“吞電巨獸”數據中心：阿里、騰訊“碳中和”的主戰場，賽道掘金的關鍵_風聞
一号财经-看得见的商业世界2022-02-27 14:42
一號説：回顧老賽道，發現新價值
2月24日，阿里巴巴公佈2022財年第三季度業績（即2021年Q4），實際上這是一份面目模糊的財報，有將焦點放在“本季度實現淨利潤204.29億元，同比下降74%”上面，也有人留意“阿里巴巴生態全球年度活躍消費者數量達12.8億，單季增4300萬”。
但是這些觀點的支撐論據並不能站得住腳，對於淨利潤大幅下降，阿里巴巴表示，主要由於251.41億元的商譽減值和公司持有的股權投資公允價值變動導致淨收益減少。
而年度活躍消費者單季增長4300萬，很大程度上要歸功於淘特、本地生活及國際零售，前者貢獻了3900萬，後者分別淨增長1700萬與1600萬。這樣看的話，其他板塊諸如淘寶、天貓等業務則未免有些慘淡經營的意味，因為整體年度活躍值數量增長抵不過各板塊淨增長之和，顯然是有人拖後腿了。
不過，這篇文章關注的不是阿里巴巴的財報業績，而是對於財報中一筆帶過的一條信息較為感興趣。
這條信息就是阿里巴巴再一次重申了2030年前實現碳中和的目標，以及在2035年前帶動集團生態累計減碳排放15億噸。
幾乎與阿里巴巴公佈財報同時，騰訊在24日發佈了《碳中和目標及行動路線報告》，重申承諾不晚於2030年，實現自身運營及供應鏈的全面碳中和。同時，不晚於2030年，實現100%綠色電力。
作為top2級別的互聯網巨頭，阿里巴巴和騰訊的一舉一動往往成為大廠的示範，起着不一樣的帶頭作用。
而在碳中和目標的設定與達成上，兩大巨頭仍然處於國內領先位置，只是好像跟隨者並不多。
騰訊的重點：數據中心的清潔能源支持在去年1月，騰訊宣佈啓動碳中和規劃，馬化騰在朋友圈表示，預計未來最大佔比的是原生清潔能源支持的數據中心的實現。很難，但總要努力。
其中，由騰訊擁有或控制的温室氣體排放源所產生的直接排放量為1.9萬噸二氧化碳當量，約佔0.4%，主要包括自有車輛運行、柴油發電、製冷劑逃逸等；
由騰訊購買的電力或其他能源所產生的温室氣體間接排放量為234.9萬噸二氧化碳當量，約佔45.9%，主要為自有及合建數據中心及辦公樓用電；
騰訊供應鏈中所產生的所有其他間接排放量為274.3萬噸二氧化碳當量，約佔53.7%，主要為資本貨物（如基建耗材、數據中心設備）、租賃資產（如租賃的數據中心用電）及員工差旅等。
從這份報告中不難發現，馬化騰口中最難的部分，實現數據中心的原生清潔能源支持，確實佔比較大。
大數據中心是公認的“能耗巨獸”。伴隨着全社會算力需求的持續增長，數據中心用電需求同步持續攀升，成為互聯網科技企業的主要碳排放來源。
有測算指出，當下數據中心的碳排放已佔到鋼鐵行業的約三分之一。因此數據中心節能降碳成為互聯網科技企業推進碳中和工作的首要現實抓手。
在報告中，騰訊也透露自2020年開始啓動了數據中心分佈式屋頂光伏的開發建設，其中騰訊清遠數據中心園區，已於2021年9月併網分佈式光伏項目6.6兆瓦，已發電超400萬千瓦時。儀徵數據中心13兆瓦分佈式光伏項目在2022年2月併網發電。
此外，在清遠清城、天津高新、上海青浦、河北懷來等分佈式光伏項目也在規劃與探索之中。報告稱截至目前，已建和正在建設的數據中心園區分佈式新能源項目超80兆瓦，預計建成後年發電量超8000萬千瓦時。
在分佈式光伏項目發電之外，騰訊也在外採水電、風電等綠色電力。據稱2021年7月，重慶騰訊雲數據中心採購了6000萬千瓦時的可再生能源電力，覆蓋8-12月的全部數據中心用電量。
報告稱，在2022年度交易市場，騰訊集中籤訂了綠色電力交易合同，共計5.04億千瓦時，鎖定了6個風電光伏項目的年度部分發電量。通過該次交易，數個大型數據中心的總體年度中長期協議交易量匹配年度用電量佔比達到43.5%。
