車載芯片有什麼樣的機會，值得與歐美大廠貼身肉搏？_風聞

自動駕駛的發展離不開汽車芯片，但目前，全球近70%的汽車芯片市場份額由國際前十芯片企業佔據，中國本土能生產的汽車芯片較多是中低端產品，在全球整體市場份額佔了不到3%。在經歷超過一年的汽車芯片缺貨和漲價，本土企業迎來市場窗口期。

汽車芯片到底有多少種？設計和製造難在哪？國內公司又有哪些機會？本文系 “1000家硬科技公司”欄目第4篇，關注車規級處理器公司芯馳科技。

付斌丨作者

李拓丨編輯

果殼硬科技團隊丨策劃

智能汽車繞不開的四種芯片

芯片“上車”並非易事，一款車規級芯片除了要保證性能、功耗、成本等基本指標，更重要是關注安全性、可靠性、長效性三個核心指標。

目前，行業更多通過AEC-Q100和ISO26262兩個標準對芯片各項指標進行了規範：前者幾乎已經是強制性標準，後者雖非強制執行，但隨着汽車智能化功能日趨豐富，系統越來越複雜，該標準已成為汽車OEM供應鏈的准入門檻。ISO26262 標準將安全綜合等級分為ASIL A/B/C/D四個檔位，只有滿足相應等級的所有要求才能稱之為“車規認證”，若滿足部分則只是“車規預備”。

隨着汽車快速智能化，當前整車功能模塊數量急速增加，導致控制需求增多，汽車開始採用域控制架構（按照功能劃分不同控制區域的方法）：智能駕駛SoC（系統級芯片）、智能座艙SoC、中央網關SoC控制對應三大區域，單片機芯片（MCU）控制細分模塊。這種架構像樂高一樣，把整車散落的功能拼接成協調的整體。

智能駕駛SoC

智能駕駛SoC是汽車ADAS（高級駕駛輔助系統）的“大腦”，負責調度管理ADAS的所有硬件資源。

由於ADAS與人身安全掛鈎，為提高識別精度，車企正增加車身傳感器、攝像頭、激光雷達等感知器件的數量。這導致AI推理和圖像處理對算力需求增長，因此智能駕駛SoC成為製程和規格最高的車內芯片類型，一些智能駕駛SoC正在從16nm向7nm和5nm過渡。

智能駕駛SoC長期被國外巨頭把持，國內處於量產初期。

主流玩家計算芯片解決方案對比

圖源丨各公司官網、開源證券研究所

智能座艙SoC

自動駕駛使汽車從單一出行工具變為移動第三空間，傳統座艙的轉型關鍵詞是“智能”。智能座艙將融合人工智能、自動駕駛、AR等新技術，實現中控、液晶儀表、抬頭顯示（HUD）、後座娛樂等多屏融合交互體驗。

2015年以前，座艙主要以MCU或低算力SoC為控制的主力。隨着功能逐漸豐富，高算力智能座艙SoC成為主流。

智能座艙基礎架構

圖源丨IHS Markit、湘財證券研究所

智能座艙SoC領域，國外巨頭佔據主要市場，國產芯片從2019年開始陸續量產。與傳統模擬芯片、電源管理芯片、MCU的國產替代思路不同，車載系統在打造流暢交互操作的同時，算力需求也在擴張，國內新晉企業普遍採用新技術和工藝，以取得最佳的性能。

根據IHS預測，2021年全球智能座艙市場規模將超過400億美元（約合2537億元人民幣），中國智能座艙市場規模約500億~600億元人民幣，未來10年將保持12%左右的平均增速。根據前瞻經濟學人預計，2025年我國智能座艙市場空間將突破1000億元人民幣[1]。

目前與未來常見座艙 SoC 算力統計表

圖源丨佐思汽研

主流智能座艙芯片統計表

製表丨果殼硬科技

智能網關SoC

汽車智能化使得系統日益複雜，車內則以總線（連接不同部件的信息傳送公共通路）形式承載龐大的通信需求。車內總線包括CAN、CAN-FD、LIN、藍牙、車載以太網等，不同區域使用總線類型不同。

以往，網關（網絡互連設備）普遍集成在組合儀表或供電控制單元內。近幾年，網關不僅要承擔車內網絡通訊總線路由的工作，還開始承擔更多複雜功能數據的處理，使用獨立智能網關SoC作為網關的核心已經成為市場主流。

這類SoC的性能不像智能座艙SoC和智能駕駛SoC那麼高，但對實時性和安全性有很高的要求，因此普遍會在SoC內集成Arm Cortex-R（主打實時和安全的CPU）系列核心。

總線性能全對比：車載以太網將成新一代車輛主幹網絡

圖源丨搜狐汽車研究室、中國市場學會（汽車）營銷專家委員會研究部、開源證券研究所

車規級MCU

相比自動駕駛SoC，MCU看似低調，其實非常重要，它是功能模塊的控制芯片，會分佈在各個環節。沒有MCU的汽車如同失去了“肌肉控制”，無法順暢執行主控芯片的命令。

關於MCU的細節，果殼硬科技曾在文章《這種全球瘋搶的芯片，國產替代有何機會和難題》中詳細解析。

真正量產的高可靠芯片

縱觀國內汽車芯片新晉玩家，一些會從車規級MCU做起，逐漸進入車規級SoC領域；另一些企業則選擇相對容易起步的智能座艙SoC或中低端車規級SoC做起。

筆者注意到，芯馳科技的產品覆蓋上述所有類型芯片。據芯馳科技副總裁徐超介紹，公司的研發團隊是整建制的，擁有10~20年量產經驗，可以直接交付量產級產品，定位和賣點是安全可靠性極高。

