除了華為,一個能“吃蘋果”的友商都沒有_風聞
贝克街探案官-贝克街探案官官方账号-2022-02-21 08:42
貝克街探案官

作者
魯鎮西

國產高端機市場,正遭受蘋果進一步蠶食

剛過完年,各類行業數據紛紛披露,其中較為引人注目的當屬手機銷量數據。
根據信通院披露,2021年,國內5G手機出貨同比增逾60%,2021年1-12月,我國5G手機出貨量達2.66億部,同比增長63.5%,佔同期手機出貨量的75.9%,高於40.7%的全球平均水平。
隨後,集邦諮詢又結合多手機多攝像頭流行趨勢,認為2022年手機相機模組出貨量,大約為49.2億顆,年增2%。但是信通院2月17日披露的數據,卻讓這個推斷畫上一個大大的問號。
根據信通院數據,1月國內手機出貨量3300萬部,同比減少17.7%;5G手機出貨量2632.2萬部,同比下降3.5%。而且21年四季度至今,疫情多點散發,根據集邦諮詢數據,2021年第四季,DRAM整體產值減近6%。
從行業數據來看,手機廠商似乎迎來了新機遇,但是配件廠卻迎來一次洗牌。
除了華為,一個能吃蘋果的都沒有
如果説今年1月份,手機出貨量總體下降是因為疫情影響,那麼以同樣受疫情影響的2021年四季度出貨數據來看,top5中蘋果產品銷量甚至有所下降,三星手機銷量增速明顯提升,國產品牌中,小米出貨量持平,OPPO、vivo等均有所下降。

自從華為2020年被限制5G芯片以來,就一路從2020年二季度全球出貨量第一,掉到“其他”分類中,曾經持續炒作進軍高端市場的國產品牌,無論是小米、OPPO還是其他廠商,都通過一年半的時間向世人表明,他們“牙還沒長齊”,暫時吃不了蘋果。
這種背景下,蘋果新品銷售遠超預期,自2021年10月推出iPhone13以來,蘋果手機出貨量穩定增長,摩根大通(JP Morgan)分析師薩米克·查特吉(Samik Chatterjee)在一份報告中指出,1月份,iPhone在中國的出貨量似乎高於以往平均水平。
蘋果能一改頹勢,除了華為退出5G競爭之外,蘋果一改產品策略,逐步適應消費者需求,推出1TB存儲的產品,以及大幅提升性價比,是其提升產品銷量的主要原因。但是對比華為全產品“無線投屏”的絲滑體驗,其引以為傲的多設備協同,正逐漸“不值一提”。這也是目前華為在失去5G技術後,維持用户粘性,以及活躍用户羣的重要手段。
在5G手機這一先天優勢加持下,蘋果也並未糾結如何提升其多設備協同能力,而是簡單粗暴的推出更多的個體產品,有消息稱,今年一季度,蘋果有望推出5G iPhone SE 系列,補充蘋果中低價位5G手機的空白,進一步提升其品牌性價比。
如今,常年保持傲慢的蘋果,已經完成從喬布斯時代“告訴用户需要什麼”,向“提升性價比”轉變,憑藉其以往積累的品牌口碑,在價格相差不多的前提下,消費者難免更傾向於購買品牌力更高的產品。對比小米、OPPO、vivo等後起之秀,蘋果的品牌力顯然更強。
現如今,國內手機市場,迫切需要一個國產品牌接管華為留下的市場空白,或者等到華為回來的那一天。
華為受限,帶走的到底是什麼?
2020年至今,華為手機業務全方位受限後,從市場帶走的不僅僅是一部“高端手機”,而是整個國內手機市場的信心。
在過去的5~6年中,無論是小米、OV還是一加、錘子等五花八門的手機品牌,無一不張嘴“高端市場”,閉嘴“高端芯片”等口號,但是在市場表現上,沒有一個能撼動蘋果、三星等市場份額。
當台積電給華為趕工“麒麟9000”芯片時,小米、OPPO、vivo等友商摩拳擦掌想要瓜分華為留下的市場空白,但最終讓蘋果、三星迅速收復此前被華為搶走的失地,市場格局甚至和華為入局之前相差無幾。
雖然不能説小米、OPPO、vivo等友商,在高端機市場一事無成,但是其感動自己的產品策略和打法,除了此前常年保有的擁躉外,已經越來越難以從蘋果、三星等大廠手裏搶客户了。
**首先是拿手機最重要的芯片為例,小米、OPPO、vivo等友商常年以“首發高通XXX芯片”為宣傳口號,但是每次首發,都大概率翻車。**如下圖所示,有媒體爆料,小米集團合夥人,中國區、國際部總裁,Redmi品牌總經理盧偉冰曾稱,知道大家不滿意這塊破芯片,但是這目前能拿到的最好的芯片,所以高通要加油。

