大疆，下一個華為？_風聞
贝克街探案官-贝克街探案官官方账号-2022-03-16 08:08
貝克街探案官
作者
魯鎮西
制裁層層加碼，大疆的護城河在哪？
日前，網上流傳美國UI設計協作工具軟件，Figma已經封禁了我國大疆的公司賬號。
雖然大疆沒有官方證實該信息，但現在好像所有人都默認這件事已經發生了。我們姑且認為大疆失去了Figma軟件的使用權，那麼問題來了，被美國頻繁制裁的大疆，會不會是下一個華為？
援引財聯社報道，在UI設計軟件領域，國外軟件功能強大，而且正版免費，導致以模仿為主的國產軟件空間較小。
但相比於直接封禁硬件出口，UI設計軟件對於科技企業而言，並不會直接導致減產，但是UI設計軟件或多或少會影響使用體驗，如果替代產品無法完美匹配，對大疆而言，需要重新找軟件出稿，間接降低產品迭代效率。
**好在UI設計軟件畢竟不是基礎軟件，想要找個國產替代軟件並不難。**梳理國內相關企業，萬興科技孵化的Pixso，迅速上線了Figma文件導入功能，從操作體驗來看，Pixso對幾十萬圖層的大文件，應對自如，且提供了完善的企業私有化部署服務，和企業賬號接入，這對大疆而言，可謂是解決了燃眉之急。
除此之外，MasterGo、JsDesign等國產軟件功能均與Figma類似。2021年10月23日，MasterGo獲得GGV紀源資本、紅杉資本共計10億元C+輪融資；JsDesign自2020年9月上線以來，先後獲得四輪千萬美元級融資，投資機構包括高瓴創投、SIG海納亞洲等。
只是，沒了賬號的大疆，設計文件如果不返還給大疆，或者設計文件被莫名其妙泄露了，大疆又該何以自處？當然這是最壞的結果，我們都希望大疆平穩度過過渡期。
01
大疆何以立足
現如今，成立於2006年的大疆無人機已經廣為熟知，衍生出消費級、專業級、行業級以及系統模塊等四大類產品。
其中消費級產品，分為“御 Mavic 系列”，“DJI FPV 系列”、“曉 Spark 系列”、“精靈 Phantom 系列”、“靈眸 Osmo 系列”以及飛行眼鏡等數十款商品；專業產品則以DJI Ronin 4D為主；並推出數款以行業應用為主的產品，以及系統模塊產品。
大疆旗下產品價格數千至數萬不等，有效覆蓋不同目標客户羣。至於大疆的產品質量如何，或許你可以通過檢索一下“美軍購買大疆無人機”，對其有所瞭解。
通過大疆不難看出，對於硬件企業而言，最容易留住客户，打開市場的方式，不是 “一切以客户利益為重”這種卑劣的經營手段，而是憑產品説話，憑技術説話，當你的產品不可替代時，客户即便看你不順眼，也只能忍着。
套用大疆無人機公關總監謝闐的一句話，“大疆無人機能拆開的每一個零件都是自己生產的，底層代碼都是自己的，無論是專利還是研究方法，任何無人機公司都很難繞過大疆。”
當企業不想通過技術迭代，推出領先同業的競爭產品，妄圖用軟骨頭黏住客户，這種企業一文不值。因為“科技無國界”就是一個天大的笑話，比如2020年，聯想丟失全球PC頭把交椅，被惠普超越。
根據公開資料顯示，截至2021年6月，大疆申請了4600多項專利，公司憑藉這些專利，位列全球國際專利申請排行榜第29位。憑藉中國的工程師紅利和製造業紅利，大疆的產品，在性能相同的前提下，明顯低於競爭對手。
據前瞻產業研究院2020年數據顯示，大疆在國內無人機市場的市佔率高達70%，全球市佔率約為80%，牢牢佔據無人機市場頭把交椅。
02
美國無厘頭式制裁
大疆和美國的恩怨，其實自2016年就開始了，遠早於2018年全面展開的中美貿易摩擦。
2016年，大疆先是在無人機數據安全方面，與美存在衝突，2019年6月，美舉行聽證會，參會人員認為大疆無人機存在數據安全風險。
為消除質疑，大疆在美國推出了政府版無人機系統，該無人機系統無法聯網，只能在設備上存儲信息，這也意味着無人機數據無法通過網絡傳輸到外部。2019年7月，美再度發佈測試報告稱，在防止數據泄露方面，大疆“政府版”無人機系統符合要求。
同一年，德國無人機市場研究機構，Drone Industry Insights於2019年10月發佈調研數據稱，大疆商業無人機，在美國市場的份額高達76.8%；排名第二的英特爾份額僅為3.7%。為進一步降低大疆市佔率，美國絞盡腦汁限制大疆發展。
2020年，貿易摩擦加劇的背景下，美方於12月18日將大疆列入**“實體清單”**，該清單起源於1997年2月，旨在禁止美方企業向清單內的實體出口、再出口、轉讓受美方出口管理條例限制的產品和技術。
事兒還沒完，2021年12月，美國政府再次對大疆發難。美方再次宣佈，將大疆、曠視科技、依圖科技、雲從科技等八家中國公司列入非SDN綜合體清單（Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List），限制美國投資者對上述公司投資。