2020年芯馳科技發佈並量產了智能座艙SoC X9系列、智能駕駛SoC V9系列、智能網關SoC G9系列。

智能座艙X9系列上市時，對標量產座艙市場最高性能的100K DMIPS（主要用於測整數計算能力），同時實現了從低端到高端的Pin-to-Pin（引腳對引腳）兼容。

智能駕駛V9系列是基於機器視覺和人工智能的高級輔助駕駛和自動駕駛系列芯片，2023年將會推出面向L4/L5應用的500~1000 TOPS（處理器運算能力單位）算力芯片。

智能網關G9系列利用多核異構架構，將不同屬性晶片組合封裝在一顆芯片上，實現3~4個處理器的功能，並採用跨域融合設計（座艙正從域控走向跨域融合）和自主數據包處理引擎IP。

芯馳科技車載SoC產品圖

製圖丨果殼硬科技

資料來源丨芯馳科技官方網站[2]

徐超表示，汽車缺芯最多的並不是SoC而是MCU，因此2022年3月芯馳科技將會推出面向儀表、電子後視鏡、抬頭顯示的ASIL D級MCU，以及面向T-Box、車身控制、空調、燈光的ASIL B級MCU，整個MCU系列將主打高可靠性。

值得一提的是，芯馳科技作為芯片供應商，還開發了一套超輕量的UniOS。該OS是目前製程節點上唯一可以支持幾乎所有自動駕駛消息框架的方案，無論是普通科技開發者、還是純粹做算法的公司還是習慣使用AUTOSAR的主機廠，均可在UniOS支撐下開發應用。2022年Q4，芯馳科技將發佈200TOPS算力的車規級處理器，以及配套的開放平台和生態系統。

芯馳科技產品發佈路線圖

製圖丨果殼硬科技

沒有“包袱”的新晉玩家

芯馳量產的X9、V9、G9三個系列SoC均採用16nm製程。徐超為此解釋，至今為止16nm依然是真正通過車規認證和規模化量產驗證的最先進節點，納米數越小的確能夠獲得越好的性能，但7nm及以下的先進節點，無論是驅動能力，還是抗干擾性上，目前還未經過充分的驗證。

“芯馳科技一直強調可靠性和安全性，不像消費芯片，車內芯片不能接受崩潰和死機，涉及人身安全的自動駕駛尤其如此。”

筆者還注意到，在算力提升下智能座艙SoC和智能駕駛SoC的重合度越來越高，二者界限愈加模糊，同時X9、V9、G9三個系列SoC在異構集成（將不同內核封裝在一顆芯片上）上擁有一定的相似度。

徐超坦言，芯馳科技也已看到這種趨勢，主機廠也提出了艙控一體、艙駕一體的概念，芯片在組合過程中會出現融合的趨勢。芯馳科技考慮了平台化設計的概念，當前面世的三種SoC以及未來規劃的產品的軟件兼容性，系統設計的延續性和複用性非常大，可擴展平台能夠加速芯片產品設計，降低系統研發成本和週期。

國外芯片廠商有自己的“包袱”，全球三大家MCU廠商各自投入了幾十、上百億美金研發自己的架構，有些架構已經在市場應用10~20年了，假如在這個時間點更新到最新制程上，不僅要考慮自身投入，還要考慮客户工具鏈的投入。芯馳科技則沒有這種顧慮，不僅可以提供兼容性更好的架構，還可以使用最先進製程來提供較好的頻率。

不做簡單國產替代

芯馳科技的定點項目已經覆蓋了全國超過70%的車廠，芯馳科技首席品牌官陳蜀傑表示，2018年6月成立至今完成了50多家的客户定點項目，實現50萬片的Tier1單筆訂單，積累了100多項知識產權，並參與多項國際車規級芯片標準制定。“雖然眼下缺芯話題很火，但芯馳科技不是想去做一個簡單的國產替代。”

她解釋道，取得這種成功“天時”“地利”“人和”缺一不可。“天時”指的是汽車智能化節奏加快和芯片缺貨兩個機會，“地利”指的是芯馳科技利用成本優化、軟硬件協同優化、本土化的獨特服務模式、豐富的車規生態圈等優勢快速完成量產，“人和”指的是研發團隊平均經驗超過12年，可以規避從研發到量產每個環節的“坑”，穩妥地把控生態和上游供應鏈。

“其他企業的夢想都是放在L5（NHTSA和SAE劃分的自動駕駛等級，分為L0-L5六檔）的自動駕駛上，但芯馳科技走了最艱難的路，從L2開始與歐美大廠貼身肉搏。”芯馳科技自動駕駛負責人陶聖表示，這是因為公司希望能夠陪客户一起完成自動駕駛從L2逐步走向L3/L4/L5的迅速量產。

“我們認為2023年將是自動駕駛芯片L3的量產年代，2025年將是自動駕駛芯片L4規模研發的時代。”陶聖強調，自動駕駛發展速度總是比想象中快，芯馳科技的芯片和算法都在不停進步，未來始終會在可實現的前提下為客户提供最有性價比的方案。

關於芯馳科技

芯馳科技公司概況

製圖丨果殼硬科技

參考文獻：

[1] 前瞻經濟學人：2021年中國智能座艙行業市場規模與發展趨勢分析 未來智能座艙將成為千億市場. 2021.09.03. https://xw.qianzhan.com/analyst/detail/220/210903-e5d28016.html

[2] 芯馳科技官方網站：http://www.semidrive.com/