持續跌價，手機芯片市場不行了？_風聞

“能用就不換，00後4年不換新手機”

“國內各安卓手機品牌已削減近20%訂單”

“2月國內市場手機出貨量同比下降31.7%”

“iPhone SE 3表現遇冷，剛上市即被砍掉20%的出貨量”

……

近期智能手機砍單傳聞持續發酵，一路走來，手機銷量的增速從疫情爆發時期步入疲態，安卓品牌紛紛搶佔高端機市場，但似乎越來越**“賣不動了”**。

作為和智能機強相關的TDDI芯片，再次受到市場關注（上一次是還是2021年缺漲，驅動IC大廠賺得盆滿缽滿），不少人認為由於智能手機拉貨放緩，手機TDDI芯片庫存過多，要降價了。甚至有手機屏幕模組剛出爐就跌價，模組廠和現貨商橫豎睡不着，背後的DDIC（顯示驅動IC）市場****要變天了嗎？

閲讀本文，你將瞭解：

1、什麼是（手機）TDDI芯片？

2、TDDI、DDIC芯片的現狀與變化

3、手機DDIC大廠情況

3、手機砍單背後：跌不停的DDIC價格

01

什麼是（手機）TDDI芯片？

TDDI芯片（Integration of Touch & Driver）是一種顯示驅動與觸控技術一體化的芯片，把獨立的驅動IC（Display Driver IC，簡稱“DDIC”）及觸控IC整合進單一芯片中，常用於手機、平板等移動電子產品。

來源：網絡

過去觸控和顯示功能都由兩塊芯片獨立控制，而TDDI帶來了一種統一的系統架構，實現了屏幕觸控與顯示的統一控制，在提升整體感應靈敏度，減少顯示噪聲，手機薄型化，提升面板透光率，減少組件數量降低成本，簡化供應鏈等方面有明顯的優勢。

在下游應用上，智能手機TDDI芯片與中小型顯示驅動芯片強綁定，TDDI芯片、顯示驅動IC、顯示面板的關係具體可以拆解如下：

1、智能手機是TDDI的主流應用。

數據顯示，2020年中小型顯示驅動芯片佔總需求30%，其中智能手機佔比最高，LCD TDDI和OLED DDIC合計佔比約20%；Omdia曾預計2020年LCD觸控和顯示集成驅動芯片（TDDI）有8.73億顆的出貨量，用於智能手機顯示屏的TDDI出貨量的預測達到了7.81億顆，其次是快速滲透的平板電腦TDDI（8400萬顆），逐漸成熟的車載TDDI市場（500萬顆）。

2、主流DDIC中，又分為LCD驅動芯片和OLED驅動芯片，且大尺寸DDIC佔大頭。

2020年受疫情影響，顯示驅動芯片需求量實現同比兩位數增長達80.7億顆，其中：大尺寸顯示驅動芯片佔總需求 70%，中小型顯示驅動芯片佔總需求30%。

**3、DDIC的分類又和目前顯示面板的份額有關。**搭載DDIC的顯示面板主要包括 LCD（當前顯示面板的主流） 和 OLED。

因此在屏幕顯示領域，**手機TDDI像是一個“混血兒”，它是一種在小型顯示面板中應用小型DDIC的芯片方案，**儘管處於細分領域，但和中小型顯示驅動IC，LCD、OLED顯示面板等有着千絲萬縷的聯繫。本文嘗試從顯示驅動IC、TDDI這兩個領域進一步挖掘手機TDDI的市場表現。

02

手機TDDI與它的DDIC市場

近兩年經歷了什麼？

近幾年智能手機“5G+高刷新率”新應用需求暴漲，TDDI芯片及其系統單芯片的產品出貨在攀升。

2020年，全球顯示驅動芯片需求量80.7億顆（包含TDDI+驅動IC）裏面，中小型顯示驅動芯片佔就佔了總需求的30%，智能手機佔比最高，LCD TDDI和OLED 驅動IC合計佔比約20%。其中OLED 驅動IC又在全球智能手機應用中需求最高，2021年佔比約為85%。

手機TDDI芯片的供應一點也不神秘，它主要依賴於各大驅動IC廠商及半導體設計廠商等，DDIC主要依賴8英寸晶圓成熟製程，TDDI大多導入到12英寸晶圓產線，去年和MCU、PMIC等一同經歷過缺貨暴漲，不過隨着終端拉貨放緩，從2021年年底到2022年第一季度，DDIC和TDDI需求逐漸減弱：

