“風暴眼”：俄歐能源關係暫時平靜還是深藏危機？_風聞

尚 月 ▎現代院歐亞研究所副所長

在俄烏衝突的背景下，俄歐之間的能源貿易越來越承受着大國之間日益增長的地緣政治敵意，成為其相互極限施壓的工具。這或許是這場危機真正的“風暴眼”——看似暫時平靜，背後卻隱藏着深刻的危機。

2020年2月26日在俄羅斯車里雅賓斯克拍攝的“北溪-2”天然氣管道項目的標識 新華社/路透

齟齬不斷

半個多世紀來，毗鄰而居和供需互補令俄歐能源貿易異常緊密。上世紀60年代修建的俄羅斯“友誼”石油管道是世界上最大的原油管道工程之一，直接為歐洲6家煉油廠供油；與此同時，俄羅斯還先後開通7條天然氣管道，由此形成了龐大而密集的對歐油氣運輸管網。即使在美蘇冷戰對抗最激烈的時期，蘇聯的油氣管道仍在源源不斷向歐洲輸送燃料。冷戰結束後，俄羅斯與烏克蘭數次“鬥氣”逐步加劇俄歐能源關係裂痕，2014年烏克蘭危機後歐洲更堅定地推行能源供應多元化戰略，並採用第三方標準對俄天然氣出口進行限制。近幾年，特別是在疫情推動下，歐洲又成為全球綠色議程和能源轉型的急先鋒，決定設立“碳邊境調節機制”（CBAM），對進口或出口的高碳產品繳納或退還相應的税費或碳配額。出口高碳產品的俄羅斯或將成為受衝擊最大的國家。

深度捆綁

然而時至今日，俄羅斯仍是歐盟石油、天然氣和煤炭的最大供應國。

**石油貿易是俄羅斯最大出口收入來源。**2021年俄羅斯石油產量為5.24億噸，出口量為2.3億噸。石油佔俄羅斯出口的份額為22.4%，在燃料和能源產品出口中的份額為41.3%。根據俄海關總署的數據，2021年原油和石油產品出口佔俄出口收入的37%（油價均價為71美元/桶）。國際能源署數據顯示，截至2021年年底，俄羅斯是全球最大的原油和石油產品出口國，每天向全球市場出口近800萬桶石油，約佔世界供應量的8%。當前，在西方制裁俄金融部門及俄央行一多半資產被凍結的情況下，能源出口對俄來説成為更加寶貴和重要的收入來源。

歐盟是世界第二大石油進口方和俄羅斯石油的最大買家。2021年，歐盟石油進口總量為每天1500萬桶，其中350萬桶來自俄羅斯。俄羅斯石油、石油產品分別佔歐盟進口量的近30%和15%。去年全年，歐盟和英國支付了近千億歐元購買俄羅斯石油。從運輸方式看，俄對歐出口石油的25%通過管道，75%通過海運；從出口類別看，若俄石油供應中斷，歐盟將在柴油、石腦油和燃料油方面最為脆弱。從依賴程度看，斯洛伐克（78.4%）、立陶宛（68.8%）、波蘭（67.5%）、芬蘭（66.8%）對俄羅斯石油的依賴程度最高；瑞典（12.9%）、丹麥（14.9%）、法國（13.3%）、意大利（12.5%）對俄石油的依賴程度較小。

**俄歐天然氣相互依賴度最高。**2021年，俄羅斯天然氣產量為7400億立方米；其中管道天然氣出口量約為2030億立方米，價值550億美元（均價273美元/千立方米）。俄羅斯向歐盟國家出口1450億立方米天然氣（另向土耳其出口267億立方米天然氣）。總體看，俄羅斯是歐洲的最大氣源國，歐洲是俄羅斯的最大出口市場，管道天然氣是俄歐天然氣貿易的主要形式。其中，巴爾幹半島和東歐地區高度依賴俄氣：北馬其頓、波黑、摩爾多瓦高達100%，波蘭和拉脱維亞在90%以上，保加利亞達到77%，德國和意大利約50%。如果俄歐天然氣貿易中斷，意大利和德國將尤其脆弱。

**煤炭方面，**俄羅斯是全球第三大煤炭出口國，出口份額約佔15%。2021年，俄煤炭出口約2.21億噸，用於發電的動力煤佔比約為86%。歐盟45%的煤炭進口量由俄羅斯提供。僅德國、荷蘭、土耳其和波蘭4國就佔俄羅斯煤炭出口總量的24%。近年來，歐盟一直在逐步淘汰固體化石燃料，但越來越專注於使用硬煤。由於過去幾年歐盟硬煤消費量和產量有所下降，俄羅斯在填補歐盟硬煤產量與消費量差距方面發揮了重要作用，歐盟從俄羅斯進口的硬煤從1990年佔歐盟進口量的7%增加到2020年的54%。俄動力煤在歐盟動力煤進口中佔比接近70%，德國和波蘭對俄動力煤尤其依賴。

替代前景

幾個月前，歐洲對俄羅斯能源出口實施全面制裁還被認為是完全無法想象的。但俄烏衝突後，這一話題已被納入美歐協調行動的討論之中。**問題的關鍵之一在於替代能源是否及時且充分，這決定着美國及其盟友對俄政治施壓的力度以及準備在何處妥協。**因此，在實施“殺手鐧”之前，複雜而周密的利益算計是必須的。

日前，美國已宣佈全面禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口；英國也宣稱將在今年底前逐步淘汰俄羅斯石油。事實是，美英僅佔俄羅斯石油出口的13.7%。自俄進口的油、氣僅佔英國總需求的8%和5%，美國僅3%的進口石油來自俄，幾乎不進口任何形式的俄羅斯天然氣和煤炭。而對於歐洲來説，擺脱這一切卻沒那麼容易。

