商用車自動駕駛公司運營模式分析_風聞

作者 | 楚辰紋

來源 | 洞見新研社

海外（美國）幹線物流現狀

根據圖森未來的上市招股書披露，美國傳統卡車貨運市場規模為8000億美元，1990-2018年，每年行程里程CAGR（年複合增長率）約為3%。同時，傳統卡車貨運市場承運碎片化，95%貨運租賃商運營不到20輛半掛卡車，難以形成規模效應。

在安全方面，2009-2019年卡車碰撞事故死亡人數上升40%，導致保險費用2012-2018年CAGR約5%。

由於行業存在司機羣體老齡化等問題，導致司機短缺日益嚴重，預計到2028年司機短缺情況將擴大2.6倍。同時，勞動力成本已佔每英里運營成本的43%，比第二大部分—燃料成本高79%。勞動力短缺已成為卡車貨運行業發展的最重要問題之一。而美國貨運市場10%的路線卻佔據近80%的貨運量的特點，為自動駕駛技術應用提供了機會。

監管環境上，美國已有43個州允許L4自動半掛卡車測試，其中24個州允許商用部署。安全性、運輸效率上，自動駕駛可打破每日行駛時間的法律限制，並將司機資源分配到第一和最後一英里交付上，提高效率，緩解司機短缺，且可減少因分心等原因造成的事故數量，從而降低保險費用。

中國幹線物流現狀

億歐智庫測算，2020年中國社會物流總費用為14.9萬億元，佔GDP比重達14.67%，2021年中國公路貨運市場規模或達5.85萬億元。儘管中國公路貨運市場具備萬億級規模，但60%的運力掌握在小型車隊與個體散户手中。

安全方面，根據G7大數據平台顯示，截止2019年，中國百萬公里事故數為3.7起，平均每起事故造成超過7萬元的經濟損失，卡車司機死亡率常年在1‰左右，對比美國各州百萬公里1.3起事故數，中國公路貨運行業安全管理提升任重道遠。

由於工作強度大、安全風險高、社會地位與福利難以得到保障造成貨車司機就業滿意度低，新生力量不足，2020年中國53.40% 的貨車司機年齡在40歲以上，羣體老齡化現象明顯。

公路貨運的第一大成本為燃油成本，佔比為22.36%，人力成本從2009年到2018年，以每年10%的速度遞增，現人力成本在公路貨運總成本中佔比高達21.05%。

01、圖森未來

1、圖森未來的自主駕駛貨運服務解決方案由核心技術、產品、服務三大部分組成：

1）兩種服務/商業模式

承運人自有運力模式：以“訂閲費”的形式向用户提供自動駕駛服務。

用户購買自動駕駛卡車，或者支付一定的費用對卡車進行智能化改裝，然後以0.35美元/英里的價格向圖森未來購買TuSimple Path的自動駕駛服務，預計每輛卡車每年節省約9.5萬美元。

TuSimple運力模式：圖森未來提供自動駕駛卡車，貨主以1.45美元/英里的價格，直接向圖森未來購買運力服務。

美國傳統運價為1.7美元/英里，在這個模式中，貨主每10萬英里可節省約25000美元，預計每英里節省10-15%的開支。

2) 圖森未來的產品由特製L4半掛卡車、TuSimple路徑、AFN（無人駕駛貨運網絡）終端構建而成，形成一個完整網絡，值得注意的是，目前，圖森未來開通了“鳳凰城—圖森市—埃爾帕索—達拉斯”的運輸線路，但在圖森未來的規劃中，AFN是一個不斷擴展的運輸網絡

3）核心技術部分包含感知技術、動作規劃、控制算法、機器學習基礎設施、高清地圖五個部分，相互促進，實現自主貨運。

2、圖森未來建立了一個近高速公路的自動貨運終端，率先也是唯一展示了L4自動駕駛半掛卡車在地面街道和高速公路上行駛。並建立了包括託運人、承運人、鐵路公司等在內的合作伙伴生態系統。

