美的發行國內同行業首筆綠色債券 創最低發行息差記錄_風聞

2022年2月16日，美的集團股份有限公司成功發行4.5億美元5年期高級無抵押綠色債券，最終發行定價T+98基點，創下同評級同期限同行業境外美元債歷史最低發行息差記錄。

美的集團綠色債券推出後受到市場的廣泛關注，國際綠色和高質量投資者踴躍參與公司首日路演，投資者對公司科技驅動、多品類和全球運營的發展前景和信用質量抱以樂觀預期。公司在首日完成路演後便收集到眾多投資者的意向性訂單，在2月16日晨間宣佈進行簿記建檔後，訂單高峯期達到24億美元，為原發行規模的8倍。因投資者反應熱烈，最終公司擴大發行規模並定價T+98基點。

本次發行為國內同行業第一筆綠色債券發行，發行價格達到了同評級民營企業、同期限美元債最低發行息差，吸引了來自亞洲和歐非中東地區的央行、資產管理公司、銀行及私人銀行等各類投資者踴躍參與，可持續發展類投資者也對本次發行反應熱烈，最終綠色和ESG投資者在本次發行中的認購佔比達到20%。

美的集團公告顯示，本次債券的募集資金在扣除發行費用後，將根據債券種類對應的資金用途和方式使用，包括但不限於公司產品綠色設計和綠色製造相關項目，如環保高能效產品的設計和開發，生產製造設備的低碳節能升級以及能源結構的綠色升級，提高可再生能源採購量等。

美的集團積極貫徹落實國家“雙碳”戰略目標，踐行綠色發展理念，通過科學技術創新實現產品的綠色低碳轉型，通過設備升級、精益生產實現製造過程的節能減排。本次綠色債券是美的集團為配合公司綠色戰略而首次選用的綠色融資工具，彰顯了公司的企業社會責任和綠色發展的承諾。

2021年10月，美的集團綠色戰略首次對外發布。該綠色戰略以“構建綠色全球供應鏈，提供綠色產品和服務，共建綠色美好家園”為願景，推動美的集團在2030年前實現碳達峯，2060年前實現碳中和，並圍繞“綠色設計、綠色採購、綠色製造、綠色物流、綠色回收、綠色服務”六大支柱打造全流程綠色產業鏈，為中國乃至全球的“碳達峯、碳中和”做出貢獻