**煤炭替代可能相對較快。**分析認為，由於全球煤炭市場供應充足且靈活，歐盟有足夠的備用產能在緊急情況下大幅增加煤炭發電量。德國煤炭進口商協會表示，俄羅斯煤炭可以在幾個月內被替代。據報道，歐洲港口庫存約有260萬噸煤，將覆蓋大約三週的自俄進口量；而電廠的煤炭庫存應該更多。日前歐盟多國開始暫停關停煤電，但重啓燃煤電廠將為歐洲的能源轉型前景蒙上一層陰影，這也是歐盟在地緣政治危機和天然氣價格高企的背景下保障自身能源安全的無奈之舉。

**石油替代並不容易。**若俄歐石油貿易中斷，將有300萬桶/日的原油和100萬桶/日的石油產品缺口，這將極大紊亂國際市場供應。預計歐佩克組織有高達400萬桶/日的備用產能（沙特阿拉伯100—200萬桶/日、阿聯酋75萬桶/日，伊拉克50萬桶/日），但目前並沒有跡象表明OPEC+將改變既定的增產40萬桶/日的政策路線。美國戰略與國際研究中心（CSIS）的評論指出，作為僅有的可能迅速提供額外供應的國家——沙特和阿聯酋似乎“沒有心情”為華盛頓提供任何幫助。伊核協議若達成，伊朗可釋放其閒置產能約75—100萬桶/日，但這一前景尚存疑問。儘管市場發出增產信號，但美國頁岩油提升產量及出口量需要時日，人員、鑽機、水力壓裂和其他投入的短缺都是制約其快速增長的因素，預計產量可在半年到一年內有所增加。總體看，儘管目前對俄石油貿易存在一定的不確定性，但俄羅斯的收入損失將比許多人預期的要小。

**由於多條天然氣管道和長期協議的存在，天然氣貿易是俄歐能源關係最難捨難分的領域。**近年來，歐洲自身的天然氣產量不斷下降。求助卡塔爾、阿爾及利亞或尼日利亞等“外援”不足以快速擴大進口氣量。目前，美國積極出台對歐洲的“天然氣馬歇爾計劃”，其目標是至少在2030年前對歐提供500億立方米/年。自2016年4月以來，美國對歐洲出口累計超過640億立方米LNG，僅2021年的出口量就超過220億立方米（120億歐元）。2022年1月，美對歐LNG出口量達到月出口量峯值——44億立方米。不僅如此，美國還同意今年底前在220億立方米的基礎上額外對歐輸送150億立方米LNG，這相當於歐洲目前從俄進口天然氣的24%。但俄對歐管道天然氣出口量約為全球LNG貿易的三分之一左右。若歐徹底棄用俄管道氣而轉向LNG，當前全球可用的LNG油輪的數量和容量遠遠不夠，運輸成本大幅增加將進一步推升氣價。實際上，自2月24日俄發動軍事行動以來，俄通過烏克蘭輸往歐洲的天然氣流動並未中斷。如果能源價格繼續上漲，歐洲每天向俄支付的金額還將增加，到2022年上半年可能達到平均8.5億美元/日。布魯蓋爾研究所評估稱，歐洲大概需要將近十年才能擺脱俄氣，這將是一場“漫長的告別”。

歐洲也計劃增加對可再生能源的使用。3月初，歐盟出台REPowerEU戰略，計劃大量投資可再生能源。德國在2026年前將向可再生能源領域額外投入2000億歐元；經常被指責在可再生能源項目上進展緩慢的意大利也於今年2月批准了6個新的風電場。與此同時，美決定助歐推動可再生能源技術和產業發展，減少歐洲對化石能源的需求，確保歐洲在2050年前實現碳中和目標。然而，可再生能源的脆弱性已經在去年以來的全球能源危機中暴露無遺，發展可再生能源也註定是一條漫漫長路。

體面“分手”？

毫無疑問，對俄羅斯能源出口的全面制裁不僅意味着西方世界與俄羅斯的徹底決裂，更將是國際能源市場的“至暗時刻”。目前看，基於諸多現實利益考量，雙方並未失去理性，仍然保持着相對剋制，但相互極限施壓正在頻繁上演。在美國的不斷挑唆和強烈的“恐俄症”驅使下，歐洲已經展現出史無前例的政治意願和“殺敵一千、自損八百”的勇氣：一面中止了俄醖釀多年的北溪2號天然氣管道，一面決意在2022年底將俄天然氣進口量減少2/3。一些歐洲智庫甚至呼籲歐洲人主動將室温調低1度，減少對俄能源需求和為俄提供戰爭“養料”。俄羅斯也不甘示弱，極盡能事揮舞“能源大棒”。普京要求從3月31日起，讓所有被俄政府列為“不友好國家和地區清單”的交易對象使用盧布作為結算貨幣，支付從俄採購天然氣的費用；否則將拒絕對其輸送天然氣。而這一要求已被歐盟和G7以俄“單方面違約”為由明確拒絕。

無論俄烏衝突結局如何，俄歐能源貿易的弱化都在所難免，然而雙方“體面的分手”並不容易。這場衝突給歐洲主要大國對俄政策帶來了強烈的衝擊，既進一步削弱了俄歐之間為數不多的理解與互信，更給雙方能源關係造成了難以逆轉的創傷。“風暴眼”雖然獲得了暫時的平靜，但潛藏的危機卻是長久而深刻的。

（來源：中國現代國際關係研究院）