2020年6月，驅動IC放出緊缺信號，開始漲價。

2020年9月，傳TDDI漲價潮將至，尤其在美方擴大禁令後，觸控驅動IC出貨緊張，供應鏈傳出華為搶備手機芯片庫存，向台系驅動芯片大廠聯詠、敦泰等主動加幅5-10%拉貨的消息。受5G手機的新發展，當時也是拉貨旺季，8寸產能頗為吃緊。

2020年10月，集創北方、富滿電子、明微電子等驅動IC廠商紛紛宣佈調價。台灣面板驅動IC龍頭聯詠以及全球最大觸控IC廠敦泰10月份漲價，聯詠漲幅高達10%至15%。

2021年4月-6月，受惠於疫情衍生出的宅經濟效應，帶動IT產品需求在2021年持續增温，驅動IC需求量同步上升。8寸晶圓受到其他高毛利芯片的產能排擠影響，供貨吃緊。相關消息顯示，OLED屏幕驅動芯片價格暴漲，二季度在一季度上漲的基礎上再漲20%。

期間聯詠表示，TDDI在過去1-2季因成本上升且需求強勁，聯詠的售價也進行調漲；矽創的驅動IC從年初至第3季，調漲報價幅度可能累計達30%；敦泰產品報價從2020年第2季起陸續調整，跟2020年首季相比，該公司的TDDI芯片售價大約已上漲一倍。

2021年10月，電視、Chromebook以及手機等終端應用都傳出部分客户拉貨力度出現放緩跡象，此前行情火熱的驅動IC、TDDI、電源IC等也在供需方面出現鬆動。驅動IC廠商相關人士表示，未來一段時間的驅動IC以及TDDI等相關產品行情或許會進入一段穩定期。業內人士透露，除了此前傳出Chromebook供應鏈出貨目標修正之外，有應用於手機的TDDI等需求減弱，部分客户擔心後續出現庫存太多的問題。

2022年3月，消費電子及智能手機砍單消息不斷傳來，有業內人士透露，手機TDDI芯片價格在2022年二季度可能會大幅下跌。

從2020年到2021年，多家驅動IC廠商經過幾輪的漲價潮，毛利率都已經來到了50%以上，並憑藉近一年的行情賺得盆滿缽滿，但近期DDIC及TDDI芯片等相關產品的行情似乎正在走下坡路。

由於智能手機需求低迷，陸續傳出手機出貨被砍單。天風國際分析師郭明錤表示，國內各大安卓手機品牌2022年迄今已削減約1.7億部訂單（佔2022年原出貨計劃的20%），其中70%以上的訂單使用聯發科芯片。由於消費者信心低迷，接下來的幾個月裏訂單可能會繼續減少。

基於庫存過高，手機砍單，市場傳出手機DDIC、TDDI芯片的出貨也將有衰減，引發降價。不少消息人士對於智能手機砍單，品牌手機供應商放慢下單速度，拖累手機TDDI芯片的需求開始擔憂，主要聚焦在以下三個方面：

1、由於TDDI芯片庫存過多，此類芯片價格在2022年Q1進一步下跌

2、相關TDDI芯片供應商面臨降低Q2報價的壓力

3、國內手機廠商正尋求在更多型號中採用OLED顯示屏，或對TDDI芯片的需求和價格產生長期負面影響

03

手機砍單背後：跌不停的DDIC價格

縱向對比2020年年初，那時行情還沒起來，9元左右的****HD DDIC市場價，如今賣到18.5-20元；至於HD+ DDIC的價格，因為每款市佔率、庫存不同，如今價格在18.5-21元，也有個別HD+ DDIC貨相對少，還要20+。

DDIC行情大致從2020年6月起來，市場陸續備貨，到了9月華為拉貨，進一步推高了大家的備貨熱情，現貨市場也紛紛搶着備貨，於是從2020年到2021年相當長一段時間，DDIC經歷了暴漲過程。

不過，從2021年下半年到今年一季度，手機DDIC的行情其實已經在下行，市場價跌不停。消費市場需求減少直接造成了砍單，手機DDIC價格的降低，反過來更加削弱了終端備貨的意願。

2021年全球DDIC季度價格變化顯示，**Q3 DDIC價格增幅整體趨緩，**其中Mobile OLED DDIC價格環比增幅最高，為10%；**到了Q4，手機DDIC價格漲幅明顯變小，**Mobile LCD DDIC（含TDDI及外掛IC）價格趨於穩定，預計總體價格漲幅低於6％。

