除了華為，一個能“吃蘋果”的友商都沒有_風聞
贝克街探案官-贝克街探案官官方账号-2022-02-21 08:42
貝克街探案官
作者
魯鎮西
國產高端機市場，正遭受蘋果進一步蠶食
剛過完年，各類行業數據紛紛披露，其中較為引人注目的當屬手機銷量數據。
根據信通院披露，2021年，國內5G手機出貨同比增逾60%，2021年1-12月，我國5G手機出貨量達2.66億部，同比增長63.5%，佔同期手機出貨量的75.9%，高於40.7%的全球平均水平。
隨後，集邦諮詢又結合多手機多攝像頭流行趨勢，認為2022年手機相機模組出貨量，大約為49.2億顆，年增2%。但是信通院2月17日披露的數據，卻讓這個推斷畫上一個大大的問號。
根據信通院數據，1月國內手機出貨量3300萬部，同比減少17.7%；5G手機出貨量2632.2萬部，同比下降3.5%。而且21年四季度至今，疫情多點散發，根據集邦諮詢數據，2021年第四季，DRAM整體產值減近6%。
從行業數據來看，手機廠商似乎迎來了新機遇，但是配件廠卻迎來一次洗牌。
除了華為，一個能吃蘋果的都沒有
如果説今年1月份，手機出貨量總體下降是因為疫情影響，那麼以同樣受疫情影響的2021年四季度出貨數據來看，top5中蘋果產品銷量甚至有所下降，三星手機銷量增速明顯提升，國產品牌中，小米出貨量持平，OPPO、vivo等均有所下降。
自從華為2020年被限制5G芯片以來，就一路從2020年二季度全球出貨量第一，掉到“其他”分類中，曾經持續炒作進軍高端市場的國產品牌，無論是小米、OPPO還是其他廠商，都通過一年半的時間向世人表明，他們“牙還沒長齊”，暫時吃不了蘋果。
這種背景下，蘋果新品銷售遠超預期，自2021年10月推出iPhone13以來，蘋果手機出貨量穩定增長，摩根大通（JP Morgan）分析師薩米克·查特吉（Samik Chatterjee）在一份報告中指出，1月份，iPhone在中國的出貨量似乎高於以往平均水平。
蘋果能一改頹勢，除了華為退出5G競爭之外，蘋果一改產品策略，逐步適應消費者需求，推出1TB存儲的產品，以及大幅提升性價比，是其提升產品銷量的主要原因。但是對比華為全產品“無線投屏”的絲滑體驗，其引以為傲的多設備協同，正逐漸“不值一提”。這也是目前華為在失去5G技術後，維持用户粘性，以及活躍用户羣的重要手段。
在5G手機這一先天優勢加持下，蘋果也並未糾結如何提升其多設備協同能力，而是簡單粗暴的推出更多的個體產品，有消息稱，今年一季度，蘋果有望推出5G iPhone SE 系列，補充蘋果中低價位5G手機的空白，進一步提升其品牌性價比。
如今，常年保持傲慢的蘋果，已經完成從喬布斯時代“告訴用户需要什麼”，向“提升性價比”轉變，憑藉其以往積累的品牌口碑，在價格相差不多的前提下，消費者難免更傾向於購買品牌力更高的產品。對比小米、OPPO、vivo等後起之秀，蘋果的品牌力顯然更強。
現如今，國內手機市場，迫切需要一個國產品牌接管華為留下的市場空白，或者等到華為回來的那一天。
華為受限，帶走的到底是什麼？
2020年至今，華為手機業務全方位受限後，從市場帶走的不僅僅是一部“高端手機”，而是整個國內手機市場的信心。
在過去的5~6年中，無論是小米、OV還是一加、錘子等五花八門的手機品牌，無一不張嘴“高端市場”，閉嘴“高端芯片”等口號，但是在市場表現上，沒有一個能撼動蘋果、三星等市場份額。
當台積電給華為趕工“麒麟9000”芯片時，小米、OPPO、vivo等友商摩拳擦掌想要瓜分華為留下的市場空白，但最終讓蘋果、三星迅速收復此前被華為搶走的失地，市場格局甚至和華為入局之前相差無幾。
雖然不能説小米、OPPO、vivo等友商，在高端機市場一事無成，但是其感動自己的產品策略和打法，除了此前常年保有的擁躉外，已經越來越難以從蘋果、三星等大廠手裏搶客户了。
**首先是拿手機最重要的芯片為例，小米、OPPO、vivo等友商常年以“首發高通XXX芯片”為宣傳口號，但是每次首發，都大概率翻車。**如下圖所示，有媒體爆料，小米集團合夥人，中國區、國際部總裁，Redmi品牌總經理盧偉冰曾稱，知道大家不滿意這塊破芯片，但是這目前能拿到的最好的芯片，所以高通要加油。
我實在是不理解，為什麼在華為經歷芯片封鎖之後，小米依舊將“生產好芯片”的願望寄託於海外大廠？同時在其個人社交媒體上，盧偉冰以散熱為宣傳重點，感謝團隊在外觀設計以及外設產品上的努力，並感謝廣大用户對產品的“熱愛”。