我實在是不理解,為什麼在華為經歷芯片封鎖之後,小米依舊將“生產好芯片”的願望寄託於海外大廠?同時在其個人社交媒體上,盧偉冰以散熱為宣傳重點,感謝團隊在外觀設計以及外設產品上的努力,並感謝廣大用户對產品的“熱愛”。



圖片來源:微博截圖
希望購買產品的用户,能保持他們的“熱愛”,不會變成“熱”、“唉”……
反觀市佔率低於小米的OPPO,雖然此次新機CPU不是其自研產品,但是NPU卻是其自研的馬里亞納X。
公開資料顯示,馬里亞納X採用6nm工藝,集成了OPPO自研的、業界領先的MariLumi影像處理單元,最高可以支持20bit的影像處理和UltraHDR超動態範圍,畫面光比最高可達1000000:1,是目前頂級平台四倍的性能。但是具體表現如何,有待於新品正式上市後由消費者檢驗。
無論如何,OPPO已經有接過華為接力棒的趨勢,開始在自研芯片領域發力,並已經推出可商用的自研芯片。
而華為在美國限制其芯片進口後,其實並沒有放棄手機業務。較為矚目的就是其“斷臂求生”般,將子品牌榮耀出售給渠道、供應商。其次是不斷推出“華為智選”手機(鼎橋)產品,試圖曲線搶市場。
按照華為的説法,華為智選手機,雖然是和第三方品牌合作,但是產品依舊採用華為的ID設計與質量監管標準。但對消費者而言,這種方式不被接受,有可能搬起石頭砸自己的腳。所以鼎橋手機銷售情況,並沒有想象中那麼火爆。
卡住華為脖子的,還有5G射頻芯片
華為想要搶回手機市場,最優選就是解決芯片卡脖子問題。卡住華為脖子的芯片,其實不只是我們通常理解的CPU芯片,還有5G射頻芯片。
如果説CPU是手機的大腦,那麼5G射頻芯片就是手機的耳朵。由於華為得不到CPU和5G芯片,導致其即便採用了高通驍龍888芯片,依舊只能用4G,可謂傷害性和侮辱性瞬間拉滿。

為解決這一問題,華為不得不將視線聚焦到國內廠商,尋求具有完全自主知識產權的5G射頻芯片。而5G Sub 6GHz主流頻段採用技術難度較低的LTCC/IPD濾波器,且模組頻段數量和複雜度相比4G大幅降低,因此5G模組難度相比4G有所下滑,給國內廠商帶來彎道超車的機會。
在深圳互動易平台上,富滿微不止一次透露其5G射頻芯片(含濾波器)完全基於自主研發。

自主研發意味着富滿微的5G射頻芯片和濾波器,不使用任何美國技術,所以在向華為供貨時,不受任何限制,但據富滿微官方消息來看,目前還沒有和華為合作。
但從行業發展角度來看,即便富滿微不與華為合作,其5G射頻芯片業務也將為公司提供新的營收增長極。
**根據聯發科預測,2022 年全球 5G 智能手機滲透率或提升至 50%+。**隨着 5G 滲透率達到頂峯,5G 增長或大幅放緩,海外無線通訊及射頻芯片企業收入增速將收窄。此外,隨着 Foundry 供應緩解、新興玩家參與競爭(如紫光展鋭、Oppo 等品牌的內部解決方案)以及國產替代持續推進,海外無線通訊及射頻企業後續增長動能有待觀察。
據公開信息,此前披露向特定對象發行股票發行情況報告書,擬定增募資9億元,其中5億元用於5G射頻芯片、LED芯片及電源管理芯片生產建設項目。伴隨其5G射頻芯片量產,公司已經與小米、傳音等公司接洽。
但如前所述, 5G採用的LTCC/IPD濾波器,技術難度較低,且模組頻段數量和複雜度相比4G大幅降低,所以國內很多廠商目前已具備5G模組生產能力,5G射頻芯片未來競爭或將加劇。
但這種競爭,對於尚處於空白期的國產市場而言,無疑會迅速推動相關生產企業迭代完成產品迭代,從而實現以更優產品搶佔市場的運營目標,無論是對生產企業還是下游企業,都是一劑強心針,為整個行業注入活力。
而另一個卡住華為脖子的CPU芯片,目前中芯國際正在開發的“N+1”技術,可以實現對14nm芯片降低57%功耗,而且邏輯面積小63%,SOC面積減少55%,升級後的成品,上述參數與7nm芯片數據相差無幾,幾乎可以亂真。
而且華為此前也推出了芯片疊加技術,簡言之就是將兩顆工藝相對落後的芯片,疊加到一起產生一顆主芯片,雖然這個辦法實屬無奈,但也為華為“缺芯”提供一個應急的解決方案,未嘗不可嘗試。
如果想要真正一勞永逸般解決華為“缺芯”問題,唯有生產除前道光刻機,相關行業動態可以參考前文,《中國首台光刻機交付!2022,國產芯片還能更差嗎?》。
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