俄烏衝突,放出“妖鎳”,新能源車電池怎麼辦?_風聞
非凡油条-非凡油条官方账号-深度解读全球政治财经动向的前因后果2022-03-15 19:33

作者:豆腐乳
編輯:養樂多
我們之前在《俄烏衝突,汽車遭殃?》裏提到了俄烏衝突對新能源車產業可能存在的影響,沒想到很快這種影響就以一種戲劇性的方式撲面而來。
俄羅斯是重要的鎳生產國,純鎳供應量佔全球純鎳供應占比15%以上。俄烏衝突後,市場上存在俄羅斯被制裁的恐慌,藉此機會倫敦金屬交易所(LME)發生了一場多空對決,前後不到兩個交易日,倫鎳已暴漲了175%。中國鎳業巨頭青山控股集團被逼空,LME不得不取消所有在英國時間3月8日凌晨0:00或之後在場外執行的鎳交易。
能讓LME取消交易,真的很罕見。
3月9日,青山集團稱用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板,已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。
這出大戲還沒結束。
正如之前在《這次,終於沒被人卡脖子》裏提到的那樣,鎳是三元鋰電池的重要原材料。鎳漲價會讓下游新能源車電池廠商承壓。
有分析師稱,鎳的價格在一天內就上漲了67.2%,這意味着製造每台電車的平均投入成本增加了約1000美元。
但這一場逼空大戰對鎳的現貨價格影響有限。
畢竟此次LME上鎳的期貨價格大漲,投機的味道很重,並不能反映真實價格。而且LME能夠交割的鎳品種有限,寧德時代等新能源電池廠商可以用的鎳則不止LME市場上的品種。
像在此次多空對決中被逼空的青山控股,就在印尼經營多年,最近更是試產成功高冰鎳項目,印尼青山Morowali園區首批高冰鎳產品1月24日正式裝船發往中國。動力電池上游的硫酸鎳也可以用此類產品製得。
而寧德時代等新能源電池廠商,也早就在上游佈局鎳資源。早在2018年9月,寧德時代就宣佈與格林美、青山控股聯手,宣佈在印尼建設紅土鎳礦生產電池級鎳化學品項目。目前,寧德時代持有印尼維達貝工業園,即青山集團在印尼建設的第二個工業園20%的股份。
此次鎳期貨價格劇烈波動,無疑會進一步刺激寧德時代等新能源電池廠商,加緊投資產業鏈上游,確保資源安全,減輕產業鏈衝擊帶來的成本波動。

除了開拓原材料來源,還有一個對抗原材料價格波動的辦法是回收動力電池,與寧德時代、青山控股聯手的格林美,就是動力電池回收相關企業。
然而在地緣政治風險加深的今天,像新能源電池這樣產業鏈長、涉及多個不同國家的產業,會顯得較為脆弱,寧德時代這樣的產業巨頭能做的也不過是佈局再佈局,力爭有備無患。
比如新能源電池另一種關鍵資源鋰,我們之前在《新能源,也要被卡脖子?》裏就提到了,寧德時代在阿根廷有佈局。
除了佈局目前電池所用的礦產資源之外,寧德時代還在走新路線,比如鈉離子電池的研發,以其繞開一些關鍵資源的困擾。最近寧德時代在投資者互動平台表示,目前公司已啓動鈉離子電池產業化佈局,2023年將形成基本產業鏈。
包括寧德時代在內的中國企業,未來可能會面對更復雜的全球化形勢,全球化程度很高的產業鏈,受到的衝擊可能會很嚴重,這可能是未來幾年的新挑戰。
上下滑動查看參考資料:
高鎳價抬升新能源車電池成本 寧德時代"硬扛"_中國經濟網——國家經濟門户 http://www.ce.cn/cysc/ny/gdxw/202203/11/t20220311_37393128.shtml
翻轉!青山集團霸氣回應:已調配到充足現貨進行交割 惡意逼空“搬起石頭砸了自己的腳”!-證券日報網 http://www.zqrb.cn/gscy/gongsi/2022-03-09/A1646822187700.html
大宗脱繮⑧:倫金所叫停後 青山控股仍陷逼空漩渦_財新網_財新網 https://www.caixin.com/2022-03-09/101852894.html
滬鎳期貨大漲大跌 今年新能源市場會缺鎳嗎?-新華網 http://www.xinhuanet.com/finance/2022-01/26/c_1128300644.htm
“妖鎳”史詩級行情下 鋰電池產業鏈“眾生相”|界面新聞 https://www.jiemian.com/article/7187515.html
寧德時代:已啓動鈉離子電池產業化佈局_創氪_中國網 http://chuangkr.china.com.cn/newsflash/1640157829735044
文章用圖:圖蟲創意
本回完