圖片來源：微博截圖
希望購買產品的用户，能保持他們的“熱愛”，不會變成“熱”、“唉”……
反觀市佔率低於小米的OPPO，雖然此次新機CPU不是其自研產品，但是NPU卻是其自研的馬里亞納X。
公開資料顯示，馬里亞納X採用6nm工藝，集成了OPPO自研的、業界領先的MariLumi影像處理單元，最高可以支持20bit的影像處理和UltraHDR超動態範圍，畫面光比最高可達1000000：1，是目前頂級平台四倍的性能。但是具體表現如何，有待於新品正式上市後由消費者檢驗。
無論如何，OPPO已經有接過華為接力棒的趨勢，開始在自研芯片領域發力，並已經推出可商用的自研芯片。
而華為在美國限制其芯片進口後，其實並沒有放棄手機業務。較為矚目的就是其“斷臂求生”般，將子品牌榮耀出售給渠道、供應商。其次是不斷推出“華為智選”手機（鼎橋）產品，試圖曲線搶市場。
按照華為的説法，華為智選手機，雖然是和第三方品牌合作，但是產品依舊採用華為的ID設計與質量監管標準。但對消費者而言，這種方式不被接受，有可能搬起石頭砸自己的腳。所以鼎橋手機銷售情況，並沒有想象中那麼火爆。
卡住華為脖子的，還有5G射頻芯片
華為想要搶回手機市場，最優選就是解決芯片卡脖子問題。卡住華為脖子的芯片，其實不只是我們通常理解的CPU芯片，還有5G射頻芯片。
如果説CPU是手機的大腦，那麼5G射頻芯片就是手機的耳朵。由於華為得不到CPU和5G芯片，導致其即便採用了高通驍龍888芯片，依舊只能用4G，可謂傷害性和侮辱性瞬間拉滿。
為解決這一問題，華為不得不將視線聚焦到國內廠商，尋求具有完全自主知識產權的5G射頻芯片。而5G Sub 6GHz主流頻段採用技術難度較低的LTCC/IPD濾波器，且模組頻段數量和複雜度相比4G大幅降低，因此5G模組難度相比4G有所下滑，給國內廠商帶來彎道超車的機會。
在深圳互動易平台上，富滿微不止一次透露其5G射頻芯片（含濾波器）完全基於自主研發。
自主研發意味着富滿微的5G射頻芯片和濾波器，不使用任何美國技術，所以在向華為供貨時，不受任何限制，但據富滿微官方消息來看，目前還沒有和華為合作。
但從行業發展角度來看，即便富滿微不與華為合作，其5G射頻芯片業務也將為公司提供新的營收增長極。
**根據聯發科預測，2022 年全球 5G 智能手機滲透率或提升至 50%+。**隨着 5G 滲透率達到頂峯，5G 增長或大幅放緩，海外無線通訊及射頻芯片企業收入增速將收窄。此外，隨着 Foundry 供應緩解、新興玩家參與競爭（如紫光展鋭、Oppo 等品牌的內部解決方案）以及國產替代持續推進，海外無線通訊及射頻企業後續增長動能有待觀察。
據公開信息，此前披露向特定對象發行股票發行情況報告書，擬定增募資9億元，其中5億元用於5G射頻芯片、LED芯片及電源管理芯片生產建設項目。伴隨其5G射頻芯片量產，公司已經與小米、傳音等公司接洽。
但如前所述， 5G採用的LTCC/IPD濾波器，技術難度較低，且模組頻段數量和複雜度相比4G大幅降低，所以國內很多廠商目前已具備5G模組生產能力，5G射頻芯片未來競爭或將加劇。
但這種競爭，對於尚處於空白期的國產市場而言，無疑會迅速推動相關生產企業迭代完成產品迭代，從而實現以更優產品搶佔市場的運營目標，無論是對生產企業還是下游企業，都是一劑強心針，為整個行業注入活力。
而另一個卡住華為脖子的CPU芯片，目前中芯國際正在開發的“N+1”技術，可以實現對14nm芯片降低57%功耗，而且邏輯面積小63%，SOC面積減少55%，升級後的成品，上述參數與7nm芯片數據相差無幾，幾乎可以亂真。
而且華為此前也推出了芯片疊加技術，簡言之就是將兩顆工藝相對落後的芯片，疊加到一起產生一顆主芯片，雖然這個辦法實屬無奈，但也為華為“缺芯”提供一個應急的解決方案，未嘗不可嘗試。
如果想要真正一勞永逸般解決華為“缺芯”問題，唯有生產除前道光刻機，相關行業動態可以參考前文，《中國首台光刻機交付！2022，國產芯片還能更差嗎？》。
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