市場一度認為大疆這次在劫難逃，結果，大疆卻和沒事兒人一樣，正常運營，正常發貨，並且針對美方加税，直接漲價保持毛利率不變。在華為被美國限制芯片出口之後，國內硬科技企業長期被美方壓着打，而相同手段面對大疆，美方卻搬起石頭砸了自己的腳。
對比大疆和華為，同樣是以研發立命的硬科技企業，同樣面對美方多次制裁，連續打壓，不同的是，大疆所需硬件製程遠低於華為所需要的7nm甚至5nm，而成熟工藝製程芯片，國內產業鏈足以生產，支撐大疆正常運營。
這也間接表明，當國內供應鏈解決製造問題後，具有自主知識產權的優質產品，可以暢銷全球，試圖以“奴顏婢膝”的方式討好客户的企業，在保持現有業務不受波及的情況下，應該抓緊時間自研自制，等國內製造業在近兩年政策扶持下，突破各類“卡脖子”問題後，順勢推出具有自主知識產權的產品，重新走向世界，讓世人知道什麼是“中國智造”。
03
不止光刻機，薄膜沉積設備也在“卡脖子”
眾所周知，目前國內卡脖子最嚴重的就是先進芯片製造業。
此前我們已經介紹過國內芯片光刻機、蝕刻機等產品研發進度，詳見《中國首台光刻機交付！2022，國產芯片還能更差嗎？》。除光刻機外，前道工藝還包括重複氧化/擴散、離子注入、薄膜生長、清洗與拋光、金屬化等工藝步驟。
通過上述工藝與光刻、蝕刻的配合，晶圓上才能形成器件並連接成電路。根據SEMI數據，全球半導體設備市場中前道設備佔比約為86%，市場規模達到914億美元，預計2022年全球用於晶圓製造的前道設備市場規模將達到980億美元。Gartner統計數據顯示，2020年前道設備市場中薄膜沉積、刻蝕、光刻設備佔比分別為21.45%、21.2%、20.8%。
**以市佔率來看，薄膜沉積設備似乎比蝕刻、光刻設備更重要。**而在貿易摩擦背景下，半導體設備國產化訴求增強，長江存儲、上海積塔、中芯國際、華虹、士蘭微、合肥晶合等國內晶圓廠在新增產能建設過程中積極導入國產設備，極大拉動國內半導體設備需求。
**僅就薄膜沉積設備來説，芯片工藝進步及結構複雜化拉動高性能薄膜設備需求。**以 CVD 設備演進為例，過去主要為 APCVD、LPCVD設備，目前主流的PECVD設備在相對較低的反應温度下形成高緻密度、高性能薄膜，不破壞已有薄膜和已形成的底層電路，實現更快的薄膜沉積速度，未來HDPCVD、FCVD、ALD應用有望增加。
按照中芯國際方面數據，一條1萬片產能的180nm8寸晶圓產線，CVD和PVD設備用量平均約為9.9台和4.8台，而一條1萬片90nm12寸晶圓產線，CVD和PVD設備用量分別可達42台和24台，伴隨芯片產線升級，未來CVD、PVD設備銷售將迎來放量增長，國內相關企業也會迎來業績共振。
東方證券此前統計了國內部分主要晶圓製造產線的薄膜沉積設備招標情況，2020 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 13 日， 6 家廠商共招標薄膜沉積設備 1060 台（僅 PVD 和 CVD 類設備），國內廠商中標 58 台，其中拓荊科技中標 40 台（主要為 PECVD 設備），國內市佔率為 3.8%；北方華創中標 18 台（主要為 PVD 設備），國內市佔率 1.7%。按設備數量計算，目前國內薄膜沉積設備國產化率估計僅 5.5%。
其實從上述數據也可知，國內相關企業，正在同心協力攻克薄膜沉積設備技術關和市場關，互相之間不存在直接競爭。
首先是中標最多的拓荊科技，以PECVD設備為主；其次是PVD優勢顯著的北方華創；最後是補足MOCVD設備短板的中微公司。上述三家公司攜手，目前已經將國產薄膜沉積設備領域的空白填滿。
具體來看，拓荊科技旗下產品已經廣泛用於14nm 及以上製程集成電路製造產線，並持續加強 10nm 及以下先進製程產品的驗證與測試，公司也是國內唯一產業化應用集成電路 PECVD 設備的廠商。
北方華創旗下的eVictor AX30 Al pad、exiTin H630 TiN 等 13 款PVD 設備生產，均具有自主知識產權，覆蓋 90nm -14nm 多個製程製造，其中exiTin 系列 TiN 金屬硬掩膜機台成為 28nm 工藝後段金屬佈線硬掩膜標準制程機台，並進入國際供應鏈體系，實現穩定量產。
中微公司旗下的Prismo UniMax® MOCVD設備已收到來自國內領先客户的訂單，其可配置多達 4 個反應腔，並配置了 785mm 大直徑石墨托盤，極大地提高了設備產能，同時有效降低 miniLED 外延片的生產成本。
在不久的將來，相信在各方企業互利協作下，中國芯片製造業一定會突破外國封鎖，同時為國內硬科技企業提供出海支撐。屆時，卑躬屈膝的組裝廠們，恐怕要求着大疆、華為等企業談代工合同。
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