阿里巴巴發10億美元綠債，近半用於數據中心節能在發佈碳中和報告上，阿里巴巴要領先一步，於去年12月公佈了《阿里巴巴碳中和行動報告》，成為國內互聯網企業首個碳中和行動報告。
根據該報告，2020年，阿里巴巴總温室氣體排放為951.4萬噸，其中阿里巴巴實體控制範圍之內的直接温室氣體排放為51.0萬噸，包括固定源燃燒（使用燃油鍋爐等）、逸散性排放（使用門店製冷設備中產生逸散等）、移動源排放（使用自有燃油車輛等）。
阿里巴巴為運營用電所產生的温室氣體排放為371.0萬噸，這些外購電力主要用於雲計算數據中心，零售門店和辦公場所的電力需求。
在價值鏈上下游間接產生的温室氣體排放上，2020年能夠準確計量的排放量約為529.4萬噸，主要由外購的運輸和配送服務中的燃油消耗、租賃的數據中心的外購電力、包材和耗材的使用、基礎設施運營（如租賃的倉庫和出租的園區）以及員工差旅組成。
雖然在相關各項下報告沒有提供明確的碳排放數據，但從多重分類中也可以看出，物流運輸和數據中心構成了阿里巴巴碳排放的大頭。
但按照絕對值來看，大部分碳排放可能仍然來自於雲計算部門，即數據中心的電力消耗。數據顯示87.9%的碳排放主要來自外購電力，主要用於雲計算、不同業務門店、倉庫和辦公運營。
這一點事實上與騰訊的碳排放主體構成大體一致，所採用的解決方案也極為相似。
阿里巴巴的行動報告指出“提高可再生能源發電在電力消費中的比例是我們實現範圍1、範圍2碳中和的最重要手段”。
分佈式光伏成為首選項。數據顯示，2020年，菜鳥網絡的6個屋頂光伏物流園區年發電量超過1800萬千瓦時；高鑫零售旗下的16家賣場門店屋頂和停車場佈置光伏發電設備，在2020年發電量超過1100萬千瓦時。
但在數據中心的可再生能源支持中，阿里巴巴更多依賴於外購綠色電力，而不是像騰訊一樣採用分佈式光伏發電。
2021年1—10月，阿里巴巴已採購可再生能源2.54億千瓦時。僅2021年9月張北數據中心集羣，即採購合計1億千瓦時太陽能光電，用於2021年第四季度供電。
由於阿里的報告中沒有説，張北數據中心的2021年第四季度供電是否全部來自於此1億千瓦時電力。如果是的話，以此計算，全年用電量將達4億千瓦時。
這顯然是天量級電力消耗，但也與張北數據中心的地位、規模相符。
可茲對照的是，騰訊雲重慶數據中心去年5個月（8-12月）用電量6000萬千瓦時，不考慮季節因素，全年用電量約為1.44億千萬時。而該數據中心整體裝機容量為20萬台服務器，目前二期仍在建設中，一期共有服務器10萬台。
簡單比較，騰訊雲數據中心10萬台服務器全年耗電1.44億千瓦時，阿里雲38萬台服務器全年耗電4億千瓦時，似乎阿里雲的數據中心耗電量要低一些，但正如前面所説，因為阿里的報告中並沒有披露外購太陽能光電是否足夠覆蓋2021Q4，所以耗電量數字仍然有所偏差。
但數據中心作為“吞電巨獸”的結論不會變，互聯網巨頭的碳中和目標與數據中心天量級能耗的矛盾不會變，特別是隨着“東數西算”的加快，未來在可再生能源發電項目上，必然存在着巨大的市場空間。
由此可見，數據中心不僅是“吞電巨獸”，也是“吞金巨獸”。
然而，對於中國互聯網企業來説，這一切尚只是開始，在可以預見的未來，碳中和市場勢必將更多出現他們的身影。
在美國五大互聯網公司FAAMG中，谷歌和微軟已分別於2007年和2012年實現碳中和。當然，自2019年以來，五大公司也紛紛作出新的、更為嚴格的承諾。
微軟在追溯性碳中和方面做出第一個承諾：到2050年，抵消掉該公司自1975年成立以來的所有碳排放。
亞馬遜表示，它將在2040年前實現碳中和，並將西雅圖的鑰匙球館(Key Arena)重新命名為“氣候承諾球館”(Climate Pledge Arena)。
正如外界評論認為，對於中國互聯網企業來説，碳中和確實仍然存在一定難度，但這或許更可以視作一場機遇，幫助帶來增長的第二曲線，在舊賽道上跑出新機遇。