在大街上怒砸中國車泄憤，大家一點都不要驚訝，畢竟，那是這幾國半個世紀以來的主要飯碗。咱們如何未雨綢繆？我們其實有很多事情可做，比如做大並選擇性開放本國市場，保持匯率強勢從而主動平衡自身的國際收支，適當調整外資政策等等，這些都是題中應有之義。

除了汽車佔比上升外，電子元件在整體出口中的佔比從2018年的3.9%上行至2021年的8.0%左右。集成電路在整體出口中的佔比也從2018年的3.4%上升至4.6%。這幾個行業趨勢背後，是中國正在持續的產業升級。最近有一篇文章在網上挺流行的，説製鞋行業在過去十年裏流失了千億訂單。別人問我意見，我回答説，第一，這篇文章的邏輯很荒唐很貪心，把沒有掙到的錢看作是賠掉了；其次，從世界貿易的全局來看，正在殺死中國製鞋業的，不是越南柬埔寨的同行，而是剛才説到的正在崛起的中國新能源汽車、電子元件和集成電路等行業，它們正在將人力、土地和匯率等要素成本抬高到製鞋業高攀不起的水平。這對中國年輕的打工人是好事，對於鞋廠老闆也未必是壞事，因為他們可以在本土市場擁有一大批買得起品牌好鞋的客户。我在泉州企業家中的調研也證實了這一點。

最後，本想説説人口數據的，但是最近很多朋友都已經提供了很多分析，我既沒有更深入的理解，也沒有更好的辦法，因此就不再贅述。按照前三季度各地陸續披露的新生兒數據，原本我以為2021年新生兒只會在900萬以下，沒有料到全年公佈出來竟然還有1000多萬，總人口由增到減的拐點又推遲了一年，挺好。