來源：CINNO Research

可以看出之前猛漲的行情出現疲軟，現貨市場低於預期，客户是手機屏幕模組廠的一名DDIC銷售表示：“以前隨便拿貨都能賺錢，如今，年初備貨的也沒等來行情，隨着DDIC不斷跌價，只會越來越虧，大家都不敢備貨了，就算接到訂單，也只是接一點做一點。最極端的情況，有模組廠剛做出來就跌價，再做下去恐怕要虧得一塌糊塗。”

手機砍單的傳聞從2021年年底開始醖釀了一段時間，消費降級之外的DDIC、TDDI市場價下跌，進一步讓終端備貨意願減弱，據説有些跌得猛的型號比原廠價格還低，一些“倒爺”正在瘋狂拋貨。

據説原廠聽説現貨市場跌價跌得猛，可能會和大客户談新價格，因此現貨市場及終端都在觀望第二季度的情況。

全球TDDI供應商以中國台灣和大陸供應商為主。廠家主要有中國台灣地區的聯詠、敦泰、奇景、譜瑞等，三星LSI、SiliconWorks（手機應用佔比少）等原驅動IC廠商也加碼TDDI市場，中國大陸廠商主要為韋爾股份（已收購Synaptics亞洲TDDI業務）、集創北方、晶門科技、格科微。 

驅動芯片龍頭廠聯詠的TDDI產品打入了中國大陸前五大品牌OPPO、Vivo、小米等廠商的旗艦機種，並進入華為供應鏈，逐漸佔據較大的TDDI市場份額。

奇景光電旗下TDDI芯片成功導入韓國一線智能手機品牌廠、車用顯示器及其他應用產品。

亞洲第一大觸控芯片廠商敦泰客户中有華為。

韋爾股份2020年年報顯示，TDDI 核心團隊繼承原 Synaptics 位於亞洲的 TDDI 產品研發和支持團隊，佔公司 2020 年度半導體產品設計研發業務營業收入的比例達 4.31%，應用在智能手機上。而此前Synaptics 公司的TDDI 芯片主要客户為華為、OPPO、三星、小米等知名手機廠商，Synaptics 打造了高中低檔全系列產品系列。

格科微的TDDI產品最終應用在聯想、HP、TCL、小天才、小米、傳音、 諾基亞、Reliance（印度Reliance Jio手機）等境內外主流品牌的產品中。

以兩家DDIC大廠的最新財報情況為例，今年的DDIC市場恐面臨多重挑戰。

DDIC龍頭聯詠2022年2月營收月減 4.81%，驅動IC業績月減 8.61%，年增 37.93%，聯詠認為，第一季度中小尺寸驅動IC業績約持平。外資指出，考慮到大陸終端需求不確定性上升，聯詠下半年獲利表現恐受壓，成長空間相對有限。

奇景光電CEO曾在2021年第四季度業績的電話會議中表示，預計奇景2022年第一季度中小型DDIC業務收入將環比小幅下降中個位數（但同比增長約 30%），其中智能手機IC業務將連續下降兩位數，主要原因是受到全球智能手機市場銷售放緩、智能手機製造商庫存積壓以及新產品生產週期延長的挑戰。此外，由於其新一代DDIC需要更長的生產時間，產量將在第一季度有所減少，預計第二季度開始恢復正常。

據CINNO Research，2021年年底手機LCD DDIC供需逐步平衡，品牌端中低階產品庫存水位偏高，而OLED滲透率持續增加，需求大，手機OLED DDIC產能被擠佔引起產能不足，OLED手機面板驅動芯片市場仍面臨供需難題。

04

結語

在消費電子寒冬降至的背景下，手機品牌大廠們推高端的推高端，造車的造車，紛紛尋找新的成長機會，相關芯片大廠們也憑藉着各領域的應用開拓新市場，努力走出大環境中的低谷。

但砍單之後，擺在轉型本就不易的供應鏈中小企業眼前的，或許只有那個不變的“難題”：下個寒冬，該如何安穩度過？

產業鏈上游的興起離不開應用市場的需求，需求的劇烈變化，無論是興起或者衰退，都牽一髮而動全身地影響着上游各類芯片的市場興衰。

如今消費電子砍單陸續引發產業鏈震動，上游面板、驅動IC、電源管理IC、觸控芯片等一系列電子零部件廠、下游銷售市場難逃衝擊，除了手機屏幕用的DDIC/TDDI，手機SoC、存儲、攝像頭相關芯片也可能遭受衝擊，如果你正好處於IC消費電子圈，歡迎來評論區分享、探討。

參考資料：華西證券、CINNO Research、ESSHOW等

本文來源：芯世相公眾號