“AI+製造業”獨角獸創新奇智公開招股，軟銀為基石投資者_風聞

創新奇智(02121)於2022年1月17日至1月20日招股，該公司擬發行4474.44萬股H股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有超額配股權15%。每股發售價26.3-27.3港元，預期將於1月27日開始於聯交所主板交易。

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目前整個AI行業因商湯成功上市和“元宇宙”概念大火，而取得空前關注度及熱度。在此背景之下，近日，與AI相關研究報告層出不窮，紛紛看好人工智能發展前景。

創新奇智為中國快速發展的企業AI解決方案提供商。基於在深度學習領域的研究能力，公司開發了專有的計算機視覺和機器學習AI技術，賦能中國企業。透過將AI技術與對行業場景的洞察相結合，公司提供全棧式AI產品和解決方案，從而為企業實現降本增效及優化決策。

根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年，以收入計，公司為中國企業AI解決方案市場上第三大AI技術驅動型解決方案提供商，在逾1500個市場參與者中有0.3%的市場份額。公司專注於開發並於中國提供製造業及金融服務業開發的AI產品及解決方案。

公司AI平台、AI產品及解決方案的開發以公司強大的研發能力為基礎。公司對研發活動的持續投入產生了豐富的知識產權。截至最後實際可行日期，公司已申請634項AI相關專利，成功註冊了126項AI相關專利，其中發明專利79項。

同樣根據弗若斯特沙利文的資料，截至2020年12月31日，按照收入計，創新奇智是中國製造業人工智能解決方案市場中，以2.1%市場份額，排名第一。排在其後的是阿丘科技和曠視科技。

在製造業和金融服務業兩大業務分部齊頭並進之下，創新奇智的收入規模也呈現出跨越式增長。

財務資料顯示，創新奇智的收入從2018年的人民幣3720萬元(單位下同)增至2019年的2.29億元，再增至2020年的4.62億元，2018年至2020年的複合年增長率為252.5%。公司的收入自截至2020年9月30日止9個月的2.98億元增加至截至2021年9月30日止9個月的5.53億元。

公司的毛利自2018年的2340萬元增加至2019年的7160萬元，並進一步增加至2020年的1.35億元，自2018年至2020年的複合年增長率為139.8%。公司的毛利自截至2020年9月30日止9個月的8530萬元增加至截至2021年9月30日止9個月的1.709億元。

另外，公司已與基石投資者SVF II ZEAL及Laurion Capital Master Fund訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下認購或促使其指定實體認購總金額 2.02億港元(假設發售價為26.80港元，即發售價範圍的中位數)可購買的相關數目的發售股份。

公司認為，憑藉基石投資者的投資經驗及市場地位，基石配售將有助於提升公司的資源整合能力及在行業內形成協同效應，提升公司的知名度，並表明該等投資者對公司的業務及前景充滿信心。除SVF II Zeal作為公司的首次公開發售前投資者之一，公司在全球發售中通過若干包銷商的介紹結識各基石投資者。

另外，假設發售價為每股發售股份26.8港元，公司預計自全球發售收取所得款項淨額約10.92億港元。其中，約45.0%將用於提高公司於未來四年的研發能力；約25.0%將用於提升公司於未來四年內的商業化能力；約10.0%將用於未來五年內的潛在策略投資及收購；約10.0%將用於在未來四年內加強公司的內部系統及升級公司的信息基礎設施；及約10.0%用作營運資本及一般公司用途。