3、財務方面，圖森未來2020年營收為184.3萬美元，2020年淨虧損為1.78億美元，研發費用2020年為1.32億美元。發展規劃上，圖森未來計劃在全球進行商業化，並計劃在2024年開始交付L4特製自主駕駛卡車。

合作主機廠：Navistar、TRATO

合作物流商：UPS、USPS、McLANE

點評：圖森未來在L4級自動駕駛卡車技術研發與量產落地的基礎上，業務重心在於構建自動駕駛貨運網絡（AFN），為用户提供運力服務。通俗點就是賣服務。

02、智加科技

1、搭建了商業閉環產業生態，攜手一汽解放和滿幫集團，構建自動駕駛重卡“主機廠+自動駕駛技術方案提供者+場景應用方”的產業鏈鐵三角。

去年9月，智加科技助力一汽解放發佈了L3級別自動駕駛重卡，滿幫聯合智加基於這款自動駕駛重卡開展商業化運營。

滿幫平台上已經擁有900萬認證司機，400萬認證貨主，覆蓋全國339個城市、11萬條線路，平台年撮合成交規模達8000億元規模。新車型接入滿幫平台，利用其安全性和燃油經濟性幫助打造客户服務標杆。並通過最優化貨源匹配和路線設計，收集大量真實營運路測數據，高效訓練自動駕駛軟件系統，並利用OTA遠程更新系統持續提升車輛性能。

2、開發車規級量產產品，與一汽解放成立合資公司，發佈全球首款量產自動駕駛重卡。

攜手摯途科技，助力一汽解放開發L3級自動駕駛重卡J7，並計劃2021-2022年在美國市場交付SL4量產自動駕駛重卡。

除此之外，智加也在不斷推進中美兩地的商業化試運營，2019年12月，智加首次使用 L4 級自動駕駛卡車，為客户提供橫跨美洲大陸的商業貨運服務；2020年9月，智加和滿幫宣佈雙方開展基於J7自動駕駛重卡的商業化運營。此外，智加開始與頂級物流供應商展開定點合作，已經拿到數千份預訂單。

3、實現了研發標準化，啓動由獨立第三方機構進行的自動駕駛系統測試和安全認證，採用安全認證的黑莓QNX操作系統的自動駕駛重卡，並協同參與相關高速幹線物流場景的自動駕駛標準化制定和車路協同實踐探索。

在今年早些時候開始向美國和中國的公司提供半自動卡車駕駛系統，為順豐控股提供了其系統，允許半自動卡車每天行駛超過900英里。

合作主機廠：一汽解放、依維柯等

合作物流商：滿幫集團、蘇寧物流、順豐快遞

點評：與圖森未來的打法類似，但涉及運營的程度不深，更大的着力點在於與產業鏈上下游企業建立深度戰略合作，構建生態閉環，共同推動自動駕駛重卡量產與大規模商業化應用。向上協助主機廠造車，向下向用户企業提供完整形態的自動駕駛卡車。

03、嬴徹科技

圍繞中國的主要幹線，運營L3級自動駕駛卡車，基於這個短期目標，嬴徹科技的業務重心聚焦於向幹線物流市場提供自動駕駛卡車及服務，嬴徹科技將自己定位為自動駕駛卡車的運營商。

目前，嬴徹科技與福佑卡車成立了自動駕駛運營合資公司，雙方共同打造新一代“智慧物流平台”，探索自動駕駛幹線物流商業化運營。

從2019年9月至今，與德邦開展幹線物流自動駕駛合作，運營德邦“天津—蘇州”路線。

今年雙11，嬴徹科技聯合德邦，開設自動駕駛雙11專線為買家送貨，自10月31日起，每日兩班往返於濟南和上海之間，單程880管理，每次行程由一名司機獨立完成。

合作主機廠：中國重汽、中國一汽、福田汽車、徐工集團

合作物流商：福佑卡車、德邦快遞、 京東物流、普洛斯

點評：定位自動駕駛卡車服務提供商，面向高速幹線和港口物流樞紐場景，提供全棧自動駕駛技術，致力於打造覆蓋全國的新一代人工智能運輸系統NATS。其模式與圖森